2025-08-29
‘미스터 세레니티(Mr. Serenity)’라는 별명으로 잘 알려진 톰 바소는 트레이딩 세계에서 깊은 존경을 받는 인물입니다. 그는 잭 슈웨거(Jack Schwager)의 『뉴 마켓 위자즈(The New Market Wizards)』에 소개되며 널리 알려졌고, 기술적 전문성, 체계적인 규율, 감정적 침착함이라는 세 가지 특징을 두루 갖춘 드문 트레이더로 평가받습니다.
원래 화학공학을 전공한 그는 이후 선물 시장과 포트폴리오 운용에 뛰어들었고, 이후 트렌드스탯 캐피탈(Trendstat Capital)을 설립하여 시장 환경에 관계없이 통하는 투자 전략을 구축했습니다. 그의 철학은 오늘날까지 수많은 트레이더들에게 큰 영감을 주고 있습니다.
톰 바소는 주식 투자로 트레이딩을 시작했지만 곧 옥수수, 은 등의 상품 선물 시장으로 영역을 넓혔습니다. 선물 시장에서 그는 가격 발견, 시스템 기반 진입 및 청산, 포지션 사이징의 중요성 등을 익혔습니다.
1979년, 그는 Trendstat Capital Management를 설립하여 여러 자산군을 아우르는 체계적인 추세 추종 전략을 운영했습니다. 그의 회사는 통화, 상품, 채권, 주식 등 다양한 시장에 투자하며 위험 관리를 중시하는 고객들에게 큰 인기를 끌었습니다. 잭 슈웨거가 그를 프로파일링하면서 "Mr. Serenity"라는 별명도 붙었습니다.
현역에서 은퇴한 이후에도 그는 EnjoyTheRide.World를 통해 멘토링을 이어가고 있으며, SimTrader 프로젝트에도 참여하고 있습니다. 현재는 Standpoint의 회장직을 맡아, 자신이 구축한 다변화된 전천후 투자 원칙을 실천하고 있습니다.
톰 바소의 투자 철학의 핵심은 예측보다는 규율입니다. 그는 다음과 같은 말로 유명합니다: 그는 "투자는 완벽한 지표나 완벽한 포지션 사이징보다 정신적인 게임입니다."라는 말로 유명합니다.
그가 강조하는 핵심 원칙은 다음과 같습니다:
포지션 사이징은 리스크 관리를 위한 핵심 도구입니다.
전략 및 시장의 다변화는 모든 시장 환경에 대비할 수 있게 해줍니다.
감정에 좌우되지 않는 시스템적인 규율이 중요합니다.
결과보다 프로세스에 집중해야 합니다.
그는 미래를 예측하기보다는 불확실성을 견디고 적응할 수 있는 시스템을 구축하는 것이 성공적인 투자로 가는 길이라고 믿습니다.
Trendstat에서 그는 수십 년간 두 자릿수 수익률을 안정적으로 유지하면서도 리스크를 엄격히 통제해왔습니다. 눈에 띄는 단기 수익보다는 지속 가능한 장기 성과를 추구한 점이 인상적입니다.
특히 금융시장이 혼란스러울 때 그의 전략은 더욱 빛을 발했습니다. 많은 투자자들이 시장 충격에 당황할 때, 바소의 시스템 기반 헤지 전략은 손실을 최소화하거나 오히려 이익을 내기도 했습니다. 이후 그는 Standpoint를 통해 전천후 전략을 이어가며 시장 변화에 대응할 수 있는 프레임워크를 제공하고 있습니다.
1987년 10월의 주식 시장 대폭락은 그의 전략이 실제로 어떻게 작동하는지를 보여준 대표적인 사례입니다. 당시 대부분의 투자자들이 막대한 손실을 입은 반면, 바소는 선물 헤지 전략을 통해 주식 포트폴리오의 손실을 상쇄하며 플러스 수익을 기록했습니다.
하지만 아이러니하게도, 이 구조를 제대로 이해하지 못한 한 고객은 바소를 해고했습니다. 이 사례는 그의 전략적 통찰력을 보여주는 동시에, 투자자 심리 관리의 어려움을 상징적으로 보여줍니다.
톰 바소는 오랜 기간 동안 많은 트레이더들에게 영감을 주는 통찰을 전했습니다:
“투자는 완벽한 지표나 포지션보다도 정신적인 게임이다.”
“돈을 어떻게 불릴 수 있는지 아는 것은 건강한 습관으로 봐야 하며, 어릴 때부터 실험해보는 것이 좋다.”
“트레이더는 진입/청산 시점, 리스크-보상 비율, 루틴화된 전략을 세워야 한다.”
“다양한 시장과 전략을 결합할수록 성공 확률이 높아진다.”
이러한 인사이트들은 그가 단지 뛰어난 투자자일 뿐 아니라, 침착하고 체계적인 사고방식을 중시하는 멘토임을 보여줍니다.
톰 바소의 이야기는 단순한 금융적 성공담이 아닙니다. 그는 두려움과 탐욕 없이도 성공적인 트레이딩이 가능하다는 점을 증명했으며, 침착함과 수익성은 공존할 수 있다는 철학을 실천했습니다.
오늘날처럼 불확실하고 변동성 높은 시장에서, 그의 교훈—규율, 다변화, 정신적 강인함—은 그 어느 때보다도 유효합니다.
면책 조항: 본 자료는 일반적인 정보 제공 목적으로만 제공되며, 의존해야 할 금융, 투자 또는 기타 조언으로 의도된 것이 아니며, 그렇게 간주되어서도 안 됩니다. 본 자료에 제시된 어떠한 의견도 EBC 또는 저자가 특정 투자, 증권, 거래 또는 투자 전략이 특정 개인에게 적합하다고 권고하는 것으로 해석되어서는 안 됩니다.
