เผยแพร่เมื่อ: 2025-08-28
อัปเดตเมื่อ: 2026-07-16
กลยุทธ์การซื้อขาย CFD คือแผนที่กำหนดไว้ชัดเจนว่าเมื่อใดควรเปิดและปิดสัญญาซื้อขายส่วนต่าง (Contract for Difference) ต้องเสี่ยงเท่าไรในแต่ละการซื้อขาย และควรซื้อขายในสภาวะตลาดใด เป็นข้อตกลงในการแลกเปลี่ยนส่วนต่างของราคาสินทรัพย์ระหว่างช่วงเวลาที่คุณเปิดสถานะและช่วงเวลาที่คุณปิดสถานะ คุณไม่เคยเป็นเจ้าของสินทรัพย์อ้างอิง คุณซื้อขายจากการเคลื่อนไหวของราคาเพียงอย่างเดียว และคุณสามารถทำ Long (ทำกำไรหากราคาสูงขึ้น) หรือ Short (ทำกำไรหากราคาลดลง)
ประเด็นสำคัญ
กลยุทธ์ไม่ใช่สัญญาณ เป็นแผนที่สมบูรณ์: การเข้า, การออก, ขนาดสถานะ และเงื่อนไขที่คุณจะและจะไม่ซื้อขาย
ระยะเวลาการถือครองเป็นตัวแปรหลัก Scalping กินเวลาไม่กี่วินาที; Position trading กินเวลาเป็นเดือน ทุกอย่างอื่นเป็นไปตามนั้น
เลเวอเรจเป็นดาบสองคม มันขยายกำไรและขาดทุนในอัตราส่วนเดียวกัน ดังนั้นการกำหนดขนาดสถานะคือกลยุทธ์ที่ทำให้กลยุทธ์อื่นๆ ยังคงอยู่ได้
ต้นทุนเป็นตัวกำหนดผลลัพธ์ Spread และค่าคอมมิชชันกระทบนักซื้อขายความถี่สูงที่สุด ค่าใช้จ่ายข้ามคืน (Swap) กระทบผู้ถือครองระยะยาวที่สุด
หน่วยงานกำกับดูแลเผยแพร่ข้อมูลขาดทุน ทั่วทั้งสหภาพยุโรป 74-89% ของบัญชี CFD รายย่อยขาดทุน (ESMA, 2018) ในออสเตรเลีย 68% ขาดทุนในปีการเงิน 2024 (ASIC, 2026) จัดการตามความเป็นจริงนั้น
การซื้อขาย CFD ทำงานอย่างไรจริง?
ก่อนจะพูดถึงกลยุทธ์ ตัวอย่างการทำงานหนึ่งตัวอย่างจะทำให้กลไกชัดเจน ตัวเลขทุกตัวด้านล่างเป็นเพียงตัวอย่างสมมติ
สมมติว่าหุ้นราคา $10.00 และคุณซื้อ CFD หุ้น 1,000 หุ้น มูลค่าสถานะเต็มคือ $10,000 คุณไม่ต้องจ่าย $10,000 ภายใต้วงเงินเลเวอเรจขายปลีกสำหรับหุ้นรายตัว (5:1 ซึ่งหมายถึงมาร์จิ้น 20%) คุณฝากมาร์จิ้น $2,000 นายหน้าของคุณจัดหาเงินส่วนที่เหลือ
หากราคาขึ้น 10% เป็น $11.00 สถานะของคุณได้กำไร 1,000 x $1.00 = $1,000 จากมาร์จิ้น $2,000 ของคุณ นั่นคือผลตอบแทน 50%
หากราคาลดลง 10% เป็น $9.00 คุณขาดทุน $1,000 หรือ 50% ของมาร์จิ้นของคุณ
ตัวอย่างง่ายๆ ข้างต้นยังไม่รวมต้นทุน 2 อย่าง ซึ่งเป็นสาเหตุที่แผนการซื้อขายหลายแผนล้มเหลว ประการแรกคือสเปรด: คุณซื้อที่ราคา Ask ที่สูงกว่า และขายที่ราคา Bid ที่ต่ำกว่า ดังนั้นตลาดจำเป็นต้องเคลื่อนไหวผ่านระยะสเปรดก่อนที่คุณจะคืนทุน ประการที่สองคือค่าธรรมเนียมถือครองข้ามคืน หากถือตำแหน่งเกินเวลาตัดรอบประจำวัน จะต้องเสียค่าธรรมเนียมรายวันเล็กน้อยสำหรับส่วนเงินที่โบรกเกอร์จัดหา ทั้งสองประเด็นจะอธิบายอย่างละเอียดด้านล่าง
เลเวอเรจและมาร์จิ้นเป็นแนวคิดเดียวกัน
มาร์จิ้นคือเงินประกันที่จำเป็นต้องวางเพื่อเปิดและถือตำแหน่ง แสดงเป็นเปอร์เซ็นต์ของมูลค่าตำแหน่งทั้งหมด ส่วนเลเวอเรจคืออัตราส่วนระหว่างขนาดตำแหน่งกับเงินประกัน เป็นสองวิธีในการอธิบายค่าเดียวกัน มาร์จิ้น 5 เปอร์เซ็นต์ เท่ากับเลเวอเรจ 20:1 มาร์จิ้นประมาณ 3.3 เปอร์เซ็นต์ เท่ากับเลเวอเรจ 30:1 เลเวอเรจสูงหมายถึงใช้เงินประกันน้อยกว่าในการควบคุมตำแหน่งขนาดใหญ่ และการเคลื่อนไหวราคาในทิศทางตรงข้ามเพียงเล็กน้อยก็สามารถทำให้เงินประกันหมดได้ หากคุณยังใหม่กับศัพท์เหล่านี้ ควรเริ่มเรียนรู้หลักการพื้นฐานว่ามาร์จิ้นและเลเวอเรจทำงานอย่างไรในการเทรด
Scalping
Scalping คือการทำการซื้อขายจำนวนหลายครั้ง โดยแต่ละครั้งถือตำแหน่งเป็นเวลาไม่กี่วินาทีถึงไม่กี่นาที เพื่อเก็บกำไรจากการเคลื่อนไหวราคาเล็กน้อย นักเทรด Scalping อาศัยสภาพคล่องสูงและสเปรดแคบ ดังนั้นมักเน้นซื้อขายคู่สกุลเงินหลักและดัชนีหลักในช่วงเวลาที่ตลาดซื้อขายคึกคัก
ความเสี่ยงหลักคือต้นทุน ไม่ใช่ทิศทางราคา เมื่อเป้าหมายกำไรแต่ละครั้งเพียงไม่กี่จุด สเปรดและค่าคอมมิชชันจากทุกการเทรดจะกินส่วนใหญ่ของกำไร ความคลาดเคลื่อนราคา (Slippage) และความเร็วในการดำเนินคำสั่งมีความสำคัญมากกว่าสไตล์การเทรดอื่นๆ เนื่องจากปิดตำแหน่งภายในวันเดียว Scalping จึงหลีกเลี่ยงค่าธรรมเนียม Swap ข้ามคืนได้ทั้งหมด อย่างไรก็ตามระยะเวลาถือสั้นไม่ได้หมายความว่าความเสี่ยงต่ำ เลเวอเรจยังคงมีผลกับทุกการเทรด สามารถอ่านคู่มือเฉพาะทางเกี่ยวกับวิธีการเทรด Scalping เพิ่มเติม
Day Trading
Day Trading คือการเปิดและปิดทุกตำแหน่งภายในวันซื้อขายเดียว ถือตำแหน่งเป็นเวลาไม่กี่นาทีถึงหลายชั่วโมง เหมาะกับตลาดที่มีสภาพคล่อง มีการเคลื่อนไหว และนักเทรดที่สามารถเฝ้าดูราคาในช่วงเวลาตลาดเปิด
นัก Day Trading จะประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวจากระเบียบวินัย ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยคือการเทรดมากเกินไป คือการเปิดออร์เดอร์ที่ไม่ค่อยมีโอกาสกำไรเพราะความเบื่อหน่าย และต้องเสียสเปรดกับค่าคอมมิชชันในทุกครั้ง เช่นเดียวกับ Scalping Day Trading ปิดตำแหน่งก่อนเวลาตัดรอบประจำวัน จึงไม่มีค่าธรรมเนียม Swap ต้นทุนขึ้นอยู่กับความถี่ในการซื้อขาย อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในคู่มือกลยุทธ์ Day Trading
Swing Trading
Swing Trading ถือตำแหน่งเป็นเวลาหลายวันถึงไม่กี่สัปดาห์ เพื่อเก็บกำไรจากการเคลื่อนไหวราคาใหญ่ หรือเรียกว่า Swing ภายในแนวโน้มราคา ผสานการวิเคราะห์เทคนิคกับการติดตามปฏิทินเศรษฐกิจเล็กน้อย
ความเสี่ยง 2 ประการที่สำคัญ ประการแรกคือความเสี่ยงช่องว่างราคา (Gap Risk) ตลาดสามารถกระโดดข้ามคืนหรือในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ โดยเปิดตลาดที่ระดับราคาห่างไกลจากราคาปิดก่อนหน้า อาจข้ามจุดออกที่วางแผนไว้ ประการที่สองคือค่าธรรมเนียม Swap เนื่องจากถือตำแหน่งข้ามคืน จึงต้องเสียค่าธรรมเนียมทุกคืน และโบรกเกอร์ส่วนใหญ่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมสูงกว่าในวันหนึ่งของสัปดาห์เพื่อครอบคลุมช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ ควรรวมต้นทุนนี้ไว้ในเป้าหมายกำไรก่อนเปิดออร์เดอร์ Swing Trading มักเป็นสไตล์การเทรดหลายวันแรกที่นักเทรดเรียนรู้ และสามารถนำไปผสานกับเทคนิค Swing Trading ได้เป็นอย่างดี
Position Trading
Position Trading ถือตำแหน่งเป็นเวลาหลายสัปดาห์ถึงหลายเดือน ตามแนวโน้มระยะยาวที่ได้รับการสนับสนุนจากปัจจัยพื้นฐาน เป็นสไตล์ CFD ที่ใกล้เคียงกับการลงทุนมากที่สุด แต่โครงสร้างต้นทุนแตกต่างกันมาก
ปัจจัยที่ตัดสินใจได้คือค่าธรรมเนียมถือครองข้ามคืนสะสม ตำแหน่ง Long CFD ที่ถือหลายเดือนต้องเสียค่าธรรมเนียมทุกคืน หากอัตราค่าธรรมเนียมประจำปีอยู่ที่ 5 เปอร์เซ็นต์ ตำแหน่ง Long ดัชนี CFD จำเป็นต้องปรับตัวขึ้นมากกว่า 5 เปอร์เซ็นต์ต่อปี ก่อนที่จะคืนทุนค่าธรรมเนียมและเริ่มมีกำไร สำหรับการเปิดเผยสินทรัพย์ระยะยาวอย่างแท้จริง ต้นทุนนี้เป็นเหตุผลที่นักเทรดหลายคนพิจารณาสินทรัพย์ประเภทอื่น Position Trading สามารถทำได้ด้วย CFD แต่เฉพาะเมื่อการเคลื่อนไหวราคาที่คาดหวังสูงกว่าค่าธรรมเนียมที่สะสมขึ้นอย่างชัดเจน
Trend Following
Trend Following เปิดออร์เดอร์ตามทิศทางแนวโน้มที่เกิดขึ้นแล้ว และถือตำแหน่งจนกว่าแนวโน้มจะแสดงสัญญาณกลับทิศ แนวคิดง่ายๆ คือ เทรดตามทิศทางตลาดที่กำลังเคลื่อนไหว ไม่ใช่การต่อต้านแนวโน้ม สามารถนำไปใช้กับทุกกรอบเวลา
Trend Following ทำงานได้ดีในตลาดที่มีแนวโน้มชัดเจน แต่ประสบปัญหาในตลาดที่เคลื่อนไหวไซด์เวย์ไม่มีทิศทาง จะเกิดการขาดทุนเล็กๆ ซ้ำๆ เรียกว่า Whipsaw ความท้าทายอีกประการคือการเสียกำไรสะสมเมื่อราคาเริ่มกลับทิศ เนื่องจากนักเทรด Trend Following จะปิดออร์เดอร์หลังจากการกลับทิศเริ่มต้นแล้ว สำหรับกรอบเวลายาว ควรจำไว้ว่าจะต้องเสียค่าธรรมเนียม Swap ตลอดระยะเวลาที่ถือตำแหน่ง
Breakout Trading
Breakout Trading เปิดออร์เดอร์เมื่อราคาเคลื่อนไหวข้ามระดับแนวรับหรือแนวต้านที่กำหนดไว้อย่างเด็ดขาด ควรเกิดขึ้นพร้อมปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้น นักเทรดเดิมพันว่าการข้ามระดับนั้นเป็นจุดเริ่มต้นของการเคลื่อนไหวราคาใหม่
ความเสี่ยงหลักคือสัญญาณ Breakout เท็จ (False Breakout) ราคาเคลื่อนผ่านระดับ กระตุ้นออร์เดอร์เข้า แต่กลับทิศทางกลับไป คำสั่ง Stop Loss ที่วางไว้อีกด้านหนึ่งของระดับเป็นการป้องกันมาตรฐาน CFD เหมาะกับกลยุทธ์ Breakout เพราะสามารถเปิด Long หรือ Short ได้ทันที อย่างไรก็ตามการ Breakout ที่รวดเร็วอาจเกิด Slippage ทำให้ราคาที่ดำเนินออร์เดอร์แย่กว่าระดับที่เห็นบนกราฟ รายละเอียดระดับราคาและรูปแบบกราฟจะอธิบายในบทเรียนรูปแบบกราฟ
Range Trading
Range Trading เหมาะเมื่อตลาดเคลื่อนไหวไซด์เวย์ระหว่างแนวรับชั้นล่างและแนวต้านชั้นบน นักเทรดซื้อใกล้แนวรับ และขายใกล้แนวต้าน ทำซ้ำจนกว่าราคาจะพ้นช่วงการเคลื่อนไหว
ความเสี่ยงคือการพ้นช่วงการเคลื่อนไหวเอง เมื่อราคาสุดท้ายเคลื่อนผ่านช่วง นักเทรดที่วางตำแหน่งรอการเด้งกลับจะประสบการณ์ขาดทุน ต้นทุนยังมีสัดส่วนสูงเช่นกัน เพราะสเปรดจะกินส่วนใหญ่ของช่วงกำไรเล็กๆ ภายใน Range Range Trading ต้องการสภาวะตลาดที่เสถียร ไม่มีแนวโน้ม และต้องกำหนดจุดออกที่ชัดเจนเมื่อช่วงราคาแตกออก
News Trading
News Trading เปิดตำแหน่งรอบเหตุการณ์ที่กำหนดไว้ เช่น การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยธนาคารกลาง ข้อมูลอัตราเงินเฟ้อ หรืองบการเงินบริษัท เป็นสไตล์ระยะสั้นที่อาศัยความผันผวนจากเหตุการณ์เหล่านี้
นี่คือสไตล์ที่อันตรายที่สุดในเรื่องต้นทุนและการดำเนินออร์เดอร์ รอบเวลาการเผยแพร่ข้อมูลสำคัญ สเปรดจะกว้างขึ้น ราคาเกิดช่องว่าง และคำสั่ง Stop Loss อาจดำเนินที่ราคาห่างไกลจากระดับที่ตั้งไว้ ปฏิกิริยาตลาดครั้งแรกยังสามารถกลับทิศภายในไม่กี่นาที News Trading ให้ผลตอบแทนแก่ผู้ที่เตรียมตัว และลงโทษผู้ที่ตัดสินใจแบบฉับพลัน จำเป็นต้องเข้าใจปฏิทินเศรษฐกิจและข้อมูลสำคัญก่อนเข้าเทรด
Hedging
Hedging เปิดตำแหน่ง CFD เพื่อชดเชยความเสี่ยงจากสินทรัพย์ที่ถือครองอยู่แล้ว ไม่ใช่เพื่อแสวงหากำไรใหม่ ตัวอย่างที่พบบ่อย: คุณถือหุ้นระยะยาว แต่คาดว่าราคาจะอ่อนตัวระยะสั้น จึงเปิดตำแหน่ง Short CFD หุ้นตัวเดียวกัน หากราคาลดลง กำไรจาก CFD จะช่วยชดเชยส่วนหนึ่งของผลขาดทุนจากหุ้นที่ถือครอง
Hedging เป็นกลยุทธ์ป้องกัน มันไม่ได้กำจัดความเสี่ยง และไม่รับประกันการปกป้อง มีต้นทุนของตัวเอง รวมถึงค่าธรรมเนียม Swap และการปรับปรุงเงินปันผล และประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ระหว่างสินทรัพย์ Hedging กับสินทรัพย์ที่ถือครอง การ Hedging มากเกินไป หรือเลือกสินทรัพย์ Hedging ที่ไม่สอดคล้องกัน อาจสร้างขาดทุนใหม่แทนที่จะลบล้างขาดทุนเดิม
สเปรด: ช่องว่างระหว่างราคาซื้อและราคาขาย คุณต้องเสียสเปรดทุกครั้งที่เปิดและปิดออร์เดอร์ ดังนั้นเป็นต้นทุนพื้นฐานของทุกการเทรด นัก Scalping และ Day Trading จ่ายสเปรดบ่อยที่สุด จึงเลือกเทรดสินทรัพย์ที่มีสเปรดแคบเท่านั้น
ค่าคอมมิชชัน: CFD บางประเภท โดยเฉพาะ CFD หุ้น มีค่าคอมมิชชันแยกตอนเปิดและปิดออร์เดอร์ ส่วนบางรายการรวมต้นทุนไว้ในสเปรด ควรทราบว่าสินทรัพย์ที่คุณเทรดใช้ระบบค่าธรรมเนียมแบบไหน
ค่าธรรมเนียมถือครองข้ามคืน (Swap): ค่าธรรมเนียมรายวัน หรือบางครั้งอาจเป็นเครดิตเงิน เข้า/ออกบัญชี เมื่อถือตำแหน่งเลเวอเรจเกินเวลาตัดรอบประจำวัน สะท้อนต้นทุนการกู้ยืมเงินสำหรับส่วนตำแหน่งที่โบรกเกอร์จัดหา สำหรับคู่สกุลเงิน ยังสะท้อนผลต่างอัตราดอกเบี้ยระหว่างสองสกุลเงิน
โบรกเกอร์ส่วนใหญ่เรียกเก็บค่าธรรมเนียม Swap สามเท่าในวันหนึ่งของสัปดาห์ เพื่อครอบคลุมช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ ค่าธรรมเนียมต่อคืนดูเล็กน้อย แต่สะสมมากเมื่อถือหลายเดือน นี่คือเหตุผลที่ Day Trading ได้รับผลกระทบน้อย แต่ Position Trading ต้องรับภาระต้นทุนสูง
กฎการปฏิบัติ: เลือกสินทรัพย์ให้เข้ากับสไตล์การเทรด สไตล์ที่เทรดบ่อยต้องการสเปรดต่ำ สไตล์ที่ถือยาวต้องคำนวณว่ากำไรที่คาดหวังมากกว่าค่าธรรมเนียม Swap ก่อนจะมีกำไร
หลักการเริ่มต้นที่นิยมใช้กันคือ กฎ 1 เปอร์เซ็นต์: ไม่ควรเสี่ยงเงินมากกว่า 1 เปอร์เซ็นต์ของยอดบัญชีต่อการเทรดหนึ่งครั้ง หากบัญชีมีเงิน 10,000 ดอลลาร์ ควรจำกัดความเสี่ยงสูงสุด 100 ดอลลาร์ต่อออร์เดอร์ นี่คือจำนวนเงินสูงสุดที่ยอมรับขาดทุนหากโดน Stop Loss ไม่ใช่จำนวนเงินที่นำไปเปิดตำแหน่ง
ขนาดตำแหน่งคำนวณจากระยะห่าง Stop Loss ดังสูตร
ขนาดตำแหน่ง = จำนวนเงินที่ยอมเสี่ยง ÷ (ระยะห่าง Stop Loss × มูลค่าต่อหน่วย)ตัวอย่าง: บัญชีเงิน 10,000 ดอลลาร์ กำหนดความเสี่ยง 1 เปอร์เซ็นต์ (100 ดอลลาร์) การวิเคราะห์วาง Stop Loss ห่างจากจุดเข้า 0.50 ดอลลาร์ สำหรับ CFD หุ้นที่มีมูลค่า 1 ดอลลาร์ต่อจุดต่อหน่วย
ขนาดตำแหน่ง = 100 ÷ 0.50 = 200 หน่วย CFDหากโดน Stop Loss จะขาดทุน 100 ดอลลาร์ เท่ากับ 1 เปอร์เซ็นต์พอดี หากจำเป็นต้องวาง Stop Loss ให้ห่างมากกว่าเดิม จะต้องลดขนาดตำแหน่งเพื่อรักษาระดับความเสี่ยง 1 เปอร์เซ็นต์ Stop Loss เป็นตัวกำหนดขนาดออร์เดอร์ ไม่ใช่ทางกลับกันควรนำไปผสานกับอัตราส่วนความเสี่ยงต่อกำไร หากเสี่ยง 100 ดอลลาร์เพื่อหากำไร 200 ดอลลาร์ อัตราส่วนคือ 1:2 ที่อัตราส่วน 1:2 คุณสามารถคาดเดาทิศทางผิดมากกว่าครึ่งหนึ่ง แต่ยังสามารถได้กำไรรวม การกำหนดขนาดออร์เดอร์และอัตราส่วนความเสี่ยงกำไร ที่นำไปใช้กับทุกการเทรด คือสิ่งที่ช่วยให้กลยุทธ์อยู่รอดในช่วงขาดทุนต่อเนื่อง สามารถศึกษาโครงสร้างเต็มรูปแบบได้ในบทความการกำหนดขนาดตำแหน่งและอัตราส่วนความเสี่ยงกำไร
|
หน่วยงานกำกับดูแล (ภูมิภาค) |
เลเวอเรจสูงสุด สำหรับ FX หลัก (นักลงทุนรายย่อย) |
การคุ้มครองนักลงทุนรายย่อยสำคัญ |
|---|---|---|
|
ESMA (สหภาพยุโรป) |
30:1 |
ปิดออร์เดอร์เมื่อมาร์จิ้นไม่พบ 50%, คุ้มครองยอดคง เหลือติดลบ, ข้อความเตือนความเสี่ยงรูปแบบ มาตรฐาน (เริ่มใช้ 1 สิงหาคม 2018) |
|
FCA (สหราชอาณาจักร) |
30:1 |
มาตรการคุ้มครองหลักเหมือน ESMA กำหนดเป็น ระเบียบถาวรตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2019 |
| ASIC (ออสเตรเลีย) | 30:1 |
ปิดออร์เดอร์เมื่อมาร์จิ้นไม่พบ, คุ้มครองยอดคงเหลือติดลบ ห้ามการส่งเสริมรางวัล (เริ่ม 29 มีนาคม 2021 ขยายเวลาถึงปี 2027) |
| MAS (สิงคโปร์) |
กำหนดขีดจำกัด สำหรับรายย่อย (มักอ้างอิง 20:1 สำหรับ FX หลัก) |
โบรกเกอร์ต้องมีใบอนุญาต และประเมินความรู้ลูกค้า ก่อนเปิดบัญชี ตรวจสอบขีดจำกัดเลเวอเรจปัจจุบันกับ MAS |
| FSCA (แอฟริกาใต้) |
ไม่มีขีดจำกัดรูปแบบ เดียวกับ ESMA |
บริษัทเสนอ CFD ในฐานะผู้ค้าต้องมีใบอนุญาต ODP ภายใต้พระราชบัญญัติตลาดการเงิน |
|
DFSA & SCA (สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) |
กำหนดโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | DFSA กำกับบริษัทในเขต DIFC ส่วน SCA กำกับพื้นที่แผ่นดินหลัก UAE ตรวจสอบว่าบัญชีของคุณอยู่ภายใต้หน่วยงานไหน |
สามารถหากำไรจากการเทรด CFD ได้หรือไม่?
นักเทรดบางรายทำกำไรได้ แต่ข้อมูลหน่วยงานกำกับดูแลแสดงว่าบัญชีนักลงทุนรายย่อยส่วนใหญ่ขาดทุนตามระยะเวลา (ดูสถิติข้างต้น) CFD เป็นสินค้าเลเวอเรจความเสี่ยงสูง แผนการที่สมจริงต้องเริ่มจากความจริงข้อนี้ และเน้นควบคุมการขาดทุน ไม่ใช่แค่ไล่ตามกำไรต้องมีเงินเท่าไหร่ถึงเริ่มเทรด CFD?
ไม่มีจำนวนเงินมาตรฐาน ขั้นต่ำเปิดบัญชีแตกต่างกันไป คำถามที่มีประโยชน์กว่าคือ คุณสามารถเสียเงินเท่าไหร่โดยไม่กระทบต่อการเงินส่วนตัว เนื่องจากการขาดทุนจากเลเวอเรจอาจมากกว่าเงินฝากเริ่มต้น เว้นแต่ประเทศของคุณมีมาตรการคุ้มครองยอดคงเหลือติดลบกฎ 1 เปอร์เซ็นต์ในการเทรด CFD คืออะไร?
ไม่ควรเสี่ยงเงินมากกว่า 1 เปอร์เซ็นต์ของยอดบัญชีต่อการเทรดหนึ่งครั้ง หากบัญชีมีเงิน 5,000 ดอลลาร์ ควรจำกัดขาดทุนสูงสุด 50 ดอลลาร์ต่อออร์เดอร์ เพื่อป้องกันไม่ให้การเทรดครั้งเดียวหรือช่วงขาดทุนต่อเนื่องทำให้บัญชีหมดตัวอย่างการเทรด CFD คืออะไร?
ซื้อ CFD หุ้น 1,000 หน่วยที่ราคา 10 ดอลลาร์ (ตำแหน่งมูลค่า 10,000 ดอลลาร์) วางมาร์จิ้น 2,000 ดอลลาร์ ด้วยเลเวอเรจ 5:1 หากราคาเพิ่มเป็น 11 ดอลลาร์ ได้กำไร 1,000 ดอลลาร์ คิดเป็น 50 เปอร์เซ็นต์ของมาร์จิ้น หากราคาลดเป็น 9 ดอลลาร์ ขาดทุน 1,000 ดอลลาร์ หรือ 50 เปอร์เซ็นต์ของมาร์จิ้น ก่อนหักสเปรดและค่าธรรมเนียม Swap มีตัวอย่างคำนวณเต็มรูปแบบไว้ข้างต้นการเทรด CFD เป็นการพนันหรือไม่?
การเทรด CFD มีการคาดเดา แต่แตกต่างจากการพนัน เพราะผลลัพธ์สามารถควบคุมได้ด้วยการวิเคราะห์ การกำหนดขนาดตำแหน่ง และการจัดการความเสี่ยง หากไม่มีการควบคุมเหล่านี้ การเทรดด้วยเลเวอเรจอาจให้ผลลัพธ์คล้ายการพนัน วิธีการที่คุณนำไปใช้เป็นสิ่งที่แยกความแตกต่างระหว่างสองสิ่งนี้เริ่มต้นจากระยะเวลาการถือตำแหน่ง เพราะเป็นตัวกำหนดทุกอย่าง หากคุณสามารถเฝ้าหน้าจอและยอมรับความไวต่อต้นทุนสูง สามารถเลือกสไตล์ระยะสั้น ได้แก่ Scalping, Day Trading, News Trading หากไม่สามารถเฝ้าหน้าจอได้ตลอดเวลา สไตล์ถือหลายวัน ได้แก่ Swing Trading, Position Trading, Trend Following จะเหมาะกว่า โดยต้องวางแรกรับมือกับค่าธรรมเนียม Swap และความเสี่ยงช่องว่างราคา
ประเด็นสุดท้ายที่ควรจดจำ: กลยุทธ์ที่คุณเลือกมีความสำคัญน้อยกว่าความสม่ำเสมอในการกำหนดขนาดออร์เดอร์และจุดออก ข้อมูลหน่วยงานกำกับดูแลชี้ให้เห็นชัดเจนว่าบัญชีส่วนใหญ่จบลงอย่างไร นักเทรดที่สามารถอยู่ในวงการได้นาน ไม่ใช่ผู้ที่มีจุดเข้าที่ฉลาดที่สุด แต่เป็นผู้ที่ขาดทุนน้อยเมื่อคาดเดาผิด สร้างแผนการตามหลักการนี้ และคุณสามารถเปรียบเทียบบัญชี CFD และสินทรัพย์ตามรายละเอียดที่ส่งผลต่อการเทรดจริง เช่น สเปรดและตลาดที่เปิดให้ซื้อขาย
ข้อปฏิเสธความรับผิดชอบ: เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น ไม่ได้ตั้งใจให้เป็น (และไม่ควรถือว่าเป็น) คำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรือคำแนะนำประเภทอื่นๆ ที่ควรอ้างอิง ไม่มีความเห็นใดในเนื้อหาที่ถือเป็นข้อเสนอแนะจากผู้เขียนว่าการลงทุน หลักทรัพย์ ธุรกรรม หรือกลยุทธ์การลงทุนใดๆ เหมาะสมสำหรับบุคคลเฉพาะเจาะจง
