ดัชนี CFD คืออะไร? คู่มือสำหรับผู้เริ่มต้นในการซื้อขายดัชนี

ในโลกของตลาดการเงินที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ การซื้อขายสัญญาส่วนต่าง (CFD) ได้กลายมาเป็นวิธีการที่นิยมสำหรับผู้ซื้อขายรายย่อยในการเข้าถึงตราสารต่างๆ โดยไม่ต้องเป็นเจ้าของสินทรัพย์อ้างอิง

การซื้อขายดัชนี CFD เป็นสาขาเฉพาะที่ได้รับความสนใจจากทั้งผู้ซื้อขายมือใหม่และผู้ค้าที่มีประสบการณ์ แนวทางนี้ช่วยให้คาดการณ์การเปลี่ยนแปลงของดัชนีตลาดหุ้นได้อย่างตรงไปตรงมาและปรับเปลี่ยนได้

ในคู่มือโดยละเอียดนี้ เราจะสำรวจว่าดัชนี CFD คืออะไร ทำงานอย่างไร และเหตุใดดัชนี CFD จึงอาจเป็นจุดเริ่มต้นที่เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นในโลกแห่งการซื้อขาย

ทำความเข้าใจพื้นฐานของดัชนี

ก่อนจะเจาะลึก CFD สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจก่อนว่าดัชนีคืออะไร ดัชนีตลาดหุ้นวัดประสิทธิภาพของกลุ่มหุ้น ซึ่งโดยทั่วไปจะแสดงถึงภาคส่วน ภูมิภาค หรือเศรษฐกิจเฉพาะ ตัวอย่างทั่วไป ได้แก่ S&P 500, FTSE 100, NASDAQ 100 และ Nikkei 225

ดัชนีเหล่านี้ช่วยให้ผู้ซื้อขายทราบภาพรวมของการดำเนินงานของภาคส่วนต่างๆ ในตลาด แทนที่จะลงทุนในหุ้นรายตัว นักลงทุนสามารถได้รับผลประโยชน์จากตลาดหรืออุตสาหกรรมทั้งหมดผ่านดัชนีได้

ดัชนี CFD คืออะไร?

ดัชนี CFD หมายถึงการซื้อขายดัชนีหุ้นผ่านสัญญาส่วนต่าง เมื่อคุณซื้อขายดัชนี CFD คุณกำลังเก็งกำไรจากการเคลื่อนไหวของราคาดัชนีนั้นโดยไม่ได้ซื้อสินทรัพย์อ้างอิง

ตัวอย่างเช่น หากคุณเชื่อว่า S&P 500 จะเพิ่มขึ้น คุณสามารถเปิดสถานะ "ซื้อ" ใน CFD หากราคาเพิ่มขึ้น คุณจะได้รับกำไรจากส่วนต่างราคา หากราคาลดลง คุณจะขาดทุน

วิธีนี้แตกต่างจากการลงทุนแบบเดิม เพราะคุณไม่ได้เป็นเจ้าของหุ้นใดๆ เลยที่ประกอบเป็นดัชนี คุณเพียงแค่ตกลงกับนายหน้าเพื่อชำระส่วนต่างราคาตั้งแต่เวลาเปิดสัญญาจนถึงเวลาที่ปิดสัญญา

การซื้อขายดัชนี CFD ทำงานอย่างไร

การซื้อขายดัชนี CFD เกี่ยวข้องกับการทำนายว่าดัชนีจะมีมูลค่าแตกต่างกันหรือไม่ หากการทำนายของคุณถูกต้อง คุณจะได้รับกำไรตามขนาดของตำแหน่งของคุณและการเคลื่อนไหวของดัชนี หากตลาดเคลื่อนไหวไปในทิศทางตรงข้ามกับการทำนายของคุณ คุณจะขาดทุน

ขั้นตอนนี้ง่ายมาก คุณเลือกดัชนี (เช่น Dow Jones หรือ DAX) ตัดสินใจเลือกทิศทาง (ซื้อหรือขาย) จากนั้นเปิดตำแหน่ง CFD กับโบรกเกอร์ของคุณ กำไรหรือขาดทุนของคุณจะถูกกำหนดโดยความแตกต่างระหว่างราคาเปิดและราคาปิดของตำแหน่งของคุณ คูณด้วยขนาดของการซื้อขายของคุณ

เลเวอเรจและมาร์จิ้นในดัชนี CFD

คุณสมบัติหลักประการหนึ่งของการซื้อขาย CFD คือการใช้ประโยชน์เลเวอเรจ เลเวอเรจช่วยให้คุณเปิดสถานะที่มีมูลค่ามากกว่าเงินลงทุนเริ่มต้นของคุณได้มาก ตัวอย่างเช่น ด้วยเลเวอเรจ 10:1 มาร์จิ้น 1,000 ดอลลาร์สามารถควบคุมสถานะ 10,000 ดอลลาร์ได้ แม้ว่าวิธีนี้จะเพิ่มศักยภาพในการทำกำไรที่สูงขึ้น แต่ก็เพิ่มความเสี่ยงในการขาดทุนด้วยเช่นกัน

มาร์จิ้นคือจำนวนเงินที่จำเป็นในการเปิดสถานะที่มีเลเวอเรจ การตรวจสอบระดับมาร์จิ้นของคุณถือเป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากการที่มาร์จิ้นต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดอาจทำให้เกิดการเรียกมาร์จิ้น ซึ่งทำให้คุณต้องฝากเงินเพิ่มหรือเสี่ยงที่สถานะของคุณจะถูกปิดโดยอัตโนมัติ

ชั่วโมงการซื้อขาย

ต่างจากตลาดหุ้นแบบเดิม โบรกเกอร์ CFD จำนวนมากเสนอเวลาซื้อขายดัชนี CFD ที่ขยายออกไป ทำให้ผู้ซื้อขายสามารถตอบสนองต่อข่าวสารและเหตุการณ์นอกเวลาตลาดปกติได้

อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญคือต้องใช้ความระมัดระวังในการซื้อขายในช่วงเวลาที่ตลาดเงียบเหงา เนื่องจากสเปรดและสภาพคล่องอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามช่วงเวลาของวัน

ควรตรวจสอบกับโบรกเกอร์ของคุณเสมอเกี่ยวกับเวลาซื้อขายและวันหยุดที่เฉพาะเจาะจง เนื่องจากอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาคและแพลตฟอร์ม

เหตุใดจึงต้องซื้อขายดัชนี CFD?

มีหลายเหตุผลว่าทำไมผู้ซื้อขายจึงเลือกใช้ CFD เพื่อซื้อขายดัชนีแทนที่จะซื้อกองทุนรวมหรือ ETF

ประการแรก CFD ดัชนีอนุญาตให้มีตำแหน่งซื้อและขายทั้งแบบยาวและแบบสั้น ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถทำกำไรได้ทั้งในตลาดขาขึ้นและขาลง ทำให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้นในช่วงที่ตลาดมีความผันผวน

ประการที่สอง ดัชนี CFD นำเสนอสภาพคล่องสูงและสเปรดแคบ ซึ่งทำให้เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับเดย์เทรดเดอร์และนักเก็งกำไรที่พึ่งพาการดำเนินการที่รวดเร็วและต้นทุนการซื้อขายที่ต่ำ

ประการที่สาม โดยไม่ต้องมีบัญชีนายหน้าหลายบัญชี ผู้ซื้อขายสามารถกระจายพอร์ตการลงทุนและเก็งกำไรในเศรษฐกิจต่างๆ ทั่วโลกได้ด้วย CFD ซึ่งให้การเข้าถึงดัชนีหุ้นหลักๆ ทั่วโลก

ดัชนี CFD ยอดนิยมสำหรับการซื้อขาย

ผู้ซื้อขายสามารถเลือกดัชนีระดับโลกได้หลากหลายเมื่อทำการซื้อขาย CFD ดัชนีที่ได้รับความนิยมมากที่สุดได้แก่:

• S&P 500: ติดตาม 500 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา

• ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJIA): เป็นตัวแทนของบริษัทใหญ่ 30 แห่งในสหรัฐอเมริกา

• NASDAQ 100: รวมหุ้นเทคโนโลยีและหุ้นเติบโตชั้นนำ 100 ตัวในสหรัฐอเมริกา

• FTSE 100: เป็นตัวแทน 100 บริษัทที่ใหญ่ที่สุดที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน

• DAX 40: ติดตามบริษัทสำคัญของเยอรมนี 40 แห่งในตลาดหลักทรัพย์แฟรงก์เฟิร์ต

• Nikkei 225: ดัชนีชั้นนำสำหรับตลาดหลักทรัพย์โตเกียว

• ดัชนี Hang Seng: เป็นตัวแทนของบริษัท 50 อันดับแรกที่จดทะเบียนในฮ่องกง

ดัชนีแต่ละตัวจะมีชั่วโมงการซื้อขาย ลักษณะความผันผวน และความอ่อนไหวต่อเหตุการณ์ทั่วโลกเป็นของตัวเอง ซึ่งทำให้ดัชนีแต่ละตัวเหมาะสมกับกลยุทธ์การซื้อขายและโปรไฟล์ความเสี่ยงที่แตกต่างกัน

กลยุทธ์สำหรับการซื้อขายดัชนี CFD

มีกลยุทธ์หลายประการที่ผู้เริ่มต้นสามารถใช้เมื่อซื้อขายดัชนี CFD แต่ละกลยุทธ์มีระดับความเสี่ยงและความซับซ้อนที่แตกต่างกัน

แนวทางทั่วไปอย่างหนึ่งคือการติดตามแนวโน้ม ซึ่งเกี่ยวข้องกับการระบุทิศทางของตลาดโดยรวมและการซื้อขายในทิศทางเดียวกัน ตัวบ่งชี้ทางเทคนิค เช่น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ เส้นแนวโน้ม และออสซิลเลเตอร์โมเมนตัม มักใช้เพื่อยืนยันแนวโน้ม

กลยุทธ์อีกประการหนึ่งคือการซื้อขายแบบช่วงราคา ซึ่งเทรดเดอร์จะมองหาดัชนีที่เคลื่อนไหวภายในช่วงราคาที่กำหนด โดยการซื้อที่แนวรับและขายที่แนวต้าน เทรดเดอร์สามารถมุ่งหวังที่จะทำกำไรจากการเคลื่อนไหวของราคาที่น้อยกว่าได้

การซื้อขายข่าวเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ผู้ซื้อขายจะตอบสนองต่อรายงานเศรษฐกิจ การประกาศผลประกอบการ หรือเหตุการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ที่อาจส่งผลกระทบต่อดัชนี กลยุทธ์นี้ต้องอาศัยการตัดสินใจที่รวดเร็วและความรู้ที่แน่นแฟ้นเกี่ยวกับเหตุการณ์ทั่วโลก

การจัดการความเสี่ยง

การบริหารความเสี่ยงถือเป็นสิ่งสำคัญในการซื้อขายดัชนี CFD การใช้เลเวอเรจหมายความว่าแม้แต่ความเคลื่อนไหวเล็กน้อยของตลาดก็สามารถส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อเงินทุนของคุณได้

การกำหนดคำสั่ง stop loss เป็นสิ่งสำคัญในการจำกัดการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น คำสั่ง stop loss จะปิดตำแหน่งของคุณโดยอัตโนมัติหากราคาเคลื่อนไหวสวนทางกับคุณในจำนวนที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ในทำนองเดียวกัน คำสั่ง take-profit ช่วยล็อกกำไรเมื่อถึงราคาเป้าหมายของคุณ

ขอแนะนำให้เสี่ยงเพียงส่วนเล็กน้อยของเงินทุนในการซื้อขายแต่ละครั้ง เทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์ส่วนใหญ่แนะนำให้เสี่ยงไม่เกิน 1–2% ต่อการซื้อขายเพื่อรักษาเงินทุนของคุณในระยะยาว

การติดตามข่าวสารตลาด การทำความเข้าใจปฏิทินเศรษฐกิจ และการรักษาความมีวินัย ถือเป็นองค์ประกอบสำคัญของแผนการจัดการความเสี่ยงที่ดีอีกด้วย

บทสรุป

โดยสรุป ดัชนี CFD นำเสนอวิธีที่ยืดหยุ่น มีประสิทธิภาพ และอาจทำกำไรได้ในการลงทุนกับตลาดหุ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ไม่ต้องการลงทุนในบริษัทใดบริษัทหนึ่ง การซื้อขายตลาดหรือภาคส่วนทั้งหมดผ่านตำแหน่งเดียว คุณจะสามารถใช้ประโยชน์จากแนวโน้มมหภาค กระจายการซื้อขาย และเข้าถึงโอกาสทั่วโลกได้

อย่างไรก็ตาม เช่นเดียวกับเครื่องมือการซื้อขายทั้งหมด ดัชนี CFD ก็มีความเสี่ยงจากการใช้เลเวอเรจ ผู้เริ่มต้นควรใช้เวลาทำความเข้าใจว่าการซื้อขายดัชนีทำงานอย่างไร ใช้บัญชีทดลองเพื่อฝึกฝน และเริ่มต้นด้วยตำแหน่งเล็กๆ ในขณะที่เรียนรู้

คำเตือน: เอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น และไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นคำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรือคำแนะนำอื่นใดที่ควรอ้างอิง (และไม่ควรพิจารณาว่าเป็นคำแนะนำ) ความคิดเห็นใดๆ ในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำของ EBC หรือผู้เขียนว่ากลยุทธ์การลงทุน หลักทรัพย์ ธุรกรรม หรือการลงทุนใดๆ เหมาะสมกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ