Giao dịch
2025-08-29
Jack Schwager là một cái tên gây tiếng vang sâu sắc trong giới giao dịch và đầu tư. Được biết đến nhiều nhất với tư cách là tác giả của bộ sách Market Wizards nổi tiếng, Schwager đã tạo dựng một không gian độc đáo với tư cách vừa là người ghi chép về những bộ óc giao dịch hàng đầu, vừa là một nhà bình luận sâu sắc về bản chất của giao dịch. Trong nhiều thập kỷ, ông đã làm sáng tỏ những câu chuyện, triết lý và kỹ thuật của một số người tham gia thị trường thành công nhất, mang đến cho các nhà giao dịch đầy tham vọng một cái nhìn chưa từng có về tư duy của những người thành công xuất sắc.
Tuy không nổi tiếng bằng những nhà giao dịch mà ông phỏng vấn, nhưng những đóng góp của Schwager cho thế giới tài chính là vô cùng to lớn. Là một nhà giao dịch, nhà quản lý quỹ, nhà nghiên cứu và nhà giáo dục lão luyện, ông kết hợp hiểu biết sâu sắc về ngành với tài năng viết lách rõ ràng và lôi cuốn. Di sản của ông không chỉ nằm ở những thành tựu cá nhân mà còn ở trí tuệ mà ông đã gìn giữ và truyền bá qua sách vở và các hoạt động cộng đồng.
Jack Schwager bắt đầu sự nghiệp tại Phố Wall vào những năm 1970 với vai trò là một nhà phân tích nghiên cứu, tích lũy kinh nghiệm trong giai đoạn biến động và chuyển đổi mạnh mẽ của thị trường toàn cầu. Theo thời gian, ông thăng tiến lên các vị trí cấp cao hơn, cuối cùng trở thành Giám đốc Nghiên cứu Hợp đồng Tương lai tại một số công ty lớn và uy tín nhất Phố Wall. Ở những vị trí này, ông chịu trách nhiệm giám sát phân tích thị trường hàng hóa và hợp đồng tương lai - một nền tảng định hình sự nghiệp sau này của ông với tư cách là một cây bút và nhà đầu tư.
Schwager cũng từng là quản lý danh mục đầu tư cho một công ty tư vấn quỹ đầu cơ và đồng quản lý các quỹ đầu tư thay thế. Trong những năm gần đây, ông đồng sáng lập FundSeeder, một nền tảng nhằm mục đích khám phá những tài năng giao dịch chưa được khai phá trên toàn thế giới và kết nối họ với các nguồn vốn. Ý tưởng đằng sau FundSeeder phản ánh niềm tin lâu đời của Schwager: thành công trong giao dịch không chỉ dành riêng cho những người trong cuộc trên Phố Wall mà có thể đạt được bởi những cá nhân độc lập, kỷ luật - bất kể họ ở đâu.
Qua những vai trò này, Schwager đã phát triển một góc nhìn kép hiếm có: vừa là người tham gia thị trường vừa là người quan sát. Sự cân bằng giữa vai trò người thực hành và nhà báo này đã định hình nên tiếng nói có giá trị độc đáo của ông trong thế giới đầu tư.
Không giống như nhiều chuyên gia thị trường cứng nhắc tuân thủ một phong cách đầu tư duy nhất, triết lý của Jack Schwager được đặc trưng bởi sự cởi mở và khiêm tốn về mặt trí tuệ. Một trong những thông điệp cốt lõi trong các tác phẩm của ông là không có con đường chung nào dẫn đến thành công trong giao dịch. Mỗi nhà giao dịch đều xuất sắc với những phương pháp hoàn toàn khác nhau: một số theo hệ thống, số khác theo cảm tính; một số tập trung vào các yếu tố cơ bản, số khác lại tập trung vào biến động giá. Điểm chung của họ là sự hiểu biết sâu sắc về phương pháp của riêng mình, tính kỷ luật trong thực hiện và sự tập trung không ngừng nghỉ vào quản lý rủi ro.
Schwager tin rằng việc hiểu rõ bản thân có lẽ là kỹ năng bị đánh giá thấp nhất trong giao dịch. Ông thường nhấn mạnh rằng các chiến lược giao dịch phải được điều chỉnh phù hợp với tính cách và khả năng chấp nhận rủi ro của mỗi cá nhân. Một hệ thống hiệu quả với người này có thể là công thức dẫn đến thảm họa cho người khác nếu nó không phù hợp với tính khí của họ.
Kiểm soát rủi ro là cốt lõi trong triết lý của ông. Thông qua các cuộc phỏng vấn và suy ngẫm cá nhân, Schwager liên tục nhấn mạnh rằng việc tránh thua lỗ lớn quan trọng hơn nhiều so với việc theo đuổi lợi nhuận lớn. Ông cho rằng các nhà giao dịch thành công phải tồn tại trước tiên—và chỉ phát triển mạnh mẽ nhờ kỷ luật lâu dài.
Một thành phần quan trọng khác trong phương pháp của Schwager là sự phân biệt giữa quy trình và kết quả. Một giao dịch tốt không nhất thiết phải là giao dịch sinh lời; mà là giao dịch tuân theo một quy trình hợp lý. Tư duy này rất cần thiết để phát triển thành công lâu dài trong thế giới thị trường vốn dĩ mang tính xác suất.
Đóng góp đáng nhớ nhất của Jack Schwager chắc chắn là loạt sách Market Wizards, bắt đầu xuất bản năm 1989. Cuốn sách gốc tập hợp những cuộc phỏng vấn chuyên sâu với nhiều nhà giao dịch cực kỳ thành công - những cái tên sau này đã trở thành huyền thoại, bao gồm Paul Tudor Jones, Bruce Kovner, Richard Dennis và Ed Seykota. Phong cách chân thực, phân tích sâu sắc của các cuộc phỏng vấn cho phép người đọc hiểu không chỉ những gì các nhà giao dịch này làm, mà còn cả suy nghĩ và cảm xúc của họ trong những giai đoạn khó khăn và thành công nhất.
Sự thành công của cuốn sách Market Wizards đầu tiên đã dẫn đến nhiều cuốn tiếp theo:
Phù thủy thị trường mới (1992)
Phù thủy thị trường chứng khoán (2001)
Phù thủy thị trường quỹ đầu cơ (2012)
Phù thủy chợ đen (2020)
Mỗi phần đều mở rộng ý tưởng ban đầu, mang đến những góc nhìn mới mẻ và những bài học cập nhật. Điều làm nên sự khác biệt của các cuộc phỏng vấn Schwager chính là chiều sâu của chúng - ông đặt ra những câu hỏi sắc bén, có hiểu biết và khai thác những ẩn ý tâm lý trong giao dịch theo cách mà ít ai từng làm trước đây.
Ngoài vai trò tác giả, Schwager còn đóng góp trực tiếp cho ngành giao dịch với tư cách là cố vấn, quản lý quỹ, và hiện là đồng sáng lập FundSeeder. Vai trò của ông trong nền tảng đổi mới này phù hợp với sứ mệnh của ông: xác định và nuôi dưỡng tài năng giao dịch dựa trên dữ liệu hiệu suất thực tế, chứ không phải dựa trên gia phả hay mối quan hệ.
Có lẽ khoảnh khắc mang tính biểu tượng nhất trong loạt phim Market Wizards là cuộc phỏng vấn của Schwager với Ed Seykota, một người tiên phong trong việc theo dõi xu hướng một cách có hệ thống, người đã đạt được lợi nhuận phi thường bằng cách sử dụng các mô hình giao dịch vi tính ban đầu.
Seykota, nổi tiếng là người kín tiếng, đã đưa ra những chia sẻ chân thành và sâu sắc đáng kinh ngạc trong bài phỏng vấn. Một trong những câu được trích dẫn nhiều nhất của ông trong cuốn sách là:
"Dù thắng hay thua, mọi người đều đạt được những gì họ muốn trên thị trường."
Nhận xét khó hiểu nhưng có ý nghĩa này nhấn mạnh khía cạnh tâm lý của giao dịch - cho thấy niềm tin và mong muốn tiềm thức định hình kết quả giao dịch nhiều hơn nhiều người muốn thừa nhận.
Cách Schwager xử lý câu chuyện của Seykota không chỉ tập trung vào việc làm nổi bật các chỉ số hiệu suất; ông còn đi sâu vào kỷ luật cảm xúc, sự phát triển cá nhân và tư duy cần thiết để duy trì thành công. Đối với nhiều độc giả, chương này đã trở thành bước ngoặt trong cách họ hiểu về mối tương tác giữa tâm lý và kết quả giao dịch.
Sức ảnh hưởng của cuộc phỏng vấn đó vẫn tiếp tục lan tỏa trên các diễn đàn giao dịch, tài liệu giáo dục, và thậm chí cả các khóa học quản lý rủi ro. Nó thể hiện rõ tài năng chắt lọc trí tuệ sâu sắc từ một cuộc trò chuyện được trau chuốt kỹ lưỡng của Schwager.
Sách của Jack Schwager được điểm xuyết bằng những câu trích dẫn đáng nhớ, gói gọn những chân lý then chốt về giao dịch. Dưới đây là một số nhận xét sâu sắc nhất của ông:
"Công việc khó khăn trong giao dịch nằm ở khâu chuẩn bị. Tuy nhiên, quá trình giao dịch thực tế phải dễ dàng."
Nhắc nhở rằng nghiên cứu và kỷ luật là yếu tố quan trọng thực sự trong giao dịch.
"Có hàng triệu cách để kiếm tiền trên thị trường. Điều trớ trêu là tất cả chúng đều rất khó tìm."
Nhấn mạnh rằng mặc dù thành công là có thể, nhưng nó đòi hỏi một hành trình cá nhân.
"Người nghiệp dư sẽ phá sản vì thua lỗ lớn. Người chuyên nghiệp sẽ phá sản vì lợi nhuận nhỏ."
Bài học về quản lý rủi ro và để người chiến thắng tiếp tục phát triển.
"Mọi nhà giao dịch thành công mà tôi biết cuối cùng đều có phong cách giao dịch phù hợp với tính cách của họ."
Tầm quan trọng cốt lõi của nhận thức bản thân trong việc phát triển phương pháp bền vững.
Jack Schwager đã đóng một vai trò quan trọng trong việc làm sáng tỏ thế giới giao dịch. Trong khi nhiều cuốn sách tuyên bố cung cấp "bí quyết" thành công trên thị trường, bộ sách "Phù thủy Thị trường" của Schwager lại mang đến những góc nhìn, bài học, và trên hết là sự trung thực. Tác phẩm của ông không hứa hẹn sự giàu có dễ dàng mà thay vào đó, thách thức người đọc suy ngẫm, học hỏi và phát triển - cả với tư cách là nhà giao dịch lẫn cá nhân.
Qua nhiều thập kỷ viết lách, tư vấn và đầu tư, Schwager đã làm nổi bật những điều thực sự quan trọng trong giao dịch: kỷ luật, kiểm soát rủi ro, khả năng phục hồi cảm xúc và sự theo đuổi không ngừng nghỉ để cải thiện. Tiếng nói của ông tiếp tục giáo dục một thế hệ nhà giao dịch mới, không phải bằng cách đưa ra những quy tắc cứng nhắc, mà bằng cách khuyến khích tư duy phản biện và trách nhiệm cá nhân.
Trong một thế giới đầy ồn ào và cường điệu, Jack Schwager vẫn là tiếng nói của sự rõ ràng, trí tuệ và khả năng quan sát sâu sắc - những phẩm chất đảm bảo di sản của ông sẽ tồn tại trong nhiều năm tới.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Tài liệu này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin chung và không nhằm mục đích (và không nên được coi là) tư vấn tài chính, đầu tư hoặc các hình thức tư vấn khác mà chúng ta nên tin cậy. Không có ý kiến nào trong tài liệu này cấu thành khuyến nghị của EBC hoặc tác giả rằng bất kỳ khoản đầu tư, chứng khoán, giao dịch hoặc chiến lược đầu tư cụ thể nào phù hợp với bất kỳ cá nhân cụ thể nào.
