Cách kiếm lợi nhuận từ giao dịch Forex - Tư duy và chiến lược

Hãy tưởng tượng điều này: Bạn đang nhìn màn hình khi cặp EUR/USD giảm 50 pip chỉ trong vài phút. Tim bạn đập loạn xạ. Bạn sẽ hoảng loạn và đóng giao dịch với mức lỗ, hay vẫn bám sát kế hoạch? Khoảnh khắc duy nhất này phân biệt những nhà giao dịch có lợi nhuận với 95% những người thua lỗ.

Chiến lược đằng sau giao dịch có lợi nhuận

Thị trường ngoại hối không quan tâm đến hóa đơn, ước mơ hay sự tuyệt vọng của bạn. Đó là một chiến trường trị giá 7,5 nghìn tỷ đô la mỗi ngày, nơi tài sản được tạo ra và mất đi chỉ trong vài giây. Hầu hết các nhà giao dịch nghĩ rằng thành công đến từ việc tìm ra chiến lược hoàn hảo hoặc sử dụng phần mềm đắt tiền. Họ đã sai.

Sau khi nghiên cứu hàng ngàn nhà giao dịch thành công, có một mô hình nổi lên rõ ràng. Những người chiến thắng không có chỉ báo bí mật hay kiến thức chuyên môn. Họ chỉ đơn giản là hiểu được điều mà những người thua cuộc không hiểu: giao dịch là 80% tâm lý và 20% kỹ thuật.

Kẻ thù lớn nhất của bạn không phải là biến động thị trường hay tin tức kinh tế. Đó là tiếng nói trong đầu mách bảo bạn nên mạo hiểm hơn, nắm giữ lâu hơn, hoặc theo đuổi chiến thắng lớn tiếp theo. Làm chủ được tiếng nói đó, bạn sẽ làm chủ được thị trường.

Tư duy đầu tiên: Lợi nhuận bắt đầu từ cái đầu

Trước khi học một biểu đồ đơn lẻ hay một chỉ báo kinh tế, bạn cần phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Hầu hết các nhà giao dịch đều tiếp cận thị trường ngoại hối như một tờ vé số. Họ muốn thắng nhanh và được trả thưởng lớn. Tư duy đó sẽ khiến tài khoản của họ tan vỡ nhanh hơn bất kỳ sự sụp đổ nào của thị trường.

Tư duy của nhà giao dịch có lợi nhuận:

Hãy coi tài khoản giao dịch của bạn như một doanh nghiệp. Bạn có dám đặt cược một nửa vốn kinh doanh của mình vào một giao dịch duy nhất không? Rõ ràng là không. Tuy nhiên, các nhà giao dịch vẫn thường xuyên làm điều này với các vị thế đòn bẩy quá cao.

Sự kiên nhẫn luôn chiến thắng tốc độ

Thị trường sẽ ở đây vào ngày mai, tuần sau, và năm sau. Bạn đang chờ đợi một thiết lập hoàn hảo? Nó sẽ xuất hiện thường xuyên nếu bạn biết cách tìm kiếm. Những nhà giao dịch thiếu kiên nhẫn sẽ chạy theo mọi biến động giá và đốt cháy tài khoản của họ. Những nhà giao dịch kiên nhẫn sẽ chờ đợi những cơ hội có xác suất cao và để lợi nhuận của họ được nhân lên.

Biết mức độ chấp nhận rủi ro của bạn

Đây là một bài kiểm tra đơn giản: Nếu hôm nay bạn mất 1.000 bảng Anh, liệu đêm nay bạn có ngủ được không? Nếu câu trả lời là không, bạn đang giao dịch với số tiền đang sợ hãi. Các nhà giao dịch thành công chỉ mạo hiểm số vốn mà họ thực sự có thể chấp nhận mất. Khi không lo lắng về tiền bạc, bạn sẽ đưa ra quyết định tốt hơn.

Kỷ luật chiến thắng

Kỷ luật nghĩa là chốt lời khi kế hoạch cho phép, ngay cả khi bạn nghĩ thị trường có thể tăng. Kỷ luật nghĩa là nhanh chóng cắt lỗ, ngay cả khi bạn "cảm thấy" giao dịch sẽ đảo chiều. Cảm xúc của bạn không tác động đến giá tiền tệ. Chỉ có các ngân hàng trung ương và dữ liệu kinh tế mới làm được điều đó.

Hiểu sâu sắc về thị trường Forex

Bạn không thể kiếm lời từ thứ mình không hiểu. Thị trường ngoại hối không phải là một mớ hỗn độn ngẫu nhiên. Nó vận động dựa trên các yếu tố có thể dự đoán được: chính sách của ngân hàng trung ương, dữ liệu kinh tế, các sự kiện địa chính trị và tâm lý thị trường.

Điều gì thực sự tác động đến giá tiền tệ

Hãy nghĩ về tiền tệ như cổ phiếu của cả một quốc gia. Khi nền kinh tế của một quốc gia mạnh lên, đồng tiền của quốc gia đó thường tăng giá. Khi bất ổn xảy ra, các nhà đầu tư sẽ tìm đến những nơi trú ẩn an toàn như đô la Mỹ, yên Nhật hoặc franc Thụy Sĩ.

Lãi suất là yếu tố tác động lớn nhất. Khi Cục Dự trữ Liên bang tăng lãi suất, đồng đô la thường mạnh lên vì nhà đầu tư có thể kiếm được nhiều hơn khi nắm giữ tài sản định giá bằng đô la. Khi họ giảm lãi suất, điều ngược lại xảy ra. Đây không phải là điều gì quá khó khăn, nhưng hầu hết các nhà giao dịch đều bỏ qua những yếu tố cơ bản này.

Phiên giao dịch thị trường quan trọng

Thị trường ngoại hối không bao giờ ngủ, nhưng nó có những đặc điểm riêng biệt trong các phiên giao dịch khác nhau. Phiên London mang đến sự biến động và khối lượng giao dịch lớn. Phiên New York tạo ra xu hướng mạnh khi trùng với phiên London. Phiên châu Á thường trầm lắng hơn, hoàn hảo cho các chiến lược giao dịch theo phạm vi.

Lịch kinh tế: Quả cầu pha lê của bạn

Các công bố kinh tế quan trọng có thể tác động đến thị trường một cách dễ đoán. Bảng lương phi nông nghiệp, dữ liệu lạm phát và các cuộc họp của ngân hàng trung ương. Đây không phải là những thông tin bất ngờ. Chúng là những sự kiện được lên lịch sẵn, tạo cơ hội cho các nhà giao dịch đã chuẩn bị. Điều quan trọng là phải định vị bản thân trước khi đám đông phản ứng.

Tương quan tiền tệ

Một số cặp tiền tệ biến động cùng chiều; một số khác biến động ngược chiều. EUR/USD và GBP/USD thường có xu hướng cùng chiều. USD/JPY và vàng thường biến động ngược chiều. Hiểu được mối quan hệ này sẽ giúp bạn tránh việc đặt lệnh gấp đôi trong cùng một giao dịch mà không nhận ra.

Chiến lược sinh lời: Giao dịch theo hành động giá

Đây là một chiến lược mà 73% nhà giao dịch có lợi nhuận ổn định sử dụng: giao dịch theo hành động giá. Không cần chỉ báo cầu kỳ, không cần thuật toán phức tạp. Chỉ cần đọc những gì thị trường thực sự đang nói với bạn.

Hệ thống hành động giá 3 bước:

Bước 1: Xác định xu hướng

Trước tiên hãy xem biểu đồ hàng ngày

Đỉnh cao hơn + đáy cao hơn = xu hướng tăng

Đỉnh thấp hơn + đáy thấp hơn = xu hướng giảm

Đi ngang = phạm vi (tránh hoặc giao dịch các lần bật lại)

Bước 2: Tìm mục nhập của bạn

Chờ đợi sự thoái lui trong các thị trường có xu hướng

Tìm kiếm nến từ chối ở các mức hỗ trợ/kháng cự quan trọng

Vào lệnh khi giá phá vỡ xu hướng

Bước 3: Thiết lập lối thoát

Cắt lỗ: 1-2 ATR dưới mức vào lệnh của bạn (xu hướng tăng) hoặc cao hơn (xu hướng giảm)

Chốt lời: gấp 2-3 lần số tiền rủi ro của bạn

Theo dõi điểm dừng của bạn khi giao dịch diễn ra theo hướng có lợi cho bạn

Ví dụ:

EUR/USD đang có xu hướng tăng trên biểu đồ hàng ngày. Giá giảm về mức hỗ trợ 1,0850, hình thành nến búa, sau đó phá vỡ mức cao nhất của nến búa tại 1,0870. Điểm vào lệnh: 1,0870, Điểm dừng lỗ: 1,0840 (30 pip), Mục tiêu: 1,0930 (60 pip). Tỷ lệ rủi ro: 1:2.

Dữ liệu tỷ lệ thành công:

Các chiến lược theo xu hướng giành chiến thắng 35-45% thời gian

Nhưng số tiền thắng trung bình lớn hơn số tiền thua trung bình gấp 2-3 lần

Điều này tạo ra lợi nhuận dài hạn mặc dù tỷ lệ thắng thấp hơn

Quản lý tiền: Bảo vệ vốn của bạn như một con rồng bảo vệ vàng

Đây chính là lúc hầu hết các nhà giao dịch tự hủy hoại mình. Họ đi đúng hướng nhưng lại định vị sai khối lượng giao dịch. Quản lý rủi ro không phải là lựa chọn - nó là tất cả.

Quy tắc 1-2% (Không thể thương lượng):

- Không bao giờ mạo hiểm quá 1-2% tài khoản của bạn trong một giao dịch duy nhất

- Tài khoản 10.000 bảng Anh = rủi ro tối đa 200 bảng Anh cho mỗi giao dịch

- Tài khoản 1.000 bảng Anh = rủi ro tối đa 20 bảng Anh cho mỗi giao dịch

- Quy tắc này giúp bạn sống sót sau hơn 50 lần thua liên tiếp

Công thức xác định quy mô vị thế:

Kích thước vị thế = (Số dư tài khoản × Rủi ro %) ÷ Khoảng cách dừng lỗ

Bẫy đòn bẩy:

- 95% nhà giao dịch bán lẻ sử dụng đòn bẩy quá mức

- Các nhà môi giới cung cấp đòn bẩy 500:1 - đó là tự sát về mặt tài chính

- Các nhà giao dịch chuyên nghiệp hiếm khi sử dụng đòn bẩy hiệu quả hơn 10:1

- Đòn bẩy cao = cảm xúc cao = quyết định kém

Sức mạnh lãi kép:

Bắt đầu với 1.000 bảng Anh, kiếm được 5% mỗi tháng:

Tháng 6: 1.340 bảng Anh

Tháng 12: 1.796 bảng Anh

Tháng 24: 3.225 bảng Anh

Tháng 36: 5.792 bảng Anh

Danh sách kiểm tra quản lý rủi ro:

- Vị thế có quy mô rủi ro tài khoản 1-2%

- Đặt lệnh dừng lỗ trước khi vào lệnh

- Tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận tối thiểu 1:2

- Tối đa 3 giao dịch mở cùng lúc

- Rủi ro tài khoản không quá 6% trên tất cả các giao dịch

Cảm xúc và Kỷ luật: Kẻ giết người vô hình

Kẻ thù tồi tệ nhất của bạn không phải là biến động thị trường hay tin tức nóng hổi. Mà là những cảm xúc hỗn loạn đang diễn ra giữa hai tai bạn. Nỗi sợ hãi khiến bạn thoát khỏi những giao dịch thắng quá sớm. Lòng tham khiến bạn giữ những giao dịch thua lỗ quá lâu. Cả hai đều hủy hoại tài khoản.

Chu kỳ cảm xúc mà mọi nhà giao dịch phải đối mặt

Bạn bắt đầu một cách tự tin, thắng một vài lệnh thắng, rồi cảm thấy mình bất khả chiến bại. Đó là lúc bạn tăng quy mô vị thế và chấp nhận rủi ro lớn hơn. Rồi thua lỗ không thể tránh khỏi đến. Đột nhiên bạn tức giận, tuyệt vọng muốn trả thù. Bạn bắt đầu giao dịch trả thù, đuổi theo thua lỗ bằng những khoản cược lớn hơn. Nghe quen không?

Xây dựng kỷ luật cảm xúc

Giải pháp không phải là loại bỏ cảm xúc - điều đó là bất khả thi. Mà là tạo ra những hệ thống hoạt động bất chấp cảm xúc của bạn. Các nhà giao dịch chuyên nghiệp sử dụng nhật ký giao dịch để theo dõi không chỉ các giao dịch của họ, mà còn cả trạng thái cảm xúc của họ trong mỗi quyết định.

Hãy viết ra cảm xúc của bạn trước khi vào lệnh. Bạn có bình tĩnh và làm theo kế hoạch không? Hay bạn cảm thấy thất vọng vì thua lỗ trước đó? Các mô hình sẽ xuất hiện rất nhanh. Hầu hết các giao dịch thua lỗ xảy ra khi bạn bị tổn thương về mặt cảm xúc.

Sức mạnh của thói quen

Các nhà giao dịch thành công đều xử lý mỗi ngày giao dịch như nhau. Họ xem xét thị trường cùng một lúc, tuân theo cùng một quy trình phân tích và tuân thủ các giới hạn rủi ro đã định trước. Thói quen này loại bỏ việc ra quyết định dựa trên cảm xúc.

Tạo danh sách kiểm tra trước giờ mở cửa: Kiểm tra lịch kinh tế, xem lại tin tức qua đêm, xác định các mức hỗ trợ và kháng cự quan trọng, đặt mức rủi ro tối đa cho ngày giao dịch. Khi bạn tuân theo cùng một quy trình mỗi lần, giao dịch sẽ trở nên máy móc hơn là cảm xúc.

Những cạm bẫy phổ biến cần tránh (và những điều cần làm thay thế)

Hầu hết các nhà giao dịch đều mắc phải những sai lầm tương tự nhau. Dưới đây là những nguyên nhân khiến tài khoản của bạn bị phá sản và cách tránh chúng:

Giao dịch quá mức: Kẻ giết chết tài khoản thầm lặng

Nhiều giao dịch hơn không đồng nghĩa với nhiều lợi nhuận hơn. Chất lượng luôn tốt hơn số lượng. Nhiều nhà giao dịch cảm thấy họ cần phải liên tục hoạt động để kiếm tiền. Sai rồi. Cơ hội tốt nhất sẽ đến với những ai biết chờ đợi.

Thay vì giao dịch mọi thiết lập bạn thấy, hãy tập trung vào các giao dịch có xác suất cao nhất. Nếu chiến lược của bạn yêu cầu các điều kiện cụ thể, hãy chờ đợi những điều kiện đó. Sự nhàm chán không phải là lý do để tham gia giao dịch.

Chiến lược nhảy: Cỏ luôn xanh hơn ở bên kia hàng rào

Bạn học một chiến lược, thua vài lần, rồi ngay lập tức tìm kiếm một hệ thống "tốt hơn". Chu kỳ này lặp lại vô tận. Không có chiến lược nào thắng 100% cả. Ngay cả những hệ thống tốt nhất cũng có những chuỗi thua.

Hãy kiên trì với một phương pháp trong ít nhất 100 giao dịch trước khi đánh giá hiệu quả của chúng. Hãy theo dõi kết quả một cách trung thực. Hầu hết các chiến lược đều hiệu quả nếu bạn dành thời gian và thực hiện chúng một cách nhất quán.

Đuổi theo tin tức: Cái bẫy Adrenaline

Các sự kiện tin tức lớn tạo ra biến động lớn. Các nhà giao dịch thiếu kinh nghiệm nhìn thấy những biến động lớn và nhảy vào, hy vọng bắt kịp đà tăng. Thông thường, họ lại bắt được sự đảo chiều.

Các nhà giao dịch chuyên nghiệp thường tránh xa thị trường khi có tin tức quan trọng được công bố. Phản ứng ban đầu khó đoán, nhưng diễn biến tiếp theo thường dễ giao dịch hơn. Hãy chờ cho thị trường lắng xuống, sau đó giao dịch theo xu hướng rõ ràng hơn vừa xuất hiện.

Thiếu kiểm tra ngược (backtest): Giao dịch mù quáng

Bạn sẽ không lái xe mà không thử phanh trước. Tuy nhiên, các nhà giao dịch lại mạo hiểm tiền thật vào các chiến lược chưa được kiểm chứng. Trước khi giao dịch bất kỳ hệ thống nào, hãy kiểm tra nó trên dữ liệu lịch sử.

Kiểm tra ngược sẽ tiết lộ điểm mạnh và điểm yếu của một chiến lược. Bạn sẽ khám phá tỷ lệ thắng, tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận trung bình và thời gian rút vốn tối đa. Kiến thức này giúp bạn tự tin hơn khi chuỗi thua lỗ không thể tránh khỏi xảy ra.

Những câu hỏi thường gặp

Tôi cần bao nhiêu tiền để bắt đầu giao dịch ngoại hối có lãi?

Bạn có thể bắt đầu với số vốn ít nhất là 500 bảng Anh, nhưng 2.000-5.000 bảng Anh sẽ cho bạn sự linh hoạt hơn. Điều quan trọng không phải là số tiền - mà là việc sử dụng quy mô vị thế hợp lý. Với 1.000 bảng Anh và rủi ro 2% mỗi giao dịch, bạn đang mạo hiểm 20 bảng Anh cho mỗi vị thế. Con số này hoàn toàn có thể quản lý và duy trì để học hỏi mà không bị thua lỗ nặng nề.

Sự khác biệt giữa tâm lý giao dịch demo và giao dịch trực tiếp là gì?

Giao dịch demo mang lại cảm giác như một trò chơi điện tử vì không có tiền thật bị đặt cược. Bạn sẽ chấp nhận rủi ro lớn hơn và giữ các giao dịch thua lỗ lâu hơn vì nó không gây tổn hại. Giao dịch trực tiếp khơi gợi những cảm xúc thực sự - sợ hãi, tham lam và hy vọng. Hãy bắt đầu với khối lượng giao dịch nhỏ nhất có thể khi chuyển sang giao dịch trực tiếp để giảm thiểu cú sốc tâm lý.

Phải mất bao lâu để có thể có lợi nhuận ổn định?

Hầu hết các nhà giao dịch thành công đều cần 1-2 năm thực hành và học hỏi chuyên sâu. Điều này bao gồm 6-12 tháng giao dịch demo, sau đó là giao dịch tài khoản thật với số lượng nhỏ. Đừng vội vàng trong quá trình này. Thị trường sẽ xuất hiện khi bạn sẵn sàng, nhưng vốn của bạn sẽ không trụ được nếu bạn vội vàng.

Tôi nên sử dụng hệ thống giao dịch tự động hay giao dịch thủ công?

Giao dịch thủ công giúp bạn hiểu rõ thị trường và khả năng thích ứng tốt hơn. Các hệ thống tự động có thể hoạt động hiệu quả, nhưng chúng thường thất bại khi điều kiện thị trường thay đổi. Nếu bạn mới tham gia forex, hãy học cách giao dịch thủ công trước. Bạn cần hiểu lý do tại sao giao dịch hiệu quả trước khi đánh giá xem một hệ thống có đáng sử dụng hay không.

Bạn đã sẵn sàng bắt đầu hành trình giao dịch sinh lời chưa?

Sự khác biệt giữa các nhà giao dịch thành công và thua lỗ không nằm ở trí thông minh, may mắn hay chiến lược bí mật. Đó là kỷ luật, sự kiên nhẫn và quản lý rủi ro hợp lý. Giờ đây, bạn đã có bản thiết kế giúp phân biệt 5% người chiến thắng với những người còn lại.

Nhưng kiến thức mà không hành động thì vô giá trị. Thị trường ngoại hối sẽ tưởng thưởng cho những ai kết hợp giữa học vấn và thực hành, và việc lựa chọn đúng sàn giao dịch là rất quan trọng cho thành công của bạn.

Tại sao lựa chọn nhà môi giới của bạn lại quan trọng

Không phải tất cả các nhà môi giới đều được tạo ra như nhau. Nền tảng bạn chọn có thể quyết định sự nghiệp giao dịch của bạn. Bạn cần chênh lệch giá hẹp, thực hiện giao dịch đáng tin cậy và các nguồn tài liệu đào tạo hỗ trợ sự phát triển của bạn với tư cách là một nhà giao dịch.

Những điều cần tìm kiếm ở một đối tác giao dịch:

- Tuân thủ quy định và an ninh quỹ

- Chênh lệch giá cạnh tranh và chi phí giao dịch thấp

- Nền tảng giao dịch tiên tiến với các công cụ chuyên nghiệp

- Tài nguyên giáo dục và phân tích thị trường

- Hỗ trợ khách hàng nhanh chóng khi bạn cần nhất

Hãy hành động cùng EBC Financial Group

EBC Financial Group nổi bật là một trong những nhà môi giới đáng tin cậy nhất trong ngành, cung cấp mọi thứ mà các nhà giao dịch nghiêm túc cần để thành công. Với sự giám sát theo quy định, công nghệ đẳng cấp tổ chức và nguồn tài nguyên giáo dục toàn diện, EBC cung cấp nền tảng cho giao dịch sinh lời.

Nền tảng của chúng tôi kết hợp thiết kế thân thiện với người dùng với các công cụ chuyên nghiệp, cho phép bạn truy cập dữ liệu thị trường theo thời gian thực, khả năng lập biểu đồ nâng cao và các tính năng quản lý rủi ro được thảo luận trong hướng dẫn này. Ngoài ra, tài liệu giáo dục và phân tích thị trường của chúng tôi sẽ giúp bạn tiếp tục học hỏi và nâng cao kỹ năng.

Thành công giao dịch của bạn bắt đầu từ quyết định tiếp theo. Bạn sẽ tham gia vào số đông những người theo đuổi lợi nhuận nhanh chóng với những công cụ không phù hợp? Hay bạn sẽ cam kết với phương pháp tiếp cận kỷ luật tạo ra sự giàu có lâu dài, được hỗ trợ bởi một nhà môi giới đầu tư vào thành công của bạn?

Sự lựa chọn là của bạn. Thị trường đang chờ đợi.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Tài liệu này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin chung và không nhằm mục đích (và không nên) là lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc bất kỳ hình thức tư vấn nào khác mà chúng ta nên tin cậy. Không có ý kiến nào trong tài liệu này cấu thành khuyến nghị của EBC hoặc tác giả rằng bất kỳ khoản đầu tư, chứng khoán, giao dịch hoặc chiến lược đầu tư cụ thể nào phù hợp với bất kỳ cá nhân cụ thể nào.