IWD ETF: 6 ошибок, которых следует избегать трейдерам

iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) — популярный выбор для трейдеров, ищущих доступ к акциям стоимости США с большой капитализацией. Благодаря широкой диверсификации и экономически эффективной структуре IWD предлагает значительный потенциал для долгосрочного роста и дохода.

Однако, как и любая инвестиция, торговля IWD сопряжена с подводными камнями, которые могут подорвать доходность или увеличить риск, если ими не управлять должным образом. В этой статье рассматриваются шесть распространенных ошибок, которые совершают трейдеры с IWD ETF, и даются действенные советы, которые помогут вам их избежать.

Как уверенно торговать IWD ETF

1. Игнорирование сроков цикла создания ценности

Многие трейдеры покупают IWD просто потому, что это ETF стоимости, не принимая во внимание, где мы находимся в рыночном цикле. Акции стоимости, как правило, показывают лучшие результаты в определенные периоды — обычно, когда процентные ставки растут, инфляция повышается или после того, как акции роста возглавили продолжительный ралли. Вход в IWD в неправильной фазе может привести к неудовлетворительным результатам по сравнению с ETF, ориентированными на рост.

Как избежать этой ошибки:

• Отслеживайте макроэкономические показатели, такие как процентные ставки, инфляция и рост ВВП.

  
  

• Обратите внимание на тенденции ротации секторов и историческую стоимость по сравнению с циклами роста.

  
  

• Рассмотрите возможность масштабирования позиций, когда акции стоимости начнут восстанавливать обороты, а не после того, как они уже значительно выросли.

2. Игнорирование концентрации сектора

Хотя IWD обеспечивает широкое воздействие, он может быть сильно перегружен определенными секторами, такими как финансы, здравоохранение и промышленность, в зависимости от рыночной среды. Трейдеры, которые игнорируют эти перекосы секторов, могут непреднамеренно взять на себя больший риск или упустить возможности диверсификации.

Как избежать этой ошибки:

• Регулярно пересматривайте распределение средств IWD по секторам, которое обновляется ежеквартально.

  
  

• Дополняйте IWD другими ETF или активами, чтобы заполнить пробелы в секторе или компенсировать риск концентрации.

  
  

• Используйте секторный анализ, чтобы предсказать, как макроэкономические события (например, изменения процентных ставок) могут повлиять на крупнейшие активы ETF.

3. Пренебрежение коэффициентами расходов и торговыми издержками

IWD может похвастаться низким коэффициентом расходов (в настоящее время около 0,18%), но трейдеры, которые часто покупают и продают, все равно могут понести значительные расходы из-за комиссий, спредов между ценами покупки и продажи и налогов. Эти расходы могут съедать прибыль, особенно для активных трейдеров.

Как избежать этой ошибки:

• Перед совершением сделок учитывайте все транзакционные издержки.

  
  

• Используйте лимитные ордера для управления расходами на разницу цен спроса и предложения, особенно в периоды низкой ликвидности.

  
  

• При планировании торговой стратегии учитывайте периоды удержания и налоговые последствия.

4. Неспособность контролировать дивидендную доходность и выплаты

Одной из привлекательных сторон IWD является его относительно высокая доходность дивидендов по сравнению с ETF роста. Однако доходность может колебаться в зависимости от рыночных условий, изменений в базовых выплатах компании или сдвигов в весах секторов. Трейдеры, которые игнорируют эти изменения, могут неправильно оценить потенциальный доход или рискуют упустить возможности получения дивидендов.

Как избежать этой ошибки:

• Отслеживайте доходность IWD за последние 12 месяцев и предстоящие даты без дивидендов.

  
  

• Реинвестируйте дивиденды через DRIP (план реинвестирования дивидендов), если ваша стратегия направлена на долгосрочный рост.

  
  

• Будьте в курсе изменений в политике распределения ETF или тенденций дивидендов по базовым активам.

5. Недооценка ошибки отслеживания

Хотя IWD разработан для близкого отслеживания индекса Russell 1000 Value Index, небольшие расхождения, известные как ошибка отслеживания, могут возникать из-за комиссий, задержек при ребалансировке и других факторов. Трейдеры, которые предполагают идеальное отслеживание, могут быть удивлены разницей в производительности, особенно на коротких временных интервалах.

Как избежать этой ошибки:

• Регулярно сравнивайте доходность IWD с ее эталоном, особенно после ребалансировки событий.

  
  

• Поймите, что некоторые ошибки отслеживания являются нормой, но значительные или постоянные расхождения могут потребовать дальнейшего расследования.

  
  

• Используйте IWD как часть диверсифицированной стратегии, а не полагайтесь на него как на идеальный индекс-прокси.

6. Игнорирование управления рисками и определения размера позиции

Акции стоимости, хотя они, как правило, менее волатильны, чем акции роста, не застрахованы от рыночных спадов или отраслевых рисков. Трейдеры, которые пренебрегают размером позиции или не используют стоп-лосс, могут понести огромные убытки во время резких коррекций или периодов рыночного стресса.

Как избежать этой ошибки:

• Установите четкие ограничения по размеру позиции с учетом вашего общего портфеля и допустимого уровня риска.

  
  

• Используйте стоп-лосс или скользящий стоп-приказы для защиты от крупных просадок.

  
  

• Регулярно перебалансируйте свой портфель, чтобы поддерживать желаемое распределение активов и профиль риска.

Таблица: IWD ETF – ключевые факты для трейдеров

Дополнительные советы для успешной торговли

• Будьте в курсе : следите за экономическими новостями, отчетами о прибылях и убытках и заявлениями Федеральной резервной системы, поскольку они могут повлиять на стоимость акций и эффективность сектора.

  
  

• Обзор активов : периодически проверяйте основные активы IWD, поскольку изменения в индексе могут влиять на риск и доходность.

  
  

• Диверсифицируйте : объединяйте IWD с растущими, международными или отраслевыми ETF, чтобы сбалансировать свой портфель и снизить однофакторный риск.

  
  

• Планируйте свой выход : разработайте четкую стратегию выхода, основанную на техническом анализе, фундаментальных изменениях или достижении целевой доходности.

Заключение

Торговля IWD ETF предлагает простой способ получить доступ к показателям акций США с высокой капитализацией, но для успеха недостаточно просто купить и удерживать их.

Избегая этих шести распространенных ошибок — ошибок в выборе времени, концентрации сектора, игнорирования затрат, игнорирования дивидендов, недооценки ошибки отслеживания и плохого управления рисками — вы можете улучшить свои результаты и построить более устойчивую инвестиционную стратегию. Оставайтесь дисциплинированными, информированными и проактивными, чтобы максимально использовать то, что может предложить IWD.

Отказ от ответственности: этот материал предназначен только для общих информационных целей и не предназначен (и не должен считаться) финансовым, инвестиционным или иным советом, на который следует полагаться. Никакое мнение, высказанное в материале, не является рекомендацией EBC или автора о том, что какая-либо конкретная инвестиция, ценная бумага, транзакция или инвестиционная стратегия подходит для какого-либо конкретного человека.