كيفية تداول عقود داكس الآجلة: استراتيجيات للمبتدئين والمحترفين

يُعد سوق العقود الآجلة لمؤشر داكس، الذي يتتبع مؤشر الشركات الألمانية الرائدة، أحد أكثر الأدوات المالية سيولةً وإثارةً في العالم. سواءً كنت مبتدئًا أو محترفًا، يوفر تداول العقود الآجلة لمؤشر داكس فرصًا للمراهنات الاتجاهية، والتحوط، والمضاربة قصيرة الأجل.

يغطي هذا الدليل الشامل كل ما تحتاج إلى معرفته: من تفاصيل العقد وساعات التداول إلى استراتيجيات الدخول والتحكم في المخاطر والإعدادات المتقدمة.

ما هو العقود الآجلة لمؤشر داكس؟

يمثل مؤشر داكس (مؤشر الأسهم الألماني) أكبر 40 شركة ألمانية مدرجة في بورصة فرانكفورت. في عام 2025، سيبلغ إجمالي قيمة تداول مؤشر داكس السوقية نحو 1.9 تريليون يورو. تُمكّن العقود الآجلة، المعروفة باسم FDAX (الحجم الكامل)، وMini-DAX (FDXM)، وMicro-DAX (FDXS)، المتداولين من الوصول إلى هذا المؤشر برافعة مالية ومرونة.

سعر كل عقد آجل كامل الحجم لمؤشر داكس هو 25 يورو لكل نقطة مؤشر؛ أما الإصدارات المصغرة والمتناهية الصغر، فتُخفض هذا السعر إلى 5 يورو و1 يورو على التوالي، مما يجعلها في متناول المتداولين الأفراد. تُسوى هذه العقود نقدًا وتنتهي صلاحيتها ربع سنويًا (مارس، يونيو، سبتمبر، ديسمبر) في ثالث جمعة من شهر العقد.

تتوفر عقود DAX الآجلة للتداول على مدار الساعة تقريبًا، طوال أيام الأسبوع، من ليلة الأحد إلى ظهر يوم الجمعة (بتوقيت شرق الولايات المتحدة)، مما يوفر سيولة متميزة وفروق أسعار ضيقة، مما يجعلها مفضلة لدى المتداولين اليوميين والمتداولين المتأرجحين واللاعبين المؤسسيين.

مواصفات العقود الآجلة الأساسية لمؤشر داكس واختيار العقود

يوفر العقد الأساسي، FDAX، أعلى سيولة وهو مناسب للمتداولين المحترفين والمؤسساتيين. يوفر كلٌ من FDXM وFDAX حجمَي تداول 1/5 و1/25 على التوالي، مما يجذب المتداولين الأفراد أو الراغبين في تحديد حجم مراكزهم بدقة.

قيم القراد:

• FDAX: 25 يورو لكل نقطة، وغالبًا ما تتحرك حوالي 200 نقطة/يوم (نطاق ≈5000 يورو/يوم).

• FDXM: 5 يورو لكل نقطة؛ FDXS: 1 يورو لكل نقطة.

تختلف متطلبات الهامش باختلاف الوسيط والعقد. انتبه دائمًا لشروط الصيانة والهامش الأولي لتجنب نداءات الهامش.

توقيت تداولاتك: ساعات التداول والأحداث المهمة

تتوافق عقود داكس الآجلة مع ساعات عمل السوق الأوروبية، من الأحد الساعة 7 مساءً حتى الجمعة الساعة 4 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة. غالبًا ما يتزامن النشاط الرئيسي مع:

• يفتح السوق الأوروبي أبوابه حوالي الساعة 8 صباحًا بتوقيت وسط أوروبا،

• الإعلانات الاقتصادية الكلية الرئيسية في ألمانيا،

• يفتح السوق الأمريكي، وتبدأ الإعلانات الإخبارية، والتي تؤثر بشكل متكرر على ردود الفعل في العقود الآجلة الأوروبية

لمنع تحركات الأسعار غير المتوقعة، يتوقف المتداولون قصيرو الأجل خلال أول ساعة أو ساعتين من التقلبات وينخرطون في تداول نطاقات أسعار محددة، وخاصة خلال الساعتين الأوليين بعد افتتاح السوق.

لماذا تتداول عقود داكس الآجلة؟ المزايا الرئيسية

سيولة عالية وفروق أسعار ضيقة

يشير الحجم المرتفع إلى انزلاق ضئيل عند الدخول والخروج، وهو مثالي للمتداولين النشطين أو الاستراتيجيات الخوارزمية.

الرافعة المالية وكفاءة رأس المال

يتحكم المتداولون في مركز يساوي قيمة المؤشر مضروبة في مضاعف العقد ولكنهم يحتاجون فقط إلى نشر الهامش الأولي، مما يقلل بشكل كبير رأس المال المطلوب مع تكبير المكاسب (والمخاطر).

التداول طويلًا أو قصيرًا بنفس السهولة

تسمح العقود الآجلة لمؤشر DAX بالمراهنة على اتجاه الأسواق الصاعدة أو الهابطة دون القيود الشائعة في الأسهم.

نظرة عامة على سوق منطقة اليورو

غالبًا ما يقود مؤشر DAX أو يعكس تحركات المؤشرات الأمريكية الرئيسية ويعكس المشاعر في الأسواق الأوروبية، مما يجعله مقياسًا استراتيجيًا للاتجاهات العالمية.

استراتيجيات التداول الأساسية لعقود داكس الآجلة

1. انعكاس المتوسط (أنظمة الانعكاس متعددة الأيام)

تشير الدراسات الحديثة إلى أن عقود داكس الآجلة تعود غالبًا إلى المتوسط بعد قمم وقيعان مؤقتة. يستخدم أحد الأنظمة المربحة مؤشرات بولينجر باندز على إطار زمني مدته 30 دقيقة، ويفتح الصفقات بعد تجاوز السعر للحدود المحددة.

وقد حقق هذا النهج قيمة تجارية متوسطة قوية، وخاصة على الجانب القصير، عند استخدام العقود الصغيرة/المتناهية الصغر لإدارة المخاطر.

نموذج ثانٍ يستخدم إطارًا زمنيًا مدته 15 دقيقة، ويدخل السوق عندما يخترق السعر أعلى أو أدنى مستويات الجلسة السابقة قبل الانعكاس. يحدد هذا النموذج استنفاد الزخم ويُنفّذ بناءً عليه.

2. متابعة الاتجاه

يحدد المتداولون تحركات الاتجاه المستمرة باستخدام أدوات مثل المتوسطات المتحركة أو أنظمة اختراق القنوات، ويتركون الأرباح تتدفق. يعكس هذا المنطق الكلاسيكي لاتباع الاتجاه: الشراء عند ارتفاع الاتجاه، والخروج عند تلاشي الزخم.

إنه يعمل في الأيام الرائجة عندما يكون زخم السوق قويًا وواضحًا.

3. اختراقات النطاق

يسعى المتداولون اليوميون غالبًا إلى فرص اختراق النطاقات التي تشكّلت خلال أول ساعتين من افتتاح السوق. عندما يخترق مؤشر داكس بوضوح فوق أو تحت نطاق محدد مع تأكيد حجم التداول، فإنه يوفر فرصًا تداول يومية قابلة للتوسع.

4. نقاط الدخول العكسية المستندة إلى مؤشر القوة النسبية (RSI)

من الطرق الشائعة استخدام مؤشر القوة النسبية (RSI(14)) على مخطط خمس دقائق، على سبيل المثال. عندما ينخفض المؤشر عن مستوى 25 ثم يغلق فوقه، ثم يتحرك فوق مستوى 75 ثم يعود إلى ما دونه، فهذا يشير إلى احتمالية تحول السعر إلى ذروة بيع.

في كثير من الأحيان، يقوم المتداولون بتنفيذ صفقة واحدة ذات احتمالية عالية يوميًا باستخدام هذا النهج، مع الحفاظ على نسبة مخاطرة إلى مكافأة تبلغ 1:3 لدعم الانضباط.

5. التداولات المبنية على الأحداث وحساسية الأخبار

مؤشر داكس حساسٌ لإصدارات البيانات الاقتصادية الألمانية/الأوروبية. غالبًا ما يُغلق المتداولون أو يُقلّلون من تعرضهم قبل الإصدارات الرئيسية (مثل مؤشر أسعار المستهلك، وبيانات البطالة، والبيانات السياسية) أو عمليات البيع المفاجئة إذا كان من المتوقع استمرار التقلبات.

كيفية وضع خطة تداول ناجحة لعقود داكس الآجلة

1) اختر أسلوب التداول الخاص بك

حدد ما إذا كنت متداولًا يوميًا (دخول وخروج خلال جلسة)، أو متداولًا متأرجحًا (الاحتفاظ بالصفقة لأيام)، أو متداولًا مركزيًا (أسابيع/أشهر). سيختلف التزامك بالوقت واستراتيجيتك وفقًا لذلك.

2) حدد حجم العقد المناسب

• يعد مؤشر Micro-DAX (FDXS) ومؤشر Mini-DAX (FDXM) مثاليين للمتداولين الجدد.

• استخدم FDAX بالحجم الكامل فقط عندما تكون واثقًا من ميزتك وإدارة رأس المال.

3) تحديد الاستراتيجية ومنطق الدخول

• اختر طريقة مجربة: عكس مؤشر القوة النسبية، أو العودة إلى المتوسط، أو الاختراق، أو متابعة الاتجاه.

• قم باختباره وفهم الظروف التي يعمل فيها بشكل أفضل وأسوأ.

4) وضع قواعد واضحة لإدارة المخاطر

• لا تخاطر بأكثر من 1-2% من رأس مالك في كل صفقة.

• استخدم دائمًا أوامر وقف الخسارة، وتجنب تغييرها عاطفيًا أثناء التداول.

• تعديل أحجام المواقف وفقًا للتقلبات وأبعاد العقد.

5) اختر نوافذ توقيت التداول

ركز على الأطر الزمنية التي تتوافق مع استراتيجيتك، مثل الساعتين الأوليين بعد افتتاح الأسواق الأوروبية أو خلال أوقات الإعلان عن الاقتصاد الكلي في الولايات المتحدة.

6) حدد وتيرة تداولاتك

في البداية، التزم بإعدادات عالية الجودة من مرة إلى مرتين يوميًا. هذا يُقلل من الإفراط في التداول وإرهاق اتخاذ القرارات.

7) استخدم دفتر التداول

سجّل كل صفقة: سبب دخولك، كيف سارت الأمور، وما تعلمته. مع مرور الوقت، سيصبح هذا أفضل مدرب لك.

خاتمة

في الختام، يوفر تداول عقود داكس الآجلة مزيجًا قويًا من السيولة والمرونة والرافعة المالية. بالنسبة للمبتدئين، يُعد اختيار أحجام عقود أصغر مع استراتيجيات واضحة، مثل انعكاس مؤشر القوة النسبية (RSI) أو أنماط الاختراق في بداية الجلسة، نقطة دخول سهلة.

بالنسبة للمتداولين ذوي الخبرة، يمكن للأنظمة المبنية على منطق الانعكاس متعدد الأيام أو متابعة الاتجاه أن تحقق أرباحًا ثابتة مع تنفيذ منضبط.

إخلاء مسؤولية: هذه المادة لأغراض إعلامية عامة فقط، وليست (ولا ينبغي اعتبارها كذلك) نصيحة مالية أو استثمارية أو غيرها من النصائح التي يُعتمد عليها. لا يُمثل أي رأي مُقدم في المادة توصية من EBC أو المؤلف بأن أي استثمار أو ورقة مالية أو معاملة أو استراتيجية استثمارية مُعينة مُناسبة لأي شخص مُحدد.