10 ตลาดหุ้นชั้นนำในโลกที่นักลงทุนทุกคนต้องติดตาม

ตลาดหลักทรัพย์ 10 แห่งของโลกที่นักลงทุนทุกคนควรติดตามในปี 2568 ได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (NYSE), Nasdaq, ตลาดหลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้ (SSE), Japan Exchange Group (JPX/Tokyo), Euronext, ตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน (LSE), Hong Kong Exchanges & Clearing (HKEX), ตลาดหลักทรัพย์แห่งชาติของอินเดีย (NSE), ตลาดหลักทรัพย์เซินเจิ้น (SZSE) และ TMX Group (โตรอนโต)

การติดตามสถานที่เหล่านี้ไม่ใช่แค่เรื่องไม่สำคัญ แต่ยังช่วยให้คุณจัดทำแผนที่วงจรสภาพคล่อง ท่อส่ง IPO ความเป็นผู้นำในภาคส่วน และกระแสเงินทุนข้ามพรมแดนที่ขับเคลื่อนผลตอบแทน

ในบทความนี้ คุณจะพบกับตลาดหุ้น 10 แห่งที่สำคัญที่สุดของโลกในปี 2568 พร้อมด้วยบริบทมูลค่าตลาดล่าสุดที่มีอยู่ และสิ่งที่แต่ละตลาดหลักทรัพย์ส่งผลต่อรายการเฝ้าดูของคุณโดยเฉพาะ

10 ตลาดหุ้นชั้นนำของโลก แบ่งตามมูลค่าตลาด (2025)

1) ตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (NYSE)

NYSE ยังคงเป็นรากฐานสำคัญของตลาดหุ้นทั่วโลก โดยเป็นที่ตั้งของบริษัทบลูชิพขนาดใหญ่ที่มีสภาพคล่องสูงจำนวนมากจากหลากหลายภาคส่วน

ตัวอย่างเช่น ตลาดติดตามบริษัทพลังงานขนาดใหญ่ ธนาคาร สินค้าอุปโภคบริโภค อุตสาหกรรม และรายชื่อผู้นำด้านเทคโนโลยีและการดูแลสุขภาพที่เพิ่มมากขึ้นผ่านการจดทะเบียนหลักหรือบริษัทขนาดใหญ่ที่มีรอยเท้ารอง

ภาพรวมปี 2025 :

ในปี 2568 มูลค่าตลาดภายในประเทศของ NYSE อยู่ที่ประมาณ 31.7 ล้านล้านดอลลาร์ ซึ่งยังคงรักษาตำแหน่งที่เป็นผู้นำในการจัดอันดับโลก

ความลึกของสภาพคล่อง ขอบเขตของการมีส่วนร่วมของสถาบัน และผลกระทบจากการรวมดัชนี (S&P 500/Dow) ทำให้ NYSE Print เป็นการอ่านค่ารายวันเกี่ยวกับการยอมรับความเสี่ยงทั่วโลก

ติดตาม : สัญญาณมหภาคระดับโลก ตัวบ่งชี้เงินปันผล การหมุนเวียนของมูลค่าเทียบกับการเติบโต และความรู้สึกต่อสินทรัพย์ข้ามประเภทที่ส่งผลต่อสินเชื่อและสินค้าโภคภัณฑ์

2) แนสแด็ก

Nasdaq คือหัวใจสำคัญของตลาดเทคโนโลยีโลก ครอบคลุมทั้งบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านแพลตฟอร์ม เซมิคอนดักเตอร์ คลาวด์ ความปลอดภัยทางไซเบอร์ ไบโอเทค และบริษัทรุ่นใหม่ที่เน้น AI การเคลื่อนไหวของราคาในตลาดนี้มักนำหน้าวัฏจักรเทคโนโลยีโลก

ภาพรวมปี 2025 :

มูลค่าตลาดภายในประเทศของ Nasdaq อยู่ที่ประมาณ 30.6 ล้านล้านดอลลาร์ในปี 2568 ซึ่งเกือบจะเท่ากับ NYSE ที่ทำสถิติสูงสุด โดยได้รับแรงหนุนจากการเติบโตอย่างรวดเร็วของฮาร์ดแวร์/ซอฟต์แวร์ AI และความต้องการเทคโนโลยีของผู้บริโภคในสหรัฐฯ ที่ยืดหยุ่น

ติดตามสำหรับ : วงจร AI และเซมิคอนดักเตอร์ การยอมรับความเสี่ยงของหุ้นเติบโต ช่องทาง IPO สำหรับผู้สร้างนวัตกรรมที่มีค่าเบต้าสูง และความเป็นผู้นำที่มักจะส่งผลไปยังเอเชียและยุโรป

3) ตลาดหลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้ (SSE)

SSE เป็นกระดานซื้อขายหลักของจีนสำหรับหุ้นระดับรัฐและหุ้น A-share ขนาดใหญ่ ครอบคลุมกลุ่มการเงิน พลังงาน อุตสาหกรรม และวัสดุ ตลาดนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการทำความเข้าใจนโยบาย วงจรสินเชื่อ และแนวโน้มการผลิตของจีน

ภาพรวมปี 2025 :

ในปีพ.ศ. 2568 SSE มีมูลค่าตลาดภายในประเทศประมาณ 7.31 ล้านล้านดอลลาร์ การดำเนินการต่างๆ ที่นี่บ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงนโยบาย (เช่น การรวมกิจการและการลดหนี้) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และแนวโน้มการส่งออกที่เชื่อมโยงกับวัฏจักรเศรษฐกิจโลก

ติดตาม : การส่งสัญญาณนโยบายมหภาคของจีน เบาะแสความต้องการสินค้าโภคภัณฑ์ และความเสี่ยงในการประเมินมูลค่าใหม่ในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา

4) กลุ่มแลกเปลี่ยนญี่ปุ่น (JPX / โตเกียว)

ตลาดญี่ปุ่นกำลังอยู่ในช่วงฟื้นฟูโครงสร้าง ตัวอย่างเช่น การปฏิรูปการกำกับดูแล การซื้อหุ้นคืน และการปรับปรุงเป้าหมาย ROE ได้ฟื้นความสนใจจากต่างประเทศ ขณะที่พลวัตของค่าเงินเยนและแนวคิดการย้ายฐานการผลิตกลับประเทศมีอิทธิพลต่อผู้ส่งออกและผู้นำด้านอุปกรณ์ชิป

ภาพรวมปี 2025 :

ในปี 2568 มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดภายในประเทศของ JPX อยู่ที่ประมาณ 6.9 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งได้รับแรงหนุนจากการปรับโครงสร้างองค์กรและการฟื้นตัวของวินัยทางการเงิน เรื่องราวของหุ้นมีความเชื่อมโยงกับแนวโน้มสกุลเงิน ทำให้ JPX กลายเป็นแหล่งลงทุนป้องกันความเสี่ยง/หมุนเวียนที่สำคัญสำหรับผู้จัดสรรหลักทรัพย์ทั่วโลก

ติดตามเพื่อ : ความคืบหน้าในการปฏิรูปการกำกับดูแล กำไรของผู้ส่งออกที่เพิ่มขึ้นต่อ FX และโมเมนตัมของอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์

5) ยูโรเน็กซ์

Euronext เชื่อมโยงศูนย์กลางสำคัญต่างๆ ของยุโรป (อัมสเตอร์ดัม ปารีส บรัสเซลส์ ดับลิน ลิสบอน มิลาน และอื่นๆ) ให้เป็นตลาดเดียวทั่วทั้งยุโรป โดยเปิดโอกาสให้เข้าถึงกลุ่มสินค้าฟุ่มเฟือย อุตสาหกรรม การเงิน พลังงาน และการเปลี่ยนผ่านสู่สีเขียว

ภาพรวมปี 2025 :

มูลค่าตลาดระดับประเทศของ Euronext อยู่ที่ประมาณ 6.0 ล้านล้านดอลลาร์ในปี 2568 การเปลี่ยนแปลงในนโยบายของ ECB กลยุทธ์ด้านอุตสาหกรรมของยุโรป และแนวโน้มความต้องการสินค้าฟุ่มเฟือย มักปรากฏในช่วงแรกผ่านผู้เล่นรายใหญ่ของ Euronext

ติดตาม : วงจรความหรูหราเทียบกับผู้บริโภค ความคาดหวังอัตราของยุโรป แนวโน้มการลงทุนสีเขียว และรายการข้ามพรมแดนภายในกลุ่ม

6) ตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน (LSE)

แม้ว่ากิจกรรมการเสนอขายหุ้น IPO จะชะลอตัวลงในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา แต่ LSE ยังคงเป็นศูนย์กลางสำคัญระดับโลกสำหรับการระดมทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสินค้าโภคภัณฑ์ การเงิน ยา และสินค้าอุปโภคบริโภค เวลาทำการของลอนดอนเชื่อมโยงเอเชียและสหรัฐอเมริกาเข้าด้วยกัน ทำให้ LSE เป็นจุดโอนสภาพคล่องที่สำคัญ

ภาพรวมปี 2025 :

การประเมินล่าสุดประมาณการว่ามูลค่าตลาดในประเทศของ LSE จะอยู่ที่ประมาณ 5.9 ล้านล้านดอลลาร์ โดยมีโครงการต่อเนื่องที่มุ่งเน้นไปที่การฟื้นฟู IPO และเพิ่มสภาพคล่อง

ลอนดอนยังคงเป็นแกนหลักสำหรับ ETF ตลาดทุนตราสารหนี้ และการจดทะเบียนรองที่ขยายการเข้าถึงสำหรับนักลงทุนต่างประเทศ

ติดตาม : นโยบายมหภาค/ธนาคารกลางแห่งสหราชอาณาจักร การกำหนดราคาพลังงาน/สินค้าโภคภัณฑ์ในยุโรป และการตัดสินใจในการจดทะเบียนร่วมกันที่อาจเปลี่ยนน้ำหนักดัชนีและกระแสเงินทุน

7) ตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงและสำนักหักบัญชี (HKEX)

HKEX คือเนื้อเยื่อเชื่อมโยงระหว่างทุนโลกและตลาดภายในประเทศของจีน กระแส Stock Connect มุ่งหน้าใต้/เหนือ การกลับเข้าซื้อหุ้น ADR และการเสนอขายหุ้น IPO ในภูมิภาคต่างๆ ทำให้ HKEX มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการวางตำแหน่งหุ้นในเอเชีย (ไม่รวมญี่ปุ่น)

ภาพรวมปี 2025 :

ในปี 2568 มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดภายในประเทศของ HKEX อยู่ที่ประมาณ 5.2 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ แนวโน้มตลาดผันผวนตามสัญญาณการเติบโตของจีน แนวทางนโยบาย และการเข้าจดทะเบียนของบริษัทในจีนแผ่นดินใหญ่ที่มองหาฐานนักลงทุนต่างชาติ

ติดตาม : ขั้นตอนการเปิดให้บริการตลาดทุนจีน การจดทะเบียนหุ้นเทคโนโลยี/ผู้บริโภคจากผู้นำในแผ่นดินใหญ่ และการเปลี่ยนแปลงในการจัดสรรหุ้นตลาดเกิดใหม่ทั่วโลก

8) ตลาดหลักทรัพย์แห่งชาติอินเดีย (NSE)

อินเดียเป็นหนึ่งในประเทศที่มีการเติบโตด้านหุ้นเร็วที่สุด ขับเคลื่อนด้วยกระแสเงินออมภายในประเทศ การขยายการผลิต การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล และนโยบายที่มั่นคง NSE เป็นผู้นำในด้านปริมาณการซื้อขายและตราสารอนุพันธ์ ครอบคลุมหุ้นขนาดใหญ่และขนาดกลางที่หลากหลาย

ภาพรวมปี 2025 :

ในปี 2568 มูลค่าตลาดภายในประเทศของ NSE อยู่ที่ประมาณ 5.16 ล้านล้านดอลลาร์ ส่งผลให้สถานะของอินเดียแข็งแกร่งขึ้นในบรรดาบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านหุ้นระดับโลก และบ่งชี้ถึงรายได้ขององค์กรที่แข็งแกร่งในภาคการเงิน บริการไอที ผู้บริโภค และอุตสาหกรรม

ติดตาม : การเติบโตที่นำโดยการลงทุนของอินเดีย การปฏิรูป ผลกระทบจากการรวมดัชนี และการขยาย IPO ที่แตะสภาพคล่องของผู้ค้าปลีก/สถาบันของประเทศ

9) ตลาดหลักทรัพย์เซินเจิ้น (SZSE)

SZSE ทำหน้าที่เป็นผู้ขับเคลื่อนนวัตกรรมของจีน โดยมุ่งเน้นด้านเทคโนโลยี การผลิตขั้นสูง การดูแลสุขภาพ และห่วงโซ่อุปทานพลังงานใหม่ SZSE เสริมความแข็งแกร่งให้กับเซี่ยงไฮ้ด้วยการเข้าครอบครองตลาด A-share ซึ่งเป็นตลาดที่มีการเติบโตสูงและมีผู้ประกอบการเป็นผู้ประกอบการ

ภาพรวมปี 2025 :

ในปี 2568 มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดภายในประเทศของ SZSE อยู่ที่ประมาณ 4.65 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ติดตาม SZSE สำหรับความเชื่อมั่นของหุ้นขนาดเล็กและขนาดกลางในจีน รวมถึงข้อบ่งชี้ทางนโยบายที่มุ่งเน้นไปที่การสนับสนุนอุตสาหกรรมเชิงกลยุทธ์ (ยานยนต์ไฟฟ้า แบตเตอรี่ และระบบอัตโนมัติ)

ติดตาม : ความกว้างของรายได้ในกลุ่มชื่อที่มีการเติบโต สภาวะสภาพคล่องในประเทศ และการถ่ายทอดนโยบายอุตสาหกรรมไปยังผู้นำภาคเอกชน

10) กลุ่ม TMX (โตรอนโต)

ดัชนี TMX ของแคนาดาทำหน้าที่เป็นมาตรฐานระดับโลกสำหรับทรัพยากรด้านพลังงาน เหมืองแร่ และวัสดุศาสตร์ นอกจากนี้ยังมีธนาคาร โทรคมนาคม และภาคเทคโนโลยีที่กำลังขยายตัว ดัชนีนี้นำเสนอการกระจายพอร์ตการลงทุนที่เชื่อมโยงกับวัฏจักรสินค้าโภคภัณฑ์และพลวัตทางการค้าของอเมริกาเหนือ

ภาพรวมปี 2025

TMX Group มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดภายในประเทศประมาณ 3.82 ล้านล้านดอลลาร์ในปี 2568 ส่งผลให้ติดท็อปเท็นของโลก นำหน้าบริษัทขนาดใหญ่หลายแห่งในตลาดเกิดใหม่ เนื่องจากพลังงานและโลหะเป็นหัวใจสำคัญของการเปลี่ยนผ่านสู่ตลาดสีเขียว การจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของ TMX จึงมีข้อได้เปรียบที่ชัดเจนสำหรับธุรกิจในระยะยาว

ติดตาม : วงจรการลงทุนน้ำมันและก๊าซ แนวโน้มโลหะมีค่า/โลหะพื้นฐาน และอัตรา/อัตราแลกเปลี่ยนของอเมริกาเหนือ

นักลงทุนติดตามตลาดหุ้นอย่างไร

ประการแรก พวกเขาสร้าง "กรอบการทำงานติดตาม" ที่มีศูนย์กลางอยู่ที่ชั่วโมงการซื้อขายในขณะที่การครอบงำตลาดเปลี่ยนจากเอเชียไปยุโรปและอเมริกาเหนือ

การเคลื่อนไหวของราคาใน HKEX, SSE/SZSE และ JPX กำหนดทิศทางในช่วงข้ามคืน Euronext และ LSE จะช่วยลดความเสี่ยงในช่วงเปิดตลาดในยุโรป จากนั้นไม้ต่อจะส่งต่อไปยัง NYSE/Nasdaq ซึ่งเป็นช่วงที่ปริมาณการซื้อขายพุ่งสูงสุด การติดตามจังหวะนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจข่าวสารและผลประกอบการได้อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น

แมปการแลกเปลี่ยนแต่ละครั้งกับธีมมาโคร:

• NYSE/Nasdaq = การเติบโตทั่วโลกและความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี

• SSE/SZSE/HKEX = วงจรนโยบายจีน การผลิต และความต้องการของผู้บริโภคในเอเชีย

• JPX = โมเมนตัมปฏิรูปองค์กร บวกกับผู้ส่งออกที่อ่อนไหวต่ออัตราแลกเปลี่ยน

• Euronext/LSE = เส้นทางอัตราของยุโรป, วงจรสินค้าฟุ่มเฟือย/อุตสาหกรรม และสินค้าโภคภัณฑ์

• TMX = พลังงาน/โลหะเบต้า แนวรับของอเมริกาเหนือ

• NSE = การเติบโตเชิงโครงสร้างของอินเดีย กระแสเงินภายในประเทศ และวงจรที่ขับเคลื่อนโดยการลงทุน

สุดท้ายนี้ ให้ใช้ภาวะผู้นำตามมูลค่าตลาดเป็นสัญญาณบอกขอบเขต เมื่อมูลค่าตลาดรวมของ NYSE/Nasdaq เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับตลาดอื่นๆ ความเสี่ยงทั่วโลกมักจะเปลี่ยนไปสู่เทคโนโลยีการเติบโตจากสหรัฐฯ

เมื่อ Euronext/LSE เป็นผู้นำ การลงทุนในหุ้นกลุ่มป้องกันความเสี่ยงและหุ้นกลุ่มมูลค่าอาจได้เปรียบ การพุ่งขึ้นของ JPX หรือ NSE อาจบ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงความเป็นผู้นำในภูมิภาค การปรับน้ำหนักพอร์ตการลงทุน และกระแสเงินทุน ETF ที่ไหลเข้าสู่ตลาดเหล่านั้น

บทสรุป

โดยสรุป หากคุณมีเวลาติดตามตลาดเพียงไม่กี่แห่ง ให้เลือกเป็นตลาด 10 แห่งที่ระบุไว้ข้างต้น

เพราะอะไร? เพราะพวกเขากำหนดราคาความเสี่ยงข้ามเขตเวลา ยึดวงจร IPO และ M&A ทั่วโลก และนำเสนอข้อมูลแนวโน้มมหภาคที่ชัดเจนที่สุด ตั้งแต่ AI และเซมิคอนดักเตอร์ (Nasdaq) ไปจนถึงสินค้าฟุ่มเฟือยและอุตสาหกรรม (Euronext) ทรัพยากร (TMX) การจัดอันดับใหม่โดยการปฏิรูป (JPX, NSE) และความเสี่ยงต่อจีนที่อ่อนไหวต่อนโยบาย (SSE/SZSE/HKEX)

ข้อสงวนสิทธิ์: เอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น และไม่ได้มีเจตนา (และไม่ควรพิจารณาว่าเป็น) คำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรือคำแนะนำอื่นใดที่ควรอ้างอิง ความคิดเห็นใดๆ ในเอกสารนี้ไม่ได้เป็นคำแนะนำจาก EBC หรือผู้เขียนว่ากลยุทธ์การลงทุน หลักทรัพย์ ธุรกรรม หรือการลงทุนใดๆ เหมาะสมกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ