Giải thích các chiến lược giao dịch hợp đồng tương lai cho người mới bắt đầu

Giao dịch hợp đồng tương lai mang đến cho các nhà giao dịch cơ hội đầu cơ vào biến động giá của nhiều loại tài sản khác nhau, bao gồm hàng hóa, tiền tệ và chỉ số chứng khoán.

Hiểu và triển khai các chiến lược Giao dịch hợp đồng tương lai hiệu quả là rất quan trọng đối với người mới bắt đầu điều hướng thị trường phức tạp này. 

Bài viết này đi sâu vào các chiến lược Giao dịch hợp đồng tương lai thân thiện với người mới bắt đầu, cung cấp thông tin chi tiết để giúp các nhà giao dịch mới đưa ra quyết định sáng suốt.

Giao dịch hợp đồng tương lai là gì?

Về bản chất, hợp đồng tương lai là các thỏa thuận chuẩn hóa để mua hoặc bán một tài sản với mức giá được xác định trước vào một ngày cụ thể trong tương lai. Các hợp đồng này được giao dịch trên các sàn giao dịch được quản lý và thường được sử dụng cho mục đích phòng ngừa rủi ro hoặc đầu cơ.

Đòn bẩy vốn có trong Giao dịch hợp đồng tương lai cho phép các nhà giao dịch kiểm soát các vị thế lớn với số vốn tương đối nhỏ, khuếch đại các khoản lãi và lỗ tiềm năng.

Các khái niệm chính trong Giao dịch hợp đồng tương lai

Trước khi đi sâu vào các chiến lược, điều quan trọng là phải nắm được một số khái niệm cơ bản:

- Đòn bẩy : Giao dịch hợp đồng tương lai liên quan đến đòn bẩy, cho phép các nhà giao dịch kiểm soát các vị thế lớn với số vốn nhỏ. Mặc dù điều này có thể khuếch đại lợi nhuận, nhưng nó cũng làm tăng khả năng thua lỗ đáng kể.

- Yêu cầu về ký quỹ : Các nhà giao dịch phải duy trì số dư tài khoản tối thiểu, được gọi là ký quỹ, để giữ các vị thế tương lai. Nếu tài khoản giảm xuống dưới mức này, sẽ xảy ra lệnh gọi ký quỹ, yêu cầu thêm tiền.

- Thông số kỹ thuật hợp đồng : Mỗi hợp đồng tương lai đều có các thông tin chi tiết cụ thể, bao gồm tài sản cơ sở, quy mô hợp đồng, ngày hết hạn và quy mô biến động giá (biến động giá tối thiểu).

Chiến lược Giao dịch hợp đồng tương lai phù hợp với người mới bắt đầu

1) Chiến lược theo xu hướng

Một trong những chiến lược đơn giản nhất dành cho người mới bắt đầu là theo xu hướng. Phương pháp này bao gồm việc xác định và giao dịch theo hướng của xu hướng thị trường đang thịnh hành. Các nhà giao dịch sử dụng các chỉ báo kỹ thuật, chẳng hạn như đường trung bình động, để xác định hướng và sức mạnh của xu hướng.

Ví dụ, khi đường trung bình động ngắn hạn cắt lên trên đường trung bình động dài hạn, điều này có thể báo hiệu sự bắt đầu của xu hướng tăng, thúc đẩy quyết định mua.

Ngược lại, một sự giao nhau theo hướng ngược lại có thể chỉ ra xu hướng giảm, gợi ý một hành động bán. Xu hướng theo sau tận dụng đà tăng của thị trường, nhằm mục đích đi theo xu hướng cho đến khi xuất hiện dấu hiệu đảo ngược.

2) Chiến lược giao dịch phá vỡ

Giao dịch phá vỡ tập trung vào việc xác định các vùng hỗ trợ và vùng kháng cự chính và tham gia giao dịch khi giá phá vỡ các mức này. Một đột phá trên mức kháng cự có thể chỉ ra sự bắt đầu của một xu hướng tăng giá, trong khi một sự phá vỡ dưới mức hỗ trợ có thể báo hiệu một xu hướng giảm giá.

Chiến lược này yêu cầu các nhà giao dịch theo dõi chặt chẽ biểu đồ giá và xác nhận đột phá với khối lượng tăng hoặc các chỉ báo kỹ thuật khác để giảm khả năng xuất hiện tín hiệu sai. Giao dịch đột phá có thể đặc biệt hiệu quả trong giai đoạn thị trường biến động mạnh khi khả năng biến động giá đáng kể cao hơn.

3) Chiến lược giao dịch pullback

Giao dịch pullback liên quan đến việc tham gia giao dịch trong quá trình đảo ngược tạm thời trong một xu hướng lớn hơn. Sau một biến động giá đáng kể, thị trường thường trải qua các đợt điều chỉnh hoặc pullback ngắn hạn trước khi tiếp tục xu hướng chính. Các nhà giao dịch coi những đợt pullback này là cơ hội để tham gia thị trường ở mức giá thuận lợi hơn.

Ví dụ, trong xu hướng tăng, nhà giao dịch có thể đợi giá quay lại mức hỗ trợ trước khi mua, dự đoán xu hướng tăng sẽ tiếp tục. Chiến lược này đòi hỏi sự kiên nhẫn và con mắt tinh tường để xác định các điểm đảo chiều tiềm năng trong xu hướng rộng hơn.

4) Chiến lược giao dịch chênh lệch

Giao dịch chênh lệch giá bao gồm việc mua và bán đồng thời hai hợp đồng tương lai có liên quan để kiếm lợi từ chênh lệch giá của chúng.

Nó có thể bao gồm các hợp đồng của cùng một tài sản với ngày hết hạn khác nhau (chênh lệch theo lịch) hoặc các tài sản khác nhau nhưng có liên quan (chênh lệch giữa các hàng hóa). Giao dịch chênh lệch có thể giảm rủi ro và biến động so với các vị thế hoàn toàn.

5) Giao dịch theo dòng lệnh

Giao dịch theo luồng lệnh phân tích luồng lệnh mua và bán theo thời gian thực để dự đoán biến động giá ngắn hạn. Bằng cách kiểm tra độ sâu của thị trường (DOM) và dữ liệu thời gian và doanh số, các nhà giao dịch có thể đánh giá tâm lý thị trường và xác định khả năng đảo ngược hoặc tiếp tục.

Chiến lược này đòi hỏi các công cụ chuyên dụng và hiểu biết sâu sắc về cấu trúc vi mô của thị trường.

6) Chiến lược giao cắt đường trung bình động

Chiến lược giao cắt đường trung bình động phổ biến với người mới bắt đầu vì tính đơn giản của nó. Kỹ thuật này liên quan đến hai đường trung bình động của các khung thời gian khác nhau trên biểu đồ giá, chẳng hạn như đường trung bình động 50 ngày và 200 ngày. Tín hiệu mua được tạo ra khi đường trung bình động ngắn hạn cắt lên trên đường trung bình động dài hạn, cho thấy động lực tăng tiềm năng.

Ngược lại, tín hiệu bán xảy ra khi đường trung bình động ngắn hạn cắt xuống dưới đường trung bình động dài hạn, cho thấy động lực giảm. Chiến lược này giúp các nhà giao dịch xác định sự đảo ngược xu hướng và đưa ra quyết định vào và thoát kịp thời.

Phát triển Kế hoạch giao dịch và Quản lý rủi ro

Một kế hoạch giao dịch có cấu trúc tốt là rất quan trọng để thành công trong Giao dịch hợp đồng tương lai. Kế hoạch này sẽ phác thảo mục tiêu giao dịch, khả năng chịu rủi ro và các chiến lược cụ thể của bạn. Các thành phần chính bao gồm:

- Quy tắc vào và ra : Xác định tiêu chí rõ ràng để vào và thoát giao dịch dựa trên các chỉ báo kỹ thuật, phân tích cơ bản hoặc kết hợp cả hai.

- Quản lý rủi ro : Xác định số tiền tối đa bạn có thể mạo hiểm trong mỗi giao dịch và đặt lệnh dừng lỗ cho phù hợp.

- Xác định quy mô vị thế : Quyết định số vốn phân bổ cho mỗi giao dịch, đảm bảo đa dạng hóa và hạn chế rủi ro ở bất kỳ vị thế nào.

Quản lý rủi ro chính bao gồm:

- Thiết lập lệnh dừng lỗ : Xác định trước điểm thoát để hạn chế thua lỗ trong mỗi giao dịch.

- Đa dạng hóa : Tránh tập trung vốn vào một thị trường hoặc vị thế duy nhất.

- Đánh giá thường xuyên : Liên tục đánh giá hiệu suất giao dịch của bạn và điều chỉnh chiến lược khi cần thiết.

Phần kết luận

Tóm lại, Giao dịch hợp đồng tương lai mang lại cơ hội lợi nhuận đáng kể, nhưng cũng đi kèm với rủi ro cố hữu, đặc biệt là đối với người mới bắt đầu. Bằng cách hiểu và triển khai các chiến lược thân thiện với người mới bắt đầu, các nhà giao dịch có thể điều hướng thị trường hiệu quả hơn.

Cuối cùng, bạn phải học tập suốt đời và khả năng thích nghi để tinh chỉnh các chiến lược và cải thiện hiệu suất của mình. Như câu nói, bí quyết để thành công trong giao dịch là phải có một khát khao không biết mệt mỏi và không bao giờ cạn kiệt đối với thông tin và kiến thức.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Tài liệu này chỉ dành cho mục đích thông tin chung và không nhằm mục đích (và không nên được coi là) lời khuyên về tài chính, đầu tư hoặc các lời khuyên khác mà chúng ta nên tin cậy. Không có ý kiến nào trong tài liệu này cấu thành khuyến nghị của EBC hoặc tác giả rằng bất kỳ khoản đầu tư, chứng khoán, giao dịch hoặc chiến lược đầu tư cụ thể nào là phù hợp với bất kỳ người cụ thể nào.