Có bao nhiêu loại hình giao dịch? Cổ phiếu, Ngoại hối và nhiều hơn nữa

Nếu bạn mới bước vào thế giới thị trường tài chính, bạn có thể thắc mắc: Có bao nhiêu loại hình giao dịch?

Câu trả lời ngắn gọn là có một số chiến lược, mỗi chiến lược có bộ quy tắc, rủi ro và phần thưởng riêng. Phổ biến nhất bao gồm giao dịch cổ phiếu, giao dịch ngoại hối, giao dịch hàng hóa, giao dịch quyền chọn, giao dịch tương lai và giao dịch tiền điện tử. Ngoài ra, còn có nhiều chiến lược khác nhau như giao dịch trong ngày, giao dịch lướt sóng và giao dịch vị thế.

Vì vậy, trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ phân tích các loại hình giao dịch chính, giải thích cách thức hoạt động của chúng và cung cấp các mẹo thực tế để bạn có thể quyết định loại hình nào phù hợp nhất với mình.

Có bao nhiêu loại hình giao dịch trên thị trường tài chính?

1. Giao dịch chứng khoán

Giao dịch chứng khoán bao gồm việc mua và bán cổ phiếu của các công ty niêm yết công khai. Các nhà giao dịch hướng đến mục tiêu kiếm lời từ biến động giá, dù là biến động ngắn hạn hay tăng trưởng dài hạn.

Tại sao giao dịch chứng khoán hấp dẫn nhiều nhà giao dịch

• Nhiều cơ hội trong nhiều ngành nghề

• Truy cập vào dữ liệu và nghiên cứu thị trường đáng tin cậy

• Tiềm năng cho cả cổ tức và lợi nhuận vốn

Các loại phong cách giao dịch chứng khoán

• Giao dịch trong ngày: Mua và bán cổ phiếu trong cùng một ngày, nhằm mục đích tận dụng biến động giá trong ngày.

• Giao dịch theo xu hướng: Giữ vị thế trong nhiều ngày hoặc nhiều tuần, tận dụng xu hướng ngắn hạn đến trung hạn.

• Giao dịch theo vị thế: Giao dịch dài hạn trong đó các vị thế được giữ trong nhiều tháng hoặc nhiều năm.

2. Giao dịch ngoại hối

Giao dịch Forex (ngoại hối) là việc mua và bán các cặp tiền tệ, chẳng hạn như EUR/USD hoặc GBP/JPY. Đây là thị trường lớn nhất và thanh khoản nhất thế giới, hoạt động 24 giờ một ngày.

Tại sao giao dịch Forex lại phổ biến

• Tính thanh khoản cao và hoạt động thị trường liên tục

• Khả năng giao dịch 24/5 mà không bị giới hạn múi giờ

• Đòn bẩy cho phép các nhà giao dịch kiểm soát các vị thế lớn hơn với ít vốn hơn

Các phong cách giao dịch Forex phổ biến

• Giao dịch lướt sóng: Giao dịch nhanh kéo dài vài giây hoặc vài phút để thu được lợi nhuận nhỏ.

• Giao dịch trong ngày: Giữ lệnh giao dịch trong một ngày mà không giữ lệnh qua đêm.

• Giao dịch theo xu hướng: Nắm bắt những biến động lớn trong nhiều ngày.

3. Giao dịch hàng hóa

Giao dịch hàng hóa bao gồm việc mua và bán các nguyên liệu thô như vàng, dầu, khí đốt tự nhiên, cà phê và lúa mì. Giao dịch được thực hiện thông qua thị trường giao ngay, hợp đồng tương lai hoặc CFD.

Tại sao nên giao dịch hàng hóa?

• Cung cấp sự đa dạng vượt ra ngoài cổ phiếu và tiền tệ

• Tiềm năng phòng ngừa lạm phát và bất ổn kinh tế

• Sự biến động mang lại cơ hội giao dịch

Các loại hàng hóa

• Hàng hóa cứng: Tài nguyên thiên nhiên như vàng, bạc và dầu thô.

• Hàng hóa mềm: Các sản phẩm nông nghiệp như cà phê, đường và bông.

4. Giao dịch quyền chọn

Quyền chọn là hợp đồng phái sinh cho bạn quyền, nhưng không phải nghĩa vụ, mua hoặc bán một tài sản ở mức giá đã định trước trước một ngày đã định.

Tại sao các nhà giao dịch sử dụng quyền chọn

• Tính linh hoạt để kiếm lợi nhuận trong thị trường tăng, giảm hoặc đi ngang

• Khả năng phòng ngừa các khoản đầu tư khác

• Tận dụng tiềm năng để tăng lợi nhuận

Các chiến lược lựa chọn phổ biến

• Quyền chọn mua: Đặt cược rằng giá của tài sản cơ sở sẽ tăng.

• Quyền chọn bán: Đặt cược rằng giá sẽ giảm.

• Spreads & Straddles: Các chiến lược nâng cao hơn để quản lý rủi ro và biến động.

5. Giao dịch tương lai

Hợp đồng tương lai là các thỏa thuận yêu cầu người mua mua hoặc người bán bán một tài sản ở một mức giá cố định vào một ngày cụ thể trong tương lai. Hợp đồng tương lai được sử dụng rộng rãi cho hàng hóa, chỉ số và thậm chí cả tiền điện tử.

Ưu điểm của hợp đồng tương lai

• Hợp đồng chuẩn hóa và sàn giao dịch được quản lý

• Đòn bẩy để tiếp cận thị trường lớn hơn

• Phù hợp cho cả đầu cơ và phòng ngừa rủi ro

6. Giao dịch tiền điện tử

Giao dịch tiền điện tử bao gồm việc mua và bán các tài sản kỹ thuật số như Bitcoin, Ethereum hoặc altcoin. Thị trường hoạt động 24/7 và nổi tiếng với tính biến động cao.

Tại sao tiền điện tử thu hút các nhà giao dịch

• Tiềm năng sinh lời cao trong thời gian ngắn

• Nhiều loại tiền xu và mã thông báo

• Cơ hội giao dịch sáng tạo dựa trên DeFi và blockchain

Các phong cách giao dịch tiền điện tử phổ biến

• Giao dịch trong ngày: Khai thác biến động giá hàng ngày

• HODLing: Đầu tư dài hạn vào các dự án triển vọng

• Giao dịch theo xu hướng: Tận dụng biến động trung hạn

7. Giao dịch CFD

Hợp đồng chênh lệch (CFD) cho phép các nhà giao dịch đầu cơ vào biến động giá mà không cần sở hữu tài sản cơ sở. CFD có sẵn cho cổ phiếu, ngoại hối, hàng hóa, chỉ số và tiền điện tử.

Tại sao CFD lại phổ biến

• Tính linh hoạt để giao dịch nhiều thị trường từ một nền tảng

• Khả năng đi dài hoặc đi ngắn

• Đòn bẩy khuếch đại lợi nhuận tiềm năng (và rủi ro)

8. Giao dịch trái phiếu

Giao dịch trái phiếu bao gồm việc mua và bán chứng khoán nợ của chính phủ hoặc doanh nghiệp. Các nhà giao dịch kiếm lợi nhuận từ lãi suất và biến động giá.

Ưu điểm của trái phiếu

• Biến động thấp hơn so với cổ phiếu và ngoại hối

• Thu nhập lãi suất thường xuyên

• Hữu ích cho việc đa dạng hóa danh mục đầu tư

9. Giao dịch chỉ số

Giao dịch chỉ số liên quan đến việc dự đoán hiệu suất của các chỉ số thị trường chứng khoán như S&P 500, NASDAQ, FTSE 100 hoặc NIFTY 50

Tại sao các nhà giao dịch chọn chỉ số

• Tiếp xúc với toàn bộ các ngành hoặc nền kinh tế

• Rủi ro thấp hơn so với giao dịch cổ phiếu riêng lẻ

• Tính thanh khoản cao và xu hướng giá rõ ràng

Cách chọn loại hình giao dịch phù hợp với bạn

Khi lựa chọn phong cách giao dịch tốt nhất, hãy cân nhắc:

• Khả năng chịu rủi ro: Thị trường tiền điện tử hoặc ngoại hối có tính biến động cao hơn.

• Cam kết về thời gian: Giao dịch trong ngày đòi hỏi sự chú ý liên tục; giao dịch theo vị thế ít đòi hỏi hơn.

• Vốn: Đòn bẩy cho phép số vốn nhỏ tiếp cận các giao dịch lớn hơn, nhưng cũng làm tăng rủi ro.

• Trình độ kiến thức: Bắt đầu với những thị trường mà bạn hiểu rõ.

Những câu hỏi thường gặp

Câu hỏi 1. Loại hình giao dịch nào phù hợp nhất với người mới bắt đầu?

Đối với người mới bắt đầu, giao dịch cổ phiếu, trái phiếu và chỉ số thường là những hình thức dễ bắt đầu nhất vì chúng tương đối đơn giản và có nhiều tài liệu hướng dẫn. Người mới bắt đầu nên tránh các thị trường có đòn bẩy cao như ngoại hối và hợp đồng tương lai cho đến khi có kinh nghiệm.

Câu 2. Loại hình giao dịch nào mang lại tiềm năng lợi nhuận cao nhất?

Các thị trường có đặc điểm biến động đáng kể, bao gồm giao dịch ngoại hối, giao dịch tương lai và giao dịch tiền điện tử, mang lại cơ hội lợi nhuận cao hơn, nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro lớn hơn. Thành công phụ thuộc vào chuyên môn, sự hiểu biết về thị trường và quản lý rủi ro chặt chẽ.

Câu 3. Tôi có thể giao dịch nhiều loại tài sản cùng lúc không?

Có, bạn có thể giao dịch nhiều loại tài sản nếu sàn giao dịch của bạn cung cấp quyền truy cập vào các thị trường khác nhau. Ví dụ: nền tảng giao dịch CFD cho phép bạn giao dịch cổ phiếu, ngoại hối, hàng hóa và chỉ số trong cùng một tài khoản.

Phần kết luận

Tóm lại, không có loại hình giao dịch nào là "tốt nhất" cả; lựa chọn đúng đắn phụ thuộc vào mục tiêu, vốn và tính cách giao dịch của bạn. Dù bạn chọn cổ phiếu, ngoại hối, hàng hóa hay tiền điện tử, thành công đến từ việc học hỏi, quản lý rủi ro và thực hành thường xuyên.

Nếu bạn là người mới bắt đầu, hãy bắt đầu với số vốn nhỏ, tìm hiểu những kiến thức cơ bản về nhiều thị trường và sử dụng tài khoản demo trước khi đầu tư tiền thật. Theo thời gian, bạn sẽ khám phá ra phong cách giao dịch nào phù hợp nhất với mình và cách điều chỉnh nó để thích ứng với những thay đổi của thị trường.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Tài liệu này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin chung và không nhằm mục đích (và không nên được coi là) tư vấn tài chính, đầu tư hoặc các hình thức tư vấn khác mà chúng ta nên tin cậy. Không có ý kiến nào trong tài liệu này cấu thành khuyến nghị của EBC hoặc tác giả rằng bất kỳ khoản đầu tư, chứng khoán, giao dịch hoặc chiến lược đầu tư cụ thể nào phù hợp với bất kỳ cá nhân cụ thể nào.