La inversión en valor, es decir, la compra de empresas que cotizan por debajo de su valor intrínseco, ha recuperado protagonismo en los últimos años. Históricamente, las acciones de valor han superado considerablemente a las de crecimiento durante largos periodos; desde 1926, las acciones de valor en dólares alcanzaron los 131.534 dólares, en comparación con los 11.744 dólares de las acciones de crecimiento.
Si bien el crecimiento lideró a fines de la década de 2010 y principios de la de 2020, en 2022 y 2023 se vio una renovada fortaleza en el valor, lo que indica un momento oportuno para los inversores centrados en dividendos, estabilidad y múltiplos razonables.
Esta guía presenta 9 de los mejores ETF orientados al valor para 2025, analizando sus tenencias, tarifas, desempeño y rol en una cartera a largo plazo.
Los 9 mejores ETF de valor para comprar en 2025
1. ETF Vanguard Value (VTV)
Resumen: Sigue el índice CRSP US Large Cap Value
Rentabilidad anualizada a 5 años: +13,32
Ratio de gastos: 0,04%
AUM: ~$184 mil millones
Rendimiento de dividendos: ~2,29%
VTV, uno de los ETF de valor más grandes y populares, ofrece una amplia exposición a acciones de valor de gran capitalización de EE. UU. con un índice de gastos ultrabaja del 0,04 %, lo que lo convierte en una opción rentable para inversores a largo plazo que buscan pagadores de dividendos estables y fundamentos sólidos.
2. iShares Russell 1000 Value ETF (IWD)
Resumen: Cubre acciones de valor estadounidenses de gran y mediana capitalización a través del índice Russell 1000 Value.
Rentabilidad a 5 años: +12,12%
Ratio de gastos: 0,19%
AUM: ~$61 mil millones
Rendimiento de dividendos: ~1,86%
Siguiendo el índice Russell 1000 Value, IWD ofrece exposición diversificada a empresas estadounidenses consolidadas con un sólido potencial de ganancias y valoraciones razonables. Es ideal para inversores que buscan equilibrar el crecimiento con una volatilidad reducida.
3. ETF Vanguard Small-Cap Value (VBR)
Resumen: Sigue el índice CRSP US Small Cap Value
Rentabilidad a 5 años: +13,64%
Ratio de gastos: 0,07%
AUM: ~$52 mil millones
Rendimiento de dividendos: ~2,23%
El VBR ofrece exposición focalizada a pequeñas empresas estadounidenses subvaluadas, combinando el potente potencial de crecimiento de las empresas de pequeña capitalización con una estabilidad impulsada por el valor; es una opción ideal para inversores que buscan mayores retornos a largo plazo a través de sectores económicamente cíclicos.
4. Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE)
Resumen: Sigue el índice CRSP US Mid-Cap Value
Rentabilidad a 5 años: +12,63%
Ratio de gastos: 0,07%
AUM: ~$29 mil millones
Rendimiento de dividendos: ~2,31%
El VOE ofrece una combinación equilibrada de estabilidad y potencial alcista al apuntar a empresas de tamaño mediano que cotizan por debajo de su valor intrínseco, un punto óptimo atractivo para los inversores que desean crecimiento con menos volatilidad que las empresas de pequeña capitalización.
5. ETF de alto dividendo de Fidelity (FDVV)
Resumen: Se centra en los dividendos crecientes en acciones estadounidenses de gran y mediana capitalización.
Rentabilidad a 5 años: +16,61%
Ratio de gastos: 0,16%
AUM: ~$5.3 mil millones
Rendimiento de dividendos: ~3,02%
El ETF Fidelity High Dividend (FDVV) combina características de valor con un fuerte componente de ingresos al concentrarse en valores con dividendos establecidos y generar un atractivo retorno total a través de un rendimiento regular y apreciación del capital.
6. ETF SPDR Russell 1000 Yield Focus (ONEY)
Resumen: Se centra en acciones Russell 1000 Value de alto rendimiento
Rentabilidad a 5 años: +15,48%
Ratio de gastos: 0,20%
AUM: $832 millones
Rendimiento de dividendos: ~3,23%
El ETF SPDR Russell 1000 Yield Focus (ONEY) está diseñado para inversores orientados a la rentabilidad; prioriza las acciones de alto rendimiento del índice Russell 1000 Value. Ofrece sólidos ingresos por dividendos y potencial de crecimiento del capital, lo que lo convierte en una base valiosa para carteras a largo plazo que buscan rentabilidad y valor.
7. ETF de valor de dividendos de Capital Group (CGDV)
Resumen: Gestionado activamente por Capital Group, centrado en acciones infravaloradas que pagan dividendos.
Rentabilidad a 1 año: NAV: +14,91%
Precio de mercado: +14,77% (al 31 de mayo de 2025)
Ratio de gastos: 0,33%
AUM: aproximadamente $17.65 mil millones al 9 de junio de 2025
Rendimiento de dividendos: Rendimiento SEC a 30 días: 1,73 %
Rendimiento de los últimos 12 meses: 1,49 %
Al combinar la solidez de los dividendos con la inversión en valor, CGDV selecciona acciones de alta calidad con potencial de ingresos crecientes. Su gestión activa ofrece flexibilidad para adaptarse a las fluctuaciones del mercado, manteniendo al mismo tiempo un sesgo de valor.
8. Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF)
Resumen: Ponderación de acciones según factores fundamentales: valor contable, flujo de caja, ventas, dividendos.
Rentabilidad a 1 año (al 31 de marzo de 2025): NAV: +6,89%, Mercado: +6,98%
Ratio de gastos: 0,33%
AUM: aproximadamente $7.78 mil millones (casi $7.7 mil millones reportados)
Rendimiento de dividendos: Rendimiento de 30 días de la SEC: 1,88 %
Al utilizar la ponderación fundamental en lugar de la capitalización bursátil tradicional, PRF ofrece exposición a acciones de valor de alta calidad con una buena clasificación en métricas financieras clave. Resulta atractivo para inversores que buscan un enfoque cuantitativo basado en reglas.
9. ETF de valor internacional dimensional (DFIV)
Resumen: Exposición a acciones de valor internacionales de pequeña y mediana capitalización
Rentabilidad total en 1 año: +20,8%
Ratio de gastos: 0,27%
AUM: aproximadamente $11,76 mil millones
Rendimiento por dividendo: Rendimiento en torno al 3,56%–3,89%
Al ofrecer diversificación internacional, DFIV se centra en acciones de valor fuera de EE. UU. Su sólido desempeño en 2025 y su alto rendimiento de dividendos lo hacen ideal para quienes buscan exposición global con una inclinación hacia el valor.
Por qué estos mejores ETF brillarán en 2025
1) Tarifas bajas y escala : los productos de Vanguard como VTV, VBR y VOE mantienen ratios de gastos ≤ 0,07%, lo que atrae a inversores a largo plazo.
2) Perfiles de dividendos y rendimiento : FDVV, ONY y CGDV ofrecen rendimientos del 2,3 al 3,2 %, lo que aumenta la rentabilidad total en medio de mercados inciertos.
3) Sesgo diversificado y fundamental : PRF y DFIV emplean estrategias basadas en factores, capturando primas de valor sistemáticas.
4) Alcance global : DFIV agrega exposición al valor internacional, lo que ayuda a cubrir los riesgos específicos de EE. UU.
Consejos para construir una cartera de valores básicos
Un ejemplo de asignación podría ser:
40% VTV (valor de gran capitalización)
20% VOE (valor de mediana capitalización)
15% VBR (valor de pequeña capitalización)
10% FDVV (crecimiento de dividendos)
10% PRF (valor fundamental)
5% DFIV (valor global)
Esto combina diversificación de tamaño, potencial de rendimiento y exposición geográfica en una postura de valor total.
Conclusión
En conclusión, 2025 ofrece un entorno atractivo para los mejores ETF de valor. A medida que las acciones de crecimiento maduran, las acciones infravaloradas ofrecen rentabilidad y resiliencia.
Al seleccionar fondos como VTV, FDVV, PRF y otros destacados anteriormente, los inversores pueden construir una cartera rentable, diversificada y generadora de ingresos destinada al crecimiento a largo plazo.
Aviso legal: Este material tiene fines meramente informativos y no pretende ser (ni debe considerarse) asesoramiento financiero, de inversión ni de ningún otro tipo en el que se deba confiar. Ninguna opinión expresada en este material constituye una recomendación por parte de EBC o del autor sobre la idoneidad de una inversión, valor, transacción o estrategia de inversión en particular para una persona específica.
