กลยุทธ์ ETF ของจีน: การกระจายความเสี่ยงและธีม

เศรษฐกิจของจีนดึงดูดความสนใจจากนักลงทุนทั่วโลกมายาวนาน แม้ว่าการเติบโตอาจไม่รวดเร็วเหมือนเมื่อก่อน แต่จีนยังคงเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดและสำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลก สำหรับผู้ที่สนใจลงทุนในจีนโดยไม่ต้องซื้อหุ้นจีนโดยตรง กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนหรือ ETF เป็นทางเลือกที่ง่ายและยืดหยุ่นกว่า แต่ควรเลือก ETF ของจีนอย่างไรดี นี่คือที่มาของกลยุทธ์

การกระจายความเสี่ยงอย่างกว้างขวางด้วย MCHI และ FLCH

หากคุณเพิ่งเริ่มต้นและต้องการส่วนแบ่งตลาดโดยรวมของตลาดหุ้นจีน กองทุน ETF มักมีให้เลือกสองกองทุน ได้แก่ iShares MSCI China ETF (MCHI) และ Franklin FTSE China ETF (FLCH) กองทุนเหล่านี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ที่กว้างขวางเกี่ยวกับบริษัทจีนในภาคส่วนต่างๆ เช่น เทคโนโลยี การเงิน สินค้าอุปโภคบริโภค และอื่นๆ

MCHI ถือเป็นตัวเลือกที่มีมายาวนานและมักมีทั้งบริษัทชื่อดังอย่าง Alibaba และ Tencent รวมถึงบริษัทเล็กๆ ด้วย FLCH มีลักษณะคล้ายกันแต่โดยทั่วไปจะมีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายที่ต่ำกว่าเล็กน้อย ซึ่งหมายความว่าสามารถประหยัดต้นทุนได้มากกว่าในระยะยาว

สิ่งที่ทำให้ ETF เหล่านี้น่าสนใจคือการกระจายการลงทุนของคุณไปยังบริษัทต่างๆ มากมาย ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงที่ผูกติดกับหุ้นตัวใดตัวหนึ่งได้ ดังนั้น หากคุณไม่ต้องการติดตามบริษัทจีนรายใดรายหนึ่งอย่างใกล้ชิด ETF ที่ครอบคลุมมากขึ้นเหล่านี้อาจเป็นรากฐานที่ดีได้

การลงทุนเฉพาะภาคส่วน: เทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ต

สำหรับผู้ที่สนใจบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ของจีน ETF เฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมจะเป็นทางเลือกที่ตรงจุดกว่า โดย ETF ที่โดดเด่น 2 ตัว ได้แก่ KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) และ Invesco China Technology ETF (CQQQ) ทั้งสองตัวช่วยให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่พื้นที่ที่มีการเติบโตสูง โดยเฉพาะบริษัทอินเทอร์เน็ตและซอฟต์แวร์

KWEB ได้รับความนิยมอย่างมากในหมู่ผู้ที่มีแนวโน้มดีต่ออีคอมเมิร์ซและบริการออนไลน์ในจีน ซึ่งรวมถึงแพลตฟอร์มชื่อดังอย่าง JD.com, Meituan และ Baidu ในขณะเดียวกัน CQQQ ก็ขยายขอบข่ายออกไปเล็กน้อยในพื้นที่เทคโนโลยี ไม่ใช่แค่บริษัทอินเทอร์เน็ตเท่านั้น แต่ยังรวมถึงฮาร์ดแวร์ เซมิคอนดักเตอร์ และเทคโนโลยีมือถือด้วย

การลงทุนประเภทนี้อาจเป็นดาบสองคม ข้อดีก็คือ บริษัทเหล่านี้มักจะเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมของจีน แต่บริษัทเหล่านี้ยังเสี่ยงต่อกฎระเบียบของรัฐบาลหรือพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป ดังนั้น แม้ว่าศักยภาพในการเติบโตจะสูง แต่ความผันผวนก็สูงเช่นกัน

ETF ที่ใช้เลเวอเรจเพื่อผลกำไรในระยะสั้น

สำหรับนักลงทุนที่มีประสบการณ์มากขึ้นหรือผู้ที่ยินดีรับความเสี่ยงที่สูงขึ้น ETF ที่ใช้เลเวอเรจอาจดูน่าสนใจ ตัวอย่างที่น่าสนใจคือ Direxion Daily CSI China Internet Bull 2X Shares (CWEB) กองทุนนี้มีเป้าหมายที่จะให้ผลตอบแทนรายวันเป็นสองเท่าของบริษัทอินเทอร์เน็ตของจีน

หากมองแบบง่ายๆ หากดัชนีเพิ่มขึ้น 2% ในหนึ่งวัน ETF จะพยายามให้คุณเพิ่มขึ้น 4% ฟังดูน่าตื่นเต้นใช่ไหม แต่ในทางกลับกันก็เป็นจริงเช่นกัน หากตลาดตกต่ำ การสูญเสียอาจเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าได้เช่นกัน

ETF เหล่านี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อการซื้อขายในระยะสั้น ไม่ใช่การถือครองในระยะยาว มักใช้โดยผู้ซื้อขายที่กระตือรือร้นที่ต้องการอาศัยโมเมนตัมหรือเล่นตามกลยุทธ์ หากคุณไม่คุ้นเคยกับการเคลื่อนไหวของตลาดที่รวดเร็ว ควรระมัดระวังในเรื่องนี้

การเข้าถึงจีนแผ่นดินใหญ่ด้วย ASHR

อีกวิธีหนึ่งในการลงทุนในประเทศจีนคือผ่านหุ้น A ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ในเซี่ยงไฮ้และเซินเจิ้น โดยส่วนใหญ่สามารถเข้าถึงได้เฉพาะนักลงทุนในประเทศเท่านั้น นั่นคือที่มาของ Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF (ASHR)

ASHR เป็นหนึ่งในกองทุน ETF ไม่กี่แห่งที่ให้ผู้ลงทุนต่างประเทศเข้าถึงบริษัทที่จดทะเบียนในจีนแผ่นดินใหญ่ได้โดยตรง ทำให้คุณสามารถเข้าถึงบริษัทต่างๆ ที่อาจไม่มีอยู่ในกองทุน ETF ที่เน้นการลงทุนในต่างประเทศแห่งอื่น

หุ้น A มักแสดงถึงเศรษฐกิจภายในของจีนมากกว่า เช่น ธนาคาร ผู้ผลิต และอุตสาหกรรมบริการ มากกว่าบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่ ดังนั้น ETF นี้อาจเป็นวิธีที่ชาญฉลาดในการรับรู้ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในตลาดภายในประเทศของจีน

การลงทุนตามธีม: พลังงานสะอาดและรถยนต์ไฟฟ้า

จีนไม่ได้มีแค่เทคโนโลยีและการเงินเท่านั้น แต่ยังผลักดันอุตสาหกรรมที่เน้นอนาคต เช่น พลังงานสะอาดและยานยนต์ไฟฟ้า (EV) อีกด้วย ส่งผลให้มีกองทุน ETF เฉพาะด้านที่เน้นเทรนด์เหล่านี้เพิ่มมากขึ้น

ตัวอย่างเช่น กองทุน ETF บางแห่งมีศูนย์กลางอยู่ที่บริษัทพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม ผู้ผลิตแบตเตอรี่ และผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้า เช่น BYD ของจีน กองทุนเหล่านี้ดึงดูดนักลงทุนที่ต้องการจัดพอร์ตการลงทุนให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีสีเขียวและนวัตกรรมระยะยาว

กองทุน ETF เชิงธีมมักจะมีขอบเขตที่แคบกว่า ซึ่งหมายความว่ากองทุนเหล่านี้มีความเสี่ยงสูงกว่าหากภาคส่วนนั้นไม่ได้รับความนิยม แต่หากคุณเชื่อในบทบาทของจีนในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานสะอาดทั่วโลก นี่อาจเป็นตัวเลือกเชิงรุกที่ควรพิจารณา

ในท้ายที่สุด กองทุน ETF ของจีนที่เหมาะสมนั้นขึ้นอยู่กับเป้าหมายส่วนบุคคล ความสามารถในการรับความเสี่ยง และกรอบเวลาการลงทุนของคุณ ไม่ว่าคุณจะชอบแนวทางที่มั่นคงและกระจายความเสี่ยง หรือชอบเดิมพันที่กล้าหาญยิ่งขึ้นในภาคส่วนที่กำลังเฟื่องฟู ก็มักจะมีกองทุน ETF ที่เน้นที่จีนที่ตรงตามความต้องการของคุณ สิ่งสำคัญคือต้องมองให้ไกลกว่าพาดหัวข่าวและทำความเข้าใจว่ากองทุนแต่ละกองมีอะไรให้บ้าง และอะไรที่ไม่มี นั่นคือวิธีสร้างกลยุทธ์ที่เหมาะกับคุณ

คำเตือน: เอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น และไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นคำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรือคำแนะนำอื่นใดที่ควรอ้างอิง (และไม่ควรพิจารณาว่าเป็นคำแนะนำ) ความคิดเห็นใดๆ ในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำของ EBC หรือผู้เขียนว่ากลยุทธ์การลงทุน หลักทรัพย์ ธุรกรรม หรือการลงทุนใดๆ เหมาะสมกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ