7 loại trader thường gặp gặp trên thị trường

Thị trường tài chính là nơi tập trung nhiều người tham gia, mỗi người có chiến lược, khẩu vị rủi ro và cam kết về thời gian riêng. Cho dù bạn đang giao dịch cổ phiếu, ngoại hối hay hàng hóa, bạn sẽ gặp nhiều loại trader khác nhau, mỗi người tiếp cận thị trường theo cách riêng của họ.

Hiểu được những loại này có thể giúp bạn chọn được phong cách giao dịch phù hợp với mục tiêu, lối sống và tính khí của mình. Từ những người đầu cơ nhanh nhạy đến những trader kiên nhẫn, mỗi loại đều có mục đích khác nhau trong hệ sinh thái của thị trường tài chính.

Bạn thuộc loại trader nào?

1. Day trader

Một trong những loại trader có nhịp độ nhanh nhất, trader trong ngày vào và thoát khỏi các vị thế trong cùng một phiên giao dịch. Họ hiếm khi giữ các vị thế qua đêm và thay vào đó dựa vào các biến động giá ngắn hạn để tạo ra lợi nhuận.

Các trader trong ngày thường sử dụng các chỉ báo kỹ thuật như đường trung bình động, RSI và mô hình nến. Phong cách này đòi hỏi sự tập trung cao độ, ra quyết định nhanh chóng và kỷ luật. Vì các giao dịch được thực hiện thường xuyên nên chi phí giao dịch có thể tăng nhanh, khiến việc thực hiện hiệu quả trở nên thiết yếu để thành công.

2. Swing trader 

Các trader lướt sóng giữ vị thế trong nhiều ngày hoặc thậm chí nhiều tuần, với mục đích kiếm lợi nhuận từ những biến động của thị trường trung hạn. Nhóm trader này nằm giữa các trader trong ngày và các nhà đầu tư dài hạn về thời gian giao dịch. Họ dựa vào cả phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản để nắm bắt xu hướng ngắn hạn đến trung hạn.

Trong số tất cả các loại trader, trader swing có tính linh hoạt hơn vì họ không cần phải theo dõi thị trường liên tục. Thay vào đó, họ tập trung vào việc xác định sự đảo ngược xu hướng hoặc đột phá và thường chờ xác nhận trước khi tham gia giao dịch.

3. Trader theo vị thế

Các trader theo vị thế là những người có định hướng dài hạn nhất trong số các loại trader. Họ hướng đến việc nắm bắt các xu hướng lớn hơn có thể kéo dài nhiều tháng hoặc nhiều năm. Các quyết định giao dịch của họ thường dựa trên phân tích cơ bản, bao gồm các chỉ số kinh tế, lãi suất và báo cáo thu nhập.

Vì các trader vị thế có thời gian nắm giữ dài hơn nên họ ít bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn thị trường ngắn hạn. Tuy nhiên, chiến lược này đòi hỏi sự kiên nhẫn và niềm tin mạnh mẽ vào ý tưởng giao dịch. Nó cũng có nghĩa là chịu đựng các giai đoạn giảm giá mà không phản ứng theo cảm xúc.

4. Trader lướt sóng

Scalping là hình thức giao dịch ngắn hạn nhất. Scalper mở và đóng các vị thế trong vài giây hoặc vài phút, cố gắng kiếm lợi nhuận từ những biến động giá nhỏ. Trong tất cả các loại trader, scalper cần phải đưa ra quyết định nhanh nhất và thường sử dụng các công cụ tự động để thực hiện giao dịch.

Thực hiện tần suất cao, độ trễ thấp và trượt giá tối thiểu là những yếu tố quan trọng trong giao dịch lướt sóng. Những người lướt sóng thường giao dịch trong thời gian thanh khoản cao, chẳng hạn như khi thị trường mở hoặc đóng, để đảm bảo họ có thể vào và thoát khỏi các vị thế một cách hiệu quả. Mặc dù lợi nhuận tiềm năng cho mỗi giao dịch là nhỏ, nhưng khối lượng giao dịch có thể mang lại lợi nhuận đáng kể.

5. Trader sử dụng thuật toán

Trader giao dịch theo thuật toán là một trong số các loại trader kỹ thuật. Họ phát triển các hệ thống tự động hoặc bot tuân theo các quy tắc được xác định trước để vào và thoát khỏi giao dịch. Các quy tắc này dựa trên phân tích định lượng, hành động giá hoặc mô hình thống kê.

Các trader thuật toán loại bỏ việc ra quyết định theo cảm xúc khỏi phương trình và có thể hoạt động trên nhiều thị trường và khung thời gian cùng lúc. Trong khi cách tiếp cận này thường được các tổ chức sử dụng, các trader bán lẻ ngày càng áp dụng các chiến lược thuật toán do sự gia tăng của các nền tảng giao dịch thân thiện với người dùng và các công cụ mã hóa.

6. Trader theo xu hướng

Những người theo xu hướng tìm cách xác định và tận dụng các chuyển động theo hướng giá bền vững. Họ sử dụng đường trung bình động, chỉ báo động lượng và đường xu hướng để tham gia giao dịch theo hướng của xu hướng đang thịnh hành.

Những loại trader này có mục tiêu duy trì giao dịch miễn là xu hướng vẫn tiếp tục, đôi khi sử dụng lệnh dừng lỗ theo sau để khóa lợi nhuận. Theo dõi xu hướng có thể được áp dụng trên nhiều khung thời gian và đặc biệt phổ biến trong các thị trường có xu hướng như hàng hóa hoặc chỉ số chính.

Một chìa khóa thành công khi đi theo xu hướng là không cố gắng dự đoán đỉnh và đáy, mà là nắm bắt "giữa" xu hướng với chiến lược thoát lệnh rõ ràng.

7. Trader ngược dòng

Các trader ngược dòng đi ngược lại tâm lý thị trường đang thịnh hành. Khi phần lớn các trader lạc quan, những người theo chủ nghĩa ngược dòng tìm kiếm các dấu hiệu cho thấy thị trường đã mua quá mức và chín muồi cho một sự đảo ngược. Khi những người khác sợ hãi, họ tìm kiếm các cơ hội bị định giá thấp.

Những loại trader này thường dựa vào phân tích tâm lý, sự phân kỳ khối lượng và các chỉ báo trái chiều như VIX hoặc tỷ lệ put-call. Chiến lược này đòi hỏi thời gian luyện tập và sự can đảm để tách biệt khỏi đám đông, điều này có thể đòi hỏi về mặt tâm lý.

Chọn phong cách giao dịch phù hợp với bạn

Với rất nhiều loại trader hoạt động trên thị trường, điều cần thiết là phải xác định cách tiếp cận nào phù hợp nhất với mục tiêu, cam kết về thời gian và khả năng chịu rủi ro của bạn. Bạn có thoải mái khi đưa ra quyết định nhanh chóng dưới áp lực hay bạn thích cách tiếp cận phân tích, dài hạn hơn?

Nếu bạn phát triển mạnh trong môi trường có nhịp độ nhanh và thích đầu cơ ngắn hạn, giao dịch trong ngày hoặc lướt sóng có thể phù hợp với bạn. Nếu bạn thích phân tích và quan sát xu hướng, giao dịch theo xu hướng hoặc giao dịch theo vị thế có thể phù hợp hơn. Đối với những người có kiến thức về mã hóa hoặc tư duy theo hướng dữ liệu, giao dịch theo thuật toán mang lại hiệu quả và quy mô.

Biết được phong cách nào phù hợp với mình cũng giúp phát triển kế hoạch giao dịch có cấu trúc, đặt ra kỳ vọng thực tế và tránh những tổn thất không đáng có do chiến lược không phù hợp.

Tóm lại

Cho dù bạn mới bắt đầu hay đang tinh chỉnh chiến lược giao dịch của mình, điều quan trọng là phải hiểu các loại trader khác nhau trên thị trường. Từ trader trong ngày đến những người theo trường phái ngược dòng, mỗi nhóm đều có điểm mạnh, điểm yếu và tác động riêng đến thị trường. Việc tìm ra phong cách giao dịch phù hợp là một hành trình cá nhân và thường phát triển theo thời gian khi bạn tích lũy kinh nghiệm và hiểu rõ hơn về tâm lý giao dịch của chính mình.

Tránh nhảy giữa các phong cách quá nhanh. Thay vào đó, hãy dành thời gian để nghiên cứu từng cách tiếp cận, thử chúng trong môi trường demo và đánh giá phương pháp nào hiệu quả nhất với bạn. Bằng cách chọn phương pháp phù hợp với tính cách và lối sống của mình, bạn sẽ tăng cơ hội thành công trong giao dịch lâu dài.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Tài liệu này chỉ dành cho mục đích thông tin chung và không nhằm mục đích (và không nên được coi là) lời khuyên về tài chính, đầu tư hoặc các lời khuyên khác mà chúng ta nên tin cậy. Không có ý kiến nào trong tài liệu này cấu thành khuyến nghị của EBC hoặc tác giả rằng bất kỳ khoản đầu tư, chứng khoán, giao dịch hoặc chiến lược đầu tư cụ thể nào là phù hợp với bất kỳ người cụ thể nào.