วิธีคำนวณขนาดล็อตน้ำมันดิบสำหรับการซื้อขายของคุณ

น้ำมันดิบเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ที่มีการซื้อขายมากที่สุดชนิดหนึ่งของโลก ตั้งแต่ผู้เก็งกำไรไปจนถึงผู้ป้องกันความเสี่ยง ผู้ค้าต่างแห่กันเข้ามาในตลาดน้ำมันเพื่อทำกำไรจากการเคลื่อนไหวของราคา อย่างไรก็ตาม องค์ประกอบที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของการซื้อขายน้ำมันดิบและมักถูกมองข้ามก็คือการคำนวณขนาดล็อตที่ถูกต้อง

การซื้อขาย CFD ของน้ำมัน สัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือออปชั่น ต้องมีความเข้าใจจำนวนเงินจริงที่คุณซื้อขาย เนื่องจากข้อมูลเหล่านี้สามารถแยกแยะระหว่างการเติบโตอย่างยั่งยืนและการสูญเสียที่หลีกเลี่ยงได้

คู่มือนี้จะอธิบายทุกสิ่งที่คุณจำเป็นต้องทราบเกี่ยวกับขนาดล็อตน้ำมันดิบ การคำนวณ และเหตุใดจึงสำคัญต่อกลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงของคุณ

การซื้อขายน้ำมันดิบมีล็อตอะไรบ้าง?

ในคำศัพท์การซื้อขาย "ล็อต" หมายถึงปริมาณมาตรฐานของสินทรัพย์ที่ซื้อขาย ในการซื้อขายน้ำมันดิบ ขนาดล็อตจะกำหนดปริมาณน้ำมันที่คุณกำลังซื้อหรือขายในสัญญาหนึ่ง

ขนาดล็อตมาตรฐานสำหรับน้ำมันดิบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อทำการซื้อขายน้ำมันดิบ WTI (West Texas Intermediate) หรือน้ำมันดิบเบรนท์ โดยทั่วไปจะอยู่ที่ 1,000 บาร์เรลต่อสัญญา อย่างไรก็ตาม ขึ้นอยู่กับแพลตฟอร์มการซื้อขายหรือโบรกเกอร์ อาจมีล็อตขนาดเล็ก (100 บาร์เรล) หรือล็อตขนาดเล็ก (10 บาร์เรล) โดยเฉพาะในแพลตฟอร์ม CFD และแพลตฟอร์มค้าปลีก

การเข้าใจขนาดล็อตของคุณเป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากจะส่งผลโดยตรงต่อ:

• กำไร/ขาดทุนของคุณต่อการเคลื่อนไหวของราคา (เรียกว่า "pip" หรือ "tick")

• มาร์จิ้นหรือทุนที่จำเป็นสำหรับการซื้อขาย

• ความเสี่ยงทั้งหมดที่คุณมีในตลาด

เครื่องมือสำหรับการซื้อขายน้ำมันดิบ

1. สัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิบ

สัญญาเหล่านี้เป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบมาตรฐานที่ซื้อขายในตลาดแลกเปลี่ยน สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแต่ละสัญญาจะบรรจุน้ำมันดิบ 1,000 บาร์เรล

2. สัญญาซื้อขายส่วนต่าง (CFD) ของน้ำมันดิบ

โบรกเกอร์ให้บริการ CFD ที่ช่วยให้ผู้ซื้อขายสามารถเก็งกำไรจากราคาน้ำมันได้โดยไม่ต้องมีสินทรัพย์อ้างอิงจริง โบรกเกอร์ CFD อาจเสนอขนาดล็อตที่ยืดหยุ่นได้ เช่น:

• 1 ล็อต = 100 บาร์เรล

• 0.1 ล็อต = 10 บาร์เรล

• 0.01 ล็อต = 1 บาร์เรล

3. ETF และออปชั่น

แม้ว่าจะไม่ได้มีการซื้อขายโดยตรงในขนาดล็อตเช่น ฟิวเจอร์สและ CFD แต่ ETF และออปชั่นสำหรับน้ำมันก็ยังต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับการเปิดรับความเสี่ยงที่เท่าเทียมกันต่อหน่วยด้วย

วิธีคำนวณขนาดล็อตน้ำมันดิบ: คำแนะนำทีละขั้นตอน

ขั้นตอนที่ 1: กำหนดสกุลเงินในบัญชีของคุณ

การคำนวณขนาดล็อตของคุณขึ้นอยู่กับว่าบัญชีซื้อขายของคุณเป็น USD, EUR, INR หรือสกุลเงินอื่น ราคาน้ำมันดิบทั่วโลกเป็น USD ดังนั้นหากบัญชีของคุณเป็น USD การคำนวณก็จะง่ายขึ้น

หากคุณใช้สกุลเงินที่แตกต่างกัน คุณจะต้องแปลงค่าตำแหน่งของคุณเป็นสกุลเงินในบัญชีของคุณ

ขั้นตอนที่ 2: ระบุความเสี่ยงต่อการซื้อขายของคุณ

การจัดการความเสี่ยงอย่างมืออาชีพแนะนำให้เสี่ยง 1% ถึง 2% ของเงินทุนทั้งหมดของคุณในการซื้อขายแต่ละครั้ง ตัวอย่างเช่น หากคุณมีเงิน 10,000 ดอลลาร์ในบัญชีและต้องการเสี่ยง 2% นั่นหมายความว่า:

• ความเสี่ยงต่อการซื้อขาย = 10,000 ดอลลาร์ × 0.02 = 200 ดอลลาร์

นั่นคือจำนวนเงินสูงสุดที่คุณเต็มใจจะเสียหากการค้าขายไม่เป็นไปในทางตรงกันข้ามกับคุณ

ขั้นตอนที่ 3: ตั้งค่า Stop-Loss เป็นหน่วย Pips หรือการเคลื่อนไหวของราคา

ในน้ำมันดิบ 1 พิป (หรือ 1 จุด) เทียบเท่ากับการเปลี่ยนแปลงราคา 0.01 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล

สมมติว่าคุณตั้งจุดตัดขาดทุนไว้ที่ 1.00 ดอลลาร์ในการเทรด หากคุณเทรด 1 บาร์เรล การเคลื่อนไหว 1.00 ดอลลาร์จะส่งผลดังนี้:

• ขาดทุน = 1 บาร์เรล × 1 ดอลลาร์ = 1 ดอลลาร์

หากคุณทำการซื้อขาย 100 บาร์เรล (1 มินิล็อต) การเคลื่อนไหว $1.00 เดียวกันนี้จะหมายถึง:

• ขาดทุน = 100 บาร์เรล × 1 ดอลลาร์ = 100 ดอลลาร์

ตอนนี้ เมื่อใช้ความเสี่ยงต่อการซื้อขายของคุณจากขั้นตอนที่ 2 คุณสามารถกำหนดจำนวนบาร์เรลที่ถูกต้องได้

ขั้นตอนที่ 4: ใช้สูตรนี้เพื่อคำนวณขนาดล็อต

ขนาดล็อต = ความเสี่ยงต่อการเทรด / (Stop-loss เป็นดอลลาร์ × มูลค่า Pip ต่อบาร์เรล)

สมมติ:

• ความเสี่ยงต่อการซื้อขาย = 200 ดอลลาร์

• สต็อปลอส = 1.50 ดอลลาร์

• มูลค่าพิปต่อบาร์เรล = 1 ดอลลาร์

ขนาดล็อต = 200 ดอลลาร์ / 1.50 ดอลลาร์ = ~133.33 บาร์เรล

นั่นหมายความว่าคุณควรซื้อขาย 1.33 มินิล็อต (ถ้า 1 มินิล็อต = 100 บาร์เรล) หรือ 13 ไมโครล็อต (ถ้า 1 ไมโครล็อต = 10 บาร์เรล) ปัดลงเป็น 130 บาร์เรลหรือขนาดล็อตที่ใกล้เคียงที่สุดที่โบรกเกอร์ของคุณอนุญาต

ตัวอย่าง

มาลองสมมติกันว่า:

• คุณมีบัญชีมูลค่า 5,000 ดอลลาร์กับโบรกเกอร์ที่ได้รับการควบคุม

• คุณต้องการเสี่ยง 1% = 50 ดอลลาร์

• คุณตั้งจุดตัดขาดทุนไว้ที่ $0.50

• 1 ล็อต CFD ของโบรกเกอร์ = 100 บาร์เรล

ตอนนี้คำนวณ:

• ขนาดล็อต = 50 ดอลลาร์ / 0.50 ดอลลาร์ = 100 บาร์เรล

นั่นคือ 1 มินิล็อต ซึ่งคุณสามารถวางได้อย่างสะดวกโดยใช้แพลตฟอร์ม MT4/MT5 ของโบรกเกอร์ หากโบรกเกอร์อนุญาตให้มีไมโครล็อต คุณยังสามารถซื้อขาย 0.5 มินิล็อต (50 บาร์เรล) ได้ด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณต้องการระมัดระวังเป็นพิเศษ

ข้อกำหนดมาร์จิ้นสำหรับน้ำมันดิบ

มาร์จิ้นคือจำนวนเงินทุนที่โบรกเกอร์ของคุณต้องการเพื่อเปิดสถานะ ขึ้นอยู่กับ:

• ขนาดล็อต

• เลเวอเรจที่เสนอ

• ราคาน้ำมัน

สูตร:

• มาร์จิ้น = (ขนาดล็อต × ราคาน้ำมัน) / เลเวอเรจ

ถ้า:

• ราคาน้ำมัน = 80 เหรียญต่อบาร์เรล

• ขนาดล็อต = 100 บาร์เรล

• เลเวอเรจ = 1:100

แล้ว:

• มาร์จิ้น = (100 × 80 เหรียญ) / 100 = 80 เหรียญ

ดังนั้นคุณต้องมีเงินเพียง 80 ดอลลาร์ในบัญชีของคุณเพื่อควบคุมน้ำมันมูลค่า 8,000 ดอลลาร์

อย่างไรก็ตาม การกระทำเช่นนี้จะเพิ่มความเสี่ยง หากราคาน้ำมันเคลื่อนไหวสวนทางกับตำแหน่งของคุณ การสูญเสียจะยิ่งเพิ่มมากขึ้น ควรใช้เลเวอเรจและขนาดล็อตที่เหมาะสมร่วมกันเสมอ

ขนาดล็อตเทียบกับความผันผวนของน้ำมันดิบ

ราคาน้ำมันดิบขึ้นชื่อในเรื่องความผันผวน เหตุการณ์ข่าว ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ หรือการประชุมโอเปก อาจทำให้ราคาผันผวนได้ 2 ถึง 5 ดอลลาร์ภายในวันเดียว

นี่คือผลกระทบต่อขนาดล็อต:

• การเคลื่อนไหว 2 ดอลลาร์ต่อ 1,000 บาร์เรล = กำไร/ขาดทุน 2,000 ดอลลาร์

• การเคลื่อนไหว 2 ดอลลาร์ต่อ 100 บาร์เรล = กำไร/ขาดทุน 200 ดอลลาร์

ในการจัดการความผันผวนนี้ คุณอาจเลือกที่จะลดขนาดตำแหน่งของคุณหรือกำหนดเกณฑ์การหยุดการขาดทุนที่กว้างขึ้นด้วยการปรับเปลี่ยนล็อตที่เหมาะสม

อย่ากำหนดขนาดล็อตของคุณโดยพลการ แต่ให้ตรงกับระยะการหยุดการขาดทุนและเงินทุนของคุณเสมอ

การจัดการความเสี่ยงกับขนาดล็อตน้ำมันดิบ

กุญแจสำคัญประการหนึ่งในการเอาตัวรอดจากความผันผวนของราคาน้ำมันดิบคือการจัดการความเสี่ยงที่ดี เริ่มต้นด้วยการเลือกขนาดล็อตที่สอดคล้องกับความสามารถในการรับความเสี่ยง ขนาดบัญชี และช่วงจุดตัดขาดทุน

วิธีที่ผู้ค้าที่ดีใช้การบริหารความเสี่ยงมีดังนี้:

• พวกเขาคำนวณขนาดตำแหน่งล่วงหน้าก่อนที่จะวางการซื้อขาย

• พวกเขาไม่เคยเกินความเสี่ยง 2% ต่อการซื้อขาย

• พวกเขาใช้จุดตัดขาดทุนและหลีกเลี่ยงการใช้เลเวอเรจมากเกินไป

• พวกเขาลดขนาดล็อตในช่วงที่มีความผันผวน (เช่น การประชุมโอเปก)

ขนาดล็อตยังขึ้นอยู่กับบริบทของตลาดด้วย ในสถานการณ์ที่มีความผันผวนสูง อาจเป็นการดีที่จะลดขนาดล็อตของคุณลงครึ่งหนึ่งเพื่อลดความเสี่ยง

เคล็ดลับสุดท้ายสำหรับผู้ค้าน้ำมันดิบ

หากคุณเพิ่งเริ่มต้นซื้อขายน้ำมัน ขนาดล็อตควรเป็นสิ่งที่คุณคำนึงถึงเป็นอันดับแรก ไม่ใช่เลเวอเรจหรือตัวบ่งชี้ นี่คือเหตุผล:

• ขนาดล็อตที่ถูกต้องช่วยให้แน่ใจว่าคุณจะไม่ซื้อขายมากเกินไป

• มันทำให้การสูญเสียของคุณอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

• ช่วยเพิ่มความสม่ำเสมอโดยการกำหนดมาตรฐานความเสี่ยงทางการค้าของคุณ

ผู้เริ่มต้นหลายรายล้มเหลวไม่ใช่เพราะทิศทางตลาดที่ผิด แต่เป็นเพราะพวกเขาใช้เลเวอเรจมากเกินไปและคำนวณขนาดล็อตผิดพลาด

ฝึกฝนในบัญชีทดลองก่อนเพื่อทำความเข้าใจว่าน้ำมันดิบเคลื่อนไหวอย่างไรต่อล็อตและความสามารถในการรับความเสี่ยงของคุณสอดคล้องกับความผันผวนของตลาดอย่างไร

บทสรุป

โดยสรุป การซื้อขายน้ำมันดิบอาจทำกำไรได้มาก แต่จะต้องดำเนินการอย่างมีวินัยเท่านั้น การทำความเข้าใจเกี่ยวกับการคำนวณขนาดล็อตน้ำมันดิบจะช่วยให้คุณควบคุมความเสี่ยง ซื้อขายได้อย่างมั่นใจมากขึ้น และสร้างกลยุทธ์ระยะยาวได้

ขณะที่คุณพัฒนาแผนการซื้อขายของคุณ ให้ทบทวนกฎเกณฑ์ขนาดล็อตของคุณเป็นประจำ และปรับเปลี่ยนตามการเติบโตของบัญชีของคุณและกลยุทธ์ของคุณที่พัฒนาไป ผสมผสานสิ่งนี้เข้ากับการวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ดี แล้วคุณก็จะสามารถซื้อขายน้ำมันได้อย่างมืออาชีพ

คำเตือน: เอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น และไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อเป็นคำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรือคำแนะนำอื่นใดที่ควรอ้างอิง (และไม่ควรพิจารณาว่าเป็นคำแนะนำ) ความคิดเห็นใดๆ ในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำของ EBC หรือผู้เขียนว่ากลยุทธ์การลงทุน หลักทรัพย์ ธุรกรรม หรือการลงทุนใดๆ เหมาะสมกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ