Diterbitkan pada: 2026-06-29
Paparan G7 terhadap bahan tanah jarang tidak berhenti di tambang. Pemasok alternatif menguasai sekitar 40% pertambangan tanah jarang untuk magnet, namun hanya sekitar 6% produksi magnet permanen, menciptakan penurunan rantai pasok sebesar 85% sebelum bahan tanah jarang menjadi magnet.
Tekanan kini berada pada tahap pemisahan, pemurnian, paduan dan pembuatan magnet, di mana target ketergantungan G7 untuk 2030 akan memperoleh bobot industri atau tetap menjadi ambisi di sisi pertambangan.
Pemasok alternatif menguasai sekitar 40% pertambangan tanah jarang untuk magnet tetapi hanya 6% produksi magnet permanen, yang menyiratkan penurunan rantai pasok sebesar 85%.
Pangsa China adalah 60% dalam pertambangan tanah jarang untuk magnet, 91% dalam pemisahan dan pemurnian, serta 94% dalam output magnet permanen.
Target G7 17 Juni 2026 bertujuan memangkas ketergantungan pada satu pemasok di bawah 60% pada 2030.
Mencapai target itu akan membutuhkan kapasitas magnet alternatif yang berkembang jauh melampaui pangsa 6% saat ini.
Sinyal penentu bergeser dari persetujuan tambang ke kapasitas pemisahan, pemurnian, paduan dan pembuatan magnet.
Kebijakan bahan tanah jarang sering dimulai dari tambang karena tambang terlihat: lokasi, cadangan, izin dan judul investasi. Angka yang lebih tajam muncul kemudian di rantai, di mana pasokan alternatif turun dari sekitar 40% di pertambangan menjadi sekitar 6% dalam produksi magnet permanen.
data IEA menunjukkan China menguasai sekitar 60% pertambangan tanah jarang untuk magnet, 91% pemisahan dan pemurnian, dan 94% produksi magnet permanen tanah jarang. Itu meninggalkan pemasok alternatif dengan kira-kira 40% pertambangan, 9% pemurnian dan hanya 6% magnet permanen.
| Tahap | Pangsa alternatif | Apa yang ditunjukkan |
|---|---|---|
| Pertambangan | About 40% | Pasokan ada pada tahap awal |
| Pemurnian | About 9% | Rantai menyempit |
| Magnet | About 6% | Kemacetan memuncak |
Angka 85% berasal dari penurunan dari 40% menjadi 6%. Penurunan itu adalah 34 poin persentase, sama dengan 85% dari pangsa pertambangan alternatif awal.
Angka 6% memang kecil, tetapi tidak nol. Itu mencakup produsen Jepang mapan seperti Shin-Etsu Chemical, TDK, dan Proterial; kapasitas Eropa melalui VAC; dan kapasitas AS yang sedang muncul dari MP Materials dan eVAC.
Shin-Etsu, TDK dan Proterial semuanya memproduksi neodimium atau produk magnet tanah jarang. VAC menggambarkan dirinya sebagai produsen magnet permanen tanah jarang Barat dengan fasilitas operasional di Jerman, Slovakia dan Finlandia, sementara MP Materials telah memilih Northlake, Texas, untuk kampus manufaktur magnet tanah jarang 10X yang direncanakan.
Masalahnya bukan ketiadaan pembuat magnet alternatif, melainkan basis alternatif yang tetap terlalu kecil, terfragmentasi dan masih pada tahap awal untuk mengimbangi konsentrasi yang terlihat pada komponen akhir.
Penurunan 85% adalah ukuran berbasis pangsa, bukan klaim tentang hilangnya material secara fisik. Bagian yang hilang adalah kemampuan untuk membawa material yang ditambang melalui tahap-tahap industri yang menciptakan komponen akhir.
Bahan tanah jarang tidak menggerakkan kendaraan listrik, turbin angin, robotika, motor industri, sistem pertahanan atau perangkat pusat data sebagai konsentrat mineral mentah. Mereka memperoleh nilai strategis setelah diproses, dipadu dan dibuat menjadi magnet.
Magnet permanen adalah komponen kecil dengan konsekuensi besar. Mereka memungkinkan motor menjadi lebih ringan, lebih kuat dan lebih efisien. IEA mengidentifikasi magnet permanen sebagai aplikasi tanah jarang yang tumbuh paling cepat dan paling penting secara strategis, menyumbang sekitar 95% dari total konsumsi bahan tanah jarang berdasarkan nilai.
Permintaan bergerak ke arah yang sama. Permintaan tanah jarang untuk magnet telah berlipat ganda sejak 2015 dan diperkirakan akan meningkat sepertiga lagi pada 2030 di bawah pengaturan kebijakan saat ini. Elektrifikasi mendorong lapisan pertama. Otomasi, robotika, dan infrastruktur digital menambah lapisan berikutnya.
Sebuah tambang tidak menggerakkan kendaraan listrik. Magnetlah yang melakukannya.
data USGS menunjukkan ketidaksesuaian yang sama di Amerika Serikat. Produksi tambang mencapai 51,000 tons ekuivalen oksida tanah jarang dalam konsentrat mineral pada 2025, sementara konsumsi nyata senyawa dan logam tanah jarang tercatat sebesar 27,000 tons.
Bahkan dengan keluaran tambang hampir 1.9 kali konsumsi nyata, negara itu masih mencatat ketergantungan impor bersih sebesar 67% pada senyawa dan logam tanah jarang. Kesenjangan itu bukan di dalam tanah. Kesenjangan itu ada pada tahap setelah tanah.
Posisi China dalam tanah jarang mencerminkan kedalaman industri lebih dari sekadar geologi. Pangsa penambangan memulai ceritanya, sementara skala pengolahan, kemampuan metalurgi, peralatan magnet, tenaga kerja terampil, kualifikasi pelanggan, dan permintaan domestik melengkapinya.
China tidak sekadar mengamankan tanah jarang. Mereka mengindustrikannya.
IEA menggambarkan rantai nilai tanah jarang sebagai urutan yang berjalan dari ekstraksi dan pengayaan hingga peningkatan kimia, pemisahan oksida, pemurnian logam, pembuatan paduan dan pembuatan magnet. Pemisahan mengubah umpan tanah jarang campuran menjadi oksida tunggal. Oksida yang dimurnikan menjadi logam. Logam menjadi serbuk paduan. Serbuk paduan menjadi magnet.
G7 berupaya mereplikasi kontinuitas itu tanpa puluhan tahun skala yang terakumulasi. Membangun kapasitas paralel berarti lebih dari sekadar membuka tambang. Itu berarti mereplikasi keterkaitan industri yang menjaga material bergerak dari oksida ke logam, paduan, dan magnet tanpa kehilangan skala.
The Deklarasi G7 Juni 2026 memberi tenggat waktu pada celah rantai pasokan. Para pemimpin mengatakan mereka bertujuan mengurangi ketergantungan pada satu pemasok di luar G7 dan negara mitra untuk tanah jarang dan magnet permanen menjadi di bawah 60% pada 2030, dengan ambisi mencapai 50% kemudian.
Target itu tidak dapat dicapai hanya pada tingkat tambang. Jika pemasok alternatif saat ini hanya menyumbang sekitar 6% dari produksi magnet permanen, bergerak menuju dunia di mana tidak ada satu pemasok pun yang mengendalikan lebih dari 60% mensyaratkan basis magnet non-dominan yang jauh lebih besar.
Menggunakan pangsa magnet global sebagai proksi, kapasitas magnet alternatif perlu bergerak menuju setidaknya 40% dari pasokan global. Itu berarti peningkatan skala sekitar 6.7 kali dari pangsa 6% saat ini.
Angka itu bukan metrik resmi G7. Itu mengukur jarak antara struktur produksi magnet saat ini dan tujuan diversifikasi 2030. Pengumuman tambang saja tidak dapat membawa target itu.
Bahkan ambang 60% tidak boleh disalahartikan sebagai struktur pasar yang kompetitif. Satu pemasok pada 59% output magnet permanen masih akan membentuk harga, jadwal kualifikasi dan ketersediaan industri. Target itu paling baik dibaca sebagai garis ketahanan pertama, bukan keadaan akhir diversifikasi.
G7 tidak lagi memperlakukan mineral kritis sebagai masalah ekstraksi yang sempit. Deklarasi Juni 2026 menyebut 195 proyek yang diumumkan sejak awal 2026, mencapai investasi sebesar €64 miliar di seluruh rantai nilai mineral kritis, termasuk partisipasi ekuitas dan perjanjian offtake. Deklarasi itu juga merujuk pada rencana bersama untuk mengembangkan kapasitas industri untuk tanah jarang dan magnet permanen.
Modal bergerak melampaui tambang dan menuju pengolahan, daur ulang, penimbunan stok, keterlacakan, struktur offtake dan kapasitas industri. Elemen-elemen itu membuat pasokan tanah jarang menjadi tangguh, bukan sekadar tersedia.
Sebuah tambang dapat diumumkan sebelum rantai hilir ada di sekitarnya. Sebuah kilang, pabrik logam, fasilitas paduan, atau pabrik magnet membutuhkan keahlian teknis, bahan baku yang andal, persetujuan lingkungan, kualifikasi pelanggan, dan biaya operasi yang kompetitif. Waktu pelaksanaannya lebih sulit daripada siaran pers.
Kesenjangan waktu itu membuat 2030 menjadi sulit. G7 memiliki kerangka kebijakan dan komitmen modal yang meningkat, sementara kerugian rantai pasokan masih terjadi pada tahap menengah dan akhir. Tahap-tahap itu membutuhkan kapasitas operasi, bukan hanya pipeline proyek.
Hasil terburuk adalah basis hulu yang lebih besar namun mengalir ke saluran hilir yang masih sempit. Dalam versi itu, G7 akan menguasai lebih banyak material di awal rantai tetapi tidak memperoleh daya tawar yang cukup di ujungnya.
Jumlah tambang tidak lagi menjadi ukuran terkuat keamanan tanah jarang. Ukuran yang lebih kuat adalah berapa banyak material yang bertahan dalam perjalanan dari konsentrat ke oksida terpisah, logam yang dimurnikan, paduan, dan magnet permanen.
Penurunan rantai pasokan sebesar 85% menunjukkan mengapa tantangan G7 bukan hanya penemuan. Pasokan alternatif ada di awal rantai, kemudian kehilangan sebagian besar keberadaannya sebelum mencapai komponen yang membawa nilai industri.
Keamanan tanah jarang tidak dimulai di bawah tanah. Itu dimulai ketika material mencapai tahap magnet.
