ما هي مؤشرات العقود مقابل الفروقات؟ دليل المبتدئين لتداول المؤشرات

في عالم الأسواق المالية المتطور باستمرار، برزت تجارة العقود مقابل الفروقات (CFD) كطريقة شائعة للمتداولين الأفراد للوصول إلى مجموعة متنوعة من الأدوات دون امتلاك الأصول الأساسية.

يُعد تداول مؤشرات العقود مقابل الفروقات مجالًا محددًا يجذب اهتمام المتداولين المبتدئين والمحترفين على حد سواء. يوفر هذا النهج وسيلة سهلة ومرنة للتنبؤ بتحولات مؤشرات سوق الأسهم.

في هذا الدليل التفصيلي، سنستكشف ما هي مؤشرات العقود مقابل الفروقات، وكيف تعمل، ولماذا قد تكون نقطة دخول مثالية للمبتدئين في عالم التداول.

فهم أساسيات المؤشرات

قبل الخوض في عالم عقود الفروقات، من الضروري فهم ماهية المؤشرات. يقيس مؤشر سوق الأسهم أداء مجموعة من الأسهم، وعادةً ما يمثل قطاعًا أو منطقة أو اقتصادًا محددًا. ومن الأمثلة الشائعة على ذلك مؤشر ستاندرد آند بورز 500، ومؤشر فوتسي 100، ومؤشر ناسداك 100، ومؤشر نيكاي 225.

تُوفر هذه المؤشرات للمتداولين لمحةً سريعةً عن أداء قطاعات السوق. فبدلاً من الاستثمار في أسهمٍ فردية، يُمكن للمستثمرين اكتساب خبرةٍ في سوقٍ أو قطاعٍ بأكمله من خلال مؤشر.

ما هي مؤشرات العقود مقابل الفروقات؟

مؤشرات العقود مقابل الفروقات (CFDs) هي تداول مؤشرات الأسهم عبر عقود الفروقات. عند تداول مؤشر CFD، فإنك تُضارب على حركة سعره دون شراء الأصول الأساسية.

على سبيل المثال، إذا كنت تعتقد أن مؤشر ستاندرد آند بورز 500 سيرتفع، يمكنك شراء عقد الفروقات. إذا ارتفع، ستستفيد من فرق السعر. أما إذا انخفض، فستتكبد خسارة.

تختلف هذه الطريقة عن الاستثمار التقليدي لأنك لا تملك فعليًا أيًا من الأسهم التي يتألف منها المؤشر. أنت ببساطة تتفق مع وسيط على تسوية فرق السعر من لحظة فتح العقد إلى لحظة إغلاقه.

كيف تعمل تجارة مؤشرات العقود مقابل الفروقات

يتضمن تداول مؤشرات العقود مقابل الفروقات التنبؤ باختلاف قيمة المؤشر. إذا كان توقعك صحيحًا، فستحقق ربحًا بناءً على حجم مركزك وحركة المؤشر. إذا تحرك السوق عكس توقعاتك، فستتكبد خسارة.

العملية بسيطة. تختار مؤشرًا (مثل داو جونز أو داكس)، وتحدد الاتجاه (شراء أو بيع)، ثم تفتح صفقة عقود فروقات مع وسيطك. يُحدد ربحك أو خسارتك بالفرق بين سعري افتتاح وإغلاق صفقتك، مضروبًا في حجم الصفقة.

الرافعة المالية والهامش في عقود الفروقات على المؤشرات

من أهم ميزات تداول العقود مقابل الفروقات الرافعة المالية. تتيح لك الرافعة المالية فتح صفقات أكبر بكثير من استثمارك الأولي. على سبيل المثال، مع رافعة مالية 10:1، يمكن لهامش 1000 دولار أمريكي التحكم في صفقة بقيمة 10,000 دولار أمريكي. وبينما يزيد هذا من احتمالية تحقيق أرباح أعلى، فإنه يزيد أيضًا من خطر الخسائر.

الهامش هو المبلغ المطلوب لفتح مركز تداول برافعة مالية. من الضروري مراقبة مستوى هامشك، لأن انخفاضه عن حد معين قد يؤدي إلى استدعاء هامش، مما يتطلب منك إيداع المزيد من الأموال أو المخاطرة بإغلاق مركزك تلقائيًا.

ساعات التداول

بخلاف البورصات التقليدية، يُقدّم العديد من وسطاء عقود الفروقات ساعات تداول مُمتدة لمؤشرات عقود الفروقات. وهذا يُتيح للمتداولين التفاعل مع الأخبار والأحداث خارج ساعات السوق العادية.

ومع ذلك، من المهم توخي الحذر أثناء التداول في الأوقات الأبطأ من اليوم لأن الفروقات والسيولة يمكن أن تتغير بناءً على الوقت من اليوم.

تحقق دائمًا مع وسيطك بشأن ساعات التداول والعطلات الرسمية المحددة، حيث يمكن أن تختلف هذه الساعات والعطلات حسب المنطقة والمنصة.

لماذا تتداول مؤشرات العقود مقابل الفروقات؟

هناك العديد من الأسباب التي تجعل المتداولين يختارون استخدام العقود مقابل الفروقات لتداول المؤشرات بدلاً من الشراء في صناديق الاستثمار المشتركة أو صناديق الاستثمار المتداولة.

أولاً، تتيح عقود الفروقات على المؤشرات التداول على كلٍّ من المراكز الطويلة والقصيرة. هذا يعني إمكانية تحقيق الربح في الأسواق الصاعدة والهابطة، مما يوفر مرونة أكبر خلال ظروف السوق المتقلبة.

ثانيًا، توفر مؤشرات العقود مقابل الفروقات سيولة عالية وفروقات أسعار ضيقة، مما يجعلها خيارًا جذابًا للمتداولين اليوميين والمضاربين الذين يعتمدون على التنفيذ السريع وتكاليف التداول المنخفضة.

ثالثًا، دون الحاجة إلى حسابات وساطة متعددة، يمكن للمتداولين تنويع محافظهم الاستثمارية والمضاربة في مختلف الاقتصادات حول العالم بفضل العقود مقابل الفروقات، التي توفر الوصول العالمي إلى مؤشرات الأسهم الرئيسية.

مؤشرات العقود مقابل الفروقات الشائعة للتداول

يمكن للمتداولين الاختيار من بين مجموعة واسعة من المؤشرات العالمية عند تداول عقود الفروقات. من أشهرها:

• مؤشر S&P 500: يتتبع 500 من أكبر الشركات المدرجة في البورصة في الولايات المتحدة

• مؤشر داو جونز الصناعي (DJIA): يمثل 30 شركة أمريكية كبرى.

• ناسداك 100: يشمل 100 من أفضل أسهم التكنولوجيا والنمو في الولايات المتحدة

• FTSE 100: يمثل أكبر 100 شركة مدرجة في بورصة لندن.

• مؤشر DAX 40: يتتبع 40 شركة ألمانية كبرى في بورصة فرانكفورت للأوراق المالية.

• نيكاي 225: المؤشر الرائد لبورصة طوكيو للأوراق المالية.

• مؤشر هانغ سنغ: يمثل أكبر 50 شركة مدرجة في هونج كونج.

يتمتع كل مؤشر بساعات تداول خاصة به، وخصائص التقلب، والحساسية للأحداث العالمية، مما يجعله مناسبًا لاستراتيجيات تداول مختلفة وملفات تعريف المخاطر.

استراتيجيات تداول مؤشرات العقود مقابل الفروقات

هناك العديد من الاستراتيجيات التي يمكن للمبتدئين استخدامها عند تداول مؤشرات العقود مقابل الفروقات. لكل منها مستوى مخاطرة ومستوى تعقيد خاص بها.

من الأساليب الشائعة تتبع الاتجاه. يتضمن ذلك تحديد اتجاه السوق العام والتداول في نفس الاتجاه. تُستخدم المؤشرات الفنية، مثل المتوسطات المتحركة وخطوط الاتجاه ومذبذبات الزخم، غالبًا لتأكيد الاتجاهات.

استراتيجية أخرى هي التداول ضمن نطاق سعري، حيث يبحث المتداولون عن مؤشرات تتحرك ضمن نطاق سعري محدد. بالشراء عند مستوى الدعم والبيع عند مستوى المقاومة، يمكن للمتداولين تحقيق الربح من تحركات الأسعار الصغيرة.

تداول الأخبار هو نهج آخر يتفاعل فيه المتداولون مع التقارير الاقتصادية، أو بيانات الأرباح، أو الأحداث الجيوسياسية التي قد تؤثر على المؤشر. تتطلب هذه الاستراتيجية سرعة اتخاذ القرارات ومعرفةً عميقة بالأحداث العالمية.

إدارة المخاطر

إدارة المخاطر ضرورية في تداول مؤشرات العقود مقابل الفروقات. استخدام الرافعة المالية يعني أن حتى أصغر تحركات السوق قد تؤثر بشكل كبير على رأس مالك.

يُعدّ وضع أوامر وقف الخسارة أمرًا بالغ الأهمية للحدّ من الخسائر المحتملة. يُغلق أمر وقف الخسارة مركزك تلقائيًا إذا تحرك السعر ضدّك بمقدار مُحدّد مُسبقًا. وبالمثل، تُساعد أوامر جني الأرباح على تثبيت الأرباح عند الوصول إلى السعر المُستهدف.

يُنصح أيضًا بالمخاطرة بنسبة صغيرة فقط من رأس مال التداول الخاص بك في كل صفقة. ينصح معظم المتداولين ذوي الخبرة بعدم المخاطرة بأكثر من 1-2% في كل صفقة للحفاظ على رأس مالكم على المدى الطويل.

إن مراقبة أخبار السوق، وفهم التقويم الاقتصادي، والحفاظ على الانضباط هي أيضًا عناصر أساسية لخطة إدارة المخاطر السليمة.

خاتمة

في الختام، تُوفر مؤشرات العقود مقابل الفروقات (CFD) طريقة مرنة وفعّالة ومربحة للتداول في سوق الأسهم، خاصةً لمن يُفضّلون عدم الاستثمار في شركات مُنفردة. من خلال تداول سوق أو قطاع بأكمله من خلال صفقة واحدة، يُمكنك الاستفادة من اتجاهات الاقتصاد الكلي، وتنويع صفقاتك، واغتنام الفرص العالمية.

ومع ذلك، وكما هو الحال مع جميع أدوات التداول، تنطوي مؤشرات العقود مقابل الفروقات على مخاطر ناجمة عن الرافعة المالية. ينبغي على المبتدئين تخصيص الوقت الكافي لفهم آلية تداول المؤشرات، واستخدام حسابات تجريبية للتدرب، والبدء بمراكز صغيرة أثناء تعلمهم.

إخلاء مسؤولية: هذه المادة لأغراض إعلامية عامة فقط، وليست (ولا ينبغي اعتبارها كذلك) نصيحة مالية أو استثمارية أو غيرها من النصائح التي يُعتمد عليها. لا يُمثل أي رأي مُقدم في المادة توصية من EBC أو المؤلف بأن أي استثمار أو ورقة مالية أو معاملة أو استراتيجية استثمارية مُعينة مُناسبة لأي شخص مُحدد.