5 กลยุทธ์การ เทรด CFD ที่เทรดเดอร์ทุกคนควรรู้

CFD (Contracts for Difference) ได้เข้ามาปฏิวัติวิธีการที่เทรดเดอร์รายย่อยและนักลงทุนสถาบันใช้ในการเข้าถึงตลาดการเงิน แตกต่างจากการลงทุนแบบดั้งเดิมที่ผู้ลงทุนต้องถือครองสินทรัพย์จริง การ เทรด CFD เปิดโอกาสให้นักลงทุนสามารถเก็งกำไรจากการเคลื่อนไหวของราคาสินทรัพย์หลากหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นคู่สกุลเงิน สินค้าโภคภัณฑ์ หุ้น ดัชนี หรือแม้แต่สกุลเงินดิจิทัล โดยไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้าของสินทรัพย์นั้นโดยตรง ความยืดหยุ่นเช่นนี้สร้างทั้งโอกาสและความเสี่ยง โดยเฉพาะเมื่อมีการใช้เลเวอเรจและเผชิญกับความผันผวนของตลาด

ความแตกต่างระหว่างการเก็งกำไรกับการเทรดอย่างมีกลยุทธ์อยู่ที่ “การวางแผน” กลยุทธ์การเทรด CFD ช่วยสร้างโครงสร้างและวินัยให้กับเทรดเดอร์ ทำให้การตัดสินใจอิงกับกรอบแนวทางที่พิสูจน์แล้ว แทนที่จะขับเคลื่อนด้วยอารมณ์ บทความฉบับนี้จะพาผู้อ่านเจาะลึก 5 กลยุทธ์การเทรด CFD ที่เทรดเดอร์ทุกคนควรรู้ โดยใช้รูปแบบคำถาม–คำตอบ–หลักฐานเพื่ออธิบายข้อสงสัยที่พบบ่อย เหตุผลที่กลยุทธ์เหล่านี้มีประสิทธิภาพ และยกตัวอย่างจากสถานการณ์จริงในตลาดการเงิน

1. กลยุทธ์ Scalping

คำถาม: Scalping ในการเทรด CFD คืออะไร และใครเหมาะที่จะใช้กลยุทธ์นี้?

คำตอบ: Scalping เป็นกลยุทธ์การเทรดที่เน้นความถี่สูง มุ่งทำกำไรเล็ก ๆ อย่างรวดเร็วจากการเคลื่อนไหวของราคาเพียงเล็กน้อย โดยการเทรดแต่ละครั้งมักใช้เวลาเพียงไม่กี่วินาทีถึงไม่กี่นาทีและอาจทำได้หลายสิบหรือแม้แต่หลายร้อยครั้งภายในวันเดียว

หลักฐาน: เทรดเดอร์ CFD ที่เก็งกำไรคู่เงิน EUR/USD อาจเปิดสถานะเมื่อความผันผวนพุ่งสูงขึ้นในช่วงเวลาคาบเกี่ยวระหว่างลอนดอนและนิวยอร์ก การซื้อขายแต่ละครั้งอาจตั้งเป้าไว้ที่ 3-5 pips แต่ปริมาณการซื้อขายช่วยให้สามารถสะสมกำไรได้ ในปี 2021 เมื่อ EUR/USD มีสภาพคล่องสูงในช่วงที่สหรัฐฯ ประกาศภาวะเงินเฟ้อ Scalpers จึงสามารถเข้าออกตลาดภายในไม่กี่วินาทีและเก็บกำไรจากการแกว่งตัวได้

กลยุทธ์นี้ต้องอาศัยสเปรดแคบ ความเร็วในการส่งคำสั่ง และวินัยในการตัดขาดทุน เทรดเดอร์มืออาชีพมักใช้ Scalping เป็นเสริมกับกลยุทธ์อื่น เนื่องจากมีความกดดันทางจิตใจและความถี่ในการเทรดสูง ขณะที่มือใหม่อาจรู้สึกหนักเกินไปหากไม่มีเครื่องมือหรือประสบการณ์เพียงพอ

2. กลยุทธ์ Day Trading

คำถาม: Day Trading แตกต่างจาก Scalping ใน CFD อย่างไร?

คำตอบ: Day Trading คือการถือสถานะนานหลายชั่วโมงภายในวันเดียว ต่างจาก Scalping ที่ทำกำไรเพียงเล็กน้อยต่อครั้ง Day Traders จะจับเป้าหมายการเคลื่อนไหวที่กว้างกว่า และหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากการถือข้ามคืน

หลักฐาน: ในช่วงที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ ประกาศนโยบายในปี 2022 ราคาทองคำ CFD (XAU/USD) เคลื่อนไหวมากกว่า 40 ดอลลาร์ภายในไม่กี่ชั่วโมง Day Trader สามารถเปิด Long เมื่อเฟดส่งสัญญาณระมัดระวัง แล้วปิดสถานะก่อนตลาดปิด เพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนข้ามคืน

Day Trading เหมาะกับผู้ที่มีเวลาติดตามตลาดตลอดวัน เพราะเป็นจุดกึ่งกลางระหว่างความเร็วแบบ Scalping และโอกาสทำกำไรที่มากขึ้น หลักฐานเชิงสถิติชี้ว่า เทรดเดอร์ที่อิงปฏิทินเศรษฐกิจและวางจังหวะรอบข่าวใหญ่ มักทำกำไรได้ดีกว่าผู้ที่พึ่งพาเพียงแค่กราฟเทคนิคโดยไม่สนใจบริบท

3. กลยุทธ์ Swing Trading

คำถาม: เหตุใด Swing Trading จึงเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ CFD ที่ได้รับความนิยมในหมู่เทรดเดอร์พาร์ทไทม์?

คำตอบ: Swing Trading จับการเคลื่อนไหวระยะกลางที่กินเวลาหลายวันถึงหลายสัปดาห์ เปิดโอกาสให้เทรดเดอร์ร่วมในเทรนด์ได้โดยไม่ต้องเฝ้าหน้าจอตลอดเวลา

หลักฐาน: ในช่วงต้นปี 2021 ราคาน้ำมันดิบปรับตัวขึ้นต่อเนื่องจากอุปสงค์ที่ฟื้นตัวและการลดกำลังการผลิต Swing Traders ที่เปิด Long CFD และถือสถานะหลายสัปดาห์สามารถทำกำไรมากกว่า 20% ต่างจาก Scalper หรือ Day Trader ที่เน้นจังหวะสั้น ๆ Swing Trader มักผสมผสานการใช้เครื่องมือเทคนิค เช่น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ และ MACD เข้ากับปัจจัยพื้นฐานด้านอุปสงค์–อุปทาน

กลยุทธ์นี้มักแนะนำสำหรับมือใหม่ เนื่องจากให้เวลาในการวิเคราะห์การตัดสินใจมากกว่า และไม่พึ่งพาความเร็วมากนัก ข้อมูลย้อนหลังยังชี้ว่า Swing Trading เหมาะกับการรักษาสมดุลระหว่างไลฟ์สไตล์และผลกำไร จึงยั่งยืนในระยะยาว

4. กลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยง (Hedging)

คำถาม: เทรดเดอร์สามารถใช้ CFD เป็นเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงได้อย่างไร?

คำตอบ: การป้องกันความเสี่ยงด้วย CFD คือการเปิดสถานะเพื่อลดความเสี่ยงจากการลงทุนอื่น ๆ ทำให้ผู้ลงทุนสามารถปกป้องพอร์ตได้โดยไม่จำเป็นต้องขายสินทรัพย์ที่ถืออยู่

หลักฐาน: ในช่วงวิกฤตการณ์ทางการเงินปี 2008 นักลงทุนที่ถือหุ้นระยะยาวใช้การ Short CFD บนดัชนี S&P 500 เพื่อลดการขาดทุน เช่นเดียวกับในปี 2020 นักลงทุนหลายราย Short หุ้นสายการบินผ่าน CFD ขณะที่ยังถือพอร์ตโดยรวมไว้

ข้อดีของ CFD คือความยืดหยุ่น สามารถเปิด Short ได้ทันทีโดยไม่มีข้อจำกัด จึงเหมาะสำหรับการป้องกันความเสี่ยงจากภาวะขาลง ตัวอย่างเช่น เทรดเดอร์ที่ถือหุ้นไอทีอินเดียและกังวลเรื่องค่าเงินรูปี อาจป้องกันความเสี่ยงด้วยการ Short USD/INR CFD ทำให้ความเสี่ยงจากค่าเงินถูกชดเชยโดยไม่ต้องขายหุ้นออกมา ข้อมูลจากวิกฤตที่ผ่านมาแสดงว่า Hedging ช่วยลดความผันผวนของผลตอบแทนแม้ไม่สามารถลบความเสี่ยงได้ทั้งหมด

5. กลยุทธ์ Breakout Trading

คำถาม: Breakout Trading คืออะไร และเหตุใดจึงทรงพลังในตลาด CFD?

คำตอบ: Breakout Trading คือการเข้าเทรดเมื่อราคาทะลุแนวรับหรือแนวต้านสำคัญ โดยมักมีปริมาณการซื้อขายสูงขึ้นและบ่งชี้ถึงโมเมนตัมที่แข็งแรง

หลักฐาน: ในปี 2021 เมื่อบิตคอยน์แกว่งตัวแถวระดับ 30,000 ดอลลาร์ ก่อนจะทะลุขึ้นไปได้เทรดเดอร์ที่เข้า Long ในจังหวะ Breakout สามารถทำกำไรกว่า 20% ได้อย่างรวดเร็ว หรือในตลาดหุ้น การประกาศผลประกอบการก็มักสร้าง Breakout ที่ทำให้ราคาดัชนีเคลื่อนตัวแรง

CFD ทำให้การเทรด Breakout มีประสิทธิภาพ เพราะสามารถเปิด Long หรือ Short ได้ทันที เช่น หากเทรดเดอร์คาดว่าดัชนี DAX 40 จะหลุดแนวรับ ก็สามารถ Short ผ่าน CFD เพื่อเก็บกำไรจากโมเมนตัมขาลงได้ ข้อมูลจากการวิเคราะห์กราฟชี้ว่า Breakout มักนำไปสู่การเคลื่อนไหวที่มีทิศทางชัดเจน แม้บางครั้งอาจเจอ “False Breakout” แต่การใช้ Stop Loss ใต้จุดเข้าเทรดช่วยจำกัดความเสี่ยงได้

สรุป

กลยุทธ์การ เทรด CFD คือสิ่งที่สร้างความแตกต่างระหว่าง “การเก็งกำไร” กับ “การเข้าร่วมตลาดโลกอย่างเป็นระบบ” กลยุทธ์ Scalping มอบโอกาสเก็บกำไรเล็ก ๆ รวดเร็วสำหรับผู้ที่มีทักษะและวินัย Day Trading เปิดทางให้เทรดเดอร์ที่กระตือรือร้นจับจังหวะการเคลื่อนไหวภายในวัน Swing Trading เหมาะกับผู้ที่มีเวลาจำกัดแต่ต้องการเก็บเทรนด์ระยะกลาง Hedging เป็นเครื่องมือป้องกันพอร์ตในช่วงตลาดผันผวน และ Breakout Trading ใช้โมเมนตัมเพื่อคว้าโอกาสการเคลื่อนไหวที่รุนแรง

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับกลยุทธ์การเทรด CFD

1. กลยุทธ์การเทรด CFD แบบใดเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นมากที่สุด?

Swing Trading มักจะเหมาะสมที่สุด เพราะเปิดโอกาสให้มีเวลาวิเคราะห์อย่างรอบคอบ โดยไม่ต้องเฝ้าตลาดตลอดเวลาเหมือน Scalping หรือ Day Trading

2. การทำ Scalping CFD ต้องใช้เงินทุนเท่าไร?

แม้จะไม่มีการกำหนดขั้นต่ำที่แน่นอน แต่ Scalping ต้องใช้เงินทุนเพียงพอที่จะรองรับการขาดทุนเล็ก ๆ บ่อยครั้งและค่าธรรมเนียมการซื้อขาย หากพอร์ตมีขนาดเล็กเกินไป อาจไม่สามารถทำกลยุทธ์นี้ได้อย่างยั่งยืน

3. Hedging สามารถรับประกันกำไรจากการเทรด CFD ได้หรือไม่?

ไม่สามารถรับประกันกำไรได้ Hedging มีไว้เพื่อลดความเสี่ยงและจำกัดการขาดทุน แต่ก็อาจทำให้โอกาสในการทำกำไรลดลงด้วย จึงเป็นเพียงเครื่องมือบริหารความเสี่ยง ไม่ใช่วิธีการทำกำไรที่แน่นอน

ข้อสงวนสิทธิ์: เอกสารนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น และไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น (และไม่ควรพิจารณาว่าเป็น) คำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรือคำแนะนำอื่นใดที่ควรอ้างอิง ความคิดเห็นใดๆ ในเอกสารนี้ไม่ได้เป็นคำแนะนำของ EBC กลยุทธ์การลงทุน หลักทรัพย์ ธุรกรรม หรือการลงทุนใดๆ เหมาะสมกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ