Chỉ số CFD là gì? Hướng dẫn cho người mới bắt đầu về giao dịch chỉ số

Trong thế giới thị trường tài chính luôn thay đổi, giao dịch Hợp đồng chênh lệch (CFD) đã nổi lên như một phương pháp phổ biến để các nhà giao dịch bán lẻ tiếp cận nhiều loại công cụ khác nhau mà không cần sở hữu tài sản cơ bản.

Một lĩnh vực cụ thể thu hút sự quan tâm của cả người mới bắt đầu và người giao dịch dày dạn kinh nghiệm là giao dịch chỉ số CFD. Cách tiếp cận này cung cấp một phương tiện đơn giản và dễ thích ứng để dự đoán sự thay đổi trong các chỉ số thị trường chứng khoán.

Trong hướng dẫn chi tiết này, chúng ta sẽ tìm hiểu chỉ số CFD là gì, chúng hoạt động như thế nào và tại sao chúng có thể là điểm khởi đầu lý tưởng cho những người mới bắt đầu bước vào thế giới giao dịch.

Hiểu những điều cơ bản về chỉ số

Trước khi tìm hiểu về CFD, điều quan trọng là phải hiểu chỉ số là gì. Chỉ số thị trường chứng khoán đo lường hiệu suất của một nhóm cổ phiếu, thường đại diện cho một ngành, khu vực hoặc nền kinh tế cụ thể. Các ví dụ phổ biến bao gồm S&P 500, FTSE 100, NASDAQ 100 và Nikkei 225.

Các chỉ số này cung cấp cho các nhà giao dịch cái nhìn tổng quan về hiệu suất của các lĩnh vực thị trường. Thay vì đầu tư vào các cổ phiếu riêng lẻ, các nhà đầu tư có thể tiếp cận toàn bộ thị trường hoặc ngành thông qua một chỉ số.

Chỉ số CFD là gì?

Chỉ số CFD đề cập đến giao dịch chỉ số chứng khoán thông qua Hợp đồng chênh lệch. Khi bạn giao dịch chỉ số CFD, bạn đang đầu cơ vào biến động giá của chỉ số đó mà không mua tài sản cơ bản.

Ví dụ, nếu bạn tin rằng S&P 500 sẽ tăng, bạn có thể nắm giữ vị thế "mua" trên CFD. Nếu nó tăng, bạn sẽ hưởng lợi từ chênh lệch giá. Nếu nó giảm, bạn sẽ chịu lỗ.

Phương pháp này khác với đầu tư truyền thống vì bạn không bao giờ thực sự sở hữu bất kỳ cổ phiếu nào tạo nên chỉ số. Bạn chỉ đơn giản là đồng ý với một nhà môi giới để giải quyết chênh lệch giá từ thời điểm hợp đồng được mở cho đến khi nó được đóng lại.

Giao dịch chỉ số CFD hoạt động như thế nào

Giao dịch chỉ số CFD liên quan đến việc dự đoán liệu chỉ số có khác biệt về giá trị hay không. Nếu dự đoán của bạn đúng, bạn sẽ kiếm được lợi nhuận dựa trên quy mô vị thế của bạn và biến động của chỉ số. Nếu thị trường biến động ngược lại dự đoán của bạn, bạn sẽ phải chịu lỗ.

Quá trình này rất đơn giản. Bạn chọn một chỉ số (như Dow Jones hoặc DAX), quyết định hướng đi (mua hoặc bán), sau đó mở một vị thế CFD với nhà môi giới của bạn. Lợi nhuận hoặc thua lỗ của bạn được xác định bởi sự chênh lệch giữa giá mở cửa và giá đóng cửa của vị thế của bạn, nhân với quy mô giao dịch của bạn.

Đòn bẩy và ký quỹ trong CFD chỉ số

Một trong những tính năng chính của giao dịch CFD là đòn bẩy. Đòn bẩy cho phép bạn mở các vị thế lớn hơn nhiều so với khoản đầu tư ban đầu của bạn. Ví dụ, với đòn bẩy 10:1, biên độ 1.000 đô la có thể kiểm soát một vị thế 10.000 đô la. Mặc dù điều này làm tăng khả năng sinh lời cao hơn, nhưng nó cũng làm tăng rủi ro thua lỗ.

Ký quỹ là số tiền cần thiết để mở một vị thế đòn bẩy. Điều quan trọng là phải theo dõi mức ký quỹ của bạn, vì nếu xuống dưới một ngưỡng nhất định có thể kích hoạt lệnh gọi ký quỹ, yêu cầu bạn phải gửi thêm tiền hoặc có nguy cơ vị thế của bạn bị đóng tự động.

Giờ giao dịch

Không giống như các sàn giao dịch chứng khoán truyền thống, nhiều nhà môi giới CFD cung cấp giờ giao dịch mở rộng cho các chỉ số CFD. Điều này cho phép các nhà giao dịch phản ứng với tin tức và sự kiện ngoài giờ giao dịch thông thường.

Tuy nhiên, điều quan trọng là phải thận trọng khi giao dịch vào thời điểm chậm hơn trong ngày vì mức chênh lệch giá và tính thanh khoản có thể thay đổi tùy theo thời điểm trong ngày.

Luôn kiểm tra với nhà môi giới của bạn để biết giờ giao dịch và ngày lễ cụ thể vì chúng có thể thay đổi tùy theo khu vực và nền tảng.

Tại sao nên giao dịch chỉ số CFD?

Có một số lý do khiến các nhà giao dịch chọn sử dụng CFD để giao dịch chỉ số thay vì mua vào quỹ tương hỗ hoặc ETF.

Đầu tiên, CFD chỉ số cho phép cả vị thế mua và bán. Điều này có nghĩa là bạn có khả năng kiếm lời ở cả thị trường tăng và giảm, mang lại sự linh hoạt hơn trong điều kiện thị trường biến động.

Thứ hai, chỉ số CFD có tính thanh khoản cao và chênh lệch giá hẹp, khiến chúng trở thành lựa chọn hấp dẫn cho các nhà giao dịch trong ngày và nhà đầu cơ dựa vào tốc độ thực hiện giao dịch nhanh và chi phí giao dịch thấp.

Thứ ba, không cần phải có nhiều tài khoản môi giới, các nhà giao dịch có thể đa dạng hóa danh mục đầu tư của mình và đầu cơ vào nhiều nền kinh tế khác nhau trên toàn thế giới nhờ CFD, cung cấp quyền truy cập toàn cầu vào các chỉ số chứng khoán lớn.

Các chỉ số CFD phổ biến để giao dịch

Các nhà giao dịch có thể lựa chọn từ nhiều chỉ số toàn cầu khác nhau khi giao dịch CFD. Một số chỉ số phổ biến nhất bao gồm:

- S&P 500: Theo dõi 500 công ty đại chúng lớn nhất tại Hoa Kỳ

- Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones (DJIA): Đại diện cho 30 công ty lớn của Hoa Kỳ.

- NASDAQ 100: Bao gồm 100 cổ phiếu công nghệ và tăng trưởng hàng đầu tại Hoa Kỳ

- FTSE 100: Đại diện cho 100 công ty lớn nhất được niêm yết trên Sàn giao dịch chứng khoán London.

- DAX 40: Theo dõi 40 công ty lớn của Đức trên Sàn giao dịch chứng khoán Frankfurt.

- Nikkei 225: Chỉ số hàng đầu của Sở giao dịch chứng khoán Tokyo.

- Chỉ số Hang Seng: Đại diện cho 50 công ty hàng đầu được niêm yết tại Hồng Kông.

Mỗi chỉ số có giờ giao dịch, đặc điểm biến động và độ nhạy cảm với các sự kiện toàn cầu riêng, phù hợp với các chiến lược giao dịch và hồ sơ rủi ro khác nhau.

Chiến lược giao dịch chỉ số CFD

Có một số chiến lược mà người mới bắt đầu có thể sử dụng khi giao dịch chỉ số CFD. Mỗi chiến lược có mức độ rủi ro và mức độ phức tạp riêng.

Một cách tiếp cận phổ biến là theo dõi xu hướng. Nó bao gồm việc xác định hướng của thị trường chung và giao dịch theo cùng một hướng. Các chỉ báo kỹ thuật như đường trung bình động, đường xu hướng và bộ dao động động lượng thường được sử dụng để xác nhận xu hướng.

Một chiến lược khác là giao dịch theo phạm vi, trong đó các nhà giao dịch tìm kiếm các chỉ số đang di chuyển trong một phạm vi cụ thể. Bằng cách mua ở mức hỗ trợ và bán ở mức kháng cự, các nhà giao dịch có thể nhắm đến mục tiêu kiếm lợi nhuận từ các biến động giá nhỏ hơn.

Giao dịch theo tin tức là một cách tiếp cận khác, trong đó các nhà giao dịch phản ứng với các báo cáo kinh tế, công bố thu nhập hoặc các sự kiện địa chính trị có thể tác động đến chỉ số. Chiến lược này đòi hỏi phải ra quyết định nhanh chóng và có kiến thức sâu rộng về các sự kiện toàn cầu.

Quản lý rủi ro

Quản lý rủi ro là điều cần thiết trong giao dịch chỉ số CFD. Việc sử dụng đòn bẩy có nghĩa là ngay cả những biến động nhỏ của thị trường cũng có thể tác động lớn đến vốn của bạn.

Thiết lập lệnh dừng lỗ là rất quan trọng để hạn chế khả năng thua lỗ. Lệnh dừng lỗ sẽ tự động đóng vị thế của bạn nếu giá di chuyển theo hướng bất lợi cho bạn với một số tiền được xác định trước. Tương tự như vậy, lệnh chốt lời giúp khóa lợi nhuận khi giá mục tiêu của bạn đạt được.

Bạn cũng nên chỉ mạo hiểm một tỷ lệ nhỏ vốn giao dịch của mình cho mỗi giao dịch. Hầu hết các nhà giao dịch giàu kinh nghiệm khuyên bạn không nên mạo hiểm quá 1–2% cho mỗi giao dịch để bảo toàn vốn của mình trong dài hạn.

Theo dõi tin tức thị trường, hiểu rõ lịch kinh tế và duy trì kỷ luật cũng là những yếu tố quan trọng của một kế hoạch quản lý rủi ro hợp lý.

Kết luận

Tóm lại, chỉ số CFD cung cấp một cách linh hoạt, hiệu quả và có khả năng sinh lời để tham gia vào thị trường chứng khoán, đặc biệt là đối với những người không thích đầu tư vào các công ty riêng lẻ. Bằng cách giao dịch toàn bộ thị trường hoặc lĩnh vực thông qua một vị thế duy nhất, bạn có thể tận dụng các xu hướng vĩ mô, đa dạng hóa các giao dịch của mình và tiếp cận các cơ hội toàn cầu.

Tuy nhiên, giống như tất cả các công cụ giao dịch, chỉ số CFD có rủi ro từ đòn bẩy. Người mới bắt đầu nên dành thời gian để hiểu cách giao dịch chỉ số hoạt động, sử dụng tài khoản demo để thực hành và bắt đầu với các vị thế nhỏ trong khi học.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Tài liệu này chỉ dành cho mục đích thông tin chung và không nhằm mục đích (và không nên được coi là) lời khuyên về tài chính, đầu tư hoặc các lời khuyên khác mà chúng ta nên tin cậy. Không có ý kiến nào trong tài liệu này cấu thành khuyến nghị của EBC hoặc tác giả rằng bất kỳ khoản đầu tư, chứng khoán, giao dịch hoặc chiến lược đầu tư cụ thể nào là phù hợp với bất kỳ người cụ thể nào.