กฎ 3-5-7 จะช่วยปรับปรุงการวางแผนและการดำเนินการซื้อขายของคุณได้อย่างไร

เทรดเดอร์ทุกคนเริ่มต้นด้วยความเชื่อที่ว่ากุญแจสู่ความสำเร็จคือการค้นหากลยุทธ์ที่สมบูรณ์แบบ พวกเขาใช้เวลาหลายชั่วโมงไปกับการไล่ตามตัวชี้วัด ปรับแต่งการตั้งค่า และทดสอบระบบที่ซับซ้อน แต่ส่วนใหญ่ล้มเหลวไม่ใช่เพราะขาดความรู้ แต่เกิดจากการขาดโครงสร้าง พวกเขาเข้าเทรดอย่างหุนหันพลันแล่น เสี่ยงมากเกินไป ล้มเลิกแผนการกลางคัน และทำผิดพลาดซ้ำแล้วซ้ำเล่า

กฎ 3-5-7 จัดการกับความวุ่นวายนี้ด้วยสิ่งที่ดูเหมือนเรียบง่าย นั่นคือกรอบการทำงานเชิงตัวเลขที่บีบอัดกระบวนการเทรดทั้งหมดออกเป็นสามชั้น ได้แก่ บริบท การวางแผน และการดำเนินการ กฎนี้บังคับให้คุณชะลอความเร็ว กำหนดขอบเขต และเทรดเฉพาะเมื่อทุกส่วนสอดคล้องกัน แทนที่จะใช้สัญชาตญาณชี้นำทุกการเคลื่อนไหว วินัยจะกลายเป็นเรื่องอัตโนมัติ:

• 3 ตัวกรองสำหรับบริบทตลาด — เพื่อยืนยันว่าเงื่อนไขเหมาะสมต่อการซื้อขายหรือไม่

• 5 ขั้นตอนการวางแผน — เพื่อแปลงความคิดให้เป็นแผนงานที่ชัดเจน

• 7 แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการ — เพื่อปกป้องเงินทุนและบังคับใช้ระเบียบวินัยในขณะที่การซื้อขายดำเนินอยู่

เนื่องจากไม่ขึ้นอยู่กับตลาดและกรอบเวลา กฎ 3-5-7 จึงทำหน้าที่เป็นโอเวอร์เลย์สากล ไม่ว่าคุณจะเทรดระหว่างวันบนกราฟห้านาทีหรือตำแหน่งสวิงเป็นเวลาหลายสัปดาห์ กฎนี้ก็ทำให้เกิดคำถามเดิมๆ ว่าสภาพแวดล้อมเอื้ออำนวยหรือไม่ แผนของฉันแม่นยำหรือไม่ ฉันกำลังดำเนินการด้วยการควบคุมหรือไม่

มันยังสร้างระยะห่างทางจิตวิทยาระหว่าง "ความคิด" กับ "การกระทำ" อีกด้วย คุณอาจชอบการวางแผน แต่จนกว่ามันจะผ่านพ้นตัวกรองและกลายเป็นกฎ 3-5-7 อย่างสมบูรณ์ คุณก็จะไม่ต้องทำอะไรเลย การหยุดนิ่งเช่นนี้มักจะสร้างความแตกต่างระหว่างการขาดทุนโดยประมาทกับการลงเงินอย่างมีสติ

เลข “3” ในกฎ 3-5-7: ตัวกรองบริบทที่จะตัดสินว่าคุณควรวางแผนการซื้อขายหรือไม่

เลข 3 ตัวแรก ป้องกันไม่ให้คุณวางแผนการซื้อขายเมื่อโอกาสเป็นไปในทางลบ เลขเหล่านี้ทำหน้าที่เหมือนไฟเขียว คุณจะดำเนินการต่อก็ต่อเมื่อทั้งสามสัญญาณ "ไป"

โครงสร้างแนวโน้ม

ก่อนวางแผนการเทรด ให้ระบุแนวโน้มหลักในกรอบเวลาที่สูงขึ้น ตลาดกำลังสร้างจุดสูงที่สูงขึ้นและจุดต่ำที่สูงขึ้น (แนวโน้มขาขึ้น) หรือจุดสูงที่ต่ำกว่าและจุดต่ำที่ต่ำกว่า (แนวโน้มขาลง) คุณเห็นด้วยกับโครงสร้างนั้นหรือกำลังมองแบบจางลง การสอดคล้องกับแนวโน้มจะเพิ่มโอกาสในการติดตามผลอย่างมาก

ระบบความผันผวน

ความผันผวนเป็นตัวกำหนดทั้งโอกาสและความเสี่ยง วัดค่า ATR หรือช่วงราคาปัจจุบันรายวันเพื่อจำแนกว่าช่วงเวลานั้นเงียบหรือคึกคัก ในสภาวะที่เงียบ ให้คาดการณ์ว่าราคาจะตามหลัง (follow-through) ช้าลงและเป้าหมายกำไรจะแคบลง ในสภาวะที่คึกคัก ให้ขยายจุดตัดขาดทุน (stop) และตั้งเป้าที่ราคาทวีคูณ (multiple) ที่ใหญ่ขึ้น การรู้ถึงระบบการซื้อขายจะช่วยให้คาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลและป้องกันการซื้อขายมากเกินไปเมื่อตลาดซบเซา

ความเสี่ยงจากเหตุการณ์

ตรวจสอบปฏิทินเศรษฐกิจก่อนเข้าสู่ตลาด เหตุการณ์ต่างๆ ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า เช่น ประกาศของธนาคารกลาง ข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) หรือรายงานการจ้างงาน อาจทำให้การตั้งค่าทางเทคนิคไม่ถูกต้องทันที หากการประกาศสำคัญใกล้เข้ามาเพียงไม่กี่นาที ควรหลีกเลี่ยงหรือซื้อขายในจำนวนที่น้อยกว่า บริบทสำคัญย่อมดีกว่าความเชื่อมั่น

หลัก “5” ในกฎ 3-5-7: การวางแผนขั้นตอนที่เปลี่ยนไอเดียให้เป็นแผนงาน

หากตัวกรองตรงกัน ให้ไปที่หมายเลขที่สอง ซึ่งเป็น 5 ขั้นตอนที่สร้างแผนงานที่สมบูรณ์จากอคติเชิงทิศทางของคุณ ส่วนนี้เป็นห้องเครื่องของกฎ 3-5-7

1) ประโยคแสดงอคติในหนึ่งประโยค

เขียนแนวคิดเชิงทิศทางของคุณให้ชัดเจนและกระชับ ตัวอย่างเช่น “ผมมองว่าราคาหุ้นจะขึ้นไปเหนือ 1.2500 ในขณะที่โครงสร้าง 4H ยังคงอยู่” วิธีนี้จะช่วยเพิ่มความชัดเจน หากคุณไม่สามารถสรุปมุมมองของคุณได้ในบรรทัดเดียว แสดงว่าคุณยังไม่สามารถสรุปมุมมองของคุณได้อย่างแท้จริง

2) ระดับสำคัญและตำแหน่งที่ตั้ง

ทำเครื่องหมายโซนแนวรับ แนวต้าน และสภาพคล่องที่กำหนดสนามรบ ตำแหน่งที่ตั้งสำคัญกว่าสัญญาณ การซื้อขายที่ระดับความแข็งแกร่งมีอัตราส่วนผลตอบแทนต่อความเสี่ยงที่ดีกว่าการซื้อขายที่ระดับกลางมาก สังเกตว่าทำไมระดับเหล่านี้จึงสำคัญ—ความสอดคล้องกันสร้างความเชื่อมั่น

3) เงื่อนไขทริกเกอร์

กำหนดรูปแบบหรือการยืนยันที่เฉพาะเจาะจงที่จะเปลี่ยนแผนของคุณจาก "แนวคิด" ไปสู่ "การดำเนินการ" ซึ่งอาจเป็นการดึงกลับเข้าสู่มูลค่า แล้วจึงเรียกโมเมนตัมกลับคืนมา หรือเป็นการทะลุผ่านทดสอบราคาอีกครั้งเมื่อปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้น ปัจจัยกระตุ้นนี้ทำให้การดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายและป้องกันการเข้าซื้อก่อนกำหนด

4) ความเสี่ยงและขนาด

แปลงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของคุณเป็นขนาดสถานะ กำหนดระดับการหยุด (Stop Level) คำนวณขนาดล็อตให้เหมาะสม และกำหนดเพดานความเสี่ยงต่อการซื้อขาย (โดยปกติอยู่ที่ 0.5-1% ของส่วนทุนในบัญชี) วิธีนี้ช่วยปกป้องเงินทุนของคุณแม้ว่าจะมีการซื้อขายล้มเหลวติดต่อกันหลายครั้ง เพิ่มเพดานการขาดทุนรายวันเพื่อป้องกันการขาดทุนแบบวนซ้ำ

5) การกำหนดเป้าหมายและตรรกะทางออก

กำหนดจุดทำกำไรล่วงหน้าและวิธีติดตามจุดตัดขาดทุน ตัดสินใจว่าจะขายทำกำไรบางส่วนที่ 1R แล้วขายทำกำไรส่วนที่เหลือ หรือจะขายหมดตัวที่ราคาเป้าหมายคงที่ การเลิกใช้กลยุทธ์ด้นสดจะช่วยยับยั้งอารมณ์ที่เข้ามาครอบงำการทำกำไร เทรดเดอร์ส่วนใหญ่ขาดทุนไม่ใช่เพราะหากำไรไม่ได้ แต่เพราะรักษากำไรไว้ไม่ได้

เลข “7” ในกฎ 3-5-7: รั้วป้องกันการดำเนินการที่รักษาความได้เปรียบของคุณให้คงอยู่

เมื่อวางแผนไว้อย่างมั่นคงแล้ว ตัวเลขสุดท้ายคือราวกั้น 7 อัน ที่จะปกป้องคุณจากตัวคุณเองระหว่างการปฏิบัติ นี่คือกฎที่คุณไม่มีวันแหก แม้ในยามเครียด:

1. หยุดการกระทำที่ไม่ถูกต้องทันทีเสมอ

2. อย่าขยายจุดหยุดการซื้อขายแม้แต่ครั้งเดียว

3. จำกัดความเสี่ยงต่อการซื้อขายและปฏิบัติตามขีดจำกัดการสูญเสียรายวันของคุณ

4. ใช้คำสั่งจำกัดหรือหยุดตามราคาที่วางแผนไว้—อย่าไล่ตามเด็ดขาด

5. รับผลกำไรตามแผน ไม่ใช่ตามอารมณ์

6. ซื้อขายเฉพาะในช่วงเวลาที่คุณกำหนดการใช้งานไว้เท่านั้น

7. บันทึกการค้าพร้อมบริบท เหตุผล และผลลัพธ์ทันทีหลังจากออก

แม้แต่การวิเคราะห์ที่ยอดเยี่ยมก็ไม่สามารถป้องกันการดำเนินการที่หละหลวมได้ กฎเหล่านี้ช่วยป้องกันไม่ให้การตัดสินใจด้วยอารมณ์มาทำลายงานวางแผนของคุณ กฎเหล่านี้ยังทำให้การตรวจสอบหลังการซื้อขายมีความหมาย คุณไม่สามารถปรับปรุงสิ่งที่คุณไม่ได้ดำเนินการอย่างสม่ำเสมอได้

ตัวอย่างการทำงาน: การใช้กฎ 3-5-7 กับสถานการณ์ตลาดสด

ลองนึกภาพว่าคุณกำลังวางแผนการซื้อขาย GBP/USD

คุณเริ่มต้นด้วยตัวกรอง 3 ตัว กราฟ 4 ชั่วโมงแสดงแนวโน้มขาขึ้น โดยมีจุดสูงที่สูงขึ้นและจุดต่ำที่สูงขึ้น ช่วงราคาเฉลี่ยรายวันขยายกว้างขึ้น ส่งสัญญาณความผันผวนที่ยังคงดำเนินอยู่ ไม่มีการเผยแพร่ข้อมูลที่มีผลกระทบสูงในอีกสี่ชั่วโมงข้างหน้า บริบทเป็นสีเขียว

จากนั้นคุณจึงสร้างแผน 5 ขั้นตอน: แนวโน้มขาขึ้นของคุณอยู่เหนือระดับ 1.2500 ระดับสำคัญคือโซนอุปสงค์ใกล้ระดับ 1.2515 ปัจจัยกระตุ้นคือแท่งเทียน Engulfing ที่เป็นขาขึ้นจากโซน 15M โดย RSI ตัดผ่านเหนือระดับ 50 จุดตัดขาดทุนอยู่ต่ำกว่า 30 pips ที่ระดับ 1.2485 เสี่ยงต่อหุ้น 0.5% และเป้าหมายอยู่ที่ระดับ 1.2580 ที่ให้ผลตอบแทน 2:1

สุดท้าย คุณบังคับใช้กฎ 7 ข้อ คุณวางคำสั่งหยุดขาดทุนที่ 1.2530 ด้วยขนาดที่คำนวณไว้ล่วงหน้า เมื่อราคาเริ่มเคลื่อนไหว คุณเลื่อนคำสั่งหยุดขาดทุนไปที่จุดคุ้มทุนที่ +1R และทำกำไรบางส่วนที่ +1.5R คุณปิดบัญชีที่เหลือที่เป้าหมาย และบันทึกลำดับทั้งหมด ทั้งบริบท ตรรกะ ผลลัพธ์ และภาพหน้าจอ

ขั้นตอนนี้แสดงให้เห็นว่ากฎ 3-5-7 ให้ความเป็นระเบียบได้อย่างไร: คุณจะซื้อขายเฉพาะเมื่อเงื่อนไขสอดคล้องกัน ปฏิบัติตามแผนที่ชัดเจน และหลีกเลี่ยงการตัดสินใจที่ใช้ความรู้สึก

การทดสอบย้อนหลังและการทดสอบล่วงหน้ากฎ 3-5-7

ไม่ควรใช้งานเฟรมเวิร์กใด ๆ โดยไม่ทดสอบ กฎ 3-5-7 ก็ไม่มีข้อยกเว้น

กฎเกณฑ์และการรักษาข้อมูล

เรียบเรียงคำจำกัดความของคุณให้ชัดเจน อะไรคือการจัดแนวแนวโน้ม? คุณจะวัดความผันผวนได้อย่างไร? อะไรคือตัวกระตุ้น? จดบันทึกทั้งหมดไว้เพื่อหลีกเลี่ยงอคติจากการมองย้อนหลังขณะทำการทดสอบ

ตัวชี้วัดที่สำคัญ

ติดตามค่าความคาดหวัง (ค่าเฉลี่ยกำไร × อัตราการชนะ − ค่าเฉลี่ยขาดทุน × อัตราการขาดทุน), ค่า R เฉลี่ยต่อการเทรด, ค่าการขาดทุนสูงสุด และระยะเวลาในการเทรด ตัวชี้วัดเหล่านี้แสดงให้เห็นว่ากรอบการทำงานนี้ช่วยปรับปรุงความสอดคล้องกันหรือไม่

ขนาดตัวอย่างและความสำคัญ

ทดสอบการซื้อขายอย่างน้อย 30-50 ครั้งต่อสภาวะตลาด การชนะที่โชคดีสามครั้งไม่ได้พิสูจน์อะไรเลย ตัวอย่างที่มีความหมายจะแสดงให้เห็นว่ากรอบการทำงานนี้ช่วยปรับปรุงผลลัพธ์ในสภาพแวดล้อมที่หลากหลายหรือไม่

ข้อผิดพลาดทั่วไปที่ผู้ค้าลองใช้กฎ 3-5-7 (และวิธีแก้ไข)

หลายๆ คนล้มเหลวตั้งแต่ครั้งแรกที่พยายามสร้างกรอบงานที่มีโครงสร้าง ไม่ใช่เพราะวิธีการนั้นมีข้อบกพร่อง แต่เพราะนิสัยของพวกเขาต่อต้านมัน

พวกเขามองว่าตัวกรองเป็นทางเลือกแทนที่จะเป็นข้อบังคับ บังคับให้เทรดในตลาดไซด์เวย์ พวกเขาเขียนขั้นตอนการวางแผนที่คลุมเครือ เช่น "ซื้อเมื่อราคาลง" แทนที่จะระบุเงื่อนไขเฉพาะ พวกเขาละทิ้งกรอบป้องกันเมื่อเกิดความกดดัน ขยายจุดหยุดการขาดทุน หรือเทรดเพื่อแก้แค้นหลังจากขาดทุน

วิธีแก้ไขนั้นง่ายมาก: เปลี่ยนตัวแปรทีละตัว รันการทดสอบ 30 ครั้งตามกฎ 3-5-7 อย่างเคร่งครัด ตรวจสอบบันทึกประจำวัน ปรับแต่งเฉพาะส่วนที่ข้อมูลระบุว่ามีปัญหา การทำซ้ำอย่างมีวินัยนี้จะทำให้เฟรมเวิร์กกลายเป็นเรื่องธรรมชาติ

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับกฎ 3-5-7

Q1. ฉันจะรู้ได้อย่างไรว่ากฎ 3-5-7 ช่วยในการเทรดของฉันจริงหรือไม่?

ติดตามการเทรดอย่างน้อย 30 ครั้งโดยใช้กรอบการทำงานแบบเต็มรูปแบบ และเปรียบเทียบกับผลลัพธ์ก่อนหน้าของคุณในแง่ของอัตราการชนะ ค่าเฉลี่ย R-multiple และอัตราการดรอปดาวน์ หากคุณสังเกตเห็นว่ามีการเทรดแบบ Impulse Trading น้อยลงและการตั้งค่าที่บรรลุเป้าหมายมากขึ้น แสดงว่าวิธีนี้ได้ผล หากไม่เป็นเช่นนั้น ให้ลดความซับซ้อนโดยมุ่งเน้นไปที่ตัวกรอง 3 ตัวก่อน จากนั้นจึงค่อยเพิ่มตัวกรองที่เหลือ

Q2. จะเกิดอะไรขึ้นถ้าการตั้งค่าของฉันปรากฏขึ้นแต่ตัวกรองตัวใดตัวหนึ่งล้มเหลว?

ใช้ตัวกรองที่ล้มเหลวเป็นสัญญาณเตือนแทนการบล็อกแบบสัมบูรณ์ คุณสามารถถอยออกมา ลดขนาดสถานะลงอย่างมาก หรือรอให้เงื่อนไขต่างๆ สอดคล้องกัน เมื่อเวลาผ่านไป บันทึกของคุณจะแสดงให้เห็นว่าการซื้อขายโดยฝ่าตัวกรองจะเพิ่มหรือทำลายขอบ

คำถามที่ 3 ฉันจะปฏิบัติตามขั้นตอนทั้ง 15 ขั้นตอนได้อย่างไรโดยไม่หมดไฟ?

ค่อยๆ แนะนำให้รู้จักขั้นตอนเหล่านี้ เริ่มจากตัวกรอง 3 ตัว เพิ่มขั้นตอนการวางแผน 5 ขั้นตอนเมื่อทำจนเป็นนิสัย แล้วจึงค่อยใช้ขั้นตอนป้องกัน 7 ขั้นตอน การทำให้รายการตรวจสอบที่พิมพ์ออกมามองเห็นได้ชัดเจนช่วยลดความเหนื่อยล้าในการตัดสินใจ และเปลี่ยนกระบวนการให้เป็นความจำของกล้ามเนื้อ

กฎที่คุณจำได้คือกฎที่คุณสามารถรักษาไว้ได้

กฎ 3-5-7 กลั่นกรองกระบวนการซื้อขายทั้งหมดให้เป็นเรื่องง่ายที่พอจะจดจำได้ และเข้มงวดพอที่จะนำไปปฏิบัติได้ ตัวกรองสามตัวจะป้องกันไม่ให้คุณเผชิญกับสภาวะที่ย่ำแย่ ห้าขั้นตอนการวางแผนจะเปลี่ยนไอเดียให้กลายเป็นพิมพ์เขียวที่นำไปปฏิบัติได้ เจ็ดขั้นตอนป้องกันอารมณ์ไม่ให้ทำลายงานของคุณ

เมื่อใช้กฎ 3-5-7 นี้อย่างสม่ำเสมอ จะช่วยปรับเปลี่ยนรูปแบบการเทรดของคุณ คุณจะหยุดไล่ตามราคาและเริ่มทำตามแผน ขาดทุนลดลง กำไรเพิ่มขึ้นอย่างมั่นคง และทุกการเทรดจะกลายเป็นการทดลองแบบมีการควบคุม แทนที่จะเป็นการเสี่ยงโชค ทดสอบมันสักเดือน ปรับแต่งมัน ทำให้มันเหมาะกับคุณ คุณจะไม่กลับไปเดาอีกต่อไป

ข้อสงวนสิทธิ์: เอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น และไม่ได้มีเจตนา (และไม่ควรพิจารณาว่าเป็น) คำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรือคำแนะนำอื่นใดที่ควรอ้างอิง ความคิดเห็นใดๆ ในเอกสารนี้ไม่ได้เป็นคำแนะนำจาก EBC หรือผู้เขียนว่ากลยุทธ์การลงทุน หลักทรัพย์ ธุรกรรม หรือการลงทุนใดๆ เหมาะสมกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ