5 Chiến lược giao dịch CFD mà mọi nhà giao dịch nên biết

Hợp đồng chênh lệch (CFD) đã cách mạng hóa cách các nhà đầu tư cá nhân và tổ chức tiếp cận thị trường tài chính. Không giống như các hình thức đầu tư truyền thống, nơi bạn sở hữu tài sản, CFD cho phép bạn đầu cơ vào biến động giá của nhiều loại công cụ tài chính khác nhau—cặp tiền tệ, hàng hóa, cổ phiếu, chỉ số và thậm chí cả tiền điện tử—mà không cần sở hữu trực tiếp. Sự linh hoạt này mang lại nhiều cơ hội, nhưng cũng đi kèm với rủi ro, được khuếch đại bởi đòn bẩy và biến động.

Sự khác biệt giữa đầu cơ và giao dịch chiến lược nằm ở việc lập kế hoạch. Chiến lược giao dịch CFD cung cấp cấu trúc và tính kỷ luật, đảm bảo các nhà giao dịch dựa vào các khuôn khổ đã được chứng minh thay vì đưa ra quyết định dựa trên cảm xúc. Trong hướng dẫn dài này, chúng tôi sẽ khám phá năm chiến lược giao dịch CFD mà mọi nhà giao dịch nên biết, sử dụng cấu trúc Hỏi-Đáp-Bằng chứng để mỗi phần trả lời các câu hỏi thường gặp của nhà giao dịch, giải thích lý do tại sao chiến lược đó hiệu quả và cung cấp các ví dụ từ các tình huống thị trường thực tế.

1. Chiến lược đầu cơ

Câu hỏi: Scalping trong giao dịch CFD là gì và ai nên sử dụng phương pháp này?

Trả lời: Scalping là một chiến lược giao dịch tần suất cao nhằm thu lợi nhuận nhỏ, nhanh chóng từ những biến động giá nhỏ. Các giao dịch thường kéo dài từ vài giây đến vài phút, với hàng chục, thậm chí hàng trăm giao dịch được thực hiện trong một phiên giao dịch.

Bằng chứng: Một nhà giao dịch CFD lướt sóng EUR/USD có thể mở một vị thế khi biến động tăng đột biến trong khoảng thời gian giao dịch trùng giờ London và New York. Mỗi giao dịch có thể chỉ nhắm mục tiêu 3–5 pip, nhưng khối lượng giao dịch cho phép tích lũy lợi nhuận. Năm 2021, khi EUR/USD có tính thanh khoản cao trong thời gian công bố lạm phát tại Mỹ, các nhà đầu cơ đã tận dụng những biến động nhanh chóng bằng cách vào và thoát lệnh chỉ trong vài giây.

Scalping đòi hỏi khả năng tiếp cận spread hẹp, thực hiện lệnh nhanh chóng và kỷ luật để cắt lỗ nhanh chóng. Các nhà giao dịch chuyên nghiệp thường sử dụng scalping như một phương pháp bổ sung cho các chiến lược khác, do áp lực tâm lý và tần suất giao dịch liên quan. Ngược lại, người mới bắt đầu có thể cảm thấy choáng ngợp nếu không có đủ công cụ hoặc kinh nghiệm.

2. Chiến lược giao dịch trong ngày

Câu hỏi: Giao dịch trong ngày khác với giao dịch lướt sóng trong CFD như thế nào?

Trả lời: Giao dịch trong ngày bao gồm việc nắm giữ các vị thế trong nhiều giờ liền trong một ngày giao dịch. Không giống như giao dịch lướt sóng (scalping), với lợi nhuận trên mỗi giao dịch nhỏ, giao dịch trong ngày hướng đến những biến động lớn hơn đồng thời tránh rủi ro qua đêm.

Bằng chứng: Trong các thông báo chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ năm 2022, giá vàng CFD (XAU/USD) đã biến động hơn 40 đô la chỉ trong vài giờ. Một nhà giao dịch trong ngày có thể tham gia vị thế mua khi Fed đưa ra tín hiệu thận trọng, theo dõi biến động trong ngày và thoát lệnh trước khi thị trường đóng cửa để tránh biến động mạnh hơn qua đêm.

Giao dịch trong ngày phù hợp với các nhà giao dịch có thời gian theo dõi thị trường trong suốt cả ngày. Nó cân bằng tốc độ giao dịch lướt sóng với nhiều cơ hội lợi nhuận đáng kể hơn. Bằng chứng từ dữ liệu lịch sử cho thấy những nhà giao dịch trong ngày theo dõi lịch kinh tế và căn thời gian giao dịch xung quanh các sự kiện tin tức lớn luôn vượt trội hơn những người chỉ dựa vào các mô hình kỹ thuật mà không có bối cảnh.

3. Chiến lược giao dịch lướt sóng

Câu hỏi: Tại sao giao dịch lướt sóng lại là một trong những chiến lược giao dịch CFD phổ biến nhất đối với các nhà giao dịch bán thời gian?

Trả lời: Giao dịch lướt sóng nắm bắt các biến động trung hạn kéo dài từ vài ngày đến vài tuần. Nó cho phép các nhà giao dịch tham gia vào các xu hướng mà không phải chịu áp lực theo dõi thị trường liên tục.

Bằng chứng: Đầu năm 2021, giá dầu thô tăng đều đặn do nhu cầu phục hồi và sản lượng cắt giảm. Các nhà giao dịch lướt sóng (swing traders) tham gia vào các vị thế CFD dài hạn và nắm giữ trong nhiều tuần đã thu được lợi nhuận hơn 20%. Không giống như các nhà giao dịch lướt sóng (scalper trader) hay giao dịch trong ngày (day trader), các nhà giao dịch lướt sóng kết hợp các chỉ báo kỹ thuật—như đường trung bình động và MACD—với các yếu tố cơ bản như xu hướng cung-cầu để xác định các biến động bền vững.

Giao dịch swing thường được khuyến nghị cho người mới bắt đầu vì nó cho phép bạn có thời gian phân tích quyết định và ít phụ thuộc vào tốc độ thực hiện. Phân tích lịch sử cho thấy các nhà giao dịch áp dụng giao dịch swing có xu hướng cân bằng giữa lối sống và lợi nhuận, giúp duy trì hiệu quả trong dài hạn.

4. Chiến lược phòng ngừa rủi ro

Câu hỏi: Làm thế nào các nhà giao dịch có thể sử dụng CFD như một công cụ phòng ngừa rủi ro?

Trả lời: Phòng ngừa rủi ro bằng CFD nghĩa là mở các vị thế bù trừ rủi ro trong các khoản đầu tư khác. Nó cho phép các nhà giao dịch hoặc nhà đầu tư bảo vệ danh mục đầu tư mà không cần bán cổ phần nắm giữ.

Bằng chứng: Trong cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008, các nhà đầu tư có danh mục đầu tư cổ phiếu dài hạn đã sử dụng hợp đồng chênh lệch giá (CFD) để bán khống cổ phiếu S&P 500 nhằm bù đắp tổn thất. Tương tự, vào năm 2020, nhiều nhà đầu tư đã bán khống cổ phiếu hàng không thông qua CFD trong khi vẫn giữ nguyên danh mục đầu tư rộng hơn.

Ưu điểm của CFD là tính linh hoạt: chúng cho phép bán khống mà không bị hạn chế, khiến chúng trở nên lý tưởng để phòng ngừa rủi ro suy thoái. Ví dụ, một nhà đầu tư nắm giữ cổ phiếu CNTT Ấn Độ lo ngại về biến động của đồng rupee có thể phòng ngừa rủi ro bằng cách bán khống CFD USD/INR. Bằng cách này, rủi ro tỷ giá được cân bằng mà không cần thanh lý danh mục đầu tư cổ phiếu. Bằng chứng từ các cuộc khủng hoảng trước đây cho thấy việc phòng ngừa rủi ro làm giảm biến động lợi nhuận, mặc dù không loại bỏ hoàn toàn rủi ro.

5. Chiến lược giao dịch đột phá

Câu hỏi: Giao dịch đột phá là gì và tại sao nó lại hiệu quả trên thị trường CFD?

Trả lời: Giao dịch đột phá liên quan đến việc vào lệnh khi giá vượt qua mức hỗ trợ hoặc kháng cự đáng kể, thường đi kèm với sự tăng đột biến về khối lượng báo hiệu động lực.

Bằng chứng: Khi Bitcoin củng cố quanh mức 30.000 đô la vào năm 2021 trước khi bứt phá lên cao hơn, các nhà giao dịch đột phá đã tham gia vào thị trường dài hạn và thu được một đợt tăng giá mạnh hơn 20%. Tương tự, các giao dịch đột phá trong chỉ số chứng khoán trong mùa báo cáo thu nhập thường tạo ra cơ hội tăng giá nhanh chóng.

CFD giúp giao dịch breakout đặc biệt hiệu quả vì chúng cho phép mua hoặc bán ngay lập tức. Một nhà giao dịch dự đoán breakout dưới ngưỡng hỗ trợ của chỉ số DAX 40 có thể vào lệnh bán thông qua CFD, hưởng lợi từ đà giảm. Bằng chứng từ phân tích biểu đồ cho thấy breakout thường dẫn đến các biến động định hướng mạnh, mặc dù breakout giả vẫn là một rủi ro. Việc sử dụng lệnh dừng lỗ dưới mức vào lệnh giúp hạn chế rủi ro khi breakout thất bại.

Suy nghĩ cuối cùng

Chiến lược giao dịch CFD tạo nên sự khác biệt giữa đầu cơ và tham gia có cấu trúc trên thị trường toàn cầu. Scalping mang đến cơ hội giao dịch nhanh chóng cho những người có kỹ năng và kỷ luật, giao dịch trong ngày mang đến những biến động trong ngày cho các nhà giao dịch năng động, giao dịch lướt sóng nắm bắt xu hướng trung hạn cho những người có thời gian hạn hẹp, hedging mang lại sự bảo vệ trong thời kỳ biến động, và giao dịch đột phá tận dụng đà tăng trưởng.

Câu hỏi thường gặp về Chiến lược giao dịch CFD

1. Chiến lược giao dịch CFD nào là tốt nhất cho người mới bắt đầu?

Giao dịch lướt sóng thường là phương pháp phù hợp nhất vì nó cho phép có thời gian để phân tích kỹ lưỡng mà không cần phải theo dõi liên tục như giao dịch lướt sóng hoặc giao dịch trong ngày.

2. Tôi cần bao nhiêu vốn để đầu cơ CFD?

Mặc dù không có mức tối thiểu cố định, nhưng giao dịch lướt sóng đòi hỏi đủ vốn để chịu được những khoản lỗ nhỏ thường xuyên và chi phí giao dịch. Các tài khoản nhỏ hơn có thể gặp khó khăn trong việc duy trì chiến lược này.

3. Liệu việc phòng ngừa rủi ro có thể đảm bảo lợi nhuận trong CFD không?

Không. Phòng ngừa rủi ro giúp giảm thiểu tổn thất tiềm ẩn nhưng cũng giảm lợi nhuận. Đây là một công cụ quản lý rủi ro, không phải là sự đảm bảo lợi nhuận.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Tài liệu này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin chung và không nhằm mục đích (và không nên được coi là) tư vấn tài chính, đầu tư hoặc các hình thức tư vấn khác mà chúng ta nên tin cậy. Mọi ý kiến trong tài liệu này không cấu thành khuyến nghị của tác giả rằng bất kỳ khoản đầu tư, chứng khoán, giao dịch hoặc chiến lược đầu tư cụ thể nào là phù hợp với bất kỳ cá nhân cụ thể nào.