Các ETF hàng hóa tốt nhất để đa dạng hóa danh mục đầu tư

ETF hàng hóa đã trở thành công cụ hữu ích cho các nhà giao dịch và nhà đầu tư muốn đa dạng hóa danh mục đầu tư và phòng ngừa lạm phát. Khi thị trường toàn cầu phải đối mặt với sự biến động dai dẳng và xu hướng kinh tế vĩ mô thay đổi vào năm 2025, việc hiểu cách sử dụng các ETF này—và loại nào cung cấp sự đa dạng hóa tốt nhất—là quan trọng hơn bao giờ hết.

Sau đây là hướng dẫn toàn diện về các quỹ ETF hàng hóa tốt nhất để đa dạng hóa, cùng với các mẹo thực tế dành cho các nhà giao dịch.

Tại sao nên đa dạng hóa với ETF hàng hóa?

ETF hàng hóa đầu tư vào nguyên liệu thô như năng lượng, kim loại và sản phẩm nông nghiệp. Không giống như cổ phiếu hoặc trái phiếu, hàng hóa thường di chuyển độc lập với các loại tài sản truyền thống. Mối tương quan âm hoặc thấp này có nghĩa là việc thêm ETF hàng hóa vào danh mục đầu tư có thể giúp giảm rủi ro chung và làm cho lợi nhuận ổn định, đặc biệt là trong thời kỳ lạm phát cao hoặc bất ổn địa chính trị.

Một khoản phân bổ nhỏ—thường chỉ 5%—cho hàng hóa có thể cải thiện hiệu suất và khả năng phục hồi của danh mục đầu tư. ETF giúp dễ dàng đạt được mức độ tiếp xúc này mà không cần sự phức tạp của giao dịch hàng hóa trực tiếp, lưu trữ hoặc hợp đồng tương lai.

Các loại ETF hàng hóa

• Quỹ ETF hàng hóa rộng: Theo dõi một rổ hàng hóa trong nhiều lĩnh vực như năng lượng, kim loại và nông nghiệp, mang lại sự đa dạng hóa vốn có và rủi ro thấp hơn so với các quỹ một mặt hàng.

  
  

• ETF hàng hóa tập trung: Đầu tư vào một mặt hàng hoặc lĩnh vực cụ thể, chẳng hạn như vàng, dầu hoặc nông nghiệp. Những quỹ này có thể mang lại lợi nhuận cao hơn nhưng có nhiều rủi ro biến động và tập trung hơn.

Đối với hầu hết các nhà giao dịch muốn đa dạng hóa, các quỹ ETF hàng hóa rộng là lựa chọn được ưu tiên.

Các ETF hàng hóa hàng đầu để đa dạng hóa vào năm 2025

Dưới đây là một số ETF hàng hóa có hiệu suất hoạt động tốt nhất và đa dạng nhất, dựa trên lợi nhuận gần đây, quy mô quỹ và phạm vi hoạt động của từng ngành:

*Dữ liệu hiệu suất tính đến tháng 6 năm 2025 hoặc dữ liệu mới nhất có sẵn.

Những đề cập đáng chú ý về phơi sáng tập trung:

• FGDL (Franklin Responsibly Sourced Gold ETF): Quỹ có hiệu suất cao nhất trong năm qua ở mức 43,64%.

  
  

• DBA (Invesco DB Agriculture): Tập trung vào nông nghiệp đa dạng, với lợi nhuận YTD là 23,72%.

Cách chọn đúng ETF hàng hóa

1. Đa dạng hóa:

Để bảo vệ danh mục đầu tư rộng, hãy chọn các ETF theo dõi các chỉ số chính như Chỉ số hàng hóa Bloomberg (BCOM) hoặc các ETF nắm giữ nhiều loại hàng hóa.

2. Tính thanh khoản và quy mô :

Các quỹ lớn hơn với khối lượng giao dịch cao hơn (ví dụ: SDCI, HARD) cung cấp mức chênh lệch giá hẹp hơn và thực hiện giao dịch dễ dàng hơn.

3. Tỷ lệ chi phí:

Phí thấp hơn (ví dụ: L&G All Commodities UCITS ETF ở mức 0,15%) giúp tối đa hóa lợi nhuận ròng, đặc biệt là đối với các khoản nắm giữ dài hạn.

4. Chiến lược và Cấu trúc:

Một số ETF sử dụng hợp đồng tương lai, hoán đổi hoặc nắm giữ vật chất. Hiểu cấu trúc của quỹ và liệu nó có phù hợp với phong cách giao dịch và khả năng chịu rủi ro của bạn hay không.

5. Truy cập địa lý:

Chọn các ETF được niêm yết trên các sàn giao dịch mà bạn có thể truy cập thông qua nhà môi giới của mình, chẳng hạn như EBC.

Chiến lược giao dịch hàng hóa ETF

• Theo xu hướng:

Sử dụng phân tích kỹ thuật để giao dịch các ETF hàng hóa rộng hoặc tập trung theo xu hướng hiện hành trong lĩnh vực năng lượng, kim loại hoặc nông nghiệp.

• Phòng ngừa lạm phát :

Phân bổ một phần danh mục đầu tư của bạn vào các quỹ ETF hàng hóa trong thời kỳ lạm phát gia tăng, vì hàng hóa thường có hiệu suất vượt trội trong môi trường như vậy.

• Cân bằng lại:

Thường xuyên xem xét và điều chỉnh phân bổ ETF hàng hóa của bạn để duy trì mức rủi ro mong muốn, đặc biệt là sau những biến động mạnh về cổ phiếu hoặc trái phiếu.

• Giao dịch theo sự kiện:

Theo dõi dữ liệu kinh tế, các sự kiện địa chính trị và cú sốc cung-cầu có thể tác động đến giá hàng hóa và điều chỉnh vị thế ETF cho phù hợp.

Rủi ro và cân nhắc

• Độ biến động:

Hàng hóa có thể rất biến động, đặc biệt là các ETF tập trung vào một loại hàng hóa hoặc lĩnh vực duy nhất.

• Contango/Bù giá:

Các ETF sử dụng hợp đồng tương lai có thể phải đối mặt với tình trạng giảm hiệu suất do cấu trúc của thị trường hàng hóa.

• Rủi ro tiền tệ:

Các ETF quốc tế có thể khiến các nhà giao dịch phải chịu ảnh hưởng từ biến động tiền tệ, ảnh hưởng đến lợi nhuận.

Truy cập ETF với EBC

EBC cung cấp nhiều loại ETF và ETF CFD, cho phép các nhà giao dịch đa dạng hóa danh mục đầu tư, phòng ngừa rủi ro và tận dụng xu hướng toàn cầu. Cho dù bạn muốn tiếp cận rộng rãi hay muốn nhắm mục tiêu vào các lĩnh vực cụ thể, nền tảng của EBC cung cấp các công cụ và quyền truy cập bạn cần để giao dịch hàng hóa hiệu quả.

Phần kết luận

ETF hàng hóa là công cụ đa dạng hóa mạnh mẽ cho các nhà giao dịch và nhà đầu tư vào năm 2025. Bằng cách lựa chọn các quỹ có chi phí thấp, rộng rãi và sử dụng các chiến lược giao dịch có kỷ luật, bạn có thể tăng cường khả năng phục hồi của danh mục đầu tư và khai thác xu hướng tăng trưởng và lạm phát toàn cầu. Khám phá các ETF do EBC cung cấp để tìm ra sự phù hợp với mục tiêu giao dịch của bạn.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Tài liệu này chỉ dành cho mục đích thông tin chung và không nhằm mục đích (và không nên được coi là) lời khuyên về tài chính, đầu tư hoặc các lời khuyên khác mà chúng ta nên tin cậy. Không có ý kiến nào trong tài liệu này cấu thành khuyến nghị của EBC hoặc tác giả rằng bất kỳ khoản đầu tư, chứng khoán, giao dịch hoặc chiến lược đầu tư cụ thể nào là phù hợp với bất kỳ người cụ thể nào.