รู้จัก 6 ดัชนีหุ้นหลักระดับโลก เจาะลึกรายตัวโดดเด่นอะไรบ้าง

ดัชนีหุ้นหลักคือหนึ่งในเครื่องมือสำคัญที่นักลงทุนใช้เพื่อประเมินภาพรวมของตลาดหุ้นและทิศทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะดัชนีหุ้นหลักของสหรัฐฯ ที่มีบทบาทสำคัญในฐานะประเทศมหาอำนาจในทางเศรษฐกิจ ในบทความนี้ อีบีซี ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จึงจะพาทุกท่านไปเปิดข้อมูลดัชนีหุ้นหลักน่าสนใจว่ามีจุดเด่นอะไรบ้าง พร้อมวิธีการลงทุน

ดัชนีหุ้นหลักคืออุณหภูมิวัดภาวะเศรษฐกิจโลก

Major index หรือ ดัชนีหุ้นหลัก คือชุดของหุ้นที่คัดเลือกจากตลาดหลักทรัพย์ในแต่ละประเทศ เพื่อเป็นตัวแทนภาพรวมของตลาดหุ้นนั้น ๆ โดยการรวมราคาหุ้นหรือมูลค่าตลาดของหุ้นเหล่านั้นมาแสดงเป็นตัวเลขดัชนี โดยมีไว้เพื่อช่วยนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญสามารถประเมินแนวโน้มและทิศทางของตลาดหุ้นได้ง่ายขึ้น ทำให้ดัชนีหุ้นหลักจึงเปรียบเสมือน "เกณฑ์มาตรฐาน" ของตลาดหุ้นในแต่ละประเทศหรือภูมิภาค

โดยการเปลี่ยนแปลงของดัชนีหุ้นหลักสามารถสะท้อนสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ เช่น ความเชื่อมั่นของนักลงทุน ความเปลี่ยนแปลงของนโยบายการเงิน หรือปัจจัยภายนอกอื่น ๆ ที่ส่งผลต่อตลาดหุ้นโดยรวม ตัวอย่างเช่น หากดัชนีหุ้นหลักปรับตัวขึ้น หมายความว่าภาพรวมตลาดหุ้นในช่วงเวลานั้นมีแนวโน้มดีขึ้น หรือมีแรงซื้อหุ้นในตลาดมากขึ้น

องค์ประกอบของดัชนีหุ้นหลัก

ทั้งนี้ดัชนีหุ้นหลักมักประกอบด้วยหุ้นขนาดใหญ่ที่มีสภาพคล่องสูงและผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ที่ชัดเจน เช่น มูลค่าตลาดและความมั่นคงทางการเงิน โดยจำนวนหุ้นในดัชนีจะแตกต่างกันตามแต่ละดัชนี เช่น S&P 500 (สหรัฐฯ) มี 500 ตัวหุ้น ขณะที่ Nikkei 225 (ญี่ปุ้น) จะมีเพียง 225 ตัวเท่านั้น

รวม 6 ดัชนีหุ้นหลักน่าสนใจที่นักลงทุนต้องจับตามอง

ดัชนีหุ้นหลักระดับโลกสะท้อนภาพรวมตลาดหุ้นในประเทศและภูมิภาคสำคัญต่าง ๆ ซึ่งแต่ละดัชนีก็มีลักษณะเฉพาะตัวและหุ้นที่คัดสรรมาแตกต่างกัน ทำให้นักลงทุนใช้ดัชนีเหล่านี้เป็นตัวชี้วัดแนวโน้มตลาดและโอกาสลงทุนที่แตกต่างกันไป ซึ่งต่อไปนี้คือ 6 ดัชนีหุ้นหลักที่ได้รับความนิยมทั่วโลก

1. S&P 500

S&P 500 คือดัชนีหุ้นหลักของสหรัฐอเมริกาที่รวมหุ้นขนาดใหญ่ 500 บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กและแนสแด็ก ดัชนีนี้ถูกคัดเลือกให้ครอบคลุมหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น เทคโนโลยี การเงิน พลังงาน และสุขภาพ จึงสะท้อนภาพรวมเศรษฐกิจสหรัฐฯ ได้อย่างครบถ้วนและแม่นยำ ดัชนีนี้ใช้วิธีถ่วงน้ำหนักตามมูลค่าตลาด (Market Capitalization Weighted) ทำให้บริษัทที่มีมูลค่าตลาดสูงมีอิทธิพลต่อการเคลื่อนไหวของดัชนีมากกว่า

S&P 500 ถือเป็นตัวชี้วัดที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก เนื่องจากให้ภาพรวมตลาดที่กว้างขวางและเป็นมาตรฐานสำหรับการวัดผลตอบแทนของกองทุนรวมและพอร์ตการลงทุนหลายประเภท นักลงทุนทั่วไปและสถาบันมักใช้ดัชนีนี้เป็นเกณฑ์เปรียบเทียบเพื่อประเมินผลการลงทุนของตนเอง

2. Dow Jones Industrial Average (DJIA)

Dow Jones Industrial Average หรือที่เรียกกันสั้น ๆ ว่า Dow เป็นดัชนีที่เก่าแก่ที่สุดของสหรัฐฯ ประกอบด้วย 30 บริษัทใหญ่ที่มีความมั่นคงและมีประวัติการดำเนินงานยาวนาน เช่น Apple, Microsoft, Coca-Cola ดัชนีนี้ใช้วิธีถ่วงน้ำหนักตามราคาหุ้น (Price Weighted) หมายความว่าหุ้นที่มีราคาต่อหุ้นสูงกว่าจะมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงของดัชนีมากกว่าหุ้นราคาต่ำ

เนื่องจากจำนวนหุ้นในดัชนีน้อยและวิธีถ่วงน้ำหนักแบบราคา Dow จึงอาจไม่สะท้อนภาพรวมตลาดหุ้นทั้งหมดอย่างครบถ้วนเท่ากับดัชนีอื่น แต่ยังคงได้รับความนิยมอย่างมากในหมู่นักลงทุนและสื่อสารตลาด เพราะเป็นตัวแทนหุ้นชั้นนำของภาคอุตสาหกรรมและบริการที่สำคัญของสหรัฐฯ

3. Nasdaq Composite

Nasdaq Composite เป็นดัชนีที่รวมหุ้นที่จดทะเบียนในตลาด Nasdaq ซึ่งส่วนใหญ่เป็นหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและนวัตกรรม เช่น Apple, Amazon, Google และ Tesla ดัชนีนี้จึงสะท้อนภาพรวมของภาคเทคโนโลยีที่เติบโตอย่างรวดเร็วและมีอิทธิพลต่อเศรษฐกิจสมัยใหม่ ดัชนี Nasdaq Composite ใช้วิธีถ่วงน้ำหนักตามมูลค่าตลาดเช่นเดียวกับ S&P 500

เนื่องจากเน้นหุ้นเทคโนโลยีและหุ้นเติบโตสูง Nasdaq Composite จึงมีความผันผวนมากกว่าดัชนีหุ้นหลักอื่น ๆ นักลงทุนที่ต้องการติดตามความเคลื่อนไหวของหุ้นกลุ่มนี้หรือต้องการลงทุนในธุรกิจเทคโนโลยีจึงมักเลือกใช้อ้างอิงดัชนีนี้

4. Nikkei 225

Nikkei 225 คือดัชนีหุ้นหลักของญี่ปุ่นที่รวมหุ้น 225 ตัวจากตลาดหลักทรัพย์โตเกียว โดยครอบคลุมบริษัทชั้นนำในหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น ยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ และสินค้าอุปโภคบริโภค ดัชนีนี้ใช้วิธีถ่วงน้ำหนักตามราคาหุ้น (Price Weighted) เช่นเดียวกับ Dow Jones ทำให้หุ้นราคาสูงมีอิทธิพลมากกว่าหุ้นราคาต่ำ

5. FTSE 100

FTSE 100 เป็นดัชนีหุ้นหลักของตลาดหุ้นลอนดอน ที่รวมหุ้น 100 บริษัทขนาดใหญ่ที่สุดในตลาดนี้ ดัชนีนี้เน้นบริษัทข้ามชาติที่มีธุรกิจทั่วโลก เช่น HSBC, BP, GlaxoSmithKline จึงสะท้อนถึงเศรษฐกิจสหราชอาณาจักรและสถานะการแข่งขันระดับโลกของบริษัทเหล่านี้

FTSE 100 ใช้วิธีถ่วงน้ำหนักตามมูลค่าตลาด และมีความสำคัญอย่างมากสำหรับนักลงทุนในยุโรปและทั่วโลกที่ต้องการติดตามสภาพตลาดยุโรปตะวันตก ดัชนีนี้ยังช่วยให้นักลงทุนเห็นภาพรวมของบริษัทชั้นนำที่มีผลต่อเศรษฐกิจสหราชอาณาจักรได้อย่างชัดเจน

6. DAX 30

DAX 30 คือดัชนีหุ้นหลักของเยอรมนี ซึ่งรวมหุ้น 30 บริษัทขนาดใหญ่และมีผลประกอบการแข็งแกร่งที่สุดในตลาดหุ้นแฟรงค์เฟิร์ต เช่น Volkswagen, Siemens, Bayer ดัชนีนี้ถ่วงน้ำหนักตามมูลค่าตลาดและสะท้อนถึงภาคอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีที่เป็นหัวใจของเศรษฐกิจเยอรมนี

โดย DAX 30 ถือเป็นดัชนีหุ้นหลักที่สำคัญในยุโรปและมักถูกใช้เป็นตัวแทนของสภาพเศรษฐกิจเยอรมนีที่เป็นเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในยุโรป ความเคลื่อนไหวของดัชนีนี้จึงมีผลกระทบต่อตลาดหุ้นและเศรษฐกิจในภูมิภาคอย่างกว้างขวาง

วิธีลงทุนในดัชนีหุ้นหลัก

การลงทุนในดัชนีหุ้นหลักเป็นวิธีที่ช่วยให้นักลงทุนสามารถเข้าถึงตลาดหุ้นได้อย่างกว้างขวางและลดความเสี่ยงจากการลงทุนในหุ้นตัวเดียว ทำให้การเลือกวิธีลงทุนที่เหมาะสมจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนอย่างมั่นคง ในหัวข้อนี้เราจึงจะพาไปทำความรู้จักกับวิธีการลงทุนในดัชนีหุ้นหลักที่นักลงทุนควรรู้

• กองทุนดัชนี (Index Funds)
  กองทุนดัชนีเป็นกองทุนรวมที่ลงทุนในหุ้นตามดัชนีหลักแบบพาสซีฟ หมายความว่ากองทุนจะซื้อหุ้นทุกตัวในดัชนีตามสัดส่วนที่กำหนด เช่น กองทุนที่ติดตาม S&P 500 ก็จะลงทุนในหุ้น 500 ตัวนั้นตามน้ำหนักของแต่ละบริษัท ข้อดีของกองทุนดัชนีคือค่าธรรมเนียมต่ำกว่ากองทุนรวมแบบแอคทีฟ และให้ผลตอบแทนที่ใกล้เคียงกับตลาดโดยรวม เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการลงทุนระยะยาวโดยไม่ต้องคอยเลือกหุ้น

• กองทุน ETF (Exchange-Traded Funds)
  ETF คือกองทุนรวมที่ซื้อขายได้ในตลาดหุ้นเหมือนหุ้นทั่วไป นักลงทุนสามารถซื้อขาย ETF ได้ตลอดเวลาที่ตลาดเปิด ทำให้มีความยืดหยุ่นสูงกว่า และยังเป็นวิธีลงทุนในดัชนีหุ้นหลักที่ได้รับความนิยมมาก โดย ETF มักมีค่าธรรมเนียมต่ำและสามารถเลือกลงทุนในดัชนีเฉพาะเจาะจงได้ตามความสนใจ เช่น ETF ที่เน้นหุ้นเทคโนโลยี หรือ ETF ภูมิภาคต่าง ๆ

• การซื้อหุ้นรายตัวในดัชนี
  บางนักลงทุนอาจเลือกลงทุนโดยตรงในหุ้นที่ประกอบดัชนีหลัก โดยเฉพาะหุ้นที่มีความมั่นคงและมีศักยภาพสูง วิธีนี้ช่วยให้นักลงทุนสามารถปรับพอร์ตลงทุนได้เองตามความต้องการและเป้าหมายการลงทุน แต่ก็ต้องยอมรับความเสี่ยงและความซับซ้อนในการติดตามข่าวสารและวิเคราะห์หุ้นแต่ละตัว

• สัญญาฟิวเจอร์สและออปชันของดัชนี (Index Futures and Options)
  สำหรับนักลงทุนที่มีประสบการณ์และความรู้ในตลาดอนุพันธ์ การลงทุนผ่านฟิวเจอร์สและออปชันของดัชนีหุ้นหลักเป็นทางเลือกที่ช่วยให้สามารถเก็งกำไรหรือป้องกันความเสี่ยงได้ ฟิวเจอร์สเป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีเลเวอเรจสูง สามารถทำกำไรหรือขาดทุนได้มากกว่าเงินลงทุนเริ่มต้น ขณะที่ออปชันให้สิทธิ์แต่ไม่ใช่ภาระผูกพันในการซื้อขายดัชนีในราคาที่กำหนด ทั้งสองวิธีนี้มีความซับซ้อนและเสี่ยงสูง จึงเหมาะสำหรับนักลงทุนมืออาชีพ

ข้อดีของการลงทุนในดัชนีหุ้นหลัก

การลงทุนในดัชนีหุ้นหลักมีข้อดีที่ชัดเจนในการช่วยกระจายความเสี่ยง เนื่องจากดัชนีเหล่านี้ประกอบด้วยหุ้นหลายตัวจากหลากหลายอุตสาหกรรม ทำให้นักลงทุนไม่ต้องพึ่งพาหุ้นตัวใดตัวหนึ่งมากเกินไป การกระจายการลงทุนแบบนี้ช่วยลดความผันผวนและความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงราคาหุ้นรายตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ ดัชนีหุ้นหลักยังได้รับการจัดอันดับและปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ ทำให้สามารถติดตามผลตอบแทนและแนวโน้มของตลาดได้อย่างโปร่งใสและเชื่อถือได้ นักลงทุนจึงสามารถประเมินภาพรวมตลาดและตัดสินใจลงทุนได้อย่างมั่นใจมากขึ้นโดยไม่จำเป็นต้องวิเคราะห์หุ้นรายตัวอย่างละเอียด

อีกทั้ง การลงทุนผ่านกองทุนดัชนีหรือ ETF ที่ติดตามดัชนีหลักนั้น มักมีค่าธรรมเนียมต่ำกว่าและเหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการลงทุนระยะยาวโดยไม่ต้องบริหารจัดการพอร์ตด้วยตัวเอง ดัชนีหุ้นหลักยังสะท้อนภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศหรือภูมิภาค ทำให้นักลงทุนสามารถใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการวางแผนการลงทุนและประเมินความเสี่ยงในภาพรวมได้อย่างมีประสิทธิผล

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

Q: ดัชนีหุ้นหลักต่างกับดัชนีอื่น ๆ อย่างไร?

A: ดัชนีหุ้นหลักเป็นตัวแทนของตลาดหุ้นในวงกว้างและมีความสำคัญสูง ส่วนดัชนีอื่น ๆ อาจเน้นภาคธุรกิจเฉพาะหรือหุ้นขนาดเล็ก ทำให้มีความผันผวนและความหมายที่ต่างกัน

Q: ทำไมดัชนีหุ้นหลักถึงมีน้ำหนักหุ้นต่างกัน?

A: เพราะหุ้นบางตัวมีมูลค่าตลาดหรือราคาหุ้นสูงกว่าหรือมีบทบาทสำคัญในตลาด การถ่วงน้ำหนักตามมูลค่าตลาดหรือราคาหุ้นช่วยสะท้อนภาพรวมตลาดได้แม่นยำขึ้น

Q: กองทุนดัชนีและ ETF ต่างกันอย่างไร?

A: กองทุนดัชนีเป็นกองทุนรวมที่บริหารแบบพาสซีฟ แต่ไม่ซื้อขายตลอดวันเหมือนหุ้น ส่วน ETF เป็นกองทุนที่ซื้อขายในตลาดหุ้นได้เหมือนหุ้น ทำให้มีความยืดหยุ่นสูงกว่า

สรุป

ดัชนีหุ้นหลักคือเครื่องมือชี้วัดภาพรวมของตลาดหุ้นในแต่ละประเทศและภูมิภาคที่สำคัญ ช่วยให้นักลงทุนติดตามความเคลื่อนไหวและประเมินแนวโน้มเศรษฐกิจได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เช่น S&P 500, Dow Jones, Nasdaq Composite, Nikkei 225, FTSE 100 และ DAX 30 ที่แต่ละดัชนีสะท้อนถึงลักษณะและอุตสาหกรรมที่แตกต่างกัน และมีวิธีการคำนวณเฉพาะตัว

ซึ่งที่ EBC Financial Group เรามีผลิตภัณฑ์เทรดดัชนีหุ้นหลักทั่วโลกสุดหลากหลาย ที่มาพร้อมกับเลเวอเรจสูงสุด 100: 1 ไม่มีค่าคอมมิชชั่นแอบแฝงและค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมความเร็วคำสั่งซื้อเฉลี่ย 20ms รับประกันด้วยใบอนญาตระดับสากล เช่น FCA, CIMA และ ASIC โดยหากคุณสนใจ สามารถคลิกลิงก์นี้เพื่อศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้เลย

คำเตือน: เอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น และไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นคำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรือคำแนะนำอื่นใดที่ควรอ้างอิง (และไม่ควรพิจารณาว่าเป็นคำแนะนำ) ความคิดเห็นใด ๆ ในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำของ EBC หรือผู้เขียนว่ากลยุทธ์การลงทุน หลักทรัพย์ ธุรกรรม หรือการลงทุนใด ๆ เหมาะสมกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ