Giao dịch
2025-08-29
Tom Basso, thường được gọi là Ngài Serenity, là một nhân vật được kính trọng trong giới giao dịch. Xuất hiện trong cuốn sách The New Market Wizards của Jack Schwager, Basso đã tạo dựng danh tiếng của mình nhờ sự kết hợp hiếm có giữa kỹ năng chuyên môn, tính kỷ luật hệ thống và sự điềm tĩnh về mặt cảm xúc. Từng là một kỹ sư hóa học, ông đã dấn thân vào lĩnh vực quản lý danh mục đầu tư và hợp đồng tương lai, sau đó thành lập Trendstat Capital, phát triển các chiến lược đầu tư bất chấp mọi biến động và truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ nhà giao dịch với triết lý ra quyết định điềm tĩnh, có phương pháp của mình.
Basso bắt đầu hành trình giao dịch của mình với cổ phiếu trước khi chuyển sang thị trường tương lai hàng hóa như ngô và bạc. Thị trường tương lai đã dạy anh tầm quan trọng của việc khám phá giá, tham gia và thoát lệnh một cách có hệ thống, và xác định quy mô vị thế một cách kỷ luật.
Năm 1979, ông thành lập Trendstat Capital Management, một công ty chuyên về phân tích xu hướng một cách có hệ thống trên nhiều thị trường. Trong nhiều năm, Trendstat đã quản lý danh mục đầu tư tiền tệ, hàng hóa, trái phiếu và cổ phiếu, thu hút những khách hàng tìm kiếm lợi nhuận cao nhưng vẫn chú trọng kiểm soát rủi ro. Phong thái điềm tĩnh và cách tiếp cận giao dịch hợp lý đã mang lại cho ông biệt danh "Mr. Serenity" khi Schwager mô tả ông trong cuốn sách "The New Market Wizards".
Ngay cả sau khi nghỉ hưu, Basso vẫn tích cực tham gia vào thế giới đầu tư. Thông qua EnjoyTheRide.World, công việc tư vấn của mình, và các dự án như SimTrader, ông vẫn tiếp tục hướng dẫn các nhà giao dịch. Ông cũng là Chủ tịch của Standpoint, một công ty áp dụng các nguyên tắc đầu tư đa dạng, phù hợp với mọi thời tiết của ông.
Cốt lõi trong triết lý của Tom Basso là ý tưởng rằng giao dịch không phải là dự đoán mà là kỷ luật. Ông nổi tiếng với câu nói: "Đầu tư là một trò chơi trí tuệ hơn là việc có một chỉ báo hoàn hảo hay thậm chí là một quy mô vị thế hoàn hảo."
Các nguyên tắc cốt lõi của ông bao gồm:
Xác định quy mô vị thế là nền tảng của việc kiểm soát rủi ro.
Đa dạng hóa các chiến lược và thị trường để chuẩn bị cho mọi môi trường.
Kỷ luật có hệ thống giúp ngăn chặn cảm xúc làm hỏng kế hoạch.
Tập trung vào quá trình , không phải vào kết quả ngắn hạn.
Đối với Tom Basso, đầu tư thành công không phải là dự đoán tương lai mà là xây dựng các hệ thống mạnh mẽ có thể vượt qua những điều chưa biết.
Những thành tựu sự nghiệp của Basso càng khẳng định tính hiệu quả của triết lý kinh doanh của ông. Tại Trendstat, ông đã mang lại lợi nhuận hàng năm ổn định ở mức hai chữ số trong nhiều thập kỷ với rủi ro được kiểm soát chặt chẽ. Khách hàng của ông không chỉ được hưởng lợi từ những khoản lợi nhuận chóng mặt trong ngắn hạn, mà còn từ hiệu suất ổn định và bền vững.
Ông cũng đã chứng minh được kỹ năng của mình trong thời kỳ khủng hoảng. Trong khi nhiều nhà đầu tư hoảng loạn trước những cú sốc thị trường, các chiến lược phòng ngừa rủi ro có hệ thống của Basso thường bảo vệ khách hàng tốt hơn. Về sau, trong sự nghiệp của mình, công việc của ông tại Standpoint tiếp nối di sản của các chiến lược ứng phó với mọi thời tiết, cung cấp cho các nhà đầu tư một khuôn khổ được thiết kế để tồn tại và phát triển trong mọi điều kiện thị trường biến động.
Có lẽ ví dụ nổi tiếng nhất về phương pháp tiếp cận của Basso trong thực tế là trong cuộc khủng hoảng chứng khoán tháng 10 năm 1987. Vào ngày đó, khi thị trường chứng khoán lao dốc, chiến lược phòng ngừa rủi ro của Basso bằng cách sử dụng hợp đồng tương lai đã bù đắp được khoản lỗ trong danh mục đầu tư cổ phiếu. Tổng tài khoản thực sự đã kết thúc ngày khủng hoảng với mức lợi nhuận dương - một kỳ tích hiếm có. Trớ trêu thay, bất chấp thành công này, một khách hàng đã sa thải ông vì hiểu sai cơ chế của cấu trúc phòng ngừa rủi ro. Điều này làm nổi bật cả sự xuất sắc trong phương pháp của Basso lẫn khó khăn trong việc quản lý tâm lý khách hàng, ngay cả khi kết quả khả quan.
Trong nhiều năm qua, Tom Basso đã cung cấp những hiểu biết vượt thời gian cho các nhà giao dịch:
"Đầu tư là một trò chơi trí tuệ hơn là việc có chỉ báo hoàn hảo hay thậm chí là quy mô vị thế hoàn hảo."
"Biết cách sử dụng tiền để kiếm tiền nên được coi là một thói quen lành mạnh... hãy thử nghiệm sớm."
"Các nhà giao dịch cần thiết lập điểm vào và ra, tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận và biến chiến lược thành thói quen."
"Kết hợp nhiều thị trường và chiến lược lại với nhau sẽ mang lại cho bạn cơ hội thành công tốt nhất."
Những câu trích dẫn này cho thấy lý do tại sao Tom Basso không chỉ là một phù thủy thị trường mà còn là người cố vấn cho những người coi trọng tính kỷ luật bình tĩnh hơn là giao dịch theo cảm xúc.
Câu chuyện của Tom Basso không chỉ xoay quanh thành công tài chính mà còn về triết lý sống. Ông đã chứng minh rằng giao dịch có thể được thực hiện mà không sợ hãi hay tham lam, và sự bình tĩnh có thể song hành cùng lợi nhuận. Đối với các nhà giao dịch hiện đại đang đối mặt với thị trường biến động, những bài học của Tom Basso - kỷ luật, đa dạng hóa danh mục đầu tư và sức mạnh tinh thần - vẫn luôn hữu ích.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Tài liệu này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin chung và không nhằm mục đích (và không nên được coi là) tư vấn tài chính, đầu tư hoặc các hình thức tư vấn khác mà chúng ta nên tin cậy. Không có ý kiến nào trong tài liệu này cấu thành khuyến nghị của EBC hoặc tác giả rằng bất kỳ khoản đầu tư, chứng khoán, giao dịch hoặc chiến lược đầu tư cụ thể nào phù hợp với bất kỳ cá nhân cụ thể nào.
