Дата публикации: 2025-06-17
Товарные ETF стали популярным инструментом для трейдеров и инвесторов, стремящихся диверсифицировать свои портфели и застраховаться от инфляции. Поскольку мировые рынки сталкиваются с постоянной волатильностью и меняющимися макроэкономическими тенденциями в 2025 году, понимание того, как использовать эти ETF и какие из них предлагают лучшую диверсификацию, становится важнее, чем когда-либо.
Ниже представлено подробное руководство по лучшим биржевым фондам на сырьевые товары для диверсификации, а также практические советы для трейдеров.
Товарные ETF инвестируют в сырьевые товары, такие как энергия, металлы и сельскохозяйственная продукция. В отличие от акций или облигаций, товары часто движутся независимо от традиционных классов активов. Эта отрицательная или низкая корреляция означает, что добавление товарных ETF в портфель может помочь снизить общий риск и сгладить доходность, особенно в периоды высокой инфляции или геополитической неопределенности.
Небольшое распределение — часто всего 5% — в сырьевые товары может улучшить производительность и устойчивость портфеля. ETF позволяют легко получить такую экспозицию без сложностей прямой торговли сырьевыми товарами, хранения или фьючерсных контрактов.
Биржевые фонды на широкий ассортимент товаров: отслеживают корзину товаров из таких секторов, как энергетика, металлы и сельское хозяйство, предлагая внутреннюю диверсификацию и более низкий риск по сравнению с фондами, ориентированными на один товар.
Focused Commodities ETFs: инвестируйте в определенный товар или сектор, например, золото, нефть или сельское хозяйство. Они могут предложить более высокую доходность, но несут в себе большую волатильность и риск концентрации.
Для большинства трейдеров, стремящихся к диверсификации, предпочтительным выбором являются биржевые фонды на сырьевые товары.
Ниже приведены некоторые из наиболее эффективных и диверсифицированных биржевых фондов сырьевых товаров, основанные на недавней доходности, размере фонда и охвате секторов:
*Данные об эффективности по состоянию на июнь 2025 г. или на последний доступный период.
FGDL (Franklin Responsibly Sourced Gold ETF): Лучший результат за последний год — 43,64%.
DBA (Invesco DB Agriculture): диверсифицированный сельскохозяйственный фокус с доходностью 23,72% с начала года.
1. Диверсификация:
Для широкой защиты портфеля выбирайте ETF, отслеживающие основные индексы, такие как Bloomberg Commodity Index (BCOM), или те, которые включают широкий спектр сырьевых товаров.
2. Ликвидность и размер :
Более крупные фонды с большими объемами торговли (например, SDCI, HARD) предлагают более узкие спреды и более простое исполнение сделок.
3. Коэффициент расходов:
Более низкие комиссии (например, L&G All Commodities UCITS ETF по ставке 0,15%) помогают максимизировать чистую прибыль, особенно при долгосрочном удержании.
4. Стратегия и структура:
Некоторые ETF используют фьючерсы, свопы или физические активы. Изучите структуру фонда и определите, подходит ли он вашему стилю торговли и толерантности к риску.
5. Географический доступ:
Выбирайте ETF, котирующиеся на биржах, к которым вы можете получить доступ через своего брокера, например, EBC.
Следование тренду:
Используйте технический анализ для торговли ETF на общие или узкие сырьевые товары в соответствии с преобладающими тенденциями в энергетике, металлах или сельском хозяйстве.
Хеджирование от инфляции :
В периоды роста инфляции выделяйте часть своего портфеля на биржевые фонды (ETF) сырьевых товаров, поскольку в таких условиях сырьевые товары часто демонстрируют более высокую доходность.
Ребалансировка:
Регулярно пересматривайте и корректируйте распределение ваших биржевых инвестиционных фондов на сырьевые товары, чтобы поддерживать желаемый профиль риска, особенно после сильных движений акций или облигаций.
Торговля, ориентированная на события:
Отслеживайте экономические данные, геополитические события и шоки спроса и предложения, которые могут повлиять на цены на сырьевые товары, и соответствующим образом корректируйте позиции ETF.
Волатильность:
Товары могут быть крайне волатильными, особенно это касается ETF, ориентированных на один товар или сектор.
Контанго/Бэквордация:
Биржевые фонды (ETF), использующие фьючерсы, могут столкнуться с замедлением темпов роста из-за структуры товарных рынков.
Валютный риск:
Международные ETF могут подвергать трейдеров риску колебаний валютных курсов, что сказывается на доходности.
EBC предлагает широкий спектр ETF и CFD на ETF, позволяя трейдерам диверсифицировать портфели, хеджировать риски и извлекать выгоду из глобальных тенденций. Независимо от того, ищете ли вы широкий охват или хотите нацелиться на определенные секторы, платформа EBC предоставляет инструменты и доступ, необходимые для эффективной торговли сырьевыми товарами.
Товарные ETF — это мощные инструменты диверсификации для трейдеров и инвесторов в 2025 году. Выбирая универсальные, недорогие фонды и применяя дисциплинированные торговые стратегии, вы можете повысить устойчивость своего портфеля и воспользоваться тенденциями глобального роста и инфляции. Изучите предложение EBC по ETF, чтобы найти подходящий для ваших торговых целей.
Отказ от ответственности: этот материал предназначен только для общих информационных целей и не предназначен (и не должен считаться) финансовым, инвестиционным или иным советом, на который следует полагаться. Никакое мнение, высказанное в материале, не является рекомендацией EBC или автора о том, что какая-либо конкретная инвестиция, ценная бумага, транзакция или инвестиционная стратегия подходит для какого-либо конкретного человека.
