أفضل 5 استراتيجيات تداول موضعية يجب على كل متداول معرفتها

بينما يسعى المتداولون اليوميون وراء الزخم، ويزدهر المضاربون المضاربون على التقلبات، يُقدم التداول الموضعي حلاً وسطًا - أسلوبًا للمتداولين الذين يفضلون صفقات أقل وأكثر إقناعًا على مدار أيام أو أسابيع أو حتى أشهر. لا يتعلق الأمر بالتفاعل مع كل نبضة، بل بإدراك متى يُهيئ السوق لشيء أكبر - والتحلي بالصبر لتجاوزه.

يبحث متداولو المراكز عن اتجاهات واضحة، أو اختراقات قوية، أو تراجعات في توقيت مناسب تُشير إلى حركة مستمرة. يتطلب هذا النهج دقة في الدخول، وانضباطًا في الإدارة، ونظامًا واضحًا للبقاء في السوق في الاتجاه الصحيح دون التعرض لاهتزازات قصيرة الأجل. بالنسبة للمتداولين الذين يُقدّرون هيكلية السوق وعوائد التقلبات السريعة دون مراقبة مستمرة، يُمكن أن يُوفر التداول الموضعي ميزة فعّالة للغاية.

متابعة الاتجاه: استغل الزخم

يُعدّ تتبع الاتجاه من أكثر الأساليب شيوعًا وثباتًا في التداول الموضعي. مبدأه بسيط: حدّد اتجاه السوق - سواءً كان صعوديًا أم هبوطيًا - واتخذ وضعًا يتوافق مع هذا الاتجاه.

كيف يعمل:

• يستخدم المتداولون عادةً المتوسطات المتحركة طويلة الأجل (مثل SMA أو EMA لمدة 50 يومًا و200 يومًا) لتحديد اتجاه الترند.

• عندما يتداول السعر باستمرار فوق المتوسط المتحرك، فهذا يشير إلى اتجاه صعودي؛ أما إذا كان أدنى من ذلك، فهو اتجاه هبوطي.

• الهدف هو الدخول في التداول بمجرد ترسيخ الاتجاه والخروج فقط عندما تكون هناك علامات واضحة على الانعكاس.

لماذا هو فعال:

• يتيح للمتداولين البقاء في الصفقات المربحة لفترة أطول.

• يقلل من الضوضاء الناتجة عن التقلبات قصيرة الأمد.

• يعمل بشكل جيد عبر فئات الأصول المختلفة: الأسهم والعملات والسلع والمؤشرات.

مع ذلك، يتطلب تتبع الاتجاهات انضباطًا، إذ إن الاختراقات والتصحيحات الكاذبة قد تُسبب خسائر فادحة حتى لأكثر المتداولين خبرة. لذا، يُعدّ وجود قواعد واضحة وخطة فعّالة لإدارة المخاطر أمرًا بالغ الأهمية.

تداول الاختراق: استغلال التحركات المبكرة

يتضمن تداول الاختراق دخول مركز تداول عند اختراق السعر مستوى مقاومة أو دعم محدد جيدًا، مصحوبًا غالبًا بارتفاع حاد في حجم التداول. هذه إشارة على دخول مشاركين جدد في السوق، مما يدفع السعر إلى مرحلة جديدة.

كيف يعمل:

• يقوم المتداولون بمراقبة مناطق أو أنماط توحيد الأسعار مثل المثلثات أو الأعلام أو المستطيلات.

• يشير الاختراق فوق مستوى المقاومة إلى اتجاه صعودي؛ بينما يشير الانهيار دون مستوى الدعم إلى اتجاه هبوطي.

• يلعب الحجم دورًا رئيسيًا في تأكيد ما إذا كان الاختراق حقيقيًا أم زائفًا.

لماذا هو فعال:

• إنه يوفر دخولاً مبكرًا إلى تحركات الأسعار الرئيسية المحتملة.

• يقدم نسب قوية للمخاطرة والمكافأة إذا تم تعيين وقف الخسارة أسفل مستوى الاختراق مباشرة.

• يعمل بشكل جيد في الأسواق المتقلبة حيث تتبع التحركات الكبيرة في كثير من الأحيان عمليات التوحيد.

ومع ذلك، يمكن أن تحدث اختراقات كاذبة (المعروفة أيضًا باسم "فخاخ الثيران" أو "فخاخ الدببة")، مما يجعل أدوات التأكيد مثل مؤشر القوة النسبية (RSI) أو مؤشر التقارب والاختلاف المتوسط (MACD) أو مؤشرات الحجم مفيدة لمزيد من الإقناع.

تداول التراجع (التصحيح): شراء عند الانخفاض، بيع عند الارتفاع

بدلاً من مطاردة السعر عند نقاط الاختراق، ينتظر المتداولون المنسحبون حتى "يتنفس" السوق - أي، تصحيح مؤقت ضد الاتجاه السائد - قبل الدخول في صفقة بسعر أكثر ملاءمة.

كيف يعمل:

• يقوم المتداولون بتحديد اتجاه قوي، ثم ينتظرون التصحيح (غالبًا إلى منطقة الدعم أو المتوسط المتحرك).

• غالبًا ما يتم استخدام مستويات تصحيح فيبوناتشي (مثل 38.2%، و50%، و61.8%) للعثور على نقاط الدخول الرئيسية.

• يمكن تأكيد إشارات الدخول من خلال أنماط الشموع أو مؤشرات الزخم أو إشارات حركة السعر.

لماذا هو فعال:

• يوفر دخولاً أكثر أمانًا إلى الاتجاهات الحالية بسعر مخفض.

• يساعد على تجنب الدخول في الأسواق الممتدة بشكل مفرط في ذروتها.

• يتوافق بشكل جيد مع استراتيجيات إدارة المخاطر لتقليل الانخفاضات.

الصبر أمر بالغ الأهمية هنا - الدخول في وقت مبكر للغاية أثناء التراجع قد يعرض المتداولين لمزيد من الانخفاض قبل استئناف الاتجاه.

تحليل الإطار الزمني المتعدد: مواءمة الصورة الأكبر

غالبًا ما يعتمد المتداولون الموضعيون على تحليل أطر زمنية متعددة لضمان توافق صفقاتهم مع ديناميكيات السوق الأوسع. تتضمن هذه الطريقة تحليل الأصل نفسه عبر فترات زمنية مختلفة - على سبيل المثال، الرسوم البيانية اليومية والأسبوعية والشهرية.

كيف يعمل:

• الإطار الزمني الأعلى (أسبوعي أو شهري) يحدد الاتجاه الأساسي.

• يتم استخدام الإطار الزمني المتوسط (اليومي) للتأكيد.

• يمكن للإطار الزمني الأدنى (4 ساعات أو خلال اليوم) ضبط نقاط الدخول والخروج.

لماذا هو فعال:

• ضمان أن الصفقات تتماشى مع الاتجاه السائد في السوق.

• يقوم بتصفية الضوضاء من الأطر الزمنية المنخفضة التي قد تتعارض مع الاتجاهات طويلة الأجل.

• يعزز الثقة والدقة عند الدخول إلى موقف ما.

تساعد هذه الرؤية الطبقية للسوق المتداولين على تجنب الوقوع في انعكاسات قصيرة الأجل تتعارض مع الاتجاه العام.

هجين أساسي + تقني: أفضل ما في العالمين

بينما يرتبط التداول الموضعي غالبًا بأنماط الرسم البياني الفنية، يُفضل العديد من المتداولين المخضرمين دمج التحليل الفني مع الرؤى الاقتصادية الكلية أو الأساسية. يوفر هذا النهج المختلط فهمًا أعمق للقيمة الجوهرية للأصل والمحفزات المحتملة للحركة.

كيف يعمل:

• استخدم التحليل الأساسي لتحديد الشركات أو القطاعات القوية (على سبيل المثال، الأرباح القوية، الديون المنخفضة، التوجيهات القوية).

• استخدم التحليل الفني لتحديد توقيت الدخول والخروج ضمن تلك الإعدادات القوية بشكل أساسي.

• قم بمراقبة المؤشرات الاقتصادية، وسياسات البنك المركزي، وتقارير الأرباح، والأخبار الخاصة بالقطاعات.

لماذا هو فعال:

• يقدم منظورًا متكاملًا يحمي من القراءات الفنية الخاطئة.

• وضع المتداول في وضع يسمح له بالاستفادة من اتجاهات النمو طويلة الأجل ودورات السوق.

• قوية بشكل خاص في أسواق الأسهم والسلع وبيئات التداول الكلية.

على سبيل المثال، قد يوفر سهم التكنولوجيا المقوم بأقل من قيمته الأساسية والذي يشكل نمط اختراق صعودي السيناريو المثالي لموقف طويل الأجل.

النتيجة: هل التداول الموضعي مناسب لك؟

التداول الموضعي لا يعني السعي وراء أرباح سريعة، بل تحديد الاتجاهات الرئيسية وتجاوزها بصبر. سواءً كنت تفضل اتباع الاتجاهات، أو استراتيجيات الاختراق، أو النماذج الهجينة، فإن القاسم المشترك هو الانضباط والتخطيط والتحكم في المشاعر.

للمستثمرين والمتداولين الراغبين في انتظار صفقات عالية الجودة وتجنب ضغوط التحركات اليومية، يوفر التداول الموضعي مسارًا مجزيًا لتحقيق نمو متواصل. باستخدام الأدوات المناسبة والتحليل وإدارة المخاطر، يمكنك تحويل التباطؤ والثبات إلى استراتيجية مالية فعّالة.

إخلاء مسؤولية: هذه المادة لأغراض إعلامية عامة فقط، وليست (ولا ينبغي اعتبارها كذلك) نصيحة مالية أو استثمارية أو غيرها من النصائح التي يُعتمد عليها. لا يُمثل أي رأي مُقدم في المادة توصية من EBC أو المؤلف بأن أي استثمار أو ورقة مالية أو معاملة أو استراتيجية استثمارية مُعينة مُناسبة لأي شخص مُحدد.