Худалдаачин бүрийн мэдэх ёстой CFD арилжааны 5 стратеги

Ялгаатай гэрээ (CFD) нь жижиглэнгийн болон институционал хөрөнгө оруулагчдын санхүүгийн зах зээлд хандах хандлагыг өөрчилсөн. Хөрөнгийг эзэмшдэг уламжлалт хөрөнгө оруулалтаас ялгаатай нь CFD нь форекс хос, бараа бүтээгдэхүүн, хувьцаа, индекс, тэр ч байтугай криптовалют зэрэг олон төрлийн хэрэгслийн үнийн хөдөлгөөний талаар шууд өмчлөхгүйгээр таамаглах боломжийг олгодог. Энэхүү уян хатан байдал нь боломжуудтай хамт ирдэг ч хөшүүрэг, тогтворгүй байдлаас шалтгаалан эрсдэл нэмэгддэг.

Таамаглал ба стратегийн арилжаа хоёрын ялгаа нь төлөвлөлтөд оршдог. CFD арилжааны стратеги нь бүтэц, сахилга батыг хангаж, худалдаачид сэтгэл хөдлөлөөр шийдвэр гаргахаас илүү батлагдсан тогтолцоонд тулгуурладаг. Энэхүү урт хугацааны гарын авлагад бид Асуулт-Хариулт-Нотолгооны бүтцийг ашиглан худалдаачин бүрийн мэдэх ёстой CFD арилжааны таван стратегийг судалсан бөгөөд ингэснээр хэсэг бүр арилжаачдын нийтлэг асуултуудад хариулж, стратеги яагаад хэрэгжиж байгааг тайлбарлаж, зах зээлийн бодит хувилбаруудын жишээг өгдөг.

1. Скалпингийн стратеги

Асуулт: CFD арилжаанд скальпинг гэж юу вэ, хэн үүнийг ашиглах ёстой вэ?

Хариулт: Scalping бол үнийн бага өөрчлөлтөөс бага, хурдан ашиг олох зорилготой өндөр давтамжийн стратеги юм. Арилжаа нь ихэвчлэн хэдэн секундээс хэдэн минут хүртэл үргэлжилдэг бөгөөд нэг хуралдаанд хэдэн арван, бүр хэдэн зуугаар нь хийгддэг.

Нотлох баримт: EUR/USD ханшийг бууруулж буй CFD арилжаачин Лондон, Нью-Йоркийн арилжааны цаг давхцаж байх үед хэлбэлзэл огцом нэмэгдэх үед байр сууриа нээж болзошгүй. Арилжаа бүр зөвхөн 3-5 пипийг чиглүүлж болох ч арилжааны хэмжээ нь ашиг хуримтлуулах боломжийг олгодог. 2021 онд АНУ-ын инфляцийн зарлалын үеэр EUR/USD ханш өндөр хөрвөх чадвартай байх үед скальперууд хэдхэн секундын дотор орж гарах замаар хурдацтай хэлбэлзлийг ашигласан.

Scalping нь алдагдлыг хурдан бууруулахын тулд хатуу тархалт, хурдан гүйцэтгэл, сахилга батыг шаарддаг. Мэргэжлийн худалдаачид сэтгэлзүйн стресс, гүйлгээний давтамжийг харгалзан скальпинг бусад стратегийн нэмэлт болгон ашигладаг. Эсрэгээрээ, эхлэгчдэд хангалттай багаж хэрэгсэл, туршлагагүй бол энэ нь хэтэрхий хэцүү санагдаж магадгүй юм.

2. Өдрийн арилжааны стратеги

Асуулт: Өдрийн арилжаа нь CFD-ийн скальпингоос юугаараа ялгаатай вэ?

Хариулт: Өдрийн арилжаа нь арилжааны нэг өдрийн дотор хэдэн цагаар байр сууриа эзлэхийг хэлнэ. Нэг арилжааны ашиг бага байдаг скальпингоос ялгаатай нь өдрийн арилжаачид нэг шөнийн эрсдэлээс зайлсхийж, илүү том алхам хийхийг зорьдог.

Нотлох баримт: 2022 онд АНУ-ын Холбооны нөөцийн сангийн бодлогын мэдэгдлийн үеэр алтны CFD (XAU/USD) хэдхэн цагийн дотор 40 гаруй ам.доллар хөдөлсөн. ХНС сэрэмжлүүлэх дохио өгөх үед өдрийн арилжаачин удаан хугацаанд орж, өдрийн доторх нүүдэл хийж, нэг шөнийн дотор тогтворгүй байдлаас зайлсхийхийн тулд зах зээл ойртохоос өмнө гарч болно.

Өдрийн арилжаа нь худалдаачдад өдрийн турш зах зээлийг хянах цагтай тохирдог. Энэ нь илүү их ашиг олох боломжуудтай scalping хурдыг тэнцвэржүүлдэг. Түүхэн мэдээллээс үзэхэд эдийн засгийн хуанли дагаж мөрдөж, томоохон мэдээний үйл явдлуудын эргэн тойронд арилжаагаа хийдэг арилжаачид контекстгүйгээр зөвхөн техникийн хэв маягт тулгуурладаг хүмүүсээс байнга давж гардаг болохыг харуулж байна.

3. Свинг худалдааны стратеги

Асуулт: Яагаад swing trading нь хагас цагийн арилжаачдын хамгийн алдартай CFD арилжааны стратегиудын нэг вэ?

Хариулт: Свинг арилжаа нь хэдэн өдрөөс долоо хоног хүртэл үргэлжилдэг дунд хугацааны нүүдлийг харуулдаг. Энэ нь худалдаачдад зах зээлийг байнга хянах стрессгүйгээр чиг хандлагад оролцох боломжийг олгодог.

Нотлох баримт: 2021 оны эхээр түүхий нефтийн үнэ эрэлт сэргэж, үйлдвэрлэлийн бууралтаас шалтгаалж тогтвортой өссөн. Урт CFD байрлалд орж, долоо хоногийн турш эзэмшиж байсан дүүжин худалдаачид 20%-иас дээш ашиг олж авсан. Скальпер эсвэл өдрийн худалдаачдаас ялгаатай нь дүүжин трейдерүүд тогтвортой хөдөлгөөнийг тодорхойлохын тулд хөдөлгөөнт дундаж болон MACD зэрэг техникийн үзүүлэлтүүдийг нийлүүлэлтийн эрэлтийн чиг хандлага гэх мэт суурь үзүүлэлтүүдтэй хослуулдаг.

Свинг арилжааг эхлэгчдэд ихэвчлэн зөвлөдөг, учир нь энэ нь шийдвэр гаргахад дүн шинжилгээ хийх цаг өгдөг бөгөөд гүйцэтгэлийн хурдаас бага хамааралтай байдаг. Түүхэн шинжилгээнээс харахад савлуур арилжаа хийдэг худалдаачид амьдралын хэв маягийг ашиг орлоготой тэнцвэржүүлж, урт хугацаанд тогтвортой байлгах хандлагатай байдаг.

4. Хеджийн стратеги

Асуулт: Худалдаачид CFD-ийг эрсдэлээс хамгаалах хэрэгсэл болгон хэрхэн ашиглах вэ?

Хариулт: CFD-ээр эрсдэлээс хамгаална гэдэг нь бусад хөрөнгө оруулалтын эрсдэлийг нөхөх позиц нээх гэсэн үг юм. Энэ нь худалдаачид эсвэл хөрөнгө оруулагчдад эзэмшиж буй хувьцаагаа зарахгүйгээр багцаа хамгаалах боломжийг олгодог.

Нотлох баримт: 2008 оны санхүүгийн хямралын үеэр урт хугацааны хөрөнгийн багцтай хөрөнгө оруулагчид алдагдлыг бууруулахын тулд S&P 500 дээр CFD шорт ашигласан. Үүний нэгэн адил, 2020 онд олон хөрөнгө оруулагчид CFD-ээр дамжуулан агаарын тээврийн компанийн хувьцааг богиносгож, илүү өргөн портфолио хэвээр үлдээсэн.

CFD-ийн давуу тал нь уян хатан байдал юм: тэдгээр нь хязгаарлалтгүйгээр богино хэмжээний борлуулалт хийх боломжийг олгодог бөгөөд ингэснээр уналтаас хамгаалахад тохиромжтой. Жишээлбэл, Энэтхэгийн мэдээллийн технологийн хувьцааг эзэмшиж буй хөрөнгө оруулагч рупигийн хэлбэлзлийн талаар санаа зовж байгаа нь USD/INR CFD-ийг богиносгох замаар эрсдэлээс хамгаалах боломжтой. Ингэснээр хувьцааны багцыг татан буулгахгүйгээр валютын ханшийн эрсдэл тэнцвэрждэг. Эрсдэлийг бүрмөсөн арилгадаггүй ч эрсдэлээс хамгаалах нь өгөөжийн хэлбэлзлийг бууруулдаг болохыг өнгөрсөн хямралын нотолгоо харуулж байна.

5. Breakout Trading стратеги

Асуулт: Бэлтгэл арилжаа гэж юу вэ, яагаад CFD зах зээлд хүчирхэг байдаг вэ?

Хариулт: Breakout арилжаа нь үнэ нь мэдэгдэхүйц дэмжлэг эсвэл эсэргүүцлийн түвшинг зөрчих үед позиц руу орохыг хэлдэг бөгөөд энэ нь эрч хүчийг илтгэдэг эзлэхүүний өсөлт дагалддаг.

Нотлох баримт: Биткойны ханш өсөхөөсөө өмнө 2021 онд 30,000 орчим долларт хүрэхэд удаан хугацаанд орж ирсэн арилжаачид 20%-иас дээш огцом өсөлт үзүүлсэн. Үүний нэгэн адил, орлогын улирлын үеэр хувьцааны индексийн арилжаа нь хурдан эрч хүчийг бий болгодог.

CFD нь шууд урт эсвэл богино хугацаанд явах боломжийг олгодог учраас тасалдлын арилжааг онцгой үр дүнтэй болгодог. DAX 40 индексийн дэмжлэгээс доогуур ханш унана гэж таамаглаж буй худалдаачин CFD-ээр дамжуулан богино хугацаанд орж, буурах эрчмээс ашиг олох боломжтой. Графикийн дүн шинжилгээнээс үзэхэд задрал нь ихэвчлэн хүчтэй чиглэлийн хөдөлгөөнд хүргэдэг ч хуурамч тасралт нь эрсдэлтэй хэвээр байдгийг харуулж байна. Нэвтрэх түвшнээс доогуур алдагдлыг зогсоохыг ашиглах нь эвдрэл бүтэлгүйтсэн үед өртөлтийг хязгаарлахад тусална.

Эцсийн бодол

CFD арилжааны стратеги нь таамаглал болон дэлхийн зах зээл дэх зохион байгуулалттай оролцооны ялгаа юм. Scalping нь чадварлаг, сахилга баттай хүмүүст хурдан шуурхай ажиллах боломжийг санал болгодог бол өдрийн арилжаа нь идэвхтэй худалдаачдад өдрийн гүйлгээ хийх боломжийг олгодог, свинг арилжаа нь хязгаарлагдмал хугацаатай хүмүүст дунд хугацааны чиг хандлагыг олж авдаг, хеджинг нь тогтворгүй цаг үед хамгаалалтыг санал болгодог бөгөөд арилжааны арилжаа нь эрч хүчийг нэмэгдүүлдэг.

CFD худалдааны стратегийн талаархи түгээмэл асуултууд

1. Аль CFD арилжааны стратеги нь эхлэгчдэд хамгийн тохиромжтой вэ?

Свинг арилжаа нь ихэвчлэн хамгийн тохиромжтой байдаг, учир нь энэ нь скальпинг эсвэл өдрийн арилжаанд шаардлагатай байнгын хяналтгүйгээр сайтар дүн шинжилгээ хийх боломжийг олгодог.

2. CFD-ийн скальпинг хийхэд надад хэр их хөрөнгө хэрэгтэй вэ?

Хэдийгээр тогтоосон доод хэмжээ байхгүй ч скальпинг хийх нь ойр ойрхон бага хэмжээний алдагдал, гүйлгээний зардлыг шингээхэд хангалттай хөрөнгө шаарддаг. Жижиг дансууд стратегийг тогтвортой байлгахын тулд тэмцэж магадгүй юм.

3. Хеджинг нь CFD-д ашгийг баталгаажуулж чадах уу?

Үгүй. Хеджинг хийх нь болзошгүй алдагдлыг багасгахаас гадна ашгийг бууруулдаг. Энэ бол ашиг олох баталгаа биш эрсдэлийн удирдлагын хэрэгсэл юм.

Анхааруулга: Энэ материал нь зөвхөн ерөнхий мэдээллийн зорилгоор зориулагдсан бөгөөд санхүү, хөрөнгө оруулалт болон бусад зөвлөгөө өгөхөд зориулагдаагүй болно. Материалд өгөгдсөн ямар ч санал нь аливаа тодорхой хөрөнгө оруулалт, аюулгүй байдал, гүйлгээ, хөрөнгө оруулалтын стратеги нь тодорхой хүнд тохиромжтой гэсэн зохиогчийн зөвлөмж биш юм.