9 лучших ETF-фондов для покупки в 2025 году для долгосрочного роста

Инвестирование в стоимость, покупка компаний, торгующихся ниже их внутренней стоимости, вновь привлекло внимание в последние годы. Исторически стоимость превосходила акции резкого роста в течение длительных периодов; с 1926 года акции долларовой стоимости выросли до $131 534 по сравнению с $11 744 для акций роста.

Хотя в конце 2010-х и начале 2020-х годов лидировал рост, в 2022 и 2023 годах стоимость акций вновь пошла вверх, что стало благоприятным моментом для инвесторов, ориентированных на дивиденды, стабильность и разумные мультипликаторы.

В этом руководстве представлены 9 лучших ETF, ориентированных на стоимость, на 2025 год, а также анализ их активов, комиссий, эффективности и роли в долгосрочном портфеле.

9 лучших ETF для покупки в 2025 году

1. Vanguard Value ETF (VTV)

Резюме: Отслеживает индекс стоимости крупных компаний CRSP US

• Годовая доходность за 5 лет: +13,32

• Коэффициент расходов: 0,04%

• Активы под управлением: ~$184 млрд.

• Дивидендная доходность: ~2,29%

VTV — один из крупнейших и самых популярных фондовых фондов стоимости, который предлагает широкий спектр акций стоимости с большой капитализацией в США с ультранизким коэффициентом расходов в 0,04%, что делает его экономически эффективным выбором для долгосрочных инвесторов, ищущих стабильных плательщиков дивидендов и сильные фундаментальные показатели.

2. iShares Russell 1000 Value ETF (IWD)

Резюме: Охватывает акции компаний США с высокой и средней капитализацией через Russell 1000 Value.

• Доходность за 5 лет: +12,12%

• Коэффициент расходов: 0,19%

• Активы под управлением: ~61 млрд долларов

• Дивидендная доходность: ~1,86%

Отслеживая индекс стоимости Russell 1000, IWD обеспечивает диверсифицированный доступ к устоявшимся американским компаниям с высоким потенциалом прибыли и разумными оценками. Идеально подходит для инвесторов, стремящихся сбалансировать рост с пониженной волатильностью.

3. Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR)

Резюме: Отслеживает индекс стоимости акций малой капитализации CRSP в США

• Доходность за 5 лет: +13,64%

• Коэффициент расходов: 0,07%

• Активы под управлением: ~$52 млрд.

• Дивидендная доходность: ~2,23%

VBR предлагает целенаправленное инвестирование в недооцененные небольшие американские компании, сочетая мощный потенциал роста компаний с малой капитализацией и стабильностью, обусловленной стоимостью. Это идеальный выбор для инвесторов, ищущих более высокую долгосрочную доходность за счет экономически цикличных секторов.

4. Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE)

Резюме: Отслеживает индекс стоимости акций средней капитализации CRSP в США

• Доходность за 5 лет: +12,63%

• Коэффициент расходов: 0,07%

• Активы под управлением: ~29 млрд долларов

• Дивидендная доходность: ~2,31%

VOE предлагает сбалансированное сочетание стабильности и потенциала роста, ориентируясь на компании среднего размера, торгующиеся ниже своей внутренней стоимости, что является привлекательным вариантом для инвесторов, желающих роста с меньшей волатильностью, чем у компаний с малой капитализацией.

5. Fidelity High Dividend ETF (FDVV)

Резюме: Основное внимание уделяется компаниям, увеличивающим дивиденды, в акциях США с большой и средней капитализацией.

• Доходность за 5 лет: +16,61%

• Коэффициент расходов: 0,16%

• Активы под управлением: ~$5,3 млрд.

• Дивидендная доходность: ~3,02%

Фонд Fidelity High Dividend ETF (FDVV) сочетает в себе характеристики стоимости с сильным компонентом дохода, концентрируясь на компаниях, которые уже давно выращивают дивиденды, обеспечивая убедительную совокупную доходность за счет регулярной доходности и прироста капитала.

6. SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY)

Резюме: Цели высокодоходных акций Russell 1000 Value

• Доходность за 5 лет: +15,48%

• Коэффициент расходов: 0,20%

• Активы под управлением: 832 млн долларов США

• Дивидендная доходность: ~3,23%

Фонд SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY) предназначен для инвесторов, ориентированных на доход; он отдает приоритет высокодоходным акциям в индексе Russell 1000 Value. Он предлагает надежный дивидендный доход и потенциал для роста капитала, что делает его ценной основой для долгосрочных портфелей, ищущих доходность и стоимость.

7. Capital Group Dividend Value ETF (CGDV)

Резюме: Активно управляется Capital Group, уделяя особое внимание недооцененным акциям, приносящим дивиденды.

• Доходность за 1 год: NAV: +14,91%

• Рыночная цена: +14,77% (по состоянию на 31 мая 2025 г.)

• Коэффициент расходов: 0,33%

• Активы под управлением: около 17,65 млрд долларов США по состоянию на 9 июня 2025 г.

• Доходность дивидендов: 30-дневная доходность SEC: 1,73%

• Доходность за 12 месяцев: 1,49%

Объединяя силу дивидендов с инвестициями в стоимость, CGDV выбирает высококачественные акции с растущим потенциалом дохода. Он активно управляется, предлагая гибкость для адаптации к изменениям рынка, сохраняя при этом уклон в стоимость.

8. Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF)

Резюме: взвешивает акции по фундаментальным факторам — балансовой стоимости, денежному потоку, продажам, дивидендам.

• Доходность за 1 год (по состоянию на 31 марта 2025 г.): СЧА: +6,89%, рынок: +6,98%

• Коэффициент расходов: 0,33%

• AUM: около 7,78 млрд долларов (почти 7,7 млрд долларов по отчетам)

• Доходность дивидендов: 30-дневная доходность по SEC: 1,88%

Используя фундаментальное взвешивание вместо традиционной рыночной капитализации, PRF предлагает доступ к высококачественным акциям стоимости, которые имеют высокий рейтинг по ключевым финансовым показателям. Он привлекает инвесторов, которым нужен основанный на правилах количественный подход.

9. Размерный международный фонд стоимости (DFIV)

Резюме: Международная экспозиция акций компаний малой и средней капитализации

• Общая доходность за 1 год: +20,8%

• Коэффициент расходов: 0,27%

• AUM: приблизительно 11,76 млрд долларов США

• Дивидендная доходность: доходность около 3,56%–3,89%

Обеспечивая международную диверсификацию, DFIV фокусируется на акциях стоимости за пределами США. Его высокие показатели в 2025 году и высокая дивидендная доходность делают его идеальным для тех, кто ищет глобальный выход на рынок с уклоном на стоимость.

Почему эти ETF будут блестящими в 2025 году

1) Низкие комиссии и масштаб : такие передовые продукты, как VTV, VBR и VOE, поддерживают коэффициенты расходов ≤ 0,07%, привлекая долгосрочных инвесторов.

2) Профили дивидендов и доходности : FDVV, ONY и CGDV предлагают доходность 2,3–3,2%, что повышает общую прибыль в условиях неопределенности на рынках.

3) Диверсифицированный и фундаментальный уклон : PRF и DFIV используют факторно-ориентированные стратегии, получая систематические премии за стоимость.

4) Глобальный охват : DFIV обеспечивает международный охват, помогая хеджировать специфические для США риски.

Советы по созданию основного портфеля ценностей

Примером распределения может быть:

• 40% VTV (ценность большой капитализации)

• 20% VOE (средняя капитализация)

• 15% VBR (малая капитализация)

• 10% FDVV (рост дивидендов)

• 10% PRF (фундаментальная стоимость)

• 5% DFIV (глобальное значение)

Это позволяет объединить диверсификацию размеров, потенциальную доходность и географическую доступность в полноценную позицию.

Заключение

В заключение, 2025 год предлагает привлекательную среду для ETF стоимости. По мере созревания акций роста недооцененные имена предлагают как доходность, так и устойчивость.

Выбрав такие фонды, как VTV, FDVV, PRF и другие, перечисленные выше, инвесторы могут сформировать экономически эффективный, диверсифицированный и приносящий доход портфель, рассчитанный на долгосрочный рост.

Отказ от ответственности: этот материал предназначен только для общих информационных целей и не предназначен (и не должен считаться) финансовым, инвестиционным или иным советом, на который следует полагаться. Никакое мнение, высказанное в материале, не является рекомендацией EBC или автора о том, что какая-либо конкретная инвестиция, ценная бумага, транзакция или инвестиционная стратегия подходит для какого-либо конкретного человека.