La historia de Tesla y su potencial de inversión

2024-05-02
Resumen:

La capitalización de mercado y el precio de las acciones de Tesla fluctúan, pero su liderazgo energético y en vehículos eléctricos ofrece potencial a largo plazo. Los inversores deben evaluar los riesgos con cuidado.​

Cualquier inversor que preste atención a las acciones estadounidenses no puede dejar de fijarse en Tesla. Como empresa de energía y automóviles eléctricos, la fluctuación del precio de sus acciones a menudo ha llamado la atención del mercado. Su modelo de negocio innovador, su tecnología avanzada y la influencia del fundador de la empresa, Elon Musk, la han convertido en una acción de alto perfil. Hoy veremos la historia y el potencial de inversión de Tesla.

Tesla El fundador y la historia de Tesla

Mucha gente tiene la impresión de que su fundador es Musk. Pero en realidad se trata de una empresa de fabricación de coches eléctricos fundada por los ingenieros de Silicon Valley Martin Eberhard y Marc Tarpenning, fundada en 2003 y que lleva el nombre de Nikola Tesla, el inventor de la corriente alterna.


El objetivo de los fundadores Martin Eberhard y Marc Tarpenning era construir un automóvil deportivo eléctrico de lujo de alta gama para demostrar el potencial de los vehículos eléctricos. Sin embargo, al carecer de capital suficiente, tuvieron que buscar inversiones y finalmente encontraron al multimillonario Elon Musk. Así, en 2004, Musk invirtió 6,5 millones de dólares en una ronda de financiación Serie A y se convirtió en el mayor accionista y presidente de la empresa.


Elon Musk ha tenido un impacto significativo en la dirección y estrategia de la empresa desde que se unió a Finger. No sólo brindó apoyo financiero como inversor, sino que también participó personalmente en las decisiones de diseño e ingeniería de la empresa. En agosto de 2006, Musk propuso una hoja de ruta para el desarrollo de la empresa, una estrategia de "tres pasos", que se ha convertido en el núcleo del enfoque de desarrollo de la empresa.


La estrategia de “tres pasos” consistió en lo siguiente: Fase 1: Construir un automóvil deportivo costoso y especializado, el Roadster, y utilizar las ganancias para desarrollar un modelo más barato. Fase 2: Utilizar los ingresos de la Fase 1 para construir un Model S y un Model X de tamaño mediano más baratos. Fase 3: Desarrollar un Model 3 asequible y más vendido con opciones de energía de cero emisiones.


Basado en esta estrategia de tres pasos, entre 2003 y 2008, Tesla presentó el Roadster, un automóvil deportivo eléctrico de nicho de alta gama, como su primera entrada en la industria automotriz. Por lo tanto, la industria automotriz es una industria intensiva en tecnología y capital que puede resultar extremadamente desafiante para las empresas de nueva creación.


En ese momento, tenía brechas en sus procesos de fabricación, gestión de la cadena de suministro y marca en comparación con las empresas automotrices tradicionales con años de historia. Además, el coste de las baterías llegaba a los 1.000 dólares por kWh y la industria no estaba lo suficientemente madura como para encarecer la producción. Por eso, la empresa decidió lanzar primero un coche deportivo eléctrico de alta gama para subvertir la percepción de la gente sobre la corta autonomía de los coches eléctricos de una manera de alto vuelo.


En julio de 2006, Tesla lanzó oficialmente el deportivo Roadster. Desarrollado en colaboración con Lotus Cars del Reino Unido, el roadster tenía un precio inicial de 98.000 dólares con un tiempo de aceleración de 100 kilómetros de unos 3,7 segundos y una autonomía de 400 kilómetros. Tras su lanzamiento, el automóvil fue el favorito de muchas estrellas y miembros de la alta sociedad de Hollywood, como los ejecutivos de Silicon Valley.


Sin embargo, debido a los cuellos de botella en la cadena de suministro y la tecnología de los componentes centrales, los costos de producción del Roadster se salieron de control y la producción se vio afectada. Bajo el liderazgo del director ejecutivo Martin Eberhard, el equipo de la empresa estaba demasiado concentrado en el desarrollo de tecnología y la mejora del rendimiento y descuidó los arreglos de producción y el control de productos, lo que provocó graves retrasos en el cronograma de productos.


En junio de 2007, sólo dos meses antes de que el Roadster entrara en producción, la empresa aún no había completado el desarrollo del componente principal, la transmisión de dos velocidades. Además, debido a la falta de escala en las compras de la cadena de suministro, el costo de producción de los 50 Roadster iniciales aumentó de un promedio de 65.000 dólares a más de 100.000 dólares. provocando la cancelación de algunos pedidos anticipados.


El fundador Eberhard fue destituido de su cargo de director general en agosto de 2007 debido a fallos de gestión y gastos fuera de control. Musk se hizo cargo de las operaciones diarias de la empresa y, en los años siguientes, lanzó con éxito varios modelos de coches eléctricos muy populares, como el Model S, el Model X, el Model 3 y el Model Y. Los éxitos de la empresa han sido reconocidos. por el público.


Estos modelos fueron amados por los consumidores de todo el mundo e impulsaron el rápido crecimiento de la empresa. Mientras tanto, Musk continúa invirtiendo en Tesla para asegurarse de que la empresa tenga suficiente dinero para innovar y expandirse. Bajo el liderazgo de Musk, la compañía no sólo ha logrado un gran éxito en los vehículos eléctricos sino que también ha incursionado en el almacenamiento de energía y la energía solar.


A pesar del rápido crecimiento y los extraordinarios logros de la empresa, el estilo de gestión de Musk y la forma en que opera la empresa han causado cierta controversia. Por ejemplo, ha adoptado una política de alta presión en el trabajo, exigiendo que sus empleados trabajen horas extras para alcanzar altas metas de producción. Este estilo puede resultar estresante para los empleados, pero en algunos casos ha contribuido al éxito de la empresa.


En general, la historia de Tesla es la historia de una startup que se convirtió en un gigante mundial de los coches eléctricos. No sólo se ha caracterizado por éxitos y avances, sino que también ha estado acompañado de desafíos y controversias. Pero de todos modos se ha convertido en uno de los líderes en vehículos eléctricos y energía sostenible.

Tesla's market capitalization Capitalización de mercado de Tesla

Como uno de los fabricantes de automóviles más valiosos del mundo, su capitalización de mercado fluctúa con la volatilidad del mercado. Se ve afectado por una serie de factores, incluido el desempeño de su negocio de vehículos eléctricos, los volúmenes de producción y entrega, la demanda del mercado, las innovaciones tecnológicas, las políticas regulatorias, las condiciones macroeconómicas y las inversiones, la investigación y el desarrollo de Tesla en energía renovable.


El 29 de junio de 2010, Tesla se convirtió en una empresa que cotiza en bolsa con su oferta pública inicial (IPO) en NASDAQ. En ese momento, el precio de las acciones de la compañía se fijó en 17 dólares por acción y la IPO recaudó un total de alrededor de 226 millones de dólares. La capitalización de mercado de la empresa era relativamente baja en ese momento porque era una startup centrada en la producción del Roadster, un deportivo eléctrico de alta gama.


En los primeros años después de la IPO, su capitalización de mercado ha fluctuado en niveles bajos. Esto se debió a las dificultades de la empresa con la gestión de la cadena de producción y suministro y a su limitada gama de productos. En cuanto a la producción, el Roadster tenía altos costos de producción y problemas en la cadena de suministro, lo que llevó a la empresa a luchar por lograr rentabilidad a lo largo de los años.


No fue hasta 2012 que la compañía lanzó el sedán eléctrico Model S, que fue un gran éxito en el mercado. El coche conquistó a los consumidores por su excelente rendimiento, autonomía y diseño y fue visto como un representante innovador del mercado de los coches eléctricos. Su éxito también ha impulsado los ingresos por ventas y los beneficios de la empresa, aumentando la confianza de los inversores en la empresa. A medida que el desempeño de la compañía siguió mejorando, la capitalización de mercado de Tesla comenzó a aumentar de manera constante.


En 2017 se produjo el lanzamiento oficial del coche eléctrico más asequible, el Modelo 3. El lanzamiento de este coche marcó un avance importante para la empresa en el mercado de masas. Debido a su precio relativamente asequible y a la calidad y tecnología de la marca de la empresa, este automóvil atrajo mucha atención y compras por parte de los consumidores.


A medida que aumentaron las ventas del Modelo 3, los ingresos y beneficios de la empresa mejoraron aún más, lo que tuvo un impacto positivo en el crecimiento de la capitalización de mercado de la empresa. El éxito del Modelo 3 hizo que los inversores se sintieran más optimistas sobre las perspectivas futuras de la empresa, lo que a su vez impulsó aún más la capitalización de mercado de la empresa.


Luego, la empresa comenzó a expandir agresivamente su negocio a nivel mundial, incluida la construcción de fábricas en China y Europa. Por ejemplo, construyó la Superfábrica de Shanghai en China, que es su base de producción clave en el mercado chino. También construyó la planta de Berlín en Europa. La construcción de estas plantas ha aumentado significativamente la capacidad de producción de la empresa y ha mejorado su competitividad en el mercado global.


A nivel mundial, las ventas de vehículos eléctricos de Te continuaron creciendo, lo que impulsó aún más la capitalización de mercado de la empresa. Al mismo tiempo, su posición de liderazgo en vehículos eléctricos y energías renovables se fortaleció aún más a medida que siguió creciendo el enfoque global en la energía sostenible y las cuestiones medioambientales. También mantiene su posición de liderazgo en el mercado con sus capacidades innovadoras en tecnología de baterías, conducción autónoma y energía sostenible.


Fueron años de gran crecimiento para la empresa y, en 2021, llevó su capitalización de mercado a más allá de la marca del billón de dólares. Este momento histórico marca un nuevo nivel de éxito para ello. Y refleja la confianza de los inversores en el crecimiento futuro de la empresa, así como el rápido crecimiento de la industria de los vehículos eléctricos y el sector de la energía sostenible.


A diferencia de otras empresas que han experimentado cambios en la capitalización de mercado, el director ejecutivo de la empresa, Elon Musk, ha desempeñado un papel importante en la toma de decisiones, los lanzamientos de productos y las estrategias de marketing de la empresa y ha tenido un impacto significativo en el mercado y en los inversores en términos de lanzamientos de productos, interacciones en redes sociales y más. Este “efecto Musk” también ha contribuido al crecimiento de la capitalización de mercado de la empresa.


Desde 2022 hasta la actualidad, la capitalización de mercado de Tesla ha experimentado altibajos, en parte debido a las expectativas ajustadas del mercado para los vehículos eléctricos y las energías renovables. Además, los problemas de la cadena de suministro global y la mayor competencia en el mercado también han tenido un impacto en su capitalización de mercado. A principios de 2024, su capitalización de mercado había caído a aproximadamente cientos de miles de millones de dólares.


Pero lo que es importante tener en cuenta es que, aunque sólo tiene alrededor del 1% de participación en el mercado de vehículos eléctricos de América del Norte, su capitalización de mercado supera la capitalización de mercado combinada de todos los demás fabricantes de automóviles. Y en general, la capitalización de mercado de la empresa ha crecido rápidamente, duplicándose 100 veces desde que salió a bolsa en 2010, incluso después de años de no ser rentable.


En comparación con su capitalización de mercado de 50 mil millones de dólares en 2019, la capitalización de mercado de Tesla ha crecido dramáticamente en solo unos pocos años, lo que refleja el enorme interés del mercado y la confianza de inversión en los automóviles eléctricos y la energía sostenible. Entonces, a pesar de su volátil capitalización de mercado, en general, su liderazgo en vehículos eléctricos y energía renovable lo ha llevado a ser visto como uno de los actores clave en el futuro de las industrias del transporte y la energía.

Tesla Revenue by Year Acciones de Tesla

El precio de sus acciones ha experimentado un crecimiento significativo durante la última década, lo que ha convertido a las acciones de Tesla (ticker: TSLA) en un objetivo de inversión popular para los inversores. Sin embargo, muchos creen que sus acciones están sobrevaloradas, incluido el propio director ejecutivo de la empresa, Elon Musk, quien ha sugerido que las acciones pueden estar sobrevaloradas. Sin embargo, eso no ha impedido que los inversores sigan comprando sus acciones, lo que ha provocado un aumento continuo del precio de sus acciones.


Esto se debe a que no sólo ha destacado en el sector del vehículo eléctrico sino que también tiene importantes negocios en energías limpias y conducción autónoma. Estas innovaciones y perspectivas de mercado han atraído la atención de los inversores. Si bien sus acciones pueden estar sobrevaluadas, su potencial en áreas como los vehículos eléctricos, la energía limpia y la conducción autónoma es prometedor.


Las acciones de Tesla experimentaron enormes ganancias durante la epidemia, debido en parte al optimismo del mercado sobre los sectores de vehículos eléctricos y energías limpias y su liderazgo en estas áreas. Sin embargo, desde noviembre de 2021 el precio de sus acciones ha comenzado a bajar, acumulando una caída del 65%. En lo que va de año, sus acciones también han bajado un 41%.


Esto se debió al mal desempeño de su informe de ganancias del cuarto trimestre de 2023, lo que provocó una caída del 13% en el precio de las acciones. La capitalización de mercado se ha reducido en 250 mil millones de dólares en un mes, aproximadamente una caída del 30%. Como se ve en el informe de ganancias, la compañía no cumplió con las expectativas, incluido un desempeño inferior al esperado tanto en ingresos como en ganancias por acción. Al mismo tiempo, los márgenes brutos de la empresa han disminuido, lo que afecta a su rentabilidad.


Además, la empresa lleva mucho tiempo adoptando una estrategia de reducción de precios para mantener el crecimiento de las ventas, lo que ha provocado una reducción de los beneficios. Como se ve en el informe de ganancias, las ventas de la compañía crecieron un 17% en el cuarto trimestre de 2023, pero los ingresos crecieron solo un 3,5%, lo que muestra el enorme impacto de los recortes de precios, además de los recortes de precios, en los ingresos y la rentabilidad de la compañía. Y también ha enfrentado los desafíos de los altos márgenes y la reducción de la demanda durante el año pasado, ejerciendo más presión sobre sus recortes de precios, y como resultado los márgenes brutos han seguido cayendo.


La dirección de la empresa también se muestra cautelosa sobre el futuro, esperando que 2024 sea un año de crecimiento lento y reconociendo que la empresa se enfrenta a muchos desafíos. Por lo tanto, los inversores sopesan sus oportunidades y riesgos potenciales, incluido su potencial de innovación en vehículos eléctricos, energía limpia y conducción autónoma, frente a los desafíos actuales del mercado y las presiones sobre las ganancias, que han sido un factor importante en la caída del precio de las acciones.


Dicho esto, los inversores podrían verse recompensados generosamente a largo plazo si Tesla es capaz de alcanzar sus objetivos de innovación y crecimiento. Esto se debe a que es uno de los líderes del mercado en el ámbito de los vehículos eléctricos, con una amplia demanda en el mercado y una reputación favorable por sus diseños innovadores, su fuerte presencia de marca y su destreza tecnológica en constante mejora.


Y el mercado espera que los vehículos eléctricos crezcan desde alrededor del 10% de las ventas de vehículos actuales a más del 50% en los próximos cinco años. A medida que la industria en su conjunto se quintuplica, las empresas a la vanguardia de esta disrupción venderán muchos automóviles. Generarán enormes beneficios y desbloquearán un enorme valor para los accionistas. Y en este espacio, Tesla será la inversión con mayor rentabilidad garantizada.


Efectivamente, la semana pasada publicó su informe de ganancias del primer trimestre de 2024 y, como resultado, el precio de sus acciones aumentó drásticamente. También demostró que, si bien el precio de sus acciones es volátil hoy en día, los inversores de verdadero valor reconocen su valor fundamental y las consideran una acción en la que vale la pena invertir a largo plazo.


Las acciones de Tesla son conocidas por su alta volatilidad y importantes oscilaciones de precios, que están influenciadas no solo por aspectos del crecimiento empresarial, el desempeño financiero y los avances innovadores en el mercado de vehículos eléctricos y el sector de energía limpia, sino también por el sentimiento del mercado y las condiciones económicas generales.


En general, Tesla tiene un gran potencial de inversión como uno de los líderes en vehículos eléctricos y energía sostenible. Sin embargo, al invertir, los inversores deben tener un conocimiento profundo del negocio, la situación financiera, las tendencias del mercado y los riesgos potenciales de la empresa y tomar decisiones basadas en su propia tolerancia al riesgo. Mientras tanto, al igual que con otras inversiones, los inversores deben evitar la concentración excesiva en una sola acción para diversificar sus riesgos.

Capitalización de mercado y acciones de Tesla
Periodo de tiempo Capitalización de mercado Existencias
2010-2012 Cotizó en NASDAQ en 2010 con una capitalización baja. 1,7 dólares por acción (precio de salida a bolsa)
2012-2017 La capitalización de mercado creció con el éxito del Model S. El precio de la acción subió de 2 dólares a 24 dólares.
2017-22020 La capitalización de mercado creció con el éxito del Model S. Pico de 239,57 en diciembre de 2020.
2020-22023 La capitalización de mercado superó el billón de dólares, liderando el sector automovilístico. El punto más alto fue de 381,59 dólares.
2023-presente oscila con las presiones económicas y competitivas. Actualmente a $168.29

Descargo de responsabilidad: Este material tiene fines de información general únicamente y no pretende (ni debe considerarse) asesoramiento financiero, de inversión ni de otro tipo en el que se deba confiar. Ninguna opinión dada en el material constituye una recomendación por parte de EBC o del autor de que una inversión, valor, transacción o estrategia de inversión en particular sea adecuada para una persona específica.

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