Copy Trade คืออะไร เจาะลึกข้อควรระวังที่คุณต้องรู้ก่อนเริ่มใช้

ในยุคที่ตลาดการเงินผันผวนสูง Copy Trade คือ อีกหนึ่งทางเลือกสำคัญสำหรับนักลงทุนที่ต้องการลงทุนโดยไม่ต้องวิเคราะห์ตลาดด้วยตัวเอง ในบทความนี้ อีบีซี ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จะพาคุณเข้าใจพื้นฐานการทำงานของ Copy Trade พร้อมเปรียบเทียบกับการเทรดปกติว่าแตกต่างกันอย่างไร มีข้อดีและข้อเสียอะไรบ้าง และข้อควรระวังว่าที่คุณต้องรู้

รู้จัก Copy Trade คืออะไร และวิธีทำงานในตลาดจริง

Copy trade คือ ระบบการลงทุนที่ช่วยให้นักลงทุนสามารถคัดลอกคำสั่งซื้อขายของนักเทรดมืออาชีพหรือผู้จัดการพอร์ตโดยอัตโนมัติ โดยไม่จำเป็นต้องวิเคราะห์ตลาดเอง การคัดลอกนี้ครอบคลุมทั้งสินทรัพย์ประเภทต่าง ๆ เช่น ฟอเร็กซ์ หุ้น ดัชนี หรือคริปโตเคอร์เรนซี

โดยหลักการทำงานของ Copy Trade เริ่มจากผู้ใช้เลือกนักเทรดที่ต้องการคัดลอกตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ เช่น ประวัติการทำกำไร ระดับความเสี่ยง หรือสไตล์การเทรด เมื่อเชื่อมต่อบัญชีแล้ว ระบบจะคัดลอกคำสั่งซื้อขายของนักเทรดนั้นไปยังบัญชีของผู้ใช้โดยอัตโนมัติ ขนาดล็อตหรือจำนวนหุ้นสามารถปรับได้ตามสัดส่วนของเงินลงทุน ทำให้ผู้ใช้สามารถควบคุมระดับความเสี่ยงได้

5 รูปแบบการทำงานของ Copy Trade

• Full Auto Copy (คัดลอกอัตโนมัติเต็มรูปแบบ)
  รูปแบบนี้ระบบจะคัดลอกทุกคำสั่งซื้อขายของนักเทรดไปยังบัญชีของผู้ใช้อัตโนมัติแบบ 1:1 นักลงทุนไม่ต้องตัดสินใจเอง แต่สามารถตั้งค่าขนาดเงินลงทุนเพื่อควบคุมความเสี่ยงได้ เหมาะกับผู้ที่ต้องการลงทุนแบบ “ปล่อยให้ระบบทำงานแทน” และต้องการเข้าถึงผลลัพธ์ของนักเทรดมืออาชีพโดยตรง

• Proportional Copy (คัดลอกตามสัดส่วน)
  สำหรับนักลงทุนที่มีเงินลงทุนไม่เท่ากับนักเทรดหลัก ระบบจะปรับขนาดคำสั่งตามสัดส่วนเงินทุนของผู้ใช้ ตัวอย่างเช่น หากนักเทรดซื้อ 1 ล็อต ผู้ใช้ที่มีเงินน้อยกว่าจะคัดลอกเพียง 0.1 ล็อต ทำให้ความเสี่ยงสอดคล้องกับขนาดพอร์ตและป้องกันการขาดทุนเกินจำเป็น

• Selective Copy (คัดลอกบางคำสั่ง)
  ในรูปแบบนี้ผู้ลงทุนสามารถเลือกคัดลอกเฉพาะสินทรัพย์หรือคำสั่งบางประเภท เช่น คัดลอกเฉพาะคำสั่ง Buy หรือเฉพาะ Sell วิธีนี้เหมาะกับผู้ที่ต้องการทดลองกลยุทธ์บางส่วนหรือควบคุมพอร์ตให้ยืดหยุ่น ไม่ต้องคัดลอกคำสั่งทั้งหมดของนักเทรด

• Mirror Trading (สะท้อนกลยุทธ์)
  Mirror Trading เป็นการคัดลอกไม่ใช่แค่คำสั่งซื้อขาย แต่รวมถึงสัญญาณการเทรดและกลยุทธ์เชิงเทคนิคของนักเทรดมืออาชีพ นักลงทุนจะได้เรียนรู้แนวคิดและวิธีคิดของมืออาชีพไปพร้อมกับการลงทุนจริง ซึ่งเหมาะกับผู้ที่ต้องการฝึกความเข้าใจเชิงกลยุทธ์และไม่เพียงแค่คัดลอกผลลัพธ์

• Hybrid Copy (ผสมระหว่างอัตโนมัติและควบคุมด้วยมือ)
  Hybrid Copy เป็นรูปแบบผสมที่นักลงทุนสามารถปรับแก้คำสั่งบางส่วนเองได้ เช่น เพิ่มหรือลดขนาดล็อต ปรับ Take Profit และ Stop Loss ระบบนี้เหมาะกับผู้ที่ต้องการใช้ประโยชน์จากกลยุทธ์มืออาชีพ แต่ยังต้องการควบคุมความเสี่ยงและปรับพอร์ตให้สอดคล้องกับสภาพตลาด

Copy Trade ต่างกับการเทรดปกติยังไงและเหมาะกับใคร?

แม้ว่า Copy Trade คือการลงทุนที่คัดลอกคำสั่งของเทรดเดอร์มือโปร ซึ่งจะแตกต่างจากการเทรดปกติในเรื่องเวลา ความรู้ ความเสี่ยง และผลตอบแทนเป็นหลัก เนื่องจากเป็นการนำกลยุทธ์การยิงออดเดอร์ซื้อขายมาจากคนอื่นที่ไม่ใช่เรามาใช้โดยตรง 

1. เวลาและความรู้

การเทรดปกติจำเป็นต้องวิเคราะห์ตลาดด้วยตัวเอง นักลงทุนต้องศึกษากราฟราคา ข่าวสารเศรษฐกิจ และแนวโน้มสินทรัพย์เพื่อหาจังหวะเข้าออกตลาดอย่างเหมาะสม กระบวนการนี้ใช้เวลาและต้องอาศัยความรู้เชิงลึก

ในขณะที่ Copy Trade ช่วยประหยัดเวลาทุกขั้นตอน ผู้ลงทุนไม่ต้องติดตามตลาดตลอดเวลา เพราะระบบจะคัดลอกคำสั่งของนักเทรดมืออาชีพโดยอัตโนมัติ แต่ผู้ใช้ยังสามารถตั้งค่าขนาดการลงทุนและความเสี่ยงเพื่อให้เหมาะกับพอร์ตของตนเอง

2. การควบคุมความเสี่ยง

นักเทรดที่ลงทุนเองสามารถควบคุมความเสี่ยงได้ตรงตามแผน เช่น การตั้ง Stop Loss หรือปรับสัดส่วนเงินลงทุนตามสภาพตลาด ทำให้สามารถบริหารจัดการพอร์ตได้ตามกลยุทธ์ส่วนตัว ใน Copy Trade ความเสี่ยงจะขึ้นอยู่กับนักเทรดที่คัดลอก หากนักเทรดเกิดช่วงขาดทุน ผู้คัดลอกก็จะขาดทุนตาม แม้จะสามารถตั้งขนาดเงินลงทุนหรือ Stop Loss เฉพาะส่วนได้ แต่ความเสี่ยงหลักยังคงขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพและสไตล์การเทรดของนักเทรดมืออาชีพ

3. ผลตอบแทนและโอกาสกำไร

การเทรดเองอาจให้โอกาสสร้างกำไรสูงหากมีทักษะและกลยุทธ์ที่เหมาะสม นักลงทุนสามารถใช้วิธีการเฉพาะตัว เช่น การเทรดตามข่าว หรือกลยุทธ์เชิงเทคนิคเฉพาะตลาด เพื่อเพิ่มผลตอบแทน ในขณะที่ Copy Trade เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนมือใหม่หรือผู้ที่ไม่มีเวลามีส่วนร่วมในตลาด ผลตอบแทนขึ้นอยู่กับนักเทรดที่คัดลอก การลงทุนแบบนี้ช่วยลดความซับซ้อนและเข้าถึงกลยุทธ์มืออาชีพ แต่ไม่สามารถรับประกันกำไรได้ 100%

4. การเรียนรู้และพัฒนาทักษะ

การเทรดเองช่วยให้นักลงทุนได้เรียนรู้เชิงลึกเกี่ยวกับตลาด การวิเคราะห์กราฟ การจัดการพอร์ต และจิตวิทยาการลงทุน ประสบการณ์เหล่านี้ช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถพัฒนากลยุทธ์ของตนเองได้ ส่วน Copy Trade แม้จะช่วยให้เริ่มลงทุนได้เร็วก็จริง แต่ผู้ลงทุนอาจพึ่งพาระบบมากเกินไป ทำให้ไม่ได้เรียนรู้วิธีคิดเชิงกลยุทธ์เต็มที่ การติดตามและศึกษาแนวทางของนักเทรดที่คัดลอกจึงสำคัญเพื่อให้ได้ความรู้และพัฒนาทักษะตัวเอง

5. Copy Trade เหมาะกับใคร

การเทรดเองเหมาะกับนักลงทุนที่มีประสบการณ์ ความรู้เพียงพอ และสามารถติดตามตลาดตลอดเวลา เพราะเราสามารถปรับกลยุทธ์เองตามสภาพตลาดและเป้าหมายกำไรได้ รวมถึงมือใหม่ นักลงทุนที่มีเวลาจำกัด หรือต้องการทดลองกลยุทธ์ของมืออาชีพก่อนนำมาปรับใช้เอง เนื่องจากขอแค่เราหมั่นกลับมาเช็กกลยุทธ์ที่วางไว้อย่างสม่ำเสมอยามตลาดผันผวนก็พอแล้ว

ข้อควรระวังที่ต้องรู้ก่อนเริ่มใช้ Copy Trade

แม้ Copy Trade คือระบบลงทุนที่สะดวกและช่วยให้นักลงทุนเข้าถึงกลยุทธ์ของมืออาชีพได้โดยไม่ต้องวิเคราะห์ตลาดเอง แต่ก็ยังมีความเสี่ยงและข้อควรระวังหลายประการที่ไม่ควรมองข้าม เพราะการพึ่งพาระบบโดยไม่ตรวจสอบหรือติดตามผลอาจทำให้เราขาดทุนได้ ต่อไปนีจึงเป็นข้อควรระวังที่ต้องรู้ก่อนใช้ Copy Trade

• ความเสี่ยงจากนักเทรดที่คัดลอก
  การคัดลอกคำสั่งของนักเทรดมืออาชีพไม่ได้หมายความว่าจะได้กำไรทุกครั้ง นักลงทุนอาจพบช่วงขาดทุนได้เหมือนนักเทรดที่คัดลอก การเลือกนักเทรดควรพิจารณาสถิติระยะยาว ผลกำไรต่อเดือน ความเสถียรของพอร์ต และสไตล์การเทรด เพื่อให้มั่นใจว่ากลยุทธ์เหมาะสมกับเป้าหมายและความเสี่ยงของคุณ

• ขนาดเงินลงทุนและสัดส่วนล็อต
  ขนาดบัญชีของผู้ลงทุนไม่เท่ากับนักเทรดหลัก หากตั้งค่าไม่เหมาะสม อาจทำให้ความเสี่ยงสูงเกินไปหรือไม่ได้ผลตอบแทนตามที่คาด ระบบหลายแพลตฟอร์มมีตัวเลือกปรับสัดส่วนการคัดลอก เช่น ลดขนาดล็อตตามสัดส่วนเงินลงทุน ซึ่งช่วยให้ควบคุมความเสี่ยงและป้องกันการสูญเสียเกินจำเป็น

• ค่าธรรมเนียมและสเปรด
  บางแพลตฟอร์มเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการคัดลอกหรือมีสเปรดเพิ่มเติม ซึ่งอาจลดผลตอบแทนรวม นักลงทุนควรตรวจสอบรายละเอียดทั้งหมดก่อนเริ่มใช้งาน เช่น ค่าใช้จ่ายต่อคำสั่งหรือค่าธรรมเนียมรายเดือน เพื่อให้การลงทุนสะท้อนผลกำไรจริงได้ชัดเจน

• ความผันผวนของตลาด
  ตลาดที่มีความผันผวนสูง เช่น ฟอเร็กซ์หรือคริปโต สามารถทำให้คำสั่งคัดลอกเกิดขาดทุนอย่างรวดเร็ว นักลงทุนควรตั้งค่า Stop Loss หรือจำกัดการขาดทุนสูงสุดเพื่อป้องกันความเสี่ยง นอกจากนี้ การติดตามข่าวสารและเหตุการณ์สำคัญที่กระทบตลาดก็ช่วยลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น

• การพึ่งพาเกินไปและการเรียนรู้เชิงกลยุทธ์
  การพึ่งพา Copy Trade อย่างเดียวอาจทำให้ผู้ลงทุนไม่ได้เรียนรู้การวิเคราะห์ตลาดหรือแนวคิดเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญ การติดตามและศึกษาวิธีการเทรดของนักเทรดที่คัดลอกไปพร้อมกันช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถพัฒนากลยุทธ์ของตนเอง และใช้ระบบเป็นเครื่องมือสนับสนุน ไม่ใช่พึ่งพาเพียงอย่างเดียว

• การติดตามและปรับพอร์ตอย่างสม่ำเสมอ
  แม้ระบบจะทำงานอัตโนมัติ นักลงทุนควรติดตามผลทุกวันหรือทุกสัปดาห์ เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของนักเทรดและปรับพอร์ตตามสถานการณ์ หากนักเทรดเกิดแนวโน้มขาดทุน การหยุดคัดลอกหรือปรับสัดส่วนการลงทุนเป็นสิ่งสำคัญในการลดความเสี่ยง

• ความแตกต่างของสินทรัพย์และสภาพตลาด
  นักลงทุนต้องเข้าใจลักษณะเฉพาะของสินทรัพย์ เช่น ฟอเร็กซ์ หุ้น ดัชนี หรือคริปโต เพราะแต่ละสินทรัพย์มีความผันผวนและปัจจัยเสี่ยงต่างกัน การคัดลอกนักเทรดในสินทรัพย์ที่มีความผันผวนสูงอาจเหมาะกับผู้ที่รับความเสี่ยงได้สูง แต่สำหรับนักลงทุนที่ชอบความมั่นคง ควรเลือกสินทรัพย์และนักเทรดที่มีประวัติการเทรดสม่ำเสมอ

คำถามที่พบบ่อย (FAQs)

Q: Copy trade ใช้ง่ายไหมสำหรับมือใหม่?

A: ง่ายต่อการเริ่มต้น เพราะระบบทำงานอัตโนมัติ แต่ควรศึกษาแพลตฟอร์มและนักเทรดที่เลือกก่อนใช้จริง

Q: ใน Copy trade ถ้าผู้ที่ถูกคัดลอกขาดทุน เราจะเสียเงินไหม?

A: ใช่ การขาดทุนยังเกิดขึ้นได้ นักลงทุนควรกำหนดขนาดการลงทุนและความเสี่ยงให้เหมาะสม

Q: Copy trade ต้องใช้เงินลงทุนขั้นต่ำเท่าไหร่?

A: ขึ้นอยู่กับแพลตฟอร์ม บางแห่งเริ่มต้นได้ไม่กี่ร้อยดอลลาร์ แต่ควรตรวจสอบค่าธรรมเนียมและสเปรดก่อน

สรุป

Copy Trade คือ ระบบการลงทุนที่ช่วยให้นักลงทุนสามารถคัดลอกคำสั่งซื้อขายของนักเทรดมืออาชีพโดยอัตโนมัติ ทำให้ผู้ลงทุนไม่ต้องวิเคราะห์ตลาดเอง แต่ยังสามารถเข้าถึงกลยุทธ์และแนวคิดของมืออาชีพได้ การทำงานของระบบนี้ครอบคลุมหลายสินทรัพย์ เช่น ฟอเร็กซ์ หุ้น ดัชนี หรือคริปโตเคอร์เรนซี โดยสามารถเลือกปรับสัดส่วนเงินลงทุนและระดับความเสี่ยงได้ตามความเหมาะสม

ข้อดีของ Copy Trade คือ ช่วยประหยัดเวลา ลดความซับซ้อนในการวิเคราะห์ตลาด และเปิดโอกาสให้นักลงทุนมือใหม่เข้าถึงกลยุทธ์ของมืออาชีพได้โดยตรง นอกจากนี้ ผู้ลงทุนสามารถเลือกสไตล์การคัดลอก เช่น อัตโนมัติเต็มรูปแบบ ปรับสัดส่วน หรือคัดลอกบางคำสั่ง เพื่อให้เหมาะกับเป้าหมายการลงทุนและความสามารถในการรับความเสี่ยง

ซึ่งที่ EBC Financial Group เรามีระบบ Copy Trade ที่นำเสนอฟังก์ชันสุดยืดหยุ่น ไม่ต้องติดตั้งปลั๊กอิน EA พร้อมเทรดด้วย MY Protocol เชื่อมต่อกับมาสเตอร์อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ที่มากับการวิเคราะห์ข้อมูล 5 มิติ ทั้งอัตราผลกำไร ตัวคูณ ผลตอบแทนต่อความเสี่ยง ความผันผวน และการขาดทุนเพื่อให้ทุกท่านสามารถพิจารณาทุกการลงทุนอย่างถี่ถ้วน หากสนใจ สามารถคลิกที่ลิงก์นี้เพื่อศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้เลย

ข้อสงวนสิทธิ์: เอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น และไม่ได้มีเจตนา (และไม่ควรพิจารณาว่าเป็น) คำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรือคำแนะนำอื่นใดที่ควรอ้างอิง ความคิดเห็นใดๆ ในเอกสารนี้ไม่ได้เป็นคำแนะนำจาก EBC หรือผู้เขียนว่ากลยุทธ์การลงทุน หลักทรัพย์ ธุรกรรม หรือการลงทุนใดๆ เหมาะสมกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ