كيفية حساب حجم لوت النفط الخام لتداولاتك

يُعد النفط الخام من أكثر السلع تداولاً عالمياً. يتدفق المتداولون، من المضاربين إلى المتحوطين، إلى أسواق النفط للاستفادة من تحركات أسعاره. ومع ذلك، فإن أحد أهم عناصر تداول النفط الخام، والذي غالباً ما يُغفل عنه، هو حساب حجم اللوت الصحيح.

يتطلب تداول العقود مقابل الفروقات أو العقود الآجلة أو الخيارات الخاصة بالنفط فهم المبالغ الفعلية التي تتداولها، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى التمييز بين النمو المستدام والخسائر التي يمكن تجنبها.

يقدم هذا الدليل كل ما تحتاج إلى معرفته حول حجم دفعة النفط الخام، وحسابها، وأهميتها لاستراتيجية إدارة المخاطر الخاصة بك.

ما هو اللوت في تداول النفط الخام؟

في مصطلحات التداول، يشير "العقد" إلى كمية محددة من الأصل المتداول. في تداول النفط الخام، يُحدد حجم العقد حجم النفط الذي تشتريه أو تبيعه في عقد واحد.

الحجم القياسي للعقد الواحد للنفط الخام، وخاصةً عند تداول خام غرب تكساس الوسيط أو خام برنت، هو عادةً 1000 برميل لكل عقد. ومع ذلك، وحسب منصة التداول أو الوسيط، قد تتوفر أيضًا عقود ميني لوت (100 برميل) أو ميكرو لوت (10 براميل)، وخاصةً في منصات عقود الفروقات والتجزئة.

إن فهم حجم أرضك أمر بالغ الأهمية لأنه يؤثر بشكل مباشر على:

• ربحك/خسارتك لكل حركة سعرية (المعروفة باسم "النقطة" أو "النقرة")

• الهامش أو رأس المال المطلوب للتجارة

• إجمالي التعرض الذي لديك في السوق

أدوات تداول النفط الخام

1. عقود النفط الخام الآجلة

هذه عقود قياسية تُتداول في البورصات. يُمثل كل عقد آجل عادةً ألف برميل من النفط الخام.

2. عقود الفروقات على النفط الخام

يوفر الوسطاء عقود الفروقات (CFDs) التي تُمكّن المتداولين من المضاربة على أسعار النفط دون الحاجة إلى امتلاك الأصل الأساسي. قد يُقدم وسطاء عقود الفروقات أحجام عقود مرنة مثل:

• 1 لوت = 100 برميل

• 0.1 لوت = 10 براميل

• 0.01 لوت = 1 برميل

3. صناديق الاستثمار المتداولة والخيارات

على الرغم من عدم تداولها بشكل مباشر بأحجام كبيرة مثل العقود الآجلة وعقود الفروقات، فإن صناديق الاستثمار المتداولة والخيارات على النفط تتطلب أيضًا فهم التعرض المكافئ لكل وحدة.

كيفية حساب حجم دفعة النفط الخام: دليل خطوة بخطوة

الخطوة 1: تحديد عملة حسابك

يعتمد حساب حجم اللوت على ما إذا كان حساب التداول الخاص بك بالدولار الأمريكي، أو اليورو، أو الروبية الهندية، أو أي عملة أخرى. يُسعّر النفط الخام عالميًا بالدولار الأمريكي، لذا إذا كان حسابك بالدولار الأمريكي، فستكون الحسابات أسهل.

إذا كنت تستخدم عملات مختلفة، فيجب عليك ترجمة قيمة مركزك إلى عملة حسابك.

الخطوة 2: تحديد المخاطر لكل صفقة

تقترح إدارة المخاطر الاحترافية المخاطرة بنسبة تتراوح بين 1% و2% من إجمالي رأس مالك في أي صفقة واحدة. على سبيل المثال، إذا كان لديك 10,000 دولار أمريكي في حسابك وترغب في المخاطرة بنسبة 2%، فهذا يعني:

• المخاطر لكل صفقة = 10000 دولار × 0.02 = 200 دولار

إنه الحد الأقصى الذي أنت على استعداد لخسارته إذا كانت التجارة تسير ضدك.

الخطوة 3: حدد وقف الخسارة بالنقاط أو حركة السعر

في النفط الخام، تعادل النقطة الواحدة (أو 1 نقطة) تغيرًا في السعر بمقدار 0.01 دولارًا للبرميل.

لنفترض أنك وضعت حدًا لخسارة بقيمة 1.00 دولار أمريكي في صفقة. إذا كنت تتداول برميلًا واحدًا، فإن حركة 1.00 دولار أمريكي ستؤدي إلى:

• الخسارة = 1 برميل × 1 دولار = 1 دولار

إذا كنت تتداول 100 برميل (1 لوت صغير)، فإن نفس الحركة بمقدار 1.00 دولار تعني:

• الخسارة = 100 برميل × 1 دولار = 100 دولار

الآن، باستخدام المخاطر لكل صفقة من الخطوة 2، يمكنك تحديد العدد الصحيح للبراميل.

الخطوة 4: استخدم هذه الصيغة لحساب حجم القطعة

حجم اللوت = المخاطر لكل صفقة / (وقف الخسارة بالدولار × قيمة النقطة لكل برميل)

يفترض:

• المخاطر لكل صفقة = 200 دولار

• وقف الخسارة = 1.50 دولار

• قيمة النقطة لكل برميل = 1 دولار

حجم الدفعة = 200 دولار / 1.50 دولار = ~133.33 برميل

هذا يعني أنه يجب عليك تداول 1.33 لوت مصغر (إذا كان اللوت المصغر الواحد = 100 برميل) أو 13 لوتًا مصغرًا (إذا كان اللوت المصغر الواحد = 10 براميل). قرّب القيمة إلى 130 برميلًا أو أقرب حجم لوت يسمح به وسيطك.

مثال

لنفترض:

• لديك حساب بقيمة 5000 دولار مع وسيط منظم

• تريد المخاطرة بنسبة 1% = 50 دولارًا

• لقد حددت وقف الخسارة عند 0.50 دولارًا

• لوت CFD الواحد للوسيط = 100 برميل

الآن احسب:

• حجم الدفعة = 50 دولارًا / 0.50 دولارًا = 100 برميل

هذا يعني لوتًا صغيرًا واحدًا، يمكنك تداوله بسهولة باستخدام منصتي MT4/MT5 التابعتين للوسيط. إذا كان الوسيط يسمح باللوتات الصغيرة، يمكنك أيضًا تداول 0.5 لوت صغير (50 برميلًا)، خاصةً إذا كنت ترغب في توخي الحذر الشديد.

متطلبات الهامش للنفط الخام

الهامش هو رأس المال الذي يحتاجه وسيطك لفتح صفقة. ويعتمد على:

• حجم القطعة

• الرافعة المالية المقدمة

• سعر النفط

صيغة:

• الهامش = (حجم اللوت × سعر النفط) / الرافعة المالية

لو:

• سعر النفط = 80 دولارًا للبرميل

• حجم الدفعة = 100 برميل

• الرافعة المالية = 1:100

ثم:

• الهامش = (100 × 80 دولارًا) / 100 = 80 دولارًا

لذا، فأنت تحتاج فقط إلى 80 دولارًا في حسابك للتحكم في نفط بقيمة 8000 دولار.

مع ذلك، يزيد هذا من المخاطر. إذا تحرك النفط عكس اتجاهك، فستتضاعف خسائرك. استخدم دائمًا الرافعة المالية وحجم اللوت المناسبين معًا.

حجم اللوت مقابل تقلبات النفط الخام

يُعرف النفط الخام بتقلباته. فالأحداث الإخبارية، والتوترات الجيوسياسية، واجتماعات أوبك قد تُسبب تقلبات في الأسعار تتراوح بين دولارين وخمسة دولارات في اليوم.

فيما يلي كيفية تأثير ذلك على حجم القطعة:

• حركة 2 دولار على 1000 برميل = ربح/خسارة 2000 دولار

• حركة 2 دولار على 100 برميل = ربح/خسارة 200 دولار

لإدارة هذه التقلبات، قد تختار تقليل حجم مركزك أو تحديد حدود وقف الخسارة الأوسع مع تعديلات اللوت المناسبة.

لا تحدد حجم الصفقة بشكل تعسفي أبدًا؛ قم دائمًا بمطابقته مع مسافة إيقاف الخسارة ورأس مالك.

إدارة المخاطر مع حجم دفعة النفط الخام

من أهم مفاتيح الصمود في مواجهة تقلبات أسعار النفط الخام إدارة المخاطر بكفاءة. يبدأ ذلك باختيار حجم اللوت الذي يتناسب مع قدرتك على تحمل المخاطر، وحجم حسابك، ونطاق وقف الخسارة.

فيما يلي كيفية تطبيق المتداولين الجيدين لإدارة المخاطر:

• يقومون بحساب حجم المركز مسبقًا قبل وضع الصفقة

• لا تتجاوز نسبة المخاطرة 2% لكل صفقة

• إنهم يستخدمون وقف الخسائر ويتجنبون الإفراط في الرفع المالي

• يقومون بتقليص حجم التداول في الجلسات المتقلبة (على سبيل المثال، اجتماعات أوبك)

يعتمد حجم اللوت أيضًا على ظروف السوق. في حالات التقلبات العالية، يُنصح بتخفيض حجم اللوت إلى النصف لتقليل التعرض للمخاطر.

نصائح أخيرة لمتداولي النفط الخام

إذا كنت جديدًا في تداول النفط، فيجب أن يكون حجم اللوت هو شاغلك الأول، وليس الرافعة المالية أو المؤشرات. إليك السبب:

• يضمن حجم اللوت الصحيح عدم الإفراط في التداول

• يحافظ على خسائرك ضمن مستويات مقبولة

• إنه يعزز الاتساق من خلال توحيد تعرضك للتداول

يفشل العديد من المبتدئين ليس بسبب الاتجاه الخاطئ للسوق، ولكن بسبب الإفراط في الرفع المالي وحساب حجم لوتهم بشكل خاطئ.

قم بالتدرب على حساب تجريبي أولاً لفهم كيفية تحرك النفط الخام لكل لوت وكيف تتوافق قدرتك على تحمل المخاطر مع تقلبات السوق.

خاتمة

في الختام، يُمكن أن يكون تداول النفط الخام مربحًا للغاية، ولكن فقط عند التعامل معه بانضباط. إن فهم كيفية حساب حجم لوت النفط الخام يُمكّنك من التحكم في مخاطرك، والتداول بثقة أكبر، وبناء استراتيجية طويلة الأجل.

أثناء تطوير خطة تداولك، راجع قواعد حجم اللوت بانتظام وعدّلها مع نمو حسابك وتطور استراتيجيتك. اجمع هذا مع تحليل فني جيد، وستكون على الطريق الصحيح لتداول النفط باحتراف.

إخلاء مسؤولية: هذه المادة لأغراض إعلامية عامة فقط، وليست (ولا ينبغي اعتبارها كذلك) نصيحة مالية أو استثمارية أو غيرها من النصائح التي يُعتمد عليها. لا يُمثل أي رأي مُقدم في المادة توصية من EBC أو المؤلف بأن أي استثمار أو ورقة مالية أو معاملة أو استراتيجية استثمارية مُعينة مُناسبة لأي شخص مُحدد.