5 Chiến lược giao dịch theo vị thế hàng đầu mà mọi nhà giao dịch nên biết

Trong khi các nhà giao dịch trong ngày theo đuổi đà tăng và các nhà đầu cơ lướt sóng phát triển mạnh nhờ sự biến động, giao dịch theo vị thế cung cấp một giải pháp trung gian - một phương pháp dành cho các nhà giao dịch thích giao dịch ít hơn, có độ tin cậy cao hơn được thực hiện trong nhiều ngày, nhiều tuần hoặc thậm chí nhiều tháng. Không phải là phản ứng với mọi dấu hiệu, mà là nhận ra khi nào thị trường thiết lập cho một điều gì đó lớn hơn - và có đủ kiên nhẫn để vượt qua.

Các nhà giao dịch theo vị thế tìm kiếm các xu hướng rõ ràng, đột phá mạnh hoặc các đợt thoái lui đúng lúc báo hiệu chuyển động bền vững. Phương pháp này đòi hỏi sự chính xác khi vào lệnh, tính kỷ luật trong quản lý và một hệ thống rõ ràng để duy trì đúng hướng của thị trường mà không bị lung lay bởi tiếng ồn ngắn hạn. Đối với các nhà giao dịch coi trọng cấu trúc và lợi nhuận dao động mà không cần thời gian liên tục trên màn hình, giao dịch theo vị thế có thể mang lại lợi thế cực kỳ hiệu quả.

Theo xu hướng: Tận dụng đà phát triển

Theo xu hướng là một trong những cách tiếp cận phổ biến và được thử nghiệm theo thời gian nhất trong giao dịch theo vị thế. Nguyên tắc rất đơn giản: xác định xu hướng thị trường - dù là tăng hay giảm - và định vị bản thân theo hướng của xu hướng đó.

Cách thức hoạt động:

- Các nhà giao dịch thường sử dụng đường trung bình động dài hạn (như SMA hoặc EMA 50 ngày và 200 ngày) để xác định hướng của xu hướng.

- Khi giá liên tục giao dịch trên đường trung bình động, điều này cho thấy xu hướng tăng giá; dưới đường trung bình động, điều này cho thấy xu hướng giảm giá.

- Mục tiêu là tham gia giao dịch khi xu hướng đã hình thành và chỉ thoát ra khi có dấu hiệu đảo ngược rõ ràng.

Tại sao nó hiệu quả:

- Cho phép các nhà giao dịch duy trì các giao dịch có lợi nhuận lâu hơn.

- Giảm tiếng ồn từ biến động ngắn hạn.

- Hoạt động tốt trên nhiều loại tài sản khác nhau: cổ phiếu, tiền tệ, hàng hóa và chỉ số.

Tuy nhiên, việc theo dõi xu hướng đòi hỏi tính kỷ luật, vì các đợt đột phá và điều chỉnh sai có thể làm lung lay ngay cả những nhà giao dịch dày dạn kinh nghiệm nhất. Một bộ quy tắc rõ ràng và một kế hoạch quản lý rủi ro vững chắc là điều cần thiết.

Giao dịch đột phá: Nắm bắt những động thái ban đầu

Giao dịch đột phá liên quan đến việc vào lệnh khi giá phá vỡ ngưỡng kháng cự hoặc ngưỡng hỗ trợ được xác định rõ ràng, thường đi kèm với sự gia tăng đột biến về khối lượng. Đây là dấu hiệu cho thấy những người tham gia thị trường mới đang tham gia vào cuộc chiến, đẩy giá vào một giai đoạn mới.

Cách thức hoạt động:

- Các nhà giao dịch theo dõi các vùng giá hợp nhất hoặc các mô hình như hình tam giác, cờ hoặc hình chữ nhật.

- Sự đột phá trên mức kháng cự cho thấy tâm lý tăng giá; sự phá vỡ dưới mức hỗ trợ cho thấy tâm lý giảm giá.

- Khối lượng đóng vai trò quan trọng trong việc xác nhận liệu đột phá là có thật hay giả.

Tại sao nó hiệu quả:

- Nó cung cấp cơ hội tham gia sớm vào những biến động giá lớn tiềm năng.

- Cung cấp tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận cao nếu mức dừng lỗ được đặt ngay dưới mức đột phá.

- Hoạt động hiệu quả trên thị trường biến động, nơi thường có những biến động lớn theo sau sự hợp nhất.

Tuy nhiên, các đột phá giả (còn được gọi là "bẫy tăng giá" hoặc "bẫy giảm giá") có thể xảy ra, khiến các công cụ xác nhận như RSI, MACD hoặc chỉ báo khối lượng trở nên hữu ích để tăng thêm độ tin cậy.

Giao dịch Pullback (thoái lui): Mua khi giá giảm, bán khi giá tăng

Thay vì theo đuổi giá tại các điểm đột phá, các nhà giao dịch thoái lui sẽ chờ thị trường “thở” — tức là tạm thời thoái lui khỏi xu hướng hiện hành — trước khi tham gia giao dịch ở mức giá thuận lợi hơn.

Cách thức hoạt động:

- Các nhà giao dịch xác định một xu hướng mạnh, sau đó chờ đợi sự thoái lui (thường là đến vùng hỗ trợ hoặc đường trung bình động).

- Các mức thoái lui Fibonacci (như 38,2%, 50% và 61,8%) thường được sử dụng để tìm điểm vào quan trọng.

- Tín hiệu vào lệnh có thể được xác nhận bằng mô hình nến, chỉ báo động lượng hoặc tín hiệu hành động giá.

Tại sao nó hiệu quả:

- Cung cấp lối vào an toàn hơn vào các xu hướng hiện có với mức giá ưu đãi.

- Giúp tránh việc thâm nhập vào những thị trường quá mở rộng khi chúng đang ở đỉnh cao.

- Kết hợp tốt với các chiến lược quản lý rủi ro để giảm thiểu tình trạng mất vốn.

Sự kiên nhẫn là rất quan trọng ở đây - việc tham gia quá sớm trong quá trình thoái lui có thể khiến các nhà giao dịch phải chịu thêm rủi ro giảm giá trước khi xu hướng tiếp tục.

Phân tích nhiều khung thời gian: Căn chỉnh bức tranh lớn hơn

Các nhà giao dịch theo vị thế thường dựa vào phân tích nhiều khung thời gian để đảm bảo giao dịch của họ phù hợp với động lực thị trường rộng hơn. Phương pháp này bao gồm việc phân tích cùng một tài sản trên các giai đoạn biểu đồ khác nhau — ví dụ, biểu đồ hàng ngày, hàng tuần và hàng tháng.

Cách thức hoạt động:

- Khung thời gian cao hơn (hàng tuần hoặc hàng tháng) sẽ xác định xu hướng chính.

- Khung thời gian trung bình (hàng ngày) được sử dụng để xác nhận.

- Khung thời gian thấp hơn (4 giờ hoặc trong ngày) có thể tinh chỉnh điểm vào và thoát.

Tại sao nó hiệu quả:

- Đảm bảo các giao dịch được thực hiện hài hòa với xu hướng thị trường chủ đạo.

- Lọc bỏ nhiễu từ các khung thời gian thấp hơn có thể mâu thuẫn với xu hướng dài hạn.

- Tăng cường sự tự tin và độ chính xác khi vào vị trí.

Quan điểm phân lớp này về thị trường giúp các nhà giao dịch tránh được việc lao vào những đợt đảo chiều ngắn hạn đi ngược lại xu hướng chung.

Sự kết hợp cơ bản + kỹ thuật: Sự kết hợp tốt nhất của cả hai thế giới

Trong khi giao dịch theo vị thế thường gắn liền với các mô hình biểu đồ kỹ thuật, nhiều nhà giao dịch dày dạn kinh nghiệm thích kết hợp phân tích kỹ thuật với các hiểu biết kinh tế vĩ mô hoặc cơ bản. Phương pháp kết hợp này cung cấp hiểu biết sâu sắc hơn về giá trị nội tại của tài sản và các chất xúc tác tiềm năng cho chuyển động.

Cách thức hoạt động:

- Sử dụng phân tích cơ bản để xác định các công ty hoặc lĩnh vực mạnh (ví dụ: thu nhập vững chắc, nợ thấp, định hướng mạnh mẽ).

- Sử dụng phân tích kỹ thuật để xác định thời điểm vào và thoát lệnh trong những thiết lập cơ bản mạnh mẽ đó.

- Theo dõi các chỉ số kinh tế, chính sách của ngân hàng trung ương, báo cáo thu nhập và tin tức theo từng ngành.

Tại sao nó hiệu quả:

- Cung cấp góc nhìn toàn diện, tránh hiểu sai về mặt kỹ thuật.

- Giúp nhà giao dịch hưởng lợi từ xu hướng tăng trưởng dài hạn và chu kỳ thị trường.

- Đặc biệt hiệu quả trên thị trường chứng khoán, hàng hóa và môi trường giao dịch vĩ mô.

Ví dụ, một cổ phiếu công nghệ bị định giá thấp về cơ bản hình thành mô hình đột phá tăng giá có thể mang lại kịch bản hoàn hảo cho một vị thế dài hạn.

Kết luận: Giao dịch theo vị thế có phù hợp với bạn không?

Giao dịch theo vị thế không phải là theo đuổi lợi nhuận nhanh chóng - mà là xác định các xu hướng chính và kiên nhẫn vượt qua chúng. Cho dù bạn thích theo xu hướng, thiết lập đột phá hay mô hình kết hợp, thì điểm chung là tính kỷ luật, lập kế hoạch và kiểm soát cảm xúc.

Đối với các nhà đầu tư và nhà giao dịch sẵn sàng chờ đợi các thiết lập chất lượng cao và tránh căng thẳng hàng ngày của các động thái trong ngày, giao dịch theo vị thế cung cấp một con đường bổ ích để tăng trưởng ổn định. Với các công cụ, phân tích và quản lý rủi ro phù hợp, bạn có thể biến chậm và ổn định thành một chiến lược tài chính mạnh mẽ.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Tài liệu này chỉ dành cho mục đích thông tin chung và không nhằm mục đích (và không nên được coi là) lời khuyên về tài chính, đầu tư hoặc các lời khuyên khác mà chúng ta nên tin cậy. Không có ý kiến nào trong tài liệu này cấu thành khuyến nghị của EBC hoặc tác giả rằng bất kỳ khoản đầu tư, chứng khoán, giao dịch hoặc chiến lược đầu tư cụ thể nào là phù hợp với bất kỳ người cụ thể nào.