ACWI ETF กองทุนเดียว ครอบคลุมหุ้นทั่วโลก

กองทุน iShares MSCI ACWI ETF (ACWI ETF) มอบโอกาสให้นักลงทุนเข้าถึงบริษัทชั้นนำของโลกในกว่า 47 ประเทศ ได้ทันทีภายในการซื้อขายเพียงครั้งเดียว

กองทุนนี้ครอบคลุมมากกว่า 85% ของตลาดหุ้นทั่วโลก มอบการกระจายความเสี่ยงที่เรียบง่ายและต้นทุนต่ำ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการลงทุนในศักยภาพการเติบโตของโลกทั้งใบ ไม่จำกัดอยู่เพียงภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ่ง

บทความนี้จะอธิบายโครงสร้าง หลักทรัพย์ที่ถือครอง ผลการดำเนินงาน และความเสี่ยงสำคัญของกองทุน เพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจได้ว่า ACWI ETF เหมาะสมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของพอร์ตการลงทุนระยะยาวของคุณหรือไม่

ACWI คืออะไร และใครเป็นผู้บริหารจัดการ?

สิ่งที่กองทุนติดตาม: กองทุน ACWI มีเป้าหมายเพื่อติดตามดัชนี MSCI All Country World Index ซึ่งเป็นดัชนีถ่วงน้ำหนักตามมูลค่าตลาด (Market-Capitalisation Weighted Index) ครอบคลุมหุ้นขนาดใหญ่และขนาดกลางจากทั้งตลาดพัฒนาแล้วและตลาดเกิดใหม่ทั่วโลก

ปัจจุบันดัชนี MSCI ครอบคลุมหลักทรัพย์นับพันรายการ และคิดเป็นประมาณ 85% ของหุ้นที่สามารถลงทุนได้ทั่วโลก

ผู้ให้บริการและโครงสร้างของกองทุน: กองทุนนี้บริหารจัดการโดย BlackRock ภายใต้แบรนด์ iShares (ชื่อย่อในตลาดหุ้นสหรัฐฯ คือ ACWI) โดยเป็น กองทุน ETF แบบถือครองจริง (Physical ETF) ที่มีเป้าหมายเพื่อจำลองผลตอบแทนของดัชนีให้ใกล้เคียงที่สุด

หมายเหตุ: อัตราค่าใช้จ่ายและมูลค่า NAV ที่ระบุข้างต้นอ้างอิงจากเอกสารข้อมูลกองทุนของ BlackRock / iShares ล่าสุด โปรดตรวจสอบข้อมูล AUM และ NAV ปัจจุบัน จากหน้าเว็บไซต์ของผู้ให้บริการก่อนตัดสินใจลงทุนทุกครั้ง

โครงสร้างของดัชนี MSCI ACWI

• ขอบเขตและวัตถุประสงค์
  ดัชนี MSCI ACWI ถูกออกแบบมาเพื่อสะท้อนผลการดำเนินงานของหุ้นขนาดใหญ่และขนาดกลางจากทั้ง ตลาดพัฒนาแล้วและตลาดเกิดใหม่ทั่วโลก

  
  โดยทั่วไป ดัชนีนี้ครอบคลุมประมาณ 85% ของหุ้นที่สามารถลงทุนได้ทั่วโลก

• การคัดเลือกหลักทรัพย์
  การคัดเลือกหุ้นที่จะถูกเพิ่มหรือนำออกจากดัชนีจะพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่ มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalisation), ปริมาณหุ้นหมุนเวียน (Free Float), สภาพคล่อง (Liquidity) และกฎเกณฑ์อื่น ๆ ที่กำหนดโดย MSCI

  
  ดัชนีจะมีการทบทวนรายชื่อหลักทรัพย์ตามรอบที่กำหนดไว้ (โดยทั่วไปไตรมาสละหนึ่งครั้ง) พร้อมการปรับน้ำหนักเป็นระยะตามสภาวะตลาด

• การถ่วงน้ำหนัก
  ดัชนีนี้ใช้วิธีการถ่วงน้ำหนักตามมูลค่าตลาด (Market-Cap Weighted) หมายความว่าหุ้นของบริษัทที่มีมูลค่าตลาดสูงจะได้รับน้ำหนักมากกว่า

  
  กลไกนี้ทำให้ดัชนีมีลักษณะ “กระจุกตัว” กล่าวคือ หากหุ้นของบริษัทขนาดใหญ่มาก ๆ ปรับตัวขึ้น จะส่งผลต่อผลตอบแทนของดัชนีในสัดส่วนที่มากกว่าหุ้นรายอื่น

ข้อสังเกต: การถ่วงน้ำหนักตามมูลค่าตลาดมีข้อดีคือเรียบง่ายและสามารถจำลองได้ง่าย แต่ก็ทำให้การกระจายความเสี่ยงไปยังบริษัทขนาดเล็กหรือตลาดอื่นลดลง โดยเฉพาะในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ดัชนีมีน้ำหนักในหุ้นสหรัฐฯ ขนาดใหญ่ มากเป็นพิเศษ

องค์ประกอบของพอร์ตโฟลิโอ: บริษัทขนาดใหญ่ใน ACWI ปัจจุบัน

1. หลักทรัพย์ที่มีน้ำหนักมากที่สุด
   โดยทั่วไป กองทุน ACWI ETF จะให้น้ำหนักสูงกับหุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่ระดับโลก เช่น NVIDIA, Apple, Microsoft และบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำของสหรัฐฯ อื่น ๆ

   
   หุ้น 10 อันดับแรกมักจะคิดเป็นสัดส่วนรวมตัวเลขหลักหน่วยถึงเลขสองหลักต้น ๆ (%) ของพอร์ตทั้งหมด
   

   การถือครองสูงสุดของ ACWI (%)

   NVIDIA Corp	4.57
   Microsoft Corp	4.16
   Apple Inc	3.65
   Amazon.com Inc	2.48
   Meta Platforms Inc (Class A)	1.19
   Broadcom Inc	1.46
   Alphabet Inc (Class A)	1.21
   Tesla Inc	1.09
   Taiwan Semiconductor Manufacturing	1.06
   Alphabet Inc (Class C)	1.05

   
   

2. สัดส่วนตามภูมิภาค
   โดยทั่วไปและในปัจจุบัน สหรัฐอเมริกา เป็นภูมิภาคที่มีน้ำหนักมากที่สุดในดัชนี โดยคิดเป็นประมาณ 50–60% ของพอร์ต ขึ้นอยู่กับภาวะตลาดในแต่ละช่วงเวลา ดังนั้น กองทุน ACWI จึงมีแนวโน้ม “เอนเอียง” ไปทางตลาดหุ้นสหรัฐฯ มากกว่าการกระจายแบบเท่ากันในแต่ละประเทศ

   
   

3. สัดส่วนตามอุตสาหกรรม

   อุตสาหกรรมเทคโนโลยีมักเป็นภาคส่วนที่มีน้ำหนักมากที่สุด รองลงมาคือ การเงิน (Financials), อุตสาหกรรม (Industrials) และ สาธารณสุข (Health Care) สัดส่วนของแต่ละภาคจะเปลี่ยนแปลงตามสภาวะตลาด แต่ยังสะท้อนโครงสร้างของมูลค่าตลาดทั่วโลกโดยรวม

เหตุผลในการลงทุน: ทำไมนักลงทุนจึงเลือก ACWI?

นักลงทุนเลือกลงทุนในกองทุน ACWI ETF ด้วยเหตุผลเชิงปฏิบัติหลายประการ ได้แก่

1. การกระจายการลงทุนทั่วโลกในกองทุนเดียวอย่างแท้จริง
   กองทุน ACWI เปิดโอกาสให้นักลงทุนถือครองหุ้นจากทั้งตลาดพัฒนาแล้วและตลาดเกิดใหม่ ได้ภายในการซื้อขายเพียงครั้งเดียว เหมาะสำหรับใช้เป็นกองทุนหลัก (Core Equity Position) ในพอร์ตการลงทุน
   

   
   

2. ความเรียบง่ายและการปรับสมดุลที่ง่ายดาย
   การถือกองทุนทั่วโลกเพียงกองทุนเดียวช่วยให้การบริหารจัดการเป็นเรื่องง่าย และสามารถปรับสมดุลพอร์ต (Rebalance) ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ยุ่งยาก

   
   

3. ขนาดและสภาพคล่อง
   ACWI เป็นกองทุนที่มีขนาดใหญ่และมีสภาพคล่องสูง ส่งผลให้ต้นทุนการซื้อขายต่ำและความคลาดเคลื่อนจากดัชนีอ้างอิง (Tracking Error) อยู่ในระดับต่ำ

   
   

4. ประสิทธิภาพด้านต้นทุนเมื่อเทียบกับการถือกองทุนหลายภูมิภาค
   สำหรับนักลงทุนจำนวนมาก ค่าใช้จ่ายรวมจากการถือกองทุนแยกตามภูมิภาคหลายกองมักสูงกว่าค่าธรรมเนียมของกองทุนทั่วโลกเพียงกองเดียว กองทุน ACWI มีอัตราค่าใช้จ่ายเพียง 0.32% ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับที่แข่งขันได้เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมตลาดหุ้นทั่วโลก

เมื่อใดที่ ACWI เหมาะสมกับการลงทุน กองทุนนี้เหมาะสำหรับ นักลงทุนระยะยาว ที่ต้องการการกระจายความเสี่ยงในตลาดหุ้นทั่วโลกอย่างสมดุล โดยไม่ต้องปรับกลยุทธ์บ่อยครั้ง

โดยเฉพาะในรูปแบบพอร์ตแบบ “Core and Satellite” ซึ่งใช้ ACWI เป็นแกนกลางของพอร์ต (Core) และเพิ่มกองทุนเฉพาะทางอื่น ๆ เพื่อเสริมกลยุทธ์ (Satellite) เช่น หุ้นคุณค่า (Value), หุ้นขนาดเล็ก (Small Cap) หรือการเพิ่มน้ำหนักในตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets)

ความเสี่ยงและข้อจำกัดสำคัญของการลงทุนใน ACWI ETF

• ความเสี่ยงจากการกระจุกตัว (Concentration Risk)
  เนื่องจากดัชนีใช้วิธีการถ่วงน้ำหนักตามมูลค่าตลาด หุ้นขนาดใหญ่มาก (โดยเฉพาะหุ้นเทคโนโลยีของสหรัฐฯ) อาจมีอิทธิพลสูงต่อผลตอบแทนโดยรวม

       สิ่งนี้อาจลดประโยชน์ของการกระจายการลงทุนในเชิงภูมิศาสตร์ในบางช่วงของตลาด

• ความเสี่ยงด้านมูลค่าประเมิน
  หากภูมิภาคหรืออุตสาหกรรมที่มีน้ำหนักมากในดัชนีมีมูลค่าซื้อขายสูง (Valuation สูง) ดัชนีอาจเผชิญความเสี่ยงจากการปรับลดค่ามูลค่า (Multiple Compression) หรือการหมุนเวียนเงินลงทุนออกจากหุ้นเหล่านั้น
  

  
  

  นักวิเคราะห์บางรายได้แสดงความกังวลเกี่ยวกับมูลค่าของดัชนีโลกที่มีน้ำหนักในหุ้นสหรัฐฯ สูงเกินไป

• ความเสี่ยงจากตลาดเกิดใหม่และอัตราแลกเปลี่ยน
  ภายใน ACWI มีการถือหุ้นของตลาดเกิดใหม่ ซึ่งมีความผันผวนทางการเมือง กฎระเบียบ และอัตราแลกเปลี่ยนสูงกว่าตลาดพัฒนาแล้ว

  
  

  สำหรับนักลงทุนที่ไม่ได้ถือเงินดอลลาร์สหรัฐ การเปลี่ยนแปลงของค่าเงินยังเพิ่มความเสี่ยงอีกมิติหนึ่งต่อผลตอบแทน

• ความซ้ำซ้อนกับการถือครองภายในประเทศ
  นักลงทุนที่มีการลงทุนในตลาดหุ้นภายในประเทศอยู่แล้ว เช่น นักลงทุนสหรัฐฯ ที่ถือหุ้นสหรัฐฯ จำนวนมาก ควรตรวจสอบการซ้ำซ้อนของพอร์ต เพราะการเพิ่ม ACWI อาจเพิ่มน้ำหนักหุ้นสหรัฐฯ มากเกินไป หากไม่ได้ปรับสมดุลในส่วนอื่น

• ความคลาดเคลื่อนของดัชนีและค่าธรรมเนียม
  

  แม้ว่ากองทุน ACWI จะมีขนาดใหญ่ แต่ยังคงมีความคลาดเคลื่อนจากดัชนี (Tracking Error) อยู่บ้าง และค่าธรรมเนียมบริหารจัดการที่ 0.32% จะถูกหักออกจากผลตอบแทนรวมในระยะยาว

การทบทวนผลการดำเนินงานและมูลค่าประเมินของกองทุน

• ผลงานล่าสุด:
  กองทุน ACWI ทำผลตอบแทนได้อย่างแข็งแกร่งตลอดปี 2025 โดยผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปี (YTD) และผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปีอยู่ในระดับบวก สะท้อนถึงแรงขับเคลื่อนจากการฟื้นตัวของตลาดหุ้นทั่วโลกในช่วงปี 2024–2025

  
  จากข้อมูลของผู้ให้บริการกองทุนและตลาด ณ เดือนตุลาคม 2025 ตัวเลขผลตอบแทนรวมทั้งแบบ YTD และ 1 ปี อยู่ในช่วง ประมาณเลขหลักสิบกลาง ๆ (%)

• ระยะยาว:
  ในระยะหลายปีที่ผ่านมา กองทุน ACWI ให้ผลตอบแทนในระดับที่ใกล้เคียงกับตลาดหุ้นทั่วโลกโดยรวม โดยอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี (Annualised Returns) จะแตกต่างกันไปตามช่วงเวลา สามารถตรวจสอบผลตอบแทนรายงวดล่าสุดได้จากหน้าเว็บไซต์ของผู้ให้บริการกองทุน

• การเปรียบเทียบกับกองทุนอื่นในกลุ่มเดียวกัน:
  กองทุน ACWI ของ iShares และ VT (Vanguard Total World Stock ETF) ของ Vanguard ถือเป็นกองทุนคู่แข่งหลักที่มีลักษณะคล้ายกัน ทั้งในด้านผลตอบแทน ค่าธรรมเนียม และหลักทรัพย์ที่ถือครอง ซึ่งแตกต่างกันเพียงเล็กน้อย

  
  สำหรับนักลงทุนทั่วไป ความแตกต่างระหว่างสองกองทุนนี้ถือว่าไม่มากนัก แต่ VT และ ACWI มีดัชนีอ้างอิง (Index Backbone) ที่ต่างกันเล็กน้อย รวมถึงความแตกต่างด้าน ค่าธรรมเนียมและประเทศที่จดทะเบียนกองทุน (Domicile)

วิธีการใช้กองทุน ACWI ในพอร์ตการลงทุนจริง

1. การจัดสรรหุ้นหลักในพอร์ต
   สามารถใช้กองทุน ACWI เป็นตัวแทนของส่วนการลงทุนในหุ้นภายในพอร์ตระยะยาวที่มีการกระจายความเสี่ยงอย่างเหมาะสม เช่น การจัดพอร์ตในสัดส่วน 60/40 (หุ้น 60% พันธบัตร 40%) โดยให้ ACWI เป็นส่วนของการลงทุนในหุ้นทั้งหมด

   
   

2. การเสริมพอร์ตด้วยกองทุนเฉพาะทาง
   หากต้องการเพิ่มน้ำหนักการลงทุนในหมวดเฉพาะ เช่น หุ้นคุณค่า (Value), หุ้นขนาดเล็ก (Small Cap) หรือ ตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets) สามารถเพิ่มกองทุนเสริม (Satellite Position) เช่น ETF ตลาดเกิดใหม่, ETF หุ้นขนาดเล็ก หรือ ETF ตามปัจจัย (Factor ETF) เพื่อปรับพอร์ตให้เหมาะกับกลยุทธ์ของตนเอง

   
   

3. กฎการปรับสมดุลพอร์ต
   ควรมีการปรับสมดุลพอร์ตเป็นระยะ เช่น รายไตรมาสหรือรายปี เพื่อให้สัดส่วนการลงทุนกลับสู่เป้าหมายเดิมและควบคุมความเบี่ยงเบนของพอร์ต การที่ ACWI ครอบคลุมตลาดหุ้นทั่วโลก ทำให้การปรับสมดุลพอร์ตทำได้ง่ายและสะดวกในเชิงปฏิบัติ

   
   

4. ข้อพิจารณาด้านภาษีและประเทศที่จดทะเบียนกองทุน
   นักลงทุนที่ไม่ใช่ชาวสหรัฐฯ ควรตรวจสอบว่าควรเลือกใช้กองทุน ACWI ที่จดทะเบียนในสหรัฐฯ หรือเลือกกองทุนในรูปแบบ UCITS / กองทุนที่จดทะเบียนในประเทศตนเอง (เช่น ไอร์แลนด์) เนื่องจากอาจมีความแตกต่างด้านภาษีและสกุลเงินที่ใช้ในการซื้อขาย

   
   

5. การกำหนดขนาดการลงทุนและการตรวจสอบความกระจุกตัว
   หากนักลงทุนมีการถือหุ้นในประเทศตนเองอยู่มากอยู่แล้ว ควรระมัดระวังไม่ให้การเพิ่มกองทุน ACWI ทำให้สัดส่วนของหุ้นในประเทศนั้น (เช่น หุ้นสหรัฐฯ) เพิ่มขึ้นโดยไม่ตั้งใจ เนื่องจาก ACWI มีน้ำหนักในตลาดสหรัฐฯ สูง

ประเด็นด้านเทคนิคที่ควรตรวจสอบก่อนการลงทุน

• ชื่อย่อและประเภทหน่วยลงทุน:
  ชื่อย่อทั่วไปของกองทุนคือ ACWI (จดทะเบียนในตลาดสหรัฐฯ) สำหรับนักลงทุนในยุโรป มีกองทุนในรูปแบบ UCITS / ไอร์แลนด์ (เช่น SSAC) ควรเลือกกองทุนให้ตรงกับประเทศที่จดทะเบียนภาษีของตนเอง

  
  

• อัตราส่วนค่าใช้จ่าย:
  อัตราค่าใช้จ่ายปัจจุบันอยู่ที่ 0.32% ตามหนังสือชี้ชวน (Prospectus) ควรตรวจสอบเอกสารล่าสุดของผู้ให้บริการเพื่อดูการปรับปรุงค่าธรรมเนียมที่อาจเปลี่ยนแปลง

  
  

• ส่วนต่างราคาเสนอซื้อ–ขายและสภาพคล่อง:
  กองทุน ACWI มีสภาพคล่องสูงและส่วนต่างราคาซื้อ–ขาย (Bid-Ask Spread) แคบในตลาดสหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม ในช่วงที่ตลาดผันผวน ส่วนต่างดังกล่าวอาจกว้างขึ้นได้
  
  

• ความคลาดเคลื่อนจากดัชนี:

  โดยทั่วไป ACWI มีความคลาดเคลื่อนจากดัชนีในระดับต่ำ เนื่องจากเป็นกองทุนแบบถือครองจริง (Physical ETF) ที่มีขนาดใหญ่ แต่ควรตรวจสอบรายงานการเปิดเผยข้อมูลของผู้ให้บริการเพื่อดูรายละเอียดเกี่ยวกับ Tracking Error อย่างเป็นทางการก่อนตัดสินใจลงทุน
  

บริบทของตลาดและแนวโน้มระยะสั้น

1. ปัจจัยมหภาคที่มีอิทธิพล
   อัตราดอกเบี้ยทั่วโลก แนวทางของธนาคารกลาง ความแตกต่างของการเติบโตระหว่างสหรัฐฯ ยุโรป และเอเชีย รวมถึงทิศทางของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ ล้วนเป็นปัจจัยสำคัญที่กำหนดผลตอบแทนของ ACWI ในระยะสั้น

   
   

2. ความเสี่ยงจากการหมุนเวียนของภูมิภาค
   นักวิเคราะห์ได้เตือนถึงความเป็นไปได้ที่กระแสการลงทุนอาจหมุนเวียนออกจากหุ้นเทคโนโลยีในสหรัฐฯ ไปยังภูมิภาคที่มีมูลค่าต่ำกว่าพื้นฐาน เช่น ยุโรปและญี่ปุ่น หากปัจจัยด้านมูลค่าและข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

   
   รายงานจาก Citigroup และสถาบันการเงินอื่น ๆ คาดการณ์แนวโน้มระยะกลางที่มีโอกาสปรับตัวขึ้นเพิ่มเติมเล็กน้อย แต่แนะนำให้ระมัดระวังในช่วงปี 2025–2026

   
   

3. ความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์
   นโยบายการค้า มาตรการคว่ำบาตร และความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ อาจส่งผลกระทบต่อบางประเทศในดัชนี ACWI มากกว่าประเทศอื่น โดยเฉพาะตลาดเกิดใหม่ ผู้ส่งออกทรัพยากรธรรมชาติ และภาคอุตสาหกรรมที่อ่อนไหวต่อห่วงโซ่อุปทาน

   
   

บทสรุป

ใครควรพิจารณาลงทุนใน ACWI ETF?

• นักลงทุนระยะยาวที่ต้องการทางเลือกการลงทุนแบบเรียบง่ายผ่านกองทุนเดียว เพื่อให้ได้การกระจายความเสี่ยงในหุ้นทั่วโลก

• เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ให้ความสำคัญกับความสะดวกในการบริหารพอร์ตและการกระจายตัวในวงกว้าง และยอมรับการลงทุนในรูปแบบที่ถ่วงน้ำหนักตามมูลค่าตลาด (ซึ่งหุ้นสหรัฐฯ มักจะมีสัดส่วนสูงสุดอยู่เสมอ)

รายการตรวจสอบสุดท้ายก่อนที่คุณจะลงทุน:

1. ตรวจสอบอัตราค่าใช้จ่าย (Expense Ratio) และมูลค่าทรัพย์สินภายใต้การบริหาร (AUM) ล่าสุดจากหน้าเว็บไซต์ของ iShares

2. ตรวจสอบหลักทรัพย์ที่ถือครองหลักและสัดส่วนตามภูมิภาค เพื่อดูว่ากองทุนมีแนวโน้มการลงทุนตรงกับมุมมองของคุณหรือไม่

3. ตัดสินใจว่าคุณต้องการกองทุนจดทะเบียนในสหรัฐฯ หรือแบบ UCITS/Share Class ที่เหมาะกับภูมิภาคภาษีของคุณ

4. หากคุณถือหุ้นในประเทศตัวเองจำนวนมากแล้ว ให้คำนวณการซ้ำซ้อนเพื่อหลีกเลี่ยงความกระจุกตัวที่ไม่ต้องการ

5. กำหนดกฎการปรับสมดุลพอร์ตและปฏิบัติตามอย่างสม่ำเสมอ

คำถามที่พบบ่อย

Q1: ACWI ETF ติดตามอะไร?

ACWI ติดตามดัชนี MSCI All Country World Index ซึ่งเป็นดัชนีถ่วงน้ำหนักตามมูลค่าตลาด ครอบคลุมหุ้นขนาดใหญ่และขนาดกลางจากทั้งตลาดพัฒนาแล้วและตลาดเกิดใหม่

Q2: ค่าใช้จ่ายในการถือครอง ACWI ETF เท่าไหร่?

อัตราค่าใช้จ่ายตามหนังสือชี้ชวน (Prospectus) อยู่ที่ 0.32% สำหรับกองทุน iShares ACWI จดทะเบียนในสหรัฐฯ ควรตรวจสอบเอกสารล่าสุดบนเว็บไซต์ iShares

Q3: ACWI ETF เอนเอียงไปทางสหรัฐฯ มากหรือไม่?

ใช่ สหรัฐอเมริกามีสัดส่วนประมาณ 50–60% ของดัชนี ทำให้ผลตอบแทนของ ACWI มักเชื่อมโยงกับหุ้นขนาดใหญ่ของสหรัฐฯ

Q4: ACWI ETF แตกต่างจาก VT (Vanguard Total World) อย่างไร?

ทั้งสองเป็นกองทุน ETF แบบ "All-World" ความแตกต่างมีไม่มากนัก คือใช้ดัชนีอ้างอิงต่างกัน มีค่าธรรมเนียมและประเทศจดทะเบียนต่างกันเล็กน้อย รวมถึงมีความแตกต่างเล็กน้อยในสัดส่วนประเทศและอุตสาหกรรม ดังนั้นการเลือกมักขึ้นอยู่กับความชอบส่วนตัวและภูมิภาคภาษี

Q5: ACWI ETF สามารถใช้เป็นกองทุนหลักสำหรับการเกษียณหรือการลงทุนระยะยาวได้หรือไม่?

ได้แน่นอน ACWI ถูกใช้เป็นกองทุนหลัก (Core) สำหรับนักลงทุนระยะยาวอย่างแพร่หลาย หากคุณยอมรับการถ่วงน้ำหนักตามมูลค่าตลาดและแนวโน้มเอนเอียงไปทางสหรัฐฯ และสามารถเสริมกลยุทธ์เฉพาะทาง (Tactical Tilts) ด้วยกองทุน Satellite ได้

ข้อสงวนสิทธิ์: เอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น และไม่ได้มีเจตนา (และไม่ควรพิจารณาว่าเป็น) คำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรือคำแนะนำอื่นใดที่ควรอ้างอิง ความคิดเห็นใดๆ ในเอกสารนี้ไม่ได้เป็นคำแนะนำจาก EBC หรือผู้เขียนว่ากลยุทธ์การลงทุน หลักทรัพย์ ธุรกรรม หรือการลงทุนใดๆ เหมาะสมกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ