มูลค่าการลงทุนและกลยุทธ์ระยะยาวของ CSI 300

2024-04-26
สรุป

ดัชนี CSI 300 ประกอบด้วยหุ้นมูลค่าราคาตลาดสูง 300 หุ้นซึ่งมีมูลค่าการลงทุนที่แข็งแกร่ง การลงทุนกระจายความเสี่ยงและเพิ่มผลตอบแทน

ในชีวิตทุกคนจัดตารางกิจกรรมโดยดูพยากรณ์อากาศเมื่อออกไปข้างนอกทุกวัน และในตลาดหุ้นนักลงทุนก็จะเลือกตรวจสอบดัชนีหุ้นก่อนซื้อขายด้วย CSI 300 เป็นหนึ่งในดัชนีที่วัดประสิทธิภาพโดยรวมของตลาด A-share ของจีน เป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับนักลงทุนจำนวนมากในการทำความเข้าใจแนวโน้มของตลาดและโอกาสในการลงทุน ตอนนี้ เราจะมาบอกคุณเพิ่มเติมเกี่ยวกับมูลค่าการลงทุนและกลยุทธ์ระยะยาวของ CSI 300

CSI 300 CSI 300 หมายถึงอะไร

เป็นดัชนีหุ้นที่สำคัญของตลาด A-share ของจีน ซึ่งประกอบด้วยหุ้น 300 ตัวที่มีมูลค่าตลาดและสภาพคล่องสูงในตลาดหลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้และเซินเจิ้น โดยมีเป้าหมายเพื่อสะท้อนผลการดำเนินงานของตลาด A-share ของจีนโดยรวม ดัชนีนี้ครอบคลุมอุตสาหกรรมและภาคส่วนต่างๆ มากมาย และมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในการวัดแนวโน้มของตลาด ประเมินผลการดำเนินงานของพอร์ตโฟลิโอ และทำหน้าที่เป็นเกณฑ์มาตรฐานสำหรับผลิตภัณฑ์ทางการเงิน


เป็นดัชนีขนาดใหญ่ มีสภาพคล่อง และเป็นตัวแทนของบริษัท 300 แห่งที่ได้รับเลือกจากตลาดเซี่ยงไฮ้และเซินเจิ้น ดังนั้น โดยการซื้อดัชนีหุ้นนี้ นักลงทุนสามารถรับรู้ถึงการลงทุนที่หลากหลายในบริษัทตัวแทน 300 แห่งเหล่านี้ ซึ่งสามารถลดความเสี่ยงของหุ้นตัวเดียวได้อย่างมีประสิทธิภาพและติดตามผลการดำเนินงานของตลาดทั้งหมดในเวลาเดียวกัน


ในบรรดาหุ้นถ่วงน้ำหนักสิบอันดับแรกของดัชนี CSI 300 ภาคการเงินถือหุ้นสามบริษัท ได้แก่ Ping An of China, China Merchants Bank และ CITIC Securities ซึ่งทั้งหมดเป็นองค์กรหลักในภาคการเงิน ในภาคส่วนสุรา กุ้ยโจว เหมาไถ และหวู่เหลียงเย่ เป็นผู้นำในอุตสาหกรรม นอกจากนี้ Gree Electric Appliances และ Midea Group ยังเป็นบริษัทชั้นนำในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ในครัวเรือน ซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัทคุณภาพสูงในอุตสาหกรรม


ในภาคเภสัชกรรมและสุขภาพ Hengrui Medicine เป็นบริษัทชั้นนำ ในขณะที่บริษัทชั้นนำในภาคเทคโนโลยีคือ Lixin Precision หุ้นถ่วงน้ำหนักสิบอันดับแรกเหล่านี้ครอบคลุมภาคอุตสาหกรรมที่หลากหลาย และล้วนเป็นบริษัทชั้นนำในสาขาของตน ซึ่งสะท้อนถึงความหลากหลายและความเป็นตัวแทนของดัชนี CSI 300


นอกจากนี้ การกระจายตัวขององค์ประกอบของดัชนีในอุตสาหกรรมนั้นค่อนข้างสมดุล ทำให้มั่นใจได้ว่าอิทธิพลของอุตสาหกรรมเดียวจะไม่เกิน 50% ซึ่งจะช่วยปรับปรุงเสถียรภาพของพอร์ตการลงทุน โดยภาคการเงินและอุตสาหกรรมมีสัดส่วนสูงสุดในดัชนีอยู่ที่ 40.78% ซึ่งสะท้อนถึงความสำคัญของภาคการเงินและอุตสาหกรรมในตลาดทุนของจีน นอกจากนี้ภาคสินค้าอุปโภคบริโภคหลักมีน้ำหนักร้อยละ 13.46 แสดงให้เห็นถึงบทบาทสำคัญของสินค้าอุปโภคบริโภคที่สำคัญในชีวิตประจำวันของผู้อยู่อาศัย


ดัชนียังครอบคลุมภาคส่วนต่างๆ มากมาย รวมถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ วัตถุดิบ การตัดสินใจของผู้บริโภค และยาและการดูแลสุขภาพ ซึ่งมีน้ำหนักอยู่ที่ 11.36%, 8.13%, 7.7% และ 6.51% ตามลำดับ ทำให้ดัชนี CSI 300 เพื่อสะท้อนการพัฒนาเศรษฐกิจของจีนในหลายแง่มุมอย่างครอบคลุม


ในแง่ของการแลกเปลี่ยนที่มีองค์ประกอบอยู่ 188 องค์ประกอบของดัชนีเป็นของตลาดหลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้ และ 112 รายการเป็นของตลาดหลักทรัพย์เซินเจิ้น การกระจายตัวนี้สะท้อนให้เห็นถึงตัวแทนของการแลกเปลี่ยนหลักสองแห่งของจีน ซึ่งทำให้ดัชนีสะท้อนถึงตลาดหุ้นจีนโดยรวมได้ครอบคลุมมากขึ้น


ในเวลาเดียวกัน ดัชนีมีการจัดการองค์ประกอบอย่างเคร่งครัด และมักจะทำการปรับเปลี่ยนองค์ประกอบทุกๆ หกเดือน หุ้น ST หรือ *ST ที่มีเงื่อนไขทางการเงิน การละเมิด หรือเหตุการณ์ที่ผิดกฎหมายหรือมีความเสี่ยงที่จะถูกเพิกถอนจะถูกตัดออก และหุ้นที่มีอันดับสูงสุดจากตัวอย่างผู้สมัครจะถูกเลือกเพื่อเป็นตัวแทน


วิธีการจัดการที่เข้มงวดนี้ช่วยให้ดัชนี CSI 300 สามารถรักษามาตรฐานระดับสูงในด้านประสิทธิภาพ สภาพคล่อง และด้านอื่นๆ ซึ่งช่วยสะท้อนผลการดำเนินงานของตลาดโดยรวมในลักษณะที่มั่นคงในระยะยาว และเนื่องจากมันเป็นตัวแทนของภาคส่วนหลักและบริษัทต่างๆ ในตลาดจีน จึงสามารถชดเชยความผันผวนของบริษัทหรือภาคส่วนต่างๆ ได้ในระดับหนึ่ง


ด้วยการปรับเปลี่ยนอย่างสม่ำเสมอและการจัดการองค์ประกอบที่เข้มงวด ดัชนีจึงสามารถรักษาเสถียรภาพและการเป็นตัวแทนในระยะยาว ตลอดจนความยั่งยืนได้ ความคงทนและความเป็นตัวแทนของดัชนีทำให้ได้รับความไว้วางใจอย่างกว้างขวางในหมู่นักลงทุนและตลาด และให้มูลค่าสูงสำหรับการลงทุนระยะยาว ในขณะเดียวกัน ในฐานะดัชนีบลูชิปขนาดใหญ่แบบดั้งเดิม องค์ประกอบของดัชนีมักจะมีประสิทธิภาพที่มั่นคงและมีความเสี่ยงต่ำ จึงให้มูลค่าการลงทุนระยะยาวสูง


โดยรวมแล้ว ดัชนี CSI 300 สะท้อนแนวโน้มโดยรวมของตลาด A-share ของจีนอย่างครอบคลุม และเป็นข้อมูลอ้างอิงที่สำคัญสำหรับนักลงทุนในการวัดแนวโน้มของตลาด นอกจากนี้เนื่องจากองค์ประกอบมีคุณภาพสูงและมีกลไกการปรับตัวอย่างสม่ำเสมอ ดัชนีนี้จึงมีลักษณะทั้งความมั่นคงและการเติบโต ทำให้เหมาะสำหรับการลงทุนระยะยาว

CSI 300 constituents and their weightings อัตราส่วน CSI 300 P/E และผลตอบแทน

อัตราส่วน P/E สะท้อนถึงระดับการประเมินมูลค่าของหุ้นหรือดัชนี โดยอัตราส่วน P/E ที่ต่ำกว่ามักจะบ่งบอกถึงมูลค่าสัมพัทธ์ที่สูงกว่าของการลงทุน ในทางกลับกัน อัตราผลตอบแทนจะแสดงผลตอบแทนที่แท้จริงของการลงทุน โดยอัตราผลตอบแทนที่สูงขึ้นหมายถึงผลตอบแทนจากการลงทุนที่สูงขึ้น เป็นตัวชี้วัดที่สำคัญในการประเมินมูลค่าการลงทุน ด้วยการวิเคราะห์อัตราส่วน P/E และอัตราผลตอบแทน นักลงทุนสามารถวัดศักยภาพการลงทุนของดัชนี CSI 300 ได้ดีขึ้น


อัตราส่วนราคาต่อกำไร (อัตราส่วน PE) คำนวณโดยการหารมูลค่าตลาดรวมของดัชนีด้วยกำไรสุทธิรวมขององค์ประกอบ ซึ่งสามารถวัดระดับการประเมินมูลค่าโดยรวมขององค์ประกอบในดัชนีได้ อัตราส่วน P/E ที่สูงขึ้นอาจบ่งชี้ว่าความคาดหวังของตลาดต่อรายได้ในอนาคตขององค์ประกอบนั้นอยู่ในระดับสูง แต่ก็อาจมีความเสี่ยงจากการประเมินค่าสูงเกินไปเช่นกัน อัตราส่วน P/E ที่ลดลงอาจบ่งชี้ว่าความคาดหวังของตลาดต่อรายได้ในอนาคตขององค์ประกอบนั้นต่ำหรือราคาหุ้นต่ำกว่ามูลค่า


โดยปกติอัตราส่วนราคาต่อรายได้ของ CSI 300 จะอยู่ระหว่าง 10 ถึง 15 เท่า ในช่วงการประเมินมูลค่าที่ค่อนข้างสมเหตุสมผล สิ่งนี้สะท้อนให้เห็นถึงธรรมชาติของบลูชิปขนาดใหญ่ ซึ่งมีความเสถียรมากกว่าอัตราส่วนราคาต่อกำไรของดัชนี GEM ที่ 30 ถึง 60 เท่า ความมั่นคงดังกล่าวทำให้นักลงทุนมีโอกาสลงทุนในช่วงราคาที่ค่อนข้างสมเหตุสมผลเพื่อแสวงหาผลตอบแทนที่มั่นคงในระยะยาว


อัตราผลตอบแทนจะวัดประสิทธิภาพของดัชนีในช่วงเวลาที่กำหนด และสามารถใช้เพื่อวัดแนวโน้มของตลาดและกำหนดประสิทธิภาพการลงทุนได้ ได้มาจากการคำนวณการเปลี่ยนแปลงของดัชนีในช่วงเวลาหนึ่งและสามารถแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์ได้ ขั้นแรก กำหนดระยะเวลาที่จะคำนวณอัตราผลตอบแทน เช่น ปี หนึ่งไตรมาส หนึ่งเดือน เป็นต้น


จากนั้นคำนวณอัตราผลตอบแทนตามสูตร: อัตราผลตอบแทน = (ค่าดัชนีที่ส่วนท้ายลบด้วยค่าดัชนีที่จุดเริ่มต้น) ÷ ค่าดัชนีที่จุดเริ่มต้น x 100% ตัวอย่างเช่น หากดัชนีอยู่ที่ 3,500 จุดที่จุดเริ่มต้นและ 3,800 จุดที่จุดสิ้นสุด อัตราผลตอบแทนจะถูกคำนวณดังนี้: (3800-3500)3500×100%=(300۞3500)×100% µ8.57


ผลตอบแทนดัชนี CSI 300 (ROE) ยังคงอยู่ที่ประมาณ 11% แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการทำกำไรที่มั่นคงมากขึ้น แน่นอนว่า เนื่องจากดัชนีมีบริษัทมากกว่า 300 แห่ง จึงเป็นไปไม่ได้ที่ทุกบริษัทจะเป็นไปตามมาตรฐาน ROE 20% แต่ค่าเฉลี่ยโดยรวมยังคงอยู่สูงกว่า 11% ซึ่งบ่งบอกถึงความมั่นคงของการทำกำไร บริษัทคุณภาพสูงหลายแห่ง เช่น Guizhou Moutai, Yili Share และ Gree Electric ยังคงรักษาเสถียรภาพด้านรายได้ในระดับสูงเมื่อเวลาผ่านไป ซึ่งตอกย้ำความได้เปรียบในการทำกำไรโดยรวมของดัชนีนี้ให้ดียิ่งขึ้นไปอีก


ดังที่เห็นได้จากข้อมูลในอดีต ดัชนีดังกล่าวเผยแพร่เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547 โดยมีจุดเริ่มต้นที่ 1.000 และ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ดัชนีแตะระดับ 4.695.05 จุด คิดเป็นผลตอบแทนรวม 369.5% และผลตอบแทนรายปีประมาณ 10.4% อัตราผลตอบแทนเหล่านี้อิงจากการถือครองระยะยาวโดยไม่มีการดำเนินการซื้อหรือขาย อัตราผลตอบแทนอาจสูงกว่านี้หากขายดัชนีในขณะที่มีราคาค่อนข้างสูงเกินไป และซื้อเมื่อมีราคาค่อนข้างต่ำเกินไป


คุณยังสามารถดูอัตราการเติบโตของกำไรสุทธิซึ่งเป็นตัวบ่งชี้สำคัญของการเติบโตของธุรกิจ ความสามารถของบริษัทในการรักษาความสามารถในการทำกำไรและการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะเวลาอันยาวนาน บ่งบอกว่าบริษัทยังมีช่องทางการเติบโตอีกมาก อัตราการเติบโตของกำไรสุทธิของดัชนี CSI 300 อยู่ที่ประมาณ 10% มาเป็นเวลานาน บ่งชี้ว่า องค์ประกอบของดัชนียังคงรักษาแนวโน้มการเติบโตที่ความเร็วปานกลาง บริษัทที่รวมอยู่ในดัชนีแสดงให้เห็นถึงการเติบโตที่ดีในด้านความสามารถในการทำกำไรและมูลค่าการลงทุนที่มีศักยภาพ


ดังนั้นจากการวัดมูลค่าการลงทุนของดัชนีในด้านความมั่นคง การเติบโต และความสามารถในการทำกำไร เห็นได้ชัดเจนว่าเหมาะสำหรับการลงทุนระยะยาวอย่างแน่นอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับนักลงทุนที่ต้องการลงทุนในตลาด A-share ของจีนโดยการลงทุน ในบริษัทที่มีคุณภาพสูงสุด การถือครองกองทุนดัชนี CSI 300 เป็นเวลานานสามารถช่วยให้นักลงทุนได้รับประโยชน์จากการเติบโตของตลาดโดยรวม และลดความเสี่ยงในการลงทุนในหุ้นตัวเดียว

CSI 300 Index Yield กองทุนดัชนี CSI 300

ดัชนีประกอบด้วยหุ้น 300 ตัวที่ใหญ่ที่สุด มีสภาพคล่องมากที่สุด และเป็นตัวแทนของตลาดหุ้นเซี่ยงไฮ้และเซินเจิ้นมากที่สุด ครอบคลุมอุตสาหกรรมและภาคส่วนต่างๆ มากมาย ซึ่งช่วยลดผลกระทบจากความผันผวนในบริษัทหรืออุตสาหกรรมเดียวจากการลงทุน ดังนั้นจึงเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการกระจายความเสี่ยงในการลงทุนโดยการลงทุนในดัชนี CSI 300 ซึ่งแสดงถึงแนวโน้มโดยรวมของตลาด A-share


นอกจากนี้ กองทุนดัชนีมักจะรักษาเงินปันผลที่ค่อนข้างคงที่ ช่วยให้ผู้ลงทุนมีกระแสเงินสดและรายได้ที่มั่นคง นอกจากนี้ องค์ประกอบของดัชนีจะมีการปรับเปลี่ยนทุก ๆ หกเดือนโดยการลบบริษัทที่มีประสิทธิภาพต่ำกว่าออกและแทนที่ด้วยบริษัทใหม่ที่ตรงตามเกณฑ์ การปรับเปลี่ยนแบบไดนามิกนี้ช่วยให้มั่นใจถึงความมีชีวิตชีวาและคุณภาพของดัชนีอย่างต่อเนื่อง ช่วยให้นักลงทุนมีโอกาสการลงทุนที่สม่ำเสมอและมั่นคง


การลงทุนระยะยาว กองทุนดัชนีจะถูกซื้อที่จุดต่ำสุดของตลาดและถือครองไว้เป็นระยะเวลานานเพื่อรับผลกำไรที่อาจเกิดขึ้นจากการปรับตัวขึ้นของตลาดโดยรวม การถือครองหุ้นเป็นเวลานานจะทำให้นักลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากเงินปันผลจากการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องของจีน ซึ่งอาจนำไปสู่ผลตอบแทนจากการลงทุนที่สูงขึ้น นอกจากนี้ ค่าธรรมเนียมการจัดการและต้นทุนการทำธุรกรรมของกองทุนดังกล่าวมักจะต่ำกว่าค่าธรรมเนียมการจัดการอย่างแข็งขัน ซึ่งหมายความว่าสามารถคืนผลตอบแทนให้กับนักลงทุนได้มากขึ้น ลดต้นทุนการลงทุน และปรับปรุงผลตอบแทนโดยรวม


เมื่อลงทุนในกองทุนดัชนีนี้ คุณสามารถเลือกกองทุนที่ปรับปรุงแล้วได้ ติดตามดัชนี CSI 300 และอาจรับรู้ผลตอบแทนส่วนเกินผ่านการจัดการเชิงรุกโดยผู้จัดการกองทุน เช่น การปรับตำแหน่งและการเลือกหุ้น กลยุทธ์การจัดการนี้ช่วยให้บรรลุผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นในช่วงที่ตลาดผันผวนและปรับปรุงผลตอบแทนจากการลงทุน


ดังนั้นความสามารถในการจัดการของผู้จัดการกองทุนจึงมีความสำคัญต่อผลการดำเนินงานของกองทุน การเลือกกองทุนที่จัดการโดยผู้จัดการกองทุนที่มีประสบการณ์และมีประวัติที่พิสูจน์แล้วอาจเอื้อต่อการได้รับผลตอบแทนที่สม่ำเสมอมากกว่า การตัดสินใจและกลยุทธ์ของผู้จัดการกองทุนจะมีผลกระทบโดยตรงต่อผลการดำเนินงานของกองทุน ดังนั้นการทำความเข้าใจประสบการณ์การบริหารจัดการของผู้จัดการและผลการดำเนินงานในอดีตจึงเป็นองค์ประกอบสำคัญในการเลือกกองทุน


นอกจากนี้การลงทุนในกองทุนประเภทนี้จำเป็นต้องมีกลยุทธ์การลงทุนระยะยาวเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการซื้อและขายบ่อยครั้ง การถือเงินเหล่านี้ไว้เป็นเวลานานสามารถช่วยให้คุณใช้ประโยชน์จากการเพิ่มขึ้นของตลาดโดยรวมได้ดีขึ้น ในขณะเดียวกันก็ลดต้นทุนการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายบ่อยๆ นอกจากนี้ กลยุทธ์การลงทุนระยะยาวสามารถช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงผลกระทบจากความผันผวนของตลาดในระยะสั้น และได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนที่มั่นคงมากขึ้น


ดังนั้นหากคุณต้องการได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนที่ดีขึ้น คุณสามารถดูกองทุนตามอายุก่อตั้ง ขนาดกองทุน ข้อผิดพลาดในการติดตาม อัตราการซื้อขาย อัตราการดำเนินงาน และผลการดำเนินงานในอดีต เมื่อคัดกรองกองทุนที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการลงทุนระหว่าง กองทุนจำนวนมากติดตามดัชนี CSI 300


พยายามเลือกกองทุนที่มีมานานกว่า 3 ปี เนื่องจากผลการดำเนินงานที่ผ่านมาสามารถนำมาใช้พิจารณาว่ากองทุนมีความสามารถในการติดตามดัชนี ความสามารถในการทนต่อความเสี่ยง และข้อผิดพลาดในการติดตามของกองทุนนั้นสมเหตุสมผลหรือไม่ ระยะเวลาจัดตั้งกองทุนที่นานขึ้นจะทำให้มีข้อมูลและประสบการณ์ทางการตลาดมากขึ้น ซึ่งช่วยในการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนในสภาพแวดล้อมของตลาดที่แตกต่างกัน


คุณควรพยายามเลือกกองทุนที่มีขนาดใหญ่กว่า โดยมีขนาดอย่างน้อย 200 ล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อหลีกเลี่ยงการเลือกกองทุนที่มีขนาดเล็กเกินไป กองทุนที่ใหญ่กว่าจะให้สภาพคล่องที่ดีขึ้น ต้นทุนการทำธุรกรรมลดลง และประสิทธิภาพที่มีเสถียรภาพมากขึ้นในช่วงที่ตลาดผันผวน สิ่งนี้จะช่วยปรับปรุงเสถียรภาพในการลงทุนและความสามารถในการทำกำไร ช่วยให้นักลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากโอกาสทางการตลาดในระยะยาวได้ดีขึ้น


ข้อผิดพลาดในการติดตามเป็นตัวบ่งชี้ที่สำคัญประการหนึ่งของความสามารถของกองทุนในการติดตามดัชนี และโดยปกติจะแสดงโดยการคำนวณค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานระหว่างผลตอบแทนของกองทุนและการกลับมาของดัชนีอ้างอิงในช่วงเวลาหนึ่ง ข้อผิดพลาดในการติดตามที่ลดลงหมายความว่ากองทุนจะดำเนินการติดตามดัชนีอ้างอิงได้แม่นยำยิ่งขึ้น และผลการดำเนินงานของกองทุนจะใกล้เคียงกับแนวโน้มของดัชนีอ้างอิงมากขึ้น


กองทุนดัชนีที่ไม่ได้รับการปรับปรุงควรพยายามรักษาข้อผิดพลาดในการติดตามให้ต่ำกว่า 0.2% โดยควรน้อยกว่า 0.1% เพื่อให้แน่ใจว่าผลการดำเนินงานของกองทุนใกล้เคียงกับผลการดำเนินงานของดัชนี CSI 300 มากที่สุด ข้อผิดพลาดในการติดตามที่น้อยลงหมายความว่ากองทุนจะติดตามดัชนีได้แม่นยำยิ่งขึ้นและสะท้อนแนวโน้มของดัชนีได้ดีขึ้น ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงในการลงทุนและเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุน


การเลือกกองทุนที่มีอัตราค่าธรรมเนียมการดำเนินงานที่ต่ำกว่าถือเป็นข้อพิจารณาที่สำคัญสำหรับนักลงทุน เนื่องจากอัตราค่าธรรมเนียมการดำเนินงานที่ลดลงหมายถึงต้นทุนการลงทุนที่ลดลง ในการลงทุนระยะยาว ผลกระทบของอัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่ลดลงต่อผลตอบแทนจากการลงทุนจะมีนัยสำคัญมากขึ้น ดังนั้นในการเลือกกองทุนดัชนีควรพยายามเลือกกองทุนที่มีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานต่ำกว่าเพื่อให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพการลงทุนและผลตอบแทนที่สูงขึ้น


โดยการเปรียบเทียบกองทุนดัชนีที่ผ่านการคัดกรองโดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานในอดีต กองทุนที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าผลการดำเนินงานโดยเฉลี่ยของดัชนีในระยะเวลานานจะถูกเลือก โอกาสในการลงทุนที่ดีขึ้นสามารถระบุได้โดยการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนในช่วงเวลาต่างๆ กับกองทุนอื่นๆ ในประเภทเดียวกัน ท้ายที่สุดแล้ว การคัดเลือกดังกล่าวจะช่วยให้นักลงทุนบรรลุเป้าหมายการลงทุนระยะยาวและปรับปรุงผลตอบแทนจากการลงทุน


จากตัวชี้วัดเหล่านี้ นักลงทุนจะสามารถคัดกรองตัวเลือกที่ต้องการมากที่สุดสำหรับการลงทุนระยะยาวได้ สิ่งสำคัญที่ควรทราบก็คือ สำหรับการถือครองระยะยาว เราสามารถเลือกกองทุน Class A ซึ่งโดยปกติจะใช้กลไกการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมแบ็กเอนด์ และเหมาะสำหรับการซื้อครั้งเดียวและถือครองนานกว่า 2 ปี สำหรับการถือครองระยะสั้นหรือการลงทุนคงที่ คุณสามารถเลือกกองทุน Class C ซึ่งใช้กลไกการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมส่วนหน้าที่มีความยืดหยุ่นสูงกว่า และเหมาะสำหรับนักลงทุนในการปรับกลยุทธ์การลงทุนอย่างยืดหยุ่นตามสถานการณ์ตลาด


ด้วยกองทุนดัชนี CSI 300 นักลงทุนสามารถลงทุนในตลาดหุ้น A-share ของจีนได้อย่างสะดวก และรับประโยชน์จากผลการดำเนินงานโดยรวมของตลาด ตัวเลือกดังกล่าวช่วยให้นักลงทุนตระหนักถึงวัตถุประสงค์การลงทุนในระยะยาวและเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุน อย่างไรก็ตาม เมื่อลงทุนในกองทุน สิ่งสำคัญคือต้องทราบว่าการลงทุนมีความเสี่ยงในระดับหนึ่ง ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องแน่ใจว่าคุณเลือกผลิตภัณฑ์ที่ตรงตามวัตถุประสงค์การลงทุนและการยอมรับความเสี่ยงของคุณ

กองทุน CSI 300 ไหนดีที่สุด?
รหัสกองทุน ชื่อกองทุน (CSI 300) อัตราค่าธรรมเนียมการจัดการ (%) ข้อผิดพลาดในการติดตาม (%) เหมาะสำหรับนักลงทุน
510300 หัวไถ-เพอร์รี่ CSI ETF 0.5 0.10 ระยะยาว
512300 เวลส์ ฟาร์โก CSI ETF 0.5 0.15 ระยะยาว
159919 อีฟอนดา ซีเอสไอ อีทีเอฟ 0.5 0.10 ระยะยาว
110020 เอฟอนดา CSI Connect A 1.0 0.20 ระยะยาว
001417 กองทุนดัชนีบีโอซี ซีเอสไอ 0.75 0.18 ระยะยาว
002910 จงหรง CSI ETF 0.5 0.12 ระยะยาว
510360 ETF เซี่ยงไฮ้และเซินเจิ้น ETF 0.5 0.08 ระยะยาว
159915 หัวไถ-เพอร์รี่ CSI ETF 0.5 0.10 ระยะยาว
002987 กวงฟ้า CSI Connect C 0.6 0.15 ช่วงเวลาสั้น ๆ
000961 เทียนหง CSI Connect A 0.5 0.12 ช่วงเวลาสั้น ๆ

ข้อสงวนสิทธิ์: เนื้อหานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น และไม่ได้มีจุดมุ่งหมาย (และไม่ควรถือเป็น) คำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรืออื่น ๆ ที่ควรเชื่อถือได้ ไม่มีการให้ความเห็นในเนื้อหาที่ถือเป็นคำแนะนำโดย EBC หรือผู้เขียนว่าการลงทุน การรักษาความปลอดภัย ธุรกรรม หรือกลยุทธ์การลงทุนใดๆ นั้นเหมาะสำหรับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ

การวิเคราะห์หุ้นและข้อมูลเชิงลึกด้านการลงทุนของ Meta

การวิเคราะห์หุ้นและข้อมูลเชิงลึกด้านการลงทุนของ Meta

การเงินที่แข็งแกร่งและธุรกิจที่หลากหลายของ Meta ทำให้หุ้นของบริษัทเป็นที่สนใจของนักลงทุนระยะยาว แม้ว่าจะมีการแข่งขันและการเปลี่ยนแปลงของตลาดก็ตาม

2024-06-14
ความเท่าเทียมกันของอำนาจซื้อ: พื้นฐานทางทฤษฎีและแอป

ความเท่าเทียมกันของอำนาจซื้อ: พื้นฐานทางทฤษฎีและแอป

ทฤษฎีความเท่าเทียมกันของอำนาจซื้อใช้การประเมินอัตราแลกเปลี่ยนตามราคา แต่อาจสะดุดเนื่องจากต้นทุนและนโยบาย ทำความเข้าใจกับข้อจำกัดของฟอเร็กซ์

2024-06-14
สาเหตุ ผลกระทบ และการตอบสนองต่อภาวะ Stagflation

สาเหตุ ผลกระทบ และการตอบสนองต่อภาวะ Stagflation

Stagflation คืออัตราเงินเฟ้อจากการขาดแคลนอุปทานและอุปสงค์ที่ลดลง ส่งผลให้เศรษฐกิจชะลอตัวและการปรับขึ้นราคา ซึ่งแก้ไขได้ผ่านนโยบายการเงิน

2024-06-14