2025-09-19
يبدأ كل متداول معتقدًا أن مفتاح النجاح يكمن في إيجاد الاستراتيجية المثالية. يقضي ساعات في مطاردة المؤشرات، وتعديل الإعدادات، واختبار الأنظمة المعقدة. ومع ذلك، يفشل معظمهم ليس لنقص المعرفة، بل لضعف الهيكلية. يدخلون الصفقات باندفاع، ويخاطرون كثيرًا، ويتخلون عن خططهم في منتصف التداول، ويكررون نفس الأخطاء.
تعالج قاعدة 3-5-7 هذه الفوضى بأمرٍ بسيطٍ خادع: إطارٌ رقميٌّ يُجمّع عملية التداول بأكملها في ثلاث طبقات: السياق، والتخطيط، والتنفيذ. يُجبرك هذا على التمهل، وتحديد ميزتك، والتداول فقط عندما تكون جميع العناصر متوافقة. فبدلاً من أن يُوجّه الحدس كل حركة، يصبح الانضباط تلقائيًا.
3 مرشحات لسياق السوق - للتأكد من أن الظروف مناسبة للتداول
5 خطوات تخطيطية - لترجمة فكرة إلى مخطط واضح
7 حواجز تنفيذية - لحماية رأس المال وفرض الانضباط أثناء استمرار التداول
لأنها لا تتأثر بالسوق أو الإطار الزمني، فإن قاعدة 3-5-7 تُطبّق كطبقة شاملة. سواءً كنت تتداول خلال اليوم على رسوم بيانية مدتها خمس دقائق أو تُبقي مراكزك متأرجحة على مدار أسابيع، فإنها تُثير نفس الأسئلة: هل البيئة مُواتية؟ هل خطتي دقيقة؟ هل أُنفّذها بضبط؟
كما أنه يُنشئ مسافة نفسية بين "الفكرة" و"الفعل". قد تُعجبك خطة مُسبقة، ولكن حتى تتضح معالمها وتصبح قاعدة 3-5-7 كاملة، لن تفعل شيئًا. غالبًا ما يُحدث هذا التوقف الفاصل بين خسارة مُتهورة ودخول مُدروس.
الرقم الأول، 3، يمنعك من التخطيط للصفقات عندما تكون الاحتمالات ضدك. هذه الأرقام بمثابة إشارات خضراء - لا تُباشر إلا إذا كانت جميعها تشير إلى "النجاح".
قبل التخطيط للتداول، حدد الاتجاه السائد على الإطار الزمني الأعلى. هل يُحقق السوق ارتفاعات وانخفاضات أعلى (اتجاه صاعد) أم انخفاضات وانخفاضات أدنى (اتجاه هابط)؟ هل أنت متوافق مع هذا الهيكل أم تتجاهله؟ يزيد توافق الاتجاه بشكل كبير من احتمالية تحقيقك للهدف.
يُحدد التقلب الفرص والمخاطر. قس قيم النطاق اليومي الحالي (ATR) لتصنيف الجلسة إلى هادئة أو نشطة. في الظروف الهادئة، توقع متابعة أبطأ وأهداف ربح أضيق؛ وفي الظروف النشطة، وسّع أوامر إيقاف الخسارة واستهدف مضاعفات أكبر. معرفة النظام تُبقي التوقعات واقعية وتمنع الإفراط في التداول عندما يكون السوق راكدًا.
تحقق من التقويم الاقتصادي قبل التعامل مع السوق. الأحداث المجدولة، مثل إعلانات البنوك المركزية، أو بيانات مؤشر أسعار المستهلك، أو تقارير التوظيف، قد تُبطل الإعدادات الفنية فورًا. إذا كان هناك إصدار رئيسي على بُعد دقائق، فتوقف أو تداول بكميات أقل. السياق أهم من الإقناع.
إذا توافقت المرشحات، فانتقل إلى الرقم الثاني - خمس خطوات تُشكّل خطةً متكاملةً انطلاقًا من تحيزك الاتجاهي. هذا القسم هو جوهر قاعدة ٣-٥-٧.
دوّن أطروحتك الاتجاهية بوضوح ودقة. على سبيل المثال: "أنا متفائل بشأن تجاوز مستوى 1.2500 طالما صمدت بنية الإطار الزمني 4 ساعات". هذا يُبرز الوضوح. إذا لم تستطع تلخيص وجهة نظرك في سطر واحد، فأنت لا تملك وجهة نظر حقيقية.
حدد مناطق الدعم والمقاومة والسيولة التي تُحدد ساحة المعركة. الموقع أهم من الإشارات؛ فالصفقات التي تُنفذ عند مستويات قوية تتمتع بنسب عائد إلى مخاطرة أفضل بكثير من الصفقات التي تُنفذ عند نطاق متوسط. لاحظ أهمية هذه المستويات - فالتقاء المستويات يُعزز القناعة.
حدّد النمط أو التأكيد المُحدّد الذي سيُحوّل خطتك من "فكرة" إلى "تنفيذ". قد يكون ذلك تراجعًا في القيمة يتبعه استعادة للزخم، أو إعادة اختبار اختراق عند ارتفاع حجم التداول. يُحسّن هذا المُحفّز التنفيذ ويمنع الدخول المُبكّر.
حوّل تحمّلك للمخاطرة إلى حجم مركزك. حدّد مستوى إيقاف الخسارة، واحسب حجم اللوت بناءً عليه، وحدّد سقفًا للمخاطرة لكل صفقة (غالبًا 0.5-1% من رصيد حسابك). هذا يحمي رأس مالك حتى في حال فشل عدة صفقات متتالية. أضف سقفًا يوميًا للخسارة لتجنب تقلبات الأسعار.
حدد مسبقًا أين ستجني أرباحك وكيف ستتتبع نقطة إيقافك. قرر ما إذا كنت ستتخذ صفقات جزئية عند 1R وتتتبع الباقي، أو ستراهن بكل شيء نحو هدف ثابت. إن التخلص من الارتجال يمنع العواطف من السيطرة على قرارات الخروج. يخسر معظم المتداولين ليس لأنهم لا يستطيعون العثور على رابحين، بل لأنهم لا يستطيعون الاحتفاظ بهم.
مع تثبيت الخطة، يحميك الرقم النهائي - سبعة حواجز - من نفسك أثناء التنفيذ. هذه قواعد لا تكسرها أبدًا، حتى تحت الضغط:
ضع دائمًا حدًا صارمًا عند الإبطال.
لا تقم أبدًا بتوسيع نقطة الوقف مرة واحدة في التداول.
حدد الحد الأقصى للمخاطر في كل عملية تداول والتزم بحد الخسارة اليومي.
استخدم أوامر الحد أو الإيقاف عند الأسعار المخطط لها - ولا تطارد أبدًا.
احصل على الأرباح وفقًا للخطة، وليس العواطف.
قم بالتداول فقط خلال النوافذ النشطة المحددة مسبقًا.
قم بتسجيل التداول مع السياق والمنطق والنتائج فورًا بعد الخروج.
حتى التحليل الجيد لا ينقذ التنفيذ غير الدقيق. هذه القواعد تمنع القرارات العاطفية من إفساد تخطيطك. كما أنها تجعل مراجعة ما بعد التداول ذات معنى - فلا يمكنك تحسين ما لا تنفذه باستمرار.
تخيل أنك تخطط للتداول على زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي.
ابدأ باستخدام الفلاتر الثلاثة. يُظهر الرسم البياني للأربع ساعات اتجاهًا صاعدًا مع ارتفاعات وانخفاضات أعلى. اتسع النطاق اليومي المتوسط، مما يشير إلى تقلبات نشطة. لا توجد بيانات هامة خلال الساعات الأربع القادمة. السياق باللون الأخضر.
بعد ذلك، تبني خطة من خمس خطوات: بيانك التحيزي صعودي فوق 1.2500. المستوى الرئيسي هو منطقة طلب بالقرب من 1.2515. المحفز هو شمعة ابتلاع صعودية من المنطقة على الرسم البياني 15 شهرًا مع تجاوز مؤشر القوة النسبية مستوى 50. نقطة التوقف هي 30 نقطة تحت 1.2485، مع مخاطرة بنسبة 0.5% من رأس المال، والهدف هو 1.2580 بنسبة ربح 2:1.
أخيرًا، تُطبّق حواجز الحماية السبعة. تضع أمر إيقاف عند 1.2530 بالحجم المحسوب مسبقًا. مع ارتفاع السعر، تُحرّك أمر الإيقاف إلى نقطة التعادل عند +1R، وتجني أرباحًا جزئية عند +1.5R. تُغلق الباقي عند الهدف، وتُسجّل التسلسل الكامل - السياق، والمنطق، والنتيجة، ولقطات الشاشة.
يوضح هذا التدفق كيف توفر القاعدة 3-5-7 النظام: لا تتداول إلا عندما تتوافق الظروف، وتنفذ خطة واضحة، وتتجنب اتخاذ القرارات العاطفية.
لا ينبغي استخدام أي إطار عمل مباشرةً دون اختبار. قاعدة 3-5-7 ليست استثناءً.
دوّن تعريفاتك. ما الذي يُعتبر محاذاة للاتجاه؟ كيف تقيس التقلبات؟ ما الذي يُشكّل مُحفّزًا؟ دوّن كل ذلك لتجنب التحيز الرجعي أثناء الاختبار.
تتبع التوقعات (متوسط الربح × معدل الربح - متوسط الخسارة × معدل الخسارة)، ومتوسط العائد لكل صفقة، والحد الأقصى للانخفاض، ومدة التداول. تكشف هذه المقاييس ما إذا كان الإطار يُحسّن الاتساق.
اختبر ما لا يقل عن ٣٠-٥٠ صفقةً لكل حالة سوق. ثلاث صفقات ناجحة لا تثبت شيئًا. تُظهر عينةٌ ذات معنى ما إذا كان الإطار يُحسّن النتائج في بيئاتٍ مُختلفة.
يفشل العديد من الأشخاص في المرة الأولى التي يحاولون فيها تطبيق الأطر المنظمة - ليس لأن الطريقة معيبة، ولكن لأن عاداتهم تقاومها.
يتعاملون مع عوامل التصفية كخيارٍ اختياريٍّ لا إلزامي، مما يُجبرهم على التداول في الأسواق الجانبية. ويضعون خطوات تخطيطية مبهمة مثل "شراء عند الانخفاضات" بدلاً من شروطٍ محددة. ويتخلون عن حواجز الحماية تحت الضغط، ويوسعون أوامر وقف الخسارة، أو يلجأون إلى التداول الانتقامي بعد الخسائر.
الحل بسيط: غيّر متغيرًا واحدًا في كل مرة. نفّذ اختبارًا لـ 30 صفقة باتباع قاعدة 3-5-7 تمامًا. راجع سجل التداول. عدّل فقط ما تشير البيانات إلى وجود خلل. هذا التكرار المنظم يُسهّل عليك فهم الإطار.
تتبع 30 صفقة على الأقل باستخدام الإطار الكامل، وقارنها بنتائجك السابقة من حيث معدل الربح، ومتوسط مضاعفات R، والانخفاضات. إذا لاحظت انخفاضًا في الصفقات الاندفاعية، ووصول المزيد من الإعدادات إلى الهدف، فهذا يعني أن النظام يعمل بكفاءة؛ أما إذا لم يكن كذلك، فبسّط العملية بالتركيز على المرشحات الثلاثة فقط أولًا قبل إضافة الباقي.
استخدم الفلتر الفاشل كعلامة تحذير بدلًا من حظر مطلق. يمكنك التوقف جانبًا، أو تقليل حجم المركز بشكل كبير، أو انتظار توافق الظروف؛ بمرور الوقت، سيُظهر سجلّك ما إذا كان التداول ضد الفلتر يُضيف ميزة أم يُضعفها.
قدّمها تدريجيًا - ابدأ بالفلاتر الثلاثة، ثم أضف خطوات التخطيط الخمس بمجرد أن تصبح مألوفة، وبعد ذلك فقط طبّق الحواجز السبعة. إن إبقاء قائمة مرجعية مطبوعة مرئية يُقلّل من إرهاق اتخاذ القرار ويُحوّل العملية إلى ذاكرة عضلية.
قاعدة ٣-٥-٧ تُلخص عملية التداول بأكملها في أمرٍ بسيطٍ يسهل تذكره وصارمٍ بما يكفي لتطبيقه. ثلاثة عوامل تمنعك من مواجهة الظروف السيئة. خمس خطوات تخطيطية تُحوّل الأفكار إلى مخططاتٍ قابلةٍ للتنفيذ. سبعة حواجز تمنع العواطف من إفساد عملك.
باستخدامها باستمرار، تُعيد هذه القاعدة ٣-٥-٧ صياغة أسلوب تداولك. ستتوقف عن ملاحقة السعر وتبدأ بتنفيذ الخطط. ستتقلص الخسائر، وتزداد الأرباح ثباتًا، وستصبح كل صفقة تجربة مُحكمة بدلًا من مُقامرة. اختبرها لمدة شهر. حسّنها. اجعلها ملكك. لن تعود أبدًا إلى التخمين.
إخلاء مسؤولية: هذه المادة لأغراض إعلامية عامة فقط، وليست (ولا ينبغي اعتبارها كذلك) نصيحة مالية أو استثمارية أو غيرها من النصائح التي يُعتمد عليها. لا يُمثل أي رأي مُقدم في المادة توصية من EBC أو المؤلف بأن أي استثمار أو ورقة مالية أو معاملة أو استراتيجية استثمارية مُعينة مُناسبة لأي شخص مُحدد.
