IWD ETF: 6 Sai lầm mà Nhà giao dịch nên Tránh

iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) là lựa chọn phổ biến cho các nhà giao dịch muốn tiếp xúc với các cổ phiếu giá trị vốn hóa lớn của Hoa Kỳ. Với sự đa dạng hóa rộng rãi và cấu trúc hiệu quả về chi phí, IWD mang lại tiềm năng đáng kể cho tăng trưởng và thu nhập dài hạn.

Tuy nhiên, giống như bất kỳ khoản đầu tư nào, giao dịch IWD cũng đi kèm với những cạm bẫy có thể làm xói mòn lợi nhuận hoặc tăng rủi ro nếu không được quản lý đúng cách. Bài viết này nêu bật sáu sai lầm phổ biến mà các nhà giao dịch mắc phải với IWD ETF và cung cấp lời khuyên hữu ích để giúp bạn tránh những sai lầm đó.

Cách giao dịch IWD ETF một cách tự tin

1. Bỏ qua thời gian chu kỳ giá trị

Nhiều nhà giao dịch mua IWD chỉ vì đây là ETF giá trị, mà không cân nhắc đến vị trí của chúng ta trong chu kỳ thị trường. Cổ phiếu giá trị có xu hướng hoạt động tốt hơn trong một số giai đoạn nhất định - thường là khi lãi suất tăng, lạm phát tăng cao hoặc sau khi cổ phiếu tăng trưởng dẫn đầu một đợt tăng giá kéo dài. Việc tham gia IWD ở giai đoạn không phù hợp có thể dẫn đến hiệu suất kém hơn so với các ETF hướng đến tăng trưởng.

Làm thế nào để tránh sai lầm này:

- Theo dõi các chỉ số kinh tế vĩ mô như lãi suất, lạm phát và tăng trưởng GDP.

- Chú ý đến xu hướng luân chuyển ngành và giá trị lịch sử so với chu kỳ tăng trưởng.

- Hãy cân nhắc mở rộng vị thế khi cổ phiếu giá trị bắt đầu lấy lại đà tăng trưởng, chứ không phải sau khi chúng đã tăng đáng kể.

2. Bỏ qua sự tập trung của ngành

Trong khi IWD cung cấp phạm vi tiếp xúc rộng, nó có thể được phân bổ nhiều vào một số lĩnh vực nhất định—như tài chính, chăm sóc sức khỏe và công nghiệp - tùy thuộc vào môi trường thị trường. Các nhà giao dịch bỏ qua các lĩnh vực này có thể vô tình chấp nhận nhiều rủi ro hơn hoặc bỏ lỡ các cơ hội đa dạng hóa.

Làm thế nào để tránh sai lầm này:

- Thường xuyên xem xét phân bổ theo lĩnh vực của IWD, được cập nhật hàng quý.

- Bổ sung IWD bằng các ETF hoặc tài sản khác để lấp đầy khoảng trống của ngành hoặc bù đắp rủi ro tập trung.

- Sử dụng phân tích ngành để dự đoán các sự kiện vĩ mô (như thay đổi lãi suất) có thể tác động như thế nào đến các khoản nắm giữ lớn nhất của ETF.

3. Bỏ qua tỷ lệ chi phí và chi phí giao dịch

IWD tự hào có tỷ lệ chi phí thấp (hiện tại khoảng 0,18%), nhưng các nhà giao dịch thường xuyên mua và bán vẫn có thể tích lũy chi phí đáng kể thông qua hoa hồng, chênh lệch giá mua-bán và thuế. Những chi phí này có thể làm giảm lợi nhuận, đặc biệt là đối với các nhà giao dịch tích cực.

Làm thế nào để tránh sai lầm này:

- Tính đến tất cả chi phí giao dịch trước khi thực hiện giao dịch.

- Sử dụng lệnh giới hạn để quản lý chi phí chênh lệch giá mua-bán, đặc biệt là trong thời kỳ thanh khoản thấp.

- Hãy cân nhắc thời gian nắm giữ và tác động về thuế khi lập kế hoạch chiến lược giao dịch của bạn.

4. Không theo dõi được lợi tức cổ tức và việc chi trả

Một trong những điểm hấp dẫn của IWD là tỷ suất cổ tức tương đối cao so với các ETF tăng trưởng. Tuy nhiên, tỷ suất có thể dao động dựa trên điều kiện thị trường, thay đổi trong khoản chi trả của công ty cơ bản hoặc sự thay đổi trong tỷ trọng ngành. Các nhà giao dịch bỏ qua những thay đổi này có thể đánh giá sai tiềm năng thu nhập hoặc có nguy cơ bỏ lỡ các cơ hội cổ tức.

Làm thế nào để tránh sai lầm này:

- Theo dõi lợi suất 12 tháng gần nhất của IWD và ngày giao dịch không hưởng cổ tức sắp tới.

- Tái đầu tư cổ tức thông qua DRIP (Kế hoạch tái đầu tư cổ tức) nếu chiến lược của bạn là tăng trưởng dài hạn.

- Luôn cập nhật thông tin về những thay đổi trong chính sách phân phối của ETF hoặc xu hướng cổ tức của các cổ phiếu nắm giữ cơ bản.

5. Đánh giá thấp Lỗi theo dõi

Mặc dù IWD được thiết kế để theo sát Chỉ số giá trị Russell 1000, nhưng những sai lệch nhỏ - được gọi là lỗi theo dõi - có thể xảy ra do phí, độ trễ cân bằng lại và các yếu tố khác. Các nhà giao dịch cho rằng theo dõi hoàn hảo có thể ngạc nhiên trước sự khác biệt về hiệu suất, đặc biệt là trong các khung thời gian ngắn.

Làm thế nào để tránh sai lầm này:

- So sánh lợi nhuận của IWD với chuẩn mực thường xuyên, đặc biệt là sau các sự kiện tái cân bằng.

- Hiểu rằng một số lỗi theo dõi là bình thường, nhưng những sai lệch lớn hoặc dai dẳng có thể cần phải điều tra thêm.

- Sử dụng IWD như một phần của chiến lược đa dạng thay vì coi đó là chỉ số đại diện hoàn hảo.

6. Bỏ qua Quản lý Rủi ro và Quy mô Vị thế

Cổ phiếu giá trị, mặc dù nhìn chung ít biến động hơn cổ phiếu tăng trưởng, nhưng không miễn nhiễm với sự suy thoái của thị trường hoặc rủi ro cụ thể của từng ngành. Các nhà giao dịch bỏ qua việc xác định quy mô vị thế hoặc không sử dụng lệnh dừng lỗ có thể phải chịu tổn thất quá lớn trong các đợt điều chỉnh mạnh hoặc giai đoạn thị trường căng thẳng.

Làm thế nào để tránh sai lầm này:

- Đặt giới hạn quy mô vị thế rõ ràng dựa trên danh mục đầu tư chung và khả năng chịu rủi ro của bạn.

- Sử dụng lệnh dừng lỗ hoặc lệnh dừng theo sau để bảo vệ trước tình trạng sụt giảm lớn.

- Cân bằng lại danh mục đầu tư thường xuyên để duy trì phân bổ tài sản và hồ sơ rủi ro mong muốn.

Bảng: IWD ETF – Những sự kiện chính dành cho nhà giao dịch

Mẹo bổ sung để giao dịch thành công

- Luôn cập nhật thông tin : Theo dõi tin tức kinh tế, báo cáo thu nhập và thông báo của Cục Dự trữ Liên bang vì những thông tin này có thể tác động đến cổ phiếu giá trị và hiệu suất của ngành.

 -Xem lại danh mục nắm giữ : Kiểm tra danh mục nắm giữ hàng đầu của IWD định kỳ vì những thay đổi trong chỉ số có thể ảnh hưởng đến rủi ro và lợi nhuận.

- Đa dạng hóa : Kết hợp IWD với các ETF tăng trưởng, quốc tế hoặc theo ngành để cân bằng danh mục đầu tư của bạn và giảm rủi ro đơn lẻ.

- Lên kế hoạch thoát hiểm : Có chiến lược thoát hiểm rõ ràng, dù là dựa trên phân tích kỹ thuật, thay đổi cơ bản hay đạt được mục tiêu lợi nhuận.

Kết luận

Giao dịch ETF IWD là cách đơn giản để tiếp cận hiệu suất của các cổ phiếu giá trị vốn hóa lớn của Hoa Kỳ, nhưng thành công không chỉ đơn thuần là mua và nắm giữ.

Bằng cách tránh sáu lỗi phổ biến sau đây - lỗi thời gian, tập trung vào ngành, bỏ qua chi phí, bỏ qua cổ tức, đánh giá thấp lỗi theo dõi và quản lý rủi ro kém - bạn có thể cải thiện kết quả của mình và xây dựng chiến lược đầu tư kiên cường hơn. Hãy luôn kỷ luật, có thông tin và chủ động để tận dụng tối đa những gì IWD cung cấp.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Tài liệu này chỉ dành cho mục đích thông tin chung và không nhằm mục đích (và không nên được coi là) lời khuyên về tài chính, đầu tư hoặc các lời khuyên khác mà chúng ta nên tin cậy. Không có ý kiến nào trong tài liệu này cấu thành khuyến nghị của EBC hoặc tác giả rằng bất kỳ khoản đầu tư, chứng khoán, giao dịch hoặc chiến lược đầu tư cụ thể nào là phù hợp với bất kỳ người cụ thể nào.