Cách giao dịch hợp đồng tương lai DAX: Chiến lược dành cho người mới bắt đầu và chuyên gia

Thị trường tương lai DAX, theo dõi chỉ số blue-chip của Đức, là một trong những công cụ thanh khoản và hấp dẫn nhất trong lĩnh vực tài chính toàn cầu. Dù bạn là người mới bắt đầu hay chuyên gia dày dạn kinh nghiệm, giao dịch hợp đồng tương lai DAX đều mang đến cơ hội đặt cược theo xu hướng, phòng ngừa rủi ro và đầu cơ ngắn hạn.

Hướng dẫn toàn diện này bao gồm mọi thông tin bạn cần biết: từ thông tin chi tiết về hợp đồng và giờ giao dịch đến chiến lược tham gia, kiểm soát rủi ro và thiết lập nâng cao.

Hợp đồng tương lai DAX là gì?

Chỉ số DAX (Deutscher Aktienindex) đại diện cho 40 công ty Đức lớn nhất được niêm yết trên Sàn giao dịch Chứng khoán Frankfurt. Tính đến năm 2025, DAX giao dịch với tổng vốn hóa thị trường gần 1,9 nghìn tỷ euro. Các hợp đồng tương lai, được gọi là FDAX (kích thước đầy đủ), Mini-DAX (FDXM) và Micro-DAX (FDXS), cho phép các nhà giao dịch tiếp cận chỉ số này với cả đòn bẩy và tính linh hoạt.

Mỗi hợp đồng tương lai DAX cỡ lớn có giá 25 euro cho mỗi điểm chỉ số; các phiên bản mini và micro giảm giá xuống còn 5 euro và 1 euro, giúp các nhà giao dịch cá nhân dễ tiếp cận hơn. Các hợp đồng này được thanh toán bằng tiền mặt và đáo hạn theo quý (tháng 3, tháng 6, tháng 9, tháng 12) vào thứ Sáu tuần thứ ba của tháng hợp đồng.

Hợp đồng tương lai DAX có thể giao dịch gần như 24/7, từ đêm Chủ Nhật đến chiều thứ Sáu (giờ ET), cung cấp tính thanh khoản vượt trội và chênh lệch giá hẹp, khiến chúng được các nhà giao dịch trong ngày, nhà giao dịch lướt sóng và các tổ chức ưa chuộng.

Thông số kỹ thuật cơ bản của hợp đồng tương lai DAX và lựa chọn hợp đồng

Hợp đồng chính, FDAX, cung cấp tính thanh khoản cao nhất và phù hợp với các nhà giao dịch chuyên nghiệp và tổ chức. FDXM và FDAX lần lượt có quy mô bằng 1/5 và 1/25, hấp dẫn các nhà giao dịch bán lẻ hoặc những người cần xác định quy mô vị thế chi tiết hơn.

Giá trị tích:

- FDAX: 25 € cho mỗi điểm, thường dao động ~200 điểm/ngày (khoảng ≈ €5.000/ngày).

- FDXM: 5 € cho mỗi điểm; FDXS: 1 € cho mỗi điểm.

Yêu cầu ký quỹ khác nhau tùy theo nhà môi giới và hợp đồng. Luôn lưu ý về mức ký quỹ duy trì và ký quỹ ban đầu để tránh bị gọi ký quỹ.

Thời điểm giao dịch của bạn: Giờ giao dịch và các sự kiện quan trọng

Hợp đồng tương lai DAX tương ứng với giờ giao dịch tại thị trường châu Âu, hoạt động từ 19:00 Chủ Nhật đến 16:00 Thứ Sáu theo giờ miền Đông. Các hoạt động chính thường trùng với:

- Châu Âu mở cửa vào khoảng 8 giờ sáng CET,

- Những thông báo kinh tế vĩ mô quan trọng của Đức,

- Thị trường Hoa Kỳ mở cửa và các thông báo tin tức thường xuyên ảnh hưởng đến phản ứng trên thị trường tương lai châu Âu

Để ngăn chặn những biến động giá khó lường, các nhà giao dịch ngắn hạn tạm dừng trong một đến hai giờ đầu tiên của biến động và tham gia giao dịch trong phạm vi giá đã được thiết lập, đặc biệt là trong hai giờ đầu sau khi thị trường mở cửa.

Tại sao nên giao dịch hợp đồng tương lai DAX? Ưu điểm chính

Thanh khoản cao và chênh lệch giá hẹp

Khối lượng lớn cho thấy mức trượt giá tối thiểu khi vào và ra, lý tưởng cho các nhà giao dịch tích cực hoặc các chiến lược thuật toán.

Đòn bẩy và Hiệu quả vốn

Các nhà giao dịch kiểm soát một vị thế bằng giá trị chỉ số nhân với hệ số hợp đồng nhưng chỉ cần đăng ký ký quỹ ban đầu, giúp giảm đáng kể vốn cần thiết trong khi vẫn khuếch đại lợi nhuận (và rủi ro).

Giao dịch dài hạn hoặc ngắn hạn một cách dễ dàng như nhau

Hợp đồng tương lai DAX cho phép đặt cược theo hướng thị trường tăng hoặc giảm mà không có hạn chế thường thấy ở cổ phiếu.

Thông tin thị trường khu vực đồng Euro

DAX thường dẫn đầu hoặc phản ánh các biến động chỉ số chính của Hoa Kỳ và phản ánh tâm lý trên thị trường châu Âu, khiến nó trở thành thước đo chiến lược cho các xu hướng toàn cầu.

Chiến lược giao dịch cốt lõi cho hợp đồng tương lai DAX

1. Sự đảo ngược trung bình (Hệ thống đảo ngược nhiều ngày)

Các nghiên cứu gần đây cho thấy hợp đồng tương lai DAX thường trở lại mức trung bình sau các đỉnh và đáy tạm thời. Một hệ thống hiệu quả sử dụng Dải Bollinger trên khung thời gian 30 phút và mở giao dịch sau khi giá vượt qua các ngưỡng đã thiết lập.

Cách tiếp cận này đã mang lại giá trị giao dịch trung bình vững chắc, đặc biệt là ở phía bán khống, khi sử dụng các hợp đồng nhỏ/siêu nhỏ để quản lý rủi ro.

Mô hình thứ hai sử dụng khung thời gian 15 phút và bắt đầu giao dịch khi giá phá vỡ mức cao hoặc thấp của phiên trước đó trước khi đảo chiều. Mô hình này xác định sự cạn kiệt động lượng và thực hiện giao dịch tương ứng.

2. Theo dõi xu hướng

Các nhà giao dịch xác định các động thái định hướng bền vững bằng cách sử dụng các công cụ như đường trung bình động hoặc hệ thống phá vỡ kênh và để lợi nhuận tự sinh sôi. Điều này phản ánh logic cổ điển của việc theo xu hướng: mua khi xu hướng tăng, thoát ra khi đà tăng bắt đầu yếu dần.

Phương pháp này hiệu quả vào những ngày có xu hướng khi động lực thị trường mạnh và rõ ràng.

3. Phá vỡ phạm vi

Các nhà giao dịch trong ngày thường tìm kiếm cơ hội bứt phá từ các phạm vi được thiết lập trong hai giờ đầu sau khi thị trường mở cửa. Khi DAX bứt phá rõ ràng lên trên hoặc xuống dưới một phạm vi xác định với sự xác nhận khối lượng, nó có thể mang lại các cơ hội giao dịch trong ngày có khả năng mở rộng.

4. Mục nhập đảo ngược dựa trên RSI

Một phương pháp phổ biến là sử dụng RSI(14) trên biểu đồ 5 phút. Khi chỉ báo giảm xuống dưới 25 và sau đó đóng cửa trên mức này, và RSI tăng lên trên 75 rồi quay trở lại dưới mức này, điều này cho thấy khả năng đảo chiều quá bán.

Các nhà giao dịch thường chỉ thực hiện một giao dịch có xác suất cao mỗi ngày theo cách tiếp cận này, duy trì tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận là 1:3 để duy trì tính kỷ luật.

5. Giao dịch theo sự kiện và độ nhạy tin tức

DAX rất nhạy cảm với các dữ liệu kinh tế của Đức/EU. Các nhà giao dịch thường đóng hoặc giảm tỷ trọng cổ phiếu trước các công bố quan trọng (như CPI, thất nghiệp, tuyên bố chính sách) hoặc giao dịch đột phá nếu dự kiến biến động sẽ tiếp tục.

Cách xây dựng kế hoạch giao dịch hợp đồng tương lai DAX hiệu quả

1. Chọn phong cách giao dịch của bạn

Quyết định xem bạn là nhà giao dịch trong ngày (vào và ra trong một phiên), nhà giao dịch lướt sóng (nắm giữ trong nhiều ngày) hay nhà giao dịch theo vị thế (tuần/tháng). Thời gian và chiến lược của bạn sẽ thay đổi tùy theo đó.

2. Chọn đúng kích thước hợp đồng

- Micro-DAX (FDXS) và Mini-DAX (FDXM) là lựa chọn lý tưởng cho các nhà giao dịch mới.

- Chỉ sử dụng FDAX phiên bản đầy đủ khi bạn tự tin vào khả năng quản lý vốn và lợi thế của mình.

3. Xác định Chiến lược và Logic Nhập cảnh

- Chọn một phương pháp đã được chứng minh: Đảo ngược RSI, đảo ngược giá trung bình, đột phá hoặc theo xu hướng.

- Kiểm tra lại và hiểu các điều kiện mà nó hoạt động tốt nhất và kém nhất.

4. Thiết lập các quy tắc quản lý rủi ro rõ ràng

- Không nên mạo hiểm quá 1–2% vốn của bạn cho mỗi giao dịch.

- Luôn sử dụng lệnh dừng lỗ và tránh thay đổi lệnh theo cảm xúc giữa chừng khi giao dịch.

- Điều chỉnh quy mô vị thế theo mức độ biến động và quy mô hợp đồng.

5. Chọn thời điểm giao dịch

Tập trung vào các khung thời gian phù hợp với chiến lược của bạn, chẳng hạn như hai giờ đầu sau khi mở cửa phiên giao dịch châu Âu hoặc trong thời gian công bố thông tin kinh tế vĩ mô của Hoa Kỳ.

6. Hạn chế tần suất giao dịch của bạn

Đặc biệt là trong giai đoạn đầu, hãy cam kết thực hiện một đến hai thiết lập chất lượng cao mỗi ngày. Điều này sẽ giúp giảm thiểu việc giao dịch quá mức và mệt mỏi khi đưa ra quyết định.

7. Sử dụng Nhật ký giao dịch

Ghi lại mọi giao dịch: lý do bạn tham gia, diễn biến ra sao, bạn đã học được gì. Theo thời gian, đây sẽ trở thành người hướng dẫn tốt nhất của bạn.

Kết luận

Tóm lại, giao dịch Hợp đồng Tương lai DAX mang lại sự kết hợp mạnh mẽ giữa thanh khoản, tính linh hoạt và đòn bẩy. Đối với người mới bắt đầu, việc lựa chọn các hợp đồng có quy mô nhỏ hơn với các chiến lược rõ ràng như đảo chiều RSI hoặc các mô hình đột phá đầu phiên sẽ mang lại điểm vào lệnh dễ tiếp cận.

Đối với các nhà giao dịch có kinh nghiệm, các hệ thống dựa trên logic đảo ngược nhiều ngày hoặc theo xu hướng có thể mang lại lợi nhuận ổn định với việc thực hiện có kỷ luật.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Tài liệu này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin chung và không nhằm mục đích (và không nên được coi là) tư vấn tài chính, đầu tư hoặc các hình thức tư vấn khác mà chúng ta nên tin cậy. Không có ý kiến nào trong tài liệu này cấu thành khuyến nghị của EBC hoặc tác giả rằng bất kỳ khoản đầu tư, chứng khoán, giao dịch hoặc chiến lược đầu tư cụ thể nào phù hợp với bất kỳ cá nhân cụ thể nào.