Đăng vào: 2026-06-29
Sự phơi bày của G7 đối với đất hiếm không kết thúc ở mỏ. Các nhà cung cấp thay thế nắm khoảng 40% khai thác đất hiếm phục vụ nam châm, nhưng chỉ khoảng 6% sản lượng nam châm vĩnh cửu, tạo ra một sự sụt giảm 85% trong chuỗi cung ứng trước khi đất hiếm trở thành nam châm.
Áp lực hiện nằm ở công đoạn tách, tinh luyện, tạo hợp kim và sản xuất nam châm, nơi mục tiêu phụ thuộc của G7 đến năm 2030 sẽ hoặc được củng cố về mặt công nghiệp hoặc chỉ còn là tham vọng trên phía khai thác mỏ.
Các nhà cung cấp thay thế nắm khoảng 40% khai thác đất hiếm cho nam châm nhưng chỉ chiếm 6% sản lượng nam châm vĩnh cửu, ám chỉ một sự sụt giảm 85% trong chuỗi cung ứng.
Thị phần của Trung Quốc là 60% trong khai thác đất hiếm cho nam châm, 91% trong tách và tinh luyện, và 94% trong sản xuất nam châm vĩnh cửu.
Mục tiêu của G7 vào ngày 17 tháng 6 năm 2026 nhằm giảm sự phụ thuộc vào một nhà cung cấp duy nhất xuống dưới 60% vào năm 2030.
Để đạt mục tiêu đó cần năng lực sản xuất nam châm thay thế tăng quy mô vượt xa mức 6% hiện nay.
Tín hiệu quyết định đang dịch chuyển từ việc phê duyệt mỏ sang năng lực ở khâu tách, tinh luyện, tạo hợp kim và sản xuất nam châm.
Chính sách về đất hiếm thường bắt đầu từ mỏ bởi vì mỏ dễ thấy: vị trí, trữ lượng, giấy phép và các thông tin đầu tư. Con số thật sự rõ ràng hơn xuất hiện ở các khâu sau của chuỗi, nơi nguồn cung thay thế giảm từ khoảng 40% ở khai thác xuống còn khoảng 6% ở sản xuất nam châm vĩnh cửu.
Dữ liệu IEA cho thấy Trung Quốc giữ khoảng 60% khai thác đất hiếm cho nam châm, 91% ở khâu tách và tinh luyện, và 94% sản lượng nam châm vĩnh cửu. Điều đó để lại cho các nhà cung cấp thay thế xấp xỉ 40% khai thác, 9% tinh luyện và chỉ 6% nam châm vĩnh cửu.
| Giai đoạn | Tỷ lệ thay thế | Ý nghĩa |
|---|---|---|
| Khai thác | Khoảng 40% | Nguồn cung tồn tại ở giai đoạn đầu |
| Tinh luyện | Khoảng 9% | Chuỗi bị thu hẹp |
| Nam châm | Khoảng 6% | Nút thắt đạt đỉnh |
Con số 85% xuất phát từ sự giảm từ 40% xuống 6%. Mức suy giảm là 34 điểm phần trăm, tương đương 85% của tỷ lệ khai thác thay thế ban đầu.
Mức 6% là nhỏ, nhưng không phải là con số rỗng. Nó bao gồm các nhà sản xuất Nhật Bản đã có vị thế như Shin-Etsu Chemical, TDK và Proterial; công suất châu Âu qua VAC; và năng lực đang nổi lên tại Mỹ từ MP Materials và eVAC.
Shin-Etsu, TDK và Proterial đều sản xuất neodymium hoặc các sản phẩm nam châm đất hiếm. VAC tự mô tả là nhà sản xuất nam châm vĩnh cửu đất hiếm phương Tây với cơ sở vận hành tại Đức, Slovakia và Phần Lan, trong khi MP Materials đã chọn Northlake, Texas, cho khuôn viên sản xuất nam châm đất hiếm 10X dự kiến của mình.
Vấn đề không phải là thiếu nhà sản xuất nam châm thay thế, mà là cơ sở thay thế quá nhỏ, phân mảnh và còn ở giai đoạn đầu để bù đắp cho sự tập trung rõ rệt ở thành phần cuối cùng.
Sự sụt giảm 85% là một phép đo dựa trên tỷ lệ chứ không phải tuyên bố về mất mát vật chất. Mảnh ghép còn thiếu là khả năng đưa vật liệu khai thác qua các khâu công nghiệp để tạo ra thành phần cuối cùng.
Đất hiếm không trực tiếp cung cấp năng lượng cho xe điện, tua-bin gió, robot, động cơ công nghiệp, hệ thống quốc phòng hay phần cứng trung tâm dữ liệu dưới dạng quặng khoáng thô. Chúng có giá trị chiến lược sau khi được xử lý, tạo hợp kim và sản xuất thành nam châm.
Nam châm vĩnh cửu là các thành phần nhỏ nhưng có tác động lớn. Chúng giúp động cơ trở nên nhẹ hơn, mạnh hơn và hiệu quả hơn. IEA xác định nam châm vĩnh cửu là ứng dụng đất hiếm phát triển nhanh nhất và chiến lược nhất, chiếm khoảng 95% tổng tiêu thụ đất hiếm theo giá trị.
Nhu cầu đang đi theo hướng đó. Nhu cầu về đất hiếm cho nam châm đã tăng gấp đôi kể từ năm 2015 và được dự báo tăng thêm một phần ba nữa vào năm 2030 theo các thiết lập chính sách hiện tại. Điện khí hóa là động lực ban đầu, đóng vai trò như một động lực phát triển kinh tế quan trọng trong kỷ nguyên xanh. Tự động hóa, robot và hạ tầng số bổ sung thêm một lớp nhu cầu nữa.
Một mỏ không làm cho một chiếc xe điện chuyển động. Một nam châm mới làm được điều đó.
Dữ liệu USGS cho thấy sự bất tương xứng tương tự ở Hoa Kỳ. Sản lượng khai thác đạt 51,000 tấn tương đương oxit đất hiếm trong các tinh quặng khoáng vào năm 2025, trong khi tiêu thụ biểu kiến các hợp chất và kim loại đất hiếm ở mức 27,000 tấn.
Ngay cả khi sản lượng mỏ gần 1.9 lần mức tiêu thụ biểu kiến, nước này vẫn ghi nhận phụ thuộc nhập khẩu ròng 67% vào hợp chất và kim loại đất hiếm. Khoảng cách không nằm ở lòng đất. Nó nằm ở các giai đoạn sau khi khai thác.
Vị thế đất hiếm của Trung Quốc phản ánh chiều sâu công nghiệp hơn là chỉ địa chất. Phần chia khai thác mở đầu câu chuyện, trong khi quy mô chế biến, năng lực luyện kim, thiết bị nam châm, lao động kỹ thuật, việc đủ điều kiện khách hàng và nhu cầu trong nước hoàn thiện bức tranh.
Trung Quốc không chỉ đơn thuần đảm bảo nguồn đất hiếm. Họ đã công nghiệp hóa chúng.
IEA mô tả chuỗi giá trị đất hiếm là một trình tự từ khai thác và tuyển quặng tới nâng cấp hóa học, tách ôxit, tinh chế kim loại, pha hợp kim và sản xuất nam châm. Việc tách chuyển đổi nguồn nguyên liệu đất hiếm hỗn hợp thành các ôxit riêng lẻ. Ôxit tinh chế trở thành kim loại. Kim loại trở thành bột hợp kim. Bột hợp kim trở thành nam châm.
G7 đang cố tái tạo sự liên tục đó mà không có hàng thập kỷ quy mô tích lũy. Xây dựng năng lực song song không chỉ là mở mỏ. Nó có nghĩa là tái tạo các liên kết công nghiệp giữ cho vật liệu di chuyển từ ôxit tới kim loại, hợp kim và nam châm mà không mất quy mô.
Tuyên bố tháng 6 năm 2026 của G7 đặt hạn chót cho khoảng cách chuỗi cung ứng. Lãnh đạo các nước cho biết họ đặt mục tiêu giảm sự phụ thuộc vào một nhà cung cấp duy nhất ngoài G7 và các nước đối tác về đất hiếm và nam châm vĩnh cửu xuống dưới 60% vào năm 2030, với tham vọng đạt 50% sau đó.
Mục tiêu không thể chỉ đạt được ở khâu mỏ. Nếu các nhà cung cấp thay thế hiện chỉ chiếm khoảng 6% sản lượng nam châm vĩnh cửu, việc tiến tới một thế giới trong đó không nhà cung cấp đơn lẻ kiểm soát hơn 60% đòi hỏi một cơ sở sản xuất nam châm không chiếm ưu thế lớn hơn nhiều.
Sử dụng thị phần nam châm toàn cầu làm đại diện, năng lực nam châm thay thế sẽ cần tiến tới ít nhất 40% nguồn cung toàn cầu. Điều đó ngụ ý một quy mô tăng khoảng 6.7 lần so với mức 6% hiện nay.
Con số này không phải là chỉ số chính thức của G7. Nó đo khoảng cách giữa cấu trúc sản xuất nam châm hiện tại và mục tiêu đa dạng hóa năm 2030. Các thông báo về mỏ không thể gánh nổi mục tiêu đó một mình.
Ngay cả ngưỡng 60% cũng không nên bị hiểu nhầm là cấu trúc thị trường cạnh tranh. Một nhà cung cấp đơn lẻ chiếm 59% sản lượng nam châm vĩnh cửu vẫn sẽ định hình giá cả, tạo ra những dao động về giá cả mang tính hệ thống, ảnh hưởng đến thời gian chứng nhận và khả năng cung ứng công nghiệp. Mục tiêu này nên được đọc như một đường biên đầu tiên về độ bền, chứ không phải trạng thái cuối cùng của đa dạng hóa.
G7 không còn coi các khoáng sản quan trọng là vấn đề khai thác hẹp. Tuyên bố tháng 6 năm 2026 nêu 195 dự án được công bố kể từ đầu năm 2026, đạt mức đầu tư €64 billion dọc theo chuỗi giá trị khoáng sản quan trọng, thể hiện một chiến lược phân bổ tài sản quy mô lớn bao gồm tham gia vốn và các thỏa thuận bao tiêu. Tuyên bố cũng đề cập tới một kế hoạch chung nhằm phát triển năng lực công nghiệp cho đất hiếm và nam châm vĩnh cửu.
Dòng vốn đang dịch chuyển vượt ra ngoài mỏ và hướng tới chế biến, tái chế, dự trữ, truy xuất nguồn gốc, cơ chế bao tiêu và năng lực công nghiệp. Những mảng này làm cho nguồn cung đất hiếm có tính bền vững chứ không chỉ là khả dụng.
Một mỏ có thể được công bố trước khi chuỗi hạ nguồn tồn tại xung quanh nó. Một nhà máy tinh luyện, xưởng kim loại, cơ sở hợp kim hay nhà máy nam châm cần chuyên môn kỹ thuật, nguồn nguyên liệu đầu vào đáng tin cậy, phê duyệt môi trường, việc chứng nhận khách hàng và chi phí vận hành cạnh tranh. Lịch thực hiện khó hơn thông cáo báo chí.
Khoảng cách về thời gian đó khiến năm 2030 trở nên khó khăn. G7 có khung chính sách và cam kết vốn tăng dần, trong khi các tổn thất chuỗi cung ứng vẫn xảy ra ở các giai đoạn giữa và cuối. Những giai đoạn đó đòi hỏi năng lực vận hành, không chỉ dựa vào đường ống dự án.
Kết quả yếu nhất sẽ là một cơ sở thượng nguồn lớn hơn dẫn vào cùng một kênh hạ nguồn hẹp. Trong phiên bản đó, G7 sẽ sở hữu nhiều vật liệu hơn ở đầu chuỗi nhưng không có đủ đòn bẩy ở cuối.
Số lượng mỏ không còn là thước đo mạnh nhất của an ninh đất hiếm. Thước đo mạnh hơn là lượng vật liệu còn sống sót hành trình từ quặng tinh tới ôxit tách, kim loại tinh chế, hợp kim và nam châm vĩnh cửu.
An ninh đất hiếm không bắt đầu dưới lòng đất. Nó bắt đầu khi vật liệu đạt tới giai đoạn nam châm, tương tự như việc muốn trở thành nhà giao dịch chuyên nghiệp cần phải nắm vững các khâu xử lý thông tin và quản trị thay vì chỉ tập trung vào vốn ban đầu. Sự sụt giảm 85% trong chuỗi cung ứng cho thấy tại sao thách thức của G7 không chỉ là phát hiện mỏ.
