แร่หายากกลุ่ม G7: สามารถขุดแร่หายากได้ แต่ 85% ของห่วงโซ่อุปทานหายไปก่อนที่จะถึงมือผลิตแม่เหล็ก

ขณะนี้แรงกดดันอยู่ที่การแยก การกลั่น การผสมโลหะ และการผลิตแม่เหล็ก ซึ่งเป้าหมายการลดการพึ่งพาของกลุ่ม G7 ในปี 2030 จะได้รับความสำคัญในภาคอุตสาหกรรมมากขึ้น หรือจะยังคงเป็นเพียงเป้าหมายในด้านการทำเหมืองต่อไป

ประเด็นสำคัญ

• ผู้ผลิตทางเลือกถือครองส่วนแบ่งประมาณ 40% ของการทำเหมืองแร่หายากสำหรับแม่เหล็ก แต่มีเพียง 6% ของการผลิตแม่เหล็กถาวร ซึ่งหมายความว่าห่วงโซ่อุปทานลดลงถึง 85%

• ส่วนแบ่งของจีนอยู่ที่ 60% ในการทำเหมืองแร่หายากสำหรับทำแม่เหล็ก 91% ในการกลั่น และ 94% ในการผลิตแม่เหล็กถาวร

• เป้าหมายของกลุ่ม G7 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2026 คือการลดการพึ่งพาซัพพลายเออร์รายเดียวให้ต่ำกว่า 60% ภายในปี 2030

• การบรรลุเป้าหมายนั้นจำเป็นต้องมีกำลังการผลิตแม่เหล็กทางเลือกที่เพิ่มขึ้นอย่างมากเกินกว่าส่วนแบ่ง 6% ในปัจจุบัน

• สัญญาณชี้ขาดกำลังเปลี่ยนจากการอนุมัติเหมืองแร่ไปสู่กำลังการผลิตด้านการแยก การกลั่น การผสมโลหะ และการผลิตแม่เหล็ก

ช่องว่างในห่วงโซ่อุปทาน 85%: จาก 40% เหลือ 6% ได้อย่างไร ก่อนที่จะมีแม่เหล็ก

ข้อมูลจาก IEA แสดงให้เห็นว่าจีนถือครองส่วนแบ่งประมาณ 60% ของการทำเหมืองแร่หายากสำหรับแม่เหล็ก 91% ของการแยกและการกลั่น และ 94% ของการผลิตแม่เหล็กถาวรจากแร่หายาก นั่นหมายความว่าผู้ผลิตรายอื่น ๆ มีส่วนแบ่งประมาณ 40% ของการทำเหมือง 9% ของการกลั่น และเพียง 6% ของการผลิตแม่เหล็กถาวรเท่านั้น

ตัวเลข 85% มาจากการลดลงจาก 40% เหลือ 6% การลดลงนี้คิดเป็น 34 จุดเปอร์เซ็นต์ หรือเท่ากับ 85% ของส่วนแบ่งการตลาดเหมืองแร่ทางเลือกเดิม

6% นั้นอาจดูน้อย แต่ก็ไม่ได้ว่างเปล่า เพราะประกอบไปด้วยผู้ผลิตรายใหญ่ของญี่ปุ่น เช่น Shin-Etsu Chemical, TDK และ Proterial รวมถึงกำลังการผลิตจากยุโรปผ่านทาง VAC และกำลังการผลิตใหม่จากสหรัฐอเมริกาจาก MP Materials และ eVAC

Shin-Etsu, TDK และ Proterial ต่างผลิตผลิตภัณฑ์แม่เหล็กนีโอไดเมียมหรือแม่เหล็กหายาก VAC อธิบายตัวเองว่าเป็นผู้ผลิตแม่เหล็กถาวรหายากจากฝั่งตะวันตก โดยมีโรงงานปฏิบัติการในเยอรมนี สโลวาเกีย และฟินแลนด์ ในขณะที่ MP Materials ได้เลือกเมืองนอร์ธเลค รัฐเท็กซัส สำหรับวิทยาเขตการผลิตแม่เหล็กหายาก 10X ที่วางแผนไว้

ปัญหาไม่ได้อยู่ที่การขาดแคลนผู้ผลิตแม่เหล็กทางเลือก เนื่องจากฐานผู้ผลิตทางเลือกยังคงมีขนาดเล็ก กระจัดกระจาย และอยู่ในช่วงเริ่มต้นมากเกินไปที่จะชดเชยความเข้มข้นที่เห็นได้ชัดในชิ้นส่วนขั้นสุดท้าย

การลดลง 85% นั้นเป็นการวัดจากส่วนแบ่งตลาด ไม่ใช่การอ้างว่าสูญเสียวัสดุจริงไป สิ่งที่ขาดหายไปคือความสามารถในการขนส่งวัตถุดิบที่ขุดได้ผ่านขั้นตอนทางอุตสาหกรรมเพื่อสร้างชิ้นส่วนสุดท้าย

แร่หายากจะกลายเป็นแร่เชิงยุทธศาสตร์ก็ต่อเมื่อมันกลายเป็นแม่เหล็กแล้วเท่านั้น

แร่หายาก ไม่สามารถนำไปใช้เป็นพลังงานสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า กังหันลม หุ่นยนต์ มอเตอร์อุตสาหกรรม ระบบป้องกันประเทศ หรือฮาร์ดแวร์ศูนย์ข้อมูลในรูปของแร่เข้มข้นดิบได้ แต่จะมีมูลค่าเชิงกลยุทธ์หลังจากผ่านกระบวนการแปรรูป การผสมโลหะ และการผลิตแม่เหล็กแล้ว

แม่เหล็กถาวรเป็นส่วนประกอบขนาดเล็กที่มีผลกระทบอย่างมาก มันช่วยให้มอเตอร์มีน้ำหนักเบาขึ้น แข็งแรงขึ้น และมีประสิทธิภาพมากขึ้น IEA ระบุว่าแม่เหล็กถาวรเป็นการใช้งานแร่หายากที่เติบโตเร็วที่สุดและมีความสำคัญเชิงกลยุทธ์มากที่สุด โดยคิดเป็นประมาณ 95% ของการบริโภคแร่หายากทั้งหมดตามมูลค่า

ความต้องการกำลังเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ความต้องการแร่หายากสำหรับทำแม่เหล็กเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าตั้งแต่ปี 2015 และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งในสามภายในปี 2030 ภายใต้นโยบายปัจจุบัน การใช้พลังงานไฟฟ้าเป็นตัวขับเคลื่อนหลักในระดับแรก ส่วนระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยเสริม

ทุ่นระเบิดไม่สามารถเคลื่อนย้ายรถยนต์ไฟฟ้าได้ แต่แม่เหล็กทำได้

ข้อมูลจาก USGS แสดงให้เห็นถึงความไม่สอดคล้องกันในลักษณะเดียวกันในสหรัฐอเมริกา การผลิตจากเหมืองแร่แตะระดับ 51,000 ตันเทียบเท่าออกไซด์ของธาตุหายากในรูปของแร่เข้มข้นในปี 2025 ในขณะที่การบริโภคสารประกอบและโลหะของธาตุหายากที่เห็นได้ชัดอยู่ที่ 27,000 ตัน

แม้ว่าผลผลิตจากเหมืองแร่จะสูงกว่าปริมาณการบริโภคถึงเกือบ 1.9 เท่า ประเทศก็ยังคงพึ่งพาการนำเข้าสารประกอบและโลหะหายากสุทธิถึง 67% ช่องว่างไม่ได้อยู่ที่ระดับพื้นดิน แต่อยู่ที่ขั้นตอนหลังจากพื้นดินต่างหาก

ข้อได้เปรียบของจีนคือการบูรณาการทางอุตสาหกรรม

จีนไม่ได้เพียงแค่ครอบครองแร่หายากเท่านั้น แต่ยังทำการพัฒนาอุตสาหกรรมแร่หายากอีกด้วย

องค์การพลังงานระหว่างประเทศ (IEA) อธิบายห่วงโซ่คุณค่าของแร่หายากว่าเป็นลำดับขั้นตอนตั้งแต่การสกัดและการเพิ่มคุณค่า ไปจนถึงการยกระดับทางเคมี การแยกออกไซด์ การกลั่นโลหะ การผสมโลหะ และการผลิตแม่เหล็ก การแยกจะเปลี่ยนวัตถุดิบแร่หายากที่ผสมกันให้เป็นออกไซด์แต่ละชนิด ออกไซด์ที่กลั่นแล้วจะกลายเป็นโลหะ โลหะจะกลายเป็นผงโลหะผสม และผงโลหะผสมจะกลายเป็นแม่เหล็ก

กลุ่ม G7 กำลังพยายามสร้างความต่อเนื่องแบบนั้นโดยไม่ต้องอาศัยขนาดที่สั่งสมมานานหลายทศวรรษ การสร้างศักยภาพคู่ขนานหมายถึงมากกว่าแค่การเปิดเหมือง มันหมายถึงการจำลองห่วงโซ่อุตสาหกรรมที่ทำให้วัสดุเคลื่อนย้ายจากออกไซด์ไปเป็นโลหะ โลหะผสม และแม่เหล็ก โดยไม่สูญเสียขนาดการผลิต

เป้าหมายปี 2030 ของกลุ่ม G7 ไม่สามารถบรรลุได้ด้วยการใช้ทุ่นระเบิดเพียงอย่างเดียว

แถลงการณ์ของกลุ่ม G7 ในเดือนมิถุนายน 2026 กำหนดเส้นตายสำหรับช่องว่างในห่วงโซ่อุปทาน ผู้นำกล่าวว่าพวกเขามุ่งมั่นที่จะลดการพึ่งพาซัพพลายเออร์รายเดียวที่อยู่นอกกลุ่ม G7 และประเทศพันธมิตรสำหรับแร่หายากและแม่เหล็กถาวรให้ต่ำกว่า 60% ภายในปี 2030 โดยมีเป้าหมายที่จะลดลงเหลือ 50% ในภายหลัง

เป้าหมายดังกล่าวไม่สามารถบรรลุได้ด้วยการผลิตจากเหมืองเพียงอย่างเดียว หากปัจจุบันผู้ผลิตรายอื่นมีส่วนแบ่งการผลิตแม่เหล็กถาวรเพียงประมาณ 6% การก้าวไปสู่โลกที่ไม่มีผู้ผลิตรายใดควบคุมส่วนแบ่งมากกว่า 60% จำเป็นต้องมีฐานผู้ผลิตแม่เหล็กที่ไม่ใช่ผู้ครอบงำตลาดที่ใหญ่กว่ามาก

หากใช้ส่วนแบ่งตลาดแม่เหล็กโลกเป็นตัวชี้วัด กำลังการผลิตแม่เหล็กทางเลือกจะต้องเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 40% ของอุปทานทั่วโลก ซึ่งหมายความว่าจะต้องเพิ่มขึ้นประมาณ 6.7 เท่าจากส่วนแบ่ง 6% ในปัจจุบัน

ตัวเลขดังกล่าวไม่ใช่ตัวชี้วัดอย่างเป็นทางการของกลุ่ม G7 มันใช้วัดระยะห่างระหว่างโครงสร้างการผลิตแม่เหล็กในปัจจุบันกับเป้าหมายการกระจายความเสี่ยงในปี 2030 การประกาศเกี่ยวกับเหมืองแร่เพียงอย่างเดียวไม่สามารถบรรลุเป้าหมายนั้นได้

แม้แต่เกณฑ์ 60% ก็ไม่ควรเข้าใจผิดว่าเป็นโครงสร้างตลาดที่มีการแข่งขัน ผู้ผลิตรายเดียวที่มีส่วนแบ่งการผลิตแม่เหล็กถาวร 59% ก็ยังคงส่งผลต่อราคา ระยะเวลาการรับรอง และความพร้อมในการผลิตในระดับอุตสาหกรรม เป้าหมายนี้จึงควรถูกมองว่าเป็นแนวทางสร้างความยืดหยุ่นในเบื้องต้น ไม่ใช่เป้าหมายสุดท้ายของการกระจายความเสี่ยง

เงินทุนกำลังเคลื่อนตัวลงสู่ภาคอุตสาหกรรมปลายน้ำ แต่โรงงานต้องใช้เวลา

กลุ่ม G7 ไม่ได้มองแร่ธาตุสำคัญเป็นเพียงประเด็นการสกัดในวงแคบอีกต่อไปแล้ว แถลงการณ์เมื่อเดือนมิถุนายน 2026 ระบุถึงโครงการ 195 โครงการที่ประกาศตั้งแต่ต้นปี 2026 ซึ่งมีมูลค่าการลงทุนสูงถึง 64 พันล้านยูโร ครอบคลุมห่วงโซ่คุณค่าของแร่ธาตุสำคัญ รวมถึงการเข้าร่วมถือหุ้นและข้อตกลงการซื้อขายล่วงหน้า แถลงการณ์ดังกล่าวยังกล่าวถึงแผนร่วมกันในการพัฒนาศักยภาพทางอุตสาหกรรมสำหรับแร่หายากและแม่เหล็กถาวรด้วย

เงินทุนกำลังเคลื่อนย้ายจากเหมืองแร่ไปสู่การแปรรูป การรีไซเคิล การจัดเก็บ การตรวจสอบย้อนกลับ โครงสร้างการรับซื้อ และกำลังการผลิตทางอุตสาหกรรม องค์ประกอบเหล่านี้ทำให้การจัดหาแร่หายากมีความยืดหยุ่นมากกว่าแค่มีอยู่ให้ใช้ได้

อาจมีการประกาศสร้างเหมืองแร่ก่อนที่ห่วงโซ่การผลิตขั้นปลายจะเกิดขึ้น แต่โรงกลั่น โรงงานโลหะ โรงงานผลิตโลหะผสม หรือโรงงานผลิตแม่เหล็ก ล้วนต้องการความเชี่ยวชาญทางเทคนิค วัตถุดิบที่เชื่อถือได้ การอนุมัติด้านสิ่งแวดล้อม คุณสมบัติของลูกค้า และต้นทุนการดำเนินงานที่แข่งขันได้ การวางแผนกำหนดการนั้นยากกว่าการออกข่าวประชาสัมพันธ์เสียอีก

การลงทุนในแร่หายากกลุ่ม G7 กำลังเพิ่มขึ้น แต่ช่องว่างด้านเวลาดังกล่าวทำให้เป้าหมายปี 2030 เป็นเรื่องยาก กลุ่ม G7 มีกรอบนโยบายและการลงทุนที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่การสูญเสียในห่วงโซ่อุปทานยังคงเกิดขึ้นในขั้นตอนกลางและขั้นตอนสุดท้าย ขั้นตอนเหล่านั้นต้องการกำลังการผลิต ไม่ใช่เพียงแค่โครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการเท่านั้น

ผลลัพธ์ที่แย่ที่สุดคือการมีฐานต้นน้ำที่ใหญ่ขึ้นแต่ยังคงป้อนเข้าสู่ช่องทางปลายน้ำที่แคบลง ในกรณีนั้น กลุ่ม G7 จะเป็นเจ้าของวัตถุดิบมากขึ้นที่ต้นทางของห่วงโซ่ แต่จะไม่ได้รับอำนาจต่อรองมากพอที่ปลายทาง

ความมั่นคงของแร่หายากได้รับชัยชนะในขั้นตอนแม่เหล็ก

จำนวนเหมืองแร่ไม่ใช่มาตรวัดความมั่นคงของแร่หายากที่น่าเชื่อถือที่สุดอีกต่อไป มาตรวัดที่น่าเชื่อถือกว่าคือปริมาณวัสดุที่เหลือรอดจากกระบวนการแปรรูปตั้งแต่แร่เข้มข้นไปจนถึงออกไซด์ที่แยกออกมา โลหะบริสุทธิ์ โลหะผสม และแม่เหล็กถาวร

การรักษาความปลอดภัยของแร่หายากไม่ได้เริ่มต้นจากใต้ดิน แต่เริ่มต้นเมื่อวัสดุนั้นเข้าสู่ขั้นแม่เหล็กแล้ว