สรุป
สำรวจว่าสินค้าโภคภัณฑ์คืออะไร สินค้าโภคภัณฑ์ทำงานอย่างไร มีประเภทใดบ้าง และมีความแตกต่างจากหุ้นอย่างไรในแง่ของความผันผวน ผลตอบแทน และพฤติกรรมของตลาด
ในโลกแห่งการลงทุนที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา สินทรัพย์สองประเภทที่มักถูกพูดถึงมากที่สุดคือสินค้าโภคภัณฑ์และหุ้น แม้ว่าทั้งสองประเภทจะมีบทบาทสำคัญในพอร์ตโฟลิโอที่หลากหลาย แต่ทั้งสองประเภททำงานภายใต้หลักการที่แตกต่างกัน ขับเคลื่อนโดยแรงผลักดันของตลาดที่ไม่เหมือนใคร และดึงดูดนักลงทุนประเภทต่างๆ
ไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่ที่พยายามทำความเข้าใจแนวคิดการซื้อขายขั้นพื้นฐานหรือเป็นนักลงทุนที่มีประสบการณ์ที่ต้องการปรับแต่งกลยุทธ์ของคุณ การรู้ถึงความแตกต่างระหว่างสินค้าโภคภัณฑ์และหุ้นจะช่วยให้คุณจัดการกับความเสี่ยงและโอกาสในตลาดที่มีความผันผวนในปัจจุบันได้ดีขึ้น
สินค้าโภคภัณฑ์คือวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรขั้นต้นที่สามารถซื้อและขายได้ โดยมักจะได้มาตรฐานและแลกเปลี่ยนกับผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันได้ วัตถุดิบเหล่านี้เป็นปัจจัยสำคัญในการผลิตสินค้าและบริการ
หมวดหมู่สินค้าโภคภัณฑ์
1) สินค้าโภคภัณฑ์คงทน – ทรัพยากรธรรมชาติที่ถูกขุดหรือสกัดออกมา
ตัวอย่าง: ทองคำ, เงิน, น้ำมัน, ก๊าซธรรมชาติ
2) สินค้าโภคภัณฑ์อ่อน – ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรหรือปศุสัตว์
ตัวอย่าง: ข้าวโพด ข้าวสาลี กาแฟ โกโก้ ฝ้าย ถั่วเหลือง วัว
การซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์เป็นอย่างไร
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดแลกเปลี่ยน เช่น ตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก (CME) หรือตลาดซื้อขายล่วงหน้าอินเตอร์คอนติเนนตัล (ICE)
ตลาดสปอตที่ส่งมอบทันที
กองทุน ETF และกองทุนรวมสินค้าโภคภัณฑ์
ออปชั่นและอนุพันธ์
หุ้นหรือตราสารทุนหมายถึงหุ้นที่ถือครองในบริษัท เมื่อคุณซื้อหุ้น คุณก็เท่ากับว่าคุณได้ลงทุนส่วนเล็กๆ ของธุรกิจนั้นไปแล้ว
ประเภทของหุ้น
หุ้นสามัญ – ให้สิทธิในการลงคะแนนเสียงและเงินปันผลที่เป็นไปได้
หุ้นบุริมสิทธิ์ – มีสิทธิ์ในการได้รับเงินปันผลและการชำระบัญชีก่อน แต่มีสิทธิในการลงคะแนนเสียงจำกัดหรือไม่มีเลย
ซื้อขายหุ้นที่ไหน
ตลาดหลักทรัพย์หลัก: NYSE, NASDAQ, ตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน, ตลาดหลักทรัพย์โตเกียว
ผ่านบัญชีนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ETF หรือกองทุนรวม
| คุณสมบัติ | สินค้าโภคภัณฑ์ | หุ้น |
|---|---|---|
| ธรรมชาติ | สินค้าที่จับต้องได้ | การเป็นเจ้าของในบริษัท |
| ความผันผวน | มักจะผันผวนมากขึ้น | ความผันผวนปานกลาง (แตกต่างกันไปตามหุ้น) |
| การคืนสินค้า | ศักยภาพการซื้อขายระยะสั้น | การเพิ่มมูลค่าของทุนในระยะยาว |
| เงินปันผล | ไม่มีเงินปันผล | สามารถรับเงินปันผลได้ |
| ได้รับอิทธิพลจาก | อุปทาน-อุปสงค์ ภูมิรัฐศาสตร์ สภาพอากาศ | รายได้บริษัท, ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจ |
| เวลาทำการของตลาด | บ่อยครั้ง 24/5 | จำกัดเวลาเปิด-ปิดตลาดหลักทรัพย์ |
| ป้องกันความเสี่ยงจากภาวะเงินเฟ้อ | แข็งแกร่ง (โดยเฉพาะทองคำ น้ำมัน) | ปานกลาง |
| บทบาทการกระจายความเสี่ยง | ตัวกระจายพอร์ตการลงทุนที่ดีเยี่ยม | ส่วนประกอบหลักของพอร์ตโฟลิโอ |
การเปรียบเทียบความเสี่ยงและความผันผวน
สินค้า :
มีความอ่อนไหวสูงต่อปัจจัยภายนอก เช่น สภาพอากาศ สงคราม ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ และภาวะอุปทานตกต่ำ
สินค้าโภคภัณฑ์ด้านพลังงาน เช่น น้ำมัน สามารถผันผวนได้ 5–10% ในแต่ละวัน
ความเสี่ยงเพิ่มขึ้นเมื่อลงทุนในตราสารที่มีเลเวอเรจ เช่น สัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือ CFD
หุ้น :
ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัท รายงานผลประกอบการ ผลการดำเนินงานตามภาคส่วน และแนวโน้มเศรษฐกิจมหภาค
หุ้นบลูชิพขนาดใหญ่มีแนวโน้มที่จะมีความผันผวนน้อยกว่าหุ้นขนาดเล็กหรือหุ้นเทคโนโลยีสตาร์ทอัพ
แนวโน้มสินค้าโภคภัณฑ์ในปี 2025
ทองคำ: เคลื่อนไหวใกล้ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ เนื่องด้วยความกังวลภาวะเงินเฟ้อและการซื้อของธนาคารกลาง
น้ำมัน: ผันผวนท่ามกลางความตึงเครียดในตะวันออกกลางและการเปลี่ยนแปลงการผลิตของกลุ่ม OPEC+
การเกษตร: รูปแบบสภาพอากาศและความกังวลเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศส่งผลต่อราคา
แนวโน้มตลาดหุ้นในปี 2025
หุ้นเทคโนโลยี: เผชิญการปรับฐานหลังจากจุดสูงสุดในปี 2024
หุ้นที่เกี่ยวข้องกับพลังงานและสินค้าโภคภัณฑ์: มีผลงานดีจากการป้องกันความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อ
S&P 500: เพิ่มขึ้น ~8% YTD ณ กลางปี 2568 แสดงให้เห็นความยืดหยุ่นหลังการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย
เหตุใดนักลงทุนจึงเลือกสินค้าโภคภัณฑ์ :
การป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อ: สินค้าโภคภัณฑ์ที่จับต้องได้ เช่น ทองคำหรือน้ำมัน มีแนวโน้มที่จะรักษามูลค่าไว้เมื่อสกุลเงินเฟียตอ่อนค่าลง
การกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุน: มักมีความสัมพันธ์ต่ำกับหุ้น
ศักยภาพในการเก็งกำไร: ความผันผวนสูงสร้างโอกาสในการซื้อขาย
ทำไมนักลงทุนจึงเลือกหุ้น :
ศักยภาพการเติบโตในระยะยาว: ธุรกิจนำกำไรกลับมาลงทุนใหม่เพื่อเพิ่ม...
รายได้ผ่านเงินปันผล
การเข้าถึงที่มากขึ้น: การซื้อขายหุ้นมีความแพร่หลายและได้รับการสนับสนุนจากระบบนิเวศนักลงทุนรายย่อยขนาดใหญ่
กลยุทธ์พอร์ตโฟลิโอในโลกแห่งความเป็นจริงในปี 2025
พอร์ตโฟลิโอสมัยใหม่จำนวนมากใช้กฎ 60/40 (หุ้น 60% พันธบัตร 40%) แต่ในปี 2568 เรากำลังเห็นความสนใจที่เพิ่มขึ้นในแนวทางแกนกลาง-ดาวเทียม:
แกนหลัก: กองทุนดัชนีกว้าง (เช่น S&P 500)
ดาวเทียม: การจัดสรรเชิงกลยุทธ์ให้กับสินค้าโภคภัณฑ์ เช่น น้ำมัน ทองคำ ทองแดง หรือ ETF ด้านการเกษตร
ตัวอย่างกองทุน ETF สินค้าโภคภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมในปี 2025 :
| ชื่อกองทุน ETF | จุดสนใจ | ผลตอบแทน YTD (2025) |
|---|---|---|
| กองทุน SPDR Gold Trust (GLD) | ทอง | +12.3% |
| กองทุน Invesco DB Agriculture Fund (DBA) | เกษตรกรรม | +8.6% |
| กองทุนน้ำมันแห่งสหรัฐอเมริกา (USO) | น้ำมันดิบ | +10.1% |
โดยสรุปแล้ว สินค้าโภคภัณฑ์และหุ้นมีบทบาทที่แตกต่างกันมากในพอร์ตโฟลิโอ แม้ว่าหุ้นจะเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเติบโตของทุนในระยะยาว แต่สินค้าโภคภัณฑ์ก็มีความสำคัญอย่างยิ่งในช่วงที่มีความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและภาวะเงินเฟ้อ
หากคุณเพิ่งเริ่มต้น ให้พิจารณาใช้กองทุน ETF หรือกองทุนรวมที่เปิดโอกาสให้ลงทุนในทั้งสองตลาดพร้อมกระจายความเสี่ยงในตัว เมื่อความรู้ของคุณเพิ่มมากขึ้น คุณสามารถสำรวจการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์โดยตรงหรือการคัดเลือกหุ้นรายตัวเพื่อเพิ่มผลตอบแทนสูงสุดตามเป้าหมายของคุณ
คำเตือน: เอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น และไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อเป็นคำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรือคำแนะนำอื่นใดที่ควรอ้างอิง (และไม่ควรพิจารณาว่าเป็นคำแนะนำ) ความคิดเห็นใดๆ ในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำของ EBC หรือผู้เขียนว่ากลยุทธ์การลงทุน หลักทรัพย์ ธุรกรรม หรือการลงทุนใดๆ เหมาะสมกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ
เรียนรู้การซื้อขาย CFD สำหรับผู้เริ่มต้นในคู่มือที่ครอบคลุมนี้ ค้นพบพื้นฐาน กลยุทธ์ และเคล็ดลับในการเริ่มซื้อขายสัญญาส่วนต่างในวันนี้
2025-06-06
เรียนรู้วิธีการซื้อขายรายวันเพื่อหาเลี้ยงชีพ ตั้งแต่การสร้างกลยุทธ์และจัดการความเสี่ยงไปจนถึงการสร้างกิจวัตรประจำวัน และการหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดทั่วไปที่ผู้เริ่มต้นมักทำ
2025-06-06
ค้นพบว่าสกุลเงิน CHF คืออะไร รากฐานทางประวัติศาสตร์ เหตุใดจึงมีเสถียรภาพ และเคล็ดลับสำคัญสำหรับผู้ค้าที่ต้องการสำรวจฟรังก์สวิสในตลาดโลก
2025-06-06
