9 ETF Nilai Terbaik untuk Dibeli pada Tahun 2025 untuk Pertumbuhan Jangka Panjang

Investasi nilai, membeli perusahaan yang diperdagangkan di bawah nilai intrinsiknya, telah kembali menjadi perhatian dalam beberapa tahun terakhir. Secara historis, nilai mengungguli saham pertumbuhan dramatis dalam jangka panjang; sejak 1926, saham nilai dolar tumbuh menjadi $131.534, dibandingkan dengan $11.744 untuk saham pertumbuhan.

Walaupun pertumbuhan pesat terjadi pada akhir 2010-an dan awal 2020-an, pada 2022 dan 2023 terjadi penguatan nilai baru, menandakan momen yang tepat bagi investor yang berfokus pada dividen, stabilitas, dan kelipatan yang wajar.

Panduan ini menyajikan 9 ETF berorientasi nilai terbaik untuk tahun 2025, menganalisis kepemilikan, biaya, kinerja, dan perannya dalam portofolio jangka panjang.

9 ETF Bernilai Terbaik untuk Dibeli pada Tahun 2025

1. ETF Nilai Vanguard (VTV)

Ringkasan: Melacak Indeks Nilai Kapitalisasi Besar AS CRSP

• Pengembalian Tahunan 5 Tahun: +13,32

• Rasio Biaya: 0,04%

• AUM: ~$184 miliar

• Hasil Dividen: ~2,29%

Salah satu ETF nilai terbesar dan terpopuler, VTV menawarkan eksposur luas terhadap saham nilai berkapitalisasi besar AS dengan rasio biaya yang sangat rendah sebesar 0,04%, menjadikannya pilihan hemat biaya bagi investor jangka panjang yang mencari pembayar dividen yang stabil dan fundamental yang kuat.

2. ETF Nilai iShares Russell 1000 (IWD)

Ringkasan: Meliputi saham bernilai AS berkapitalisasi besar dan menengah melalui Russell 1000 Value

• Pengembalian 5 Tahun: +12,12%

• Rasio Biaya: 0,19%

• AUM: ~$61 miliar

• Hasil Dividen: ~1,86%

Dengan mengikuti Indeks Russell 1000 Value, IWD menyediakan eksposur yang beragam kepada perusahaan-perusahaan AS yang mapan dengan potensi pendapatan yang kuat dan valuasi yang wajar. Ideal bagi investor yang ingin menyeimbangkan pertumbuhan dengan volatilitas yang berkurang.

3. Vanguard ETF Nilai Kapitalisasi Kecil (VBR)

Ringkasan: Melacak Indeks Nilai Kapitalisasi Kecil AS CRSP

• Pengembalian 5 Tahun: +13,64%

• Rasio Biaya: 0,07%

• AUM: ~$52 miliar

• Hasil Dividen: ~2,23%

VBR menawarkan eksposur terfokus pada perusahaan-perusahaan kecil AS yang dinilai rendah, memadukan potensi pertumbuhan yang kuat dari kapitalisasi pasar kecil dengan stabilitas yang didorong oleh nilai; ini merupakan pilihan ideal bagi investor yang mencari pengembalian jangka panjang yang lebih tinggi melalui sektor-sektor siklus ekonomi.

4. ETF Nilai Kapitalisasi Menengah Vanguard (VOE)

Ringkasan: Melacak Indeks Nilai Kapitalisasi Menengah AS CRSP

• Pengembalian 5 Tahun: +12,63%

• Rasio Biaya: 0,07%

• AUM: ~$29 miliar

• Hasil Dividen: ~2,31%

VOE menawarkan campuran stabilitas dan keuntungan yang seimbang dengan menargetkan perusahaan menengah yang diperdagangkan di bawah nilai intrinsiknya, sebuah sweet spot yang menarik bagi investor yang menginginkan pertumbuhan dengan volatilitas yang lebih rendah dibandingkan perusahaan berkapitalisasi kecil.

5. Fidelity ETF Dividen Tinggi (FDVV)

Ringkasan: Berfokus pada pertumbuhan dividen di saham AS berkapitalisasi besar dan menengah

• Pengembalian 5 Tahun: +16,61%

• Rasio Biaya: 0,16%

• AUM: ~$5,3 miliar

• Hasil Dividen: ~3,02%

Fidelity High Dividend ETF (FDVV) menggabungkan karakteristik nilai dengan komponen pendapatan yang kuat dengan berkonsentrasi pada penanam dividen yang mapan, memberikan total pengembalian yang menarik melalui hasil reguler dan apresiasi modal.

6. SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY)

Ringkasan: Menargetkan saham Russell 1000 Value yang memberikan imbal hasil tinggi

• Pengembalian 5 Tahun: +15,48%

• Rasio Biaya: 0,20%

• AUM: $832 juta

• Hasil Dividen: ~3,23%

SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY) dirancang untuk investor yang berorientasi pada pendapatan; ETF ini memprioritaskan saham-saham berimbal hasil tinggi dalam Russell 1000 Value Index. ETF ini menawarkan pendapatan dividen yang kuat dan potensi pertumbuhan modal, menjadikannya landasan yang berharga untuk portofolio jangka panjang yang mencari imbal hasil dan nilai.

7. ETF Nilai Dividen Grup Modal (CGDV)

Ringkasan: Dikelola secara aktif oleh Capital Group, dengan fokus pada saham-saham yang dinilai rendah dan membayar dividen

• Pengembalian 1 Tahun: NAV: +14,91%

• Harga Pasar: +14,77% (per 31 Mei 2025)

• Rasio Biaya: 0,33%

• AUM: Sekitar $17,65 miliar per 9 Juni 2025

• Hasil Dividen: Hasil SEC 30 hari: 1,73%

• Hasil akhir 12 bulan: 1,49%

Dengan menggabungkan kekuatan dividen dengan investasi bernilai, CGDV memilih saham berkualitas tinggi dengan potensi pendapatan yang meningkat. Saham ini dikelola secara aktif, menawarkan fleksibilitas untuk beradaptasi dengan perubahan pasar sambil mempertahankan bias nilai.

8. ETF Invesco RAFI US 1000 (PRF)

Ringkasan: Memberi bobot pada saham berdasarkan faktor fundamental—nilai buku, arus kas, penjualan, dividen

• Return 1 Tahun (per 31 Mar 2025): NAV: +6,89%, Pasar: +6,98%

• Rasio Biaya: 0,33%

• AUM: Sekitar $7,78 miliar (hampir $7,7 miliar yang dilaporkan)

• Hasil Dividen: Hasil SEC 30 hari: 1,88%

Dengan menggunakan pembobotan fundamental alih-alih kapitalisasi pasar tradisional, PRF menawarkan eksposur ke saham bernilai tinggi yang berperingkat baik pada metrik keuangan utama. Ini menarik bagi investor yang menginginkan pendekatan kuantitatif berbasis aturan.

9. ETF Nilai Internasional Dimensi (DFIV)

Ringkasan: Paparan saham nilai kapitalisasi kecil dan menengah internasional

• Total Pengembalian 1 Tahun: +20,8%

• Rasio Biaya: 0,27%

• AUM: Sekitar $11,76 miliar

• Dividen Yield: Yield sekitar 3,56%–3,89%

Menyediakan diversifikasi internasional, DFIV berfokus pada saham bernilai di luar AS. Kinerja yang kuat pada tahun 2025 dan hasil dividen yang tinggi menjadikannya ideal bagi mereka yang mencari eksposur global dengan kecenderungan nilai.

Mengapa ETF Ini Bersinar di Tahun 2025

1) Biaya dan Skala Rendah : Produk Vanguard seperti VTV, VBR, dan VOE mempertahankan rasio biaya ≤ 0,07%, menarik investor jangka panjang.

2) Profil Dividen dan Hasil : FDVV, ONY, dan CGDV menawarkan hasil 2,3–3,2%, meningkatkan total pengembalian di tengah pasar yang tidak pasti.

3) Bias Terdiversifikasi dan Fundamental : PRF dan DFIV menggunakan strategi berbasis faktor, menangkap premi nilai sistematis.

4) Jangkauan Global : DFIV menambah eksposur nilai internasional—membantu melindungi dari risiko khusus AS.

Kiat-kiat Membangun Portofolio Inti Nilai

Contoh alokasi bisa berupa:

• 40% VTV (nilai kapitalisasi besar)

• 20% VOE (nilai kapitalisasi menengah)

• 15% VBR (nilai kapitalisasi kecil)

• 10% FDVV (pertumbuhan dividen)

• 10% PRF (nilai fundamental)

• 5% DFIV (nilai global)

Ini menggabungkan diversifikasi ukuran, potensi hasil, dan eksposur geografis dalam posisi bernilai penuh.

Kesimpulan

Kesimpulannya, tahun 2025 menawarkan lingkungan yang menarik untuk ETF bernilai. Seiring dengan semakin matangnya saham pertumbuhan, saham-saham yang dinilai rendah menawarkan imbal hasil dan ketahanan.

Dengan memilih dana seperti VTV, FDVV, PRF, dan lainnya yang disorot di atas, investor dapat membangun portofolio yang hemat biaya, terdiversifikasi, dan menghasilkan pendapatan yang ditujukan untuk pertumbuhan jangka panjang.

Penafian: Materi ini hanya untuk tujuan informasi umum dan tidak dimaksudkan sebagai (dan tidak boleh dianggap sebagai) nasihat keuangan, investasi, atau nasihat lain yang dapat diandalkan. Tidak ada pendapat yang diberikan dalam materi ini yang merupakan rekomendasi oleh EBC atau penulis bahwa investasi, sekuritas, transaksi, atau strategi investasi tertentu cocok untuk orang tertentu.