أفضل صناديق الاستثمار المتداولة للسلع الأساسية لتنويع المحفظة الاستثمارية

أصبحت صناديق الاستثمار المتداولة في السلع الأساسية أداةً أساسيةً للمتداولين والمستثمرين الساعين إلى تنويع محافظهم الاستثمارية والتحوط من التضخم. ومع مواجهة الأسواق العالمية لتقلبات مستمرة واتجاهات اقتصادية كلية متغيرة في عام ٢٠٢٥، أصبح فهم كيفية استخدام هذه الصناديق، وأيها يوفر أفضل تنويع، أكثر أهمية من أي وقت مضى.

فيما يلي دليل شامل لأفضل صناديق الاستثمار المتداولة في السلع الأساسية للتنويع، بالإضافة إلى نصائح عملية للمتداولين.

لماذا تنويع الاستثمارات من خلال صناديق الاستثمار المتداولة في السلع الأساسية؟

تستثمر صناديق السلع المتداولة في البورصة في المواد الخام، مثل الطاقة والمعادن والمنتجات الزراعية. وعلى عكس الأسهم والسندات، غالبًا ما تتحرك السلع بشكل مستقل عن فئات الأصول التقليدية. هذا الارتباط السلبي أو المنخفض يعني أن إضافة صناديق السلع المتداولة في البورصة إلى المحفظة الاستثمارية يمكن أن يساعد في تقليل المخاطر الإجمالية وتحقيق عوائد مستقرة، خاصةً خلال فترات ارتفاع التضخم أو عدم اليقين الجيوسياسي.

تخصيص مبلغ صغير - غالبًا ٥٪ فقط - للسلع الأساسية يُحسّن أداء المحفظة ومرونتها. تُسهّل صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) اكتساب هذا الاستثمار دون تعقيدات التداول المباشر للسلع الأساسية، أو التخزين، أو عقود الآجلة.

أنواع صناديق الاستثمار المتداولة للسلع

• صناديق السلع الأساسية الواسعة النطاق: تتبع سلة من السلع الأساسية عبر قطاعات مثل الطاقة والمعادن والزراعة، وتوفر تنويعًا جوهريًا ومخاطر أقل مقارنة بصناديق السلع الأساسية الفردية.

  
  

• صناديق المؤشرات المتداولة للسلع الأساسية المُركزة: استثمر في سلعة أو قطاع مُحدد، مثل الذهب أو النفط أو الزراعة. تُقدم هذه الصناديق عوائد أعلى، لكنها تنطوي على مخاطر تقلب وتركيز أعلى.

بالنسبة لمعظم المتداولين الذين يسعون إلى التنويع، فإن صناديق الاستثمار المتداولة في السلع الأساسية هي الخيار المفضل.

أفضل صناديق الاستثمار المتداولة في السلع الأساسية للتنويع في عام 2025

فيما يلي بعض من صناديق الاستثمار المتداولة في السلع الأساسية الأفضل أداءً والأكثر تنوعًا، استنادًا إلى العائدات الأخيرة وحجم الصندوق وتغطية القطاع:

*بيانات الأداء اعتبارًا من يونيو 2025 أو أحدث بيانات متاحة.

إشارات جديرة بالملاحظة للتعرض المركّز:

• FGDL (صندوق فرانكلين للذهب المستخرج بمسؤولية): حقق أفضل أداء خلال العام الماضي بنسبة 43.64%.

  
  

• DBA (Invesco DB Agriculture): التركيز على الزراعة المتنوعة، مع عائد بنسبة 23.72% حتى الآن.

كيفية اختيار صندوق المؤشرات المتداولة للسلع الأساسية المناسب

1. التنويع:

للحصول على حماية واسعة للمحفظة، اختر صناديق الاستثمار المتداولة التي تتبع المؤشرات الرئيسية مثل مؤشر بلومبرج للسلع الأساسية (BCOM) أو تلك التي تحتوي على مجموعة واسعة من السلع الأساسية.

2. السيولة والحجم :

توفر الصناديق الأكبر حجمًا ذات أحجام التداول الأعلى (على سبيل المثال، SDCI، HARD) فروق أسعار أضيق وتنفيذ تداول أسهل.

3. نسبة المصروفات:

تساعد الرسوم المنخفضة (على سبيل المثال، صندوق L&G All Commodities UCITS ETF بنسبة 0.15%) على تعظيم العائدات الصافية، وخاصة بالنسبة للاحتفاظات طويلة الأجل.

4. الاستراتيجية والهيكل:

تستخدم بعض صناديق الاستثمار المتداولة العقود الآجلة أو عقود المقايضة أو الأصول المادية. افهم هيكل الصندوق، وما إذا كان يناسب أسلوب تداولك وقدرتك على تحمل المخاطر.

5. الوصول الجغرافي:

اختر صناديق الاستثمار المتداولة المدرجة في البورصات التي يمكنك الوصول إليها من خلال وسيطك، مثل EBC.

استراتيجيات تداول صناديق الاستثمار المتداولة للسلع

• متابعة الاتجاه:

استخدم التحليل الفني للتداول في صناديق الاستثمار المتداولة للسلع الأساسية الواسعة أو المركزة بما يتماشى مع الاتجاهات السائدة في الطاقة أو المعادن أو الزراعة.

• التحوط من التضخم :

خصص جزءًا من محفظتك الاستثمارية لصناديق الاستثمار المتداولة في السلع الأساسية خلال فترات ارتفاع التضخم، حيث غالبًا ما تتفوق السلع الأساسية في مثل هذه البيئات.

• إعادة التوازن:

قم بمراجعة وتعديل تخصيصات صناديق المؤشرات المتداولة الخاصة بالسلع الأساسية بشكل منتظم للحفاظ على مستوى المخاطر المطلوب، وخاصة بعد التحركات القوية في الأسهم أو السندات.

• التداول الموجه بالأحداث:

قم بمراقبة البيانات الاقتصادية والأحداث الجيوسياسية وصدمات العرض والطلب التي يمكن أن تؤثر على أسعار السلع الأساسية، وقم بتعديل مواقف الصناديق المتداولة وفقًا لذلك.

المخاطر والاعتبارات

• التقلب:

يمكن أن تكون السلع الأساسية متقلبة للغاية، وخاصة صناديق الاستثمار المتداولة المرتبطة بسلعة أو قطاع واحد.

• الكونتانجو/التراجع:

قد تواجه صناديق الاستثمار المتداولة التي تستخدم العقود الآجلة تراجعاً في الأداء بسبب هيكل أسواق السلع الأساسية.

• مخاطر العملة:

قد تعرض صناديق الاستثمار المتداولة الدولية المتداولين لتقلبات العملة، مما يؤثر على العائدات.

الوصول إلى صناديق الاستثمار المتداولة مع EBC

تقدم EBC مجموعة واسعة من صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) وعقود الفروقات (CFDs)، مما يتيح للمتداولين تنويع محافظهم الاستثمارية، والتحوط من المخاطر، والاستفادة من الاتجاهات العالمية. سواء كنت تسعى إلى استهداف قطاعات محددة أو استهداف استثمارات واسعة النطاق، توفر لك منصة EBC الأدوات وإمكانية الوصول التي تحتاجها لتداول السلع بفعالية.

خاتمة

صناديق السلع المتداولة (ETFs) هي أدوات تنويع فعّالة للمتداولين والمستثمرين في عام ٢٠٢٥. باختيار صناديق استثمارية واسعة النطاق ومنخفضة التكلفة، وتوظيف استراتيجيات تداول منضبطة، يمكنك تعزيز مرونة محفظتك الاستثمارية والاستفادة من اتجاهات النمو والتضخم العالمية. استكشف عروض EBC من صناديق ETFs لاختيار الصندوق الأنسب لأهدافك التداولية.

إخلاء مسؤولية: هذه المادة لأغراض إعلامية عامة فقط، وليست (ولا ينبغي اعتبارها كذلك) نصيحة مالية أو استثمارية أو غيرها من النصائح التي يُعتمد عليها. لا يُمثل أي رأي مُقدم في المادة توصية من EBC أو المؤلف بأن أي استثمار أو ورقة مالية أو معاملة أو استراتيجية استثمارية مُعينة مُناسبة لأي شخص مُحدد.