ตลาดอินเดียวันนี้: เงินรูปี, SENSEX, NIFTY ร่วง

2025-07-11
สรุป

รูปีร่วงลง 22 ไพซา สู่ระดับ 85.86 รูปีต่อดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่ดัชนี Sensex ร่วงลง 625 จุด และดัชนี Nifty ร่วงลง 182 จุด กำไรของ TCS ต่ำกว่าคาด ความกังวลด้านการค้ากระทบความเชื่อมั่น

ตลาดการเงินของอินเดียเผชิญแรงกดดันอย่างหนักเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2568 โดยค่าเงินรูปีอ่อนค่าลงมาอยู่ที่ 85.86 รูปีต่อดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่ดัชนีหุ้นลดลงอย่างรวดเร็ว


ดัชนี Sensex ร่วงลง 625.51 จุด และดัชนี Nifty ลดลง 182 จุด โดยได้รับแรงหนุนจากผลประกอบการที่น่าผิดหวังของ Tata Consultancy Services และความตึงเครียดด้านการค้าโลกที่กลับมาอีกครั้ง


การเทขายในวงกว้างสะท้อนให้เห็นถึงความกังวลของนักลงทุนเกี่ยวกับผลการดำเนินงานขององค์กรและอุปสรรคภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจที่ใหญ่เป็นอันดับสามของเอเชีย


ตลาดอินเดียวันนี้: เงินรูปีและหุ้นอยู่ภายใต้แรงกดดัน

USD to INR Rate

เงินรูปีอ่อนค่าลงท่ามกลางดอลลาร์แข็งค่า

เงินรูปีอินเดียอ่อนค่าลง 22 ไพซา ปิดที่ 85.80 รูปีต่อดอลลาร์สหรัฐ เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2568 ซึ่งถือเป็นระดับที่อ่อนค่าที่สุดในรอบการซื้อขายล่าสุด สกุลเงินนี้เผชิญกับแรงกดดันจากดัชนีดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้น ซึ่งขยับขึ้น 0.2% ขณะที่ประธานาธิบดีทรัมป์ส่งสัญญาณว่าจะปรับขึ้นภาษีนำเข้าแบบเหมารวมเป็น 15-20% จากระดับ 10% ในปัจจุบัน


ค่าเงินรูปีที่อ่อนค่าลงนั้นรุนแรงขึ้นจากการไหลออกของนักลงทุนสถาบันต่างชาติ (FII) และความกังวลเกี่ยวกับการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดของอินเดีย แม้ว่าราคาน้ำมันจะทรงตัวหลังจากความผันผวนเมื่อเร็วๆ นี้ แต่ราคาน้ำมันยังคงสูงพอที่จะกดดันค่าเงินของเศรษฐกิจที่พึ่งพาการนำเข้า


ตลาดหุ้นตกต่ำอย่างรุนแรง

Indian Markets Today

ดัชนีหุ้นอินเดียปรับตัวลดลงอย่างมาก โดยดัชนี Sensex ลดลง 625.51 จุด (0.75%) ปิดที่ 82,564.77 จุด และดัชนี Nifty ลดลง 182 จุด (0.72%) ปิดที่ 25,173.25 จุด การลดลงครั้งนี้ถือเป็นการลดลงในวันเดียวที่หนักที่สุดในรอบสองสัปดาห์ สะท้อนถึงแรงขายจากหลายภาคส่วน


การเทขายนั้นนำโดยหุ้นเทคโนโลยีสารสนเทศและยานยนต์ ในขณะที่กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคที่เคลื่อนไหวเร็ว (FMCG) และยาสามารถเอาชนะตลาดในสภาพแวดล้อมที่อ่อนแอได้


รายได้ของ TCS ต่ำกว่าเป้า ภาคไอทีเผชิญแรงกดดัน


Tata Consultancy Services (TCS) บริษัทผู้ให้บริการด้านไอทีรายใหญ่ที่สุดของอินเดีย รายงานผลประกอบการรายไตรมาสที่น่าผิดหวัง ซึ่งส่งผลกระทบอย่างหนักต่อความเชื่อมั่นของตลาด ผลประกอบการไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2569 ของบริษัทต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ ทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มการเติบโตของภาคไอทีโดยรวม ท่ามกลางความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก


ดัชนี Nifty IT ถือเป็นปัจจัยหลักที่สร้างความผิดหวัง โดยลดลงมากกว่า 1.5% เนื่องจากนักลงทุนประเมินมูลค่าหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีใหม่ หุ้นไอทีรายใหญ่อื่นๆ รวมถึง Infosys และ Wipro ก็เผชิญกับแรงขายเช่นกัน เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับอุปสงค์จากตลาดสำคัญๆ โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาและยุโรป


การแยกย่อยประสิทธิภาพของภาคส่วน

India's Largest Sectors

  • บริการไอที: ลดลง 1.5% นำโดยความผิดหวังของ TCS


  • ยานยนต์: ลดลง 1.2% จากความกังวลด้านการค้าโลก


  • ธนาคาร: ผลการดำเนินงานผสมผสานกับธนาคารเอกชนที่มีผลการดำเนินงานต่ำกว่ามาตรฐาน


  • FMCG: มีผลงานดีกว่าด้วยกำไร 0.3%


  • เวชภัณฑ์: เพิ่มขึ้น 0.5% จากการซื้อเชิงรับ


ความกังวลด้านการค้าโลกส่งผลต่อความเชื่อมั่น


ภาวะตลาดที่ตกต่ำสอดคล้องกับความตึงเครียดด้านการค้าโลกที่กลับมาอีกครั้ง โดยประธานาธิบดีทรัมป์ขู่ว่าจะยกระดับภาษีนำเข้าสินค้าให้สูงขึ้น แนวโน้มที่สหรัฐฯ จะขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าหลายประเทศ รวมถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อภาคการส่งออกของอินเดีย ล้วนเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของตลาดภายในประเทศที่เน้นการหลีกเลี่ยงความเสี่ยง


ภาคส่วนที่เน้นการส่งออกของอินเดีย โดยเฉพาะสิ่งทอ ยา และบริการไอที เผชิญกับแรงกดดันที่อาจเกิดขึ้นหากความตึงเครียดทางการค้าทวีความรุนแรงขึ้น การส่งออกสินค้าของอินเดียซึ่งแสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา อาจเผชิญกับความท้าทายหากสภาพการค้าโลกทรุดโทรมลงอีก


พลวัตของตลาดสกุลเงิน

Weak Rupee

การอ่อนค่าของเงินรูปีเมื่อเทียบกับดอลลาร์ได้รับอิทธิพลจากหลายปัจจัย:


ปัจจัยภายในประเทศ:


  • เงินทุนไหลออกจากตลาดหุ้นของ FII


  • ความกังวลเกี่ยวกับการเติบโตของรายได้ขององค์กร


  • ต้นทุนการนำเข้าที่สูงขึ้น โดยเฉพาะน้ำมันดิบ


ปัจจัยทั่วโลก:


  • ดัชนีดอลลาร์สหรัฐฯ แข็งค่าขึ้น


  • ความไม่แน่นอนของนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ


  • ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ส่งผลต่อความอยากเสี่ยง


ธนาคารกลางอินเดีย (RBI) ได้ติดตามความเคลื่อนไหวของสกุลเงินอย่างใกล้ชิด โดยมีแนวโน้มที่จะมีการแทรกแซงหากความผันผวนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ทุนสำรองเงินตราต่างประเทศของธนาคารกลางแม้จะมีจำนวนมาก แต่ก็ต้องเผชิญกับแรงกดดันจากการปกป้องสกุลเงินท่ามกลางความไม่แน่นอนทั่วโลก


ข้อมูลเศรษฐกิจและผลกระทบเชิงนโยบาย


ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจล่าสุดสะท้อนภาพรวมของอินเดียที่ผสมผสานกัน ข้อมูลการผลิตภาคอุตสาหกรรมมีการเติบโตในระดับปานกลาง ขณะที่อัตราเงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับเป้าหมายของธนาคารกลางอินเดีย (RBI) อย่างไรก็ตาม ความกังวลเกี่ยวกับการเติบโตทางเศรษฐกิจโลกและผลกระทบจากการค้าโลกได้กระตุ้นให้ผู้กำหนดนโยบายมีความระมัดระวังมากขึ้น


ท่าทีนโยบายการเงินของธนาคารกลางอินเดีย (RBI) ยังคงผ่อนคลาย โดยธนาคารกลางยังคงมุ่งเน้นการสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการคงการคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อไว้ ความตึงเครียดด้านการค้าโลกที่ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญอาจกระตุ้นให้เกิดการปรับเปลี่ยนนโยบายเพื่อพยุงเศรษฐกิจ


แนวโน้มตลาดและปัจจัยสำคัญที่ต้องจับตามอง


เมื่อมองไปข้างหน้า ปัจจัยหลายประการจะมีอิทธิพลต่อผลการดำเนินงานของตลาดอินเดีย:


ตัวเร่งปฏิกิริยาในประเทศ:


  • รายงานผลประกอบการของบริษัทที่จะถึงนี้


  • ความก้าวหน้าของฤดูมรสุมและแนวโน้มภาคเกษตรกรรม


  • การประกาศนโยบายของรัฐบาล


  • การตัดสินใจนโยบายการเงินของธนาคารกลางอินเดีย


ปัจจัยทั่วโลก:


  • การพัฒนานโยบายการค้าของสหรัฐฯ


  • สัญญาณนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ


  • แนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจโลก


  • การเคลื่อนไหวของราคาสินค้าโภคภัณฑ์


ทิศทางของตลาดในระยะใกล้จะขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เหล่านี้เป็นหลัก โดยให้ความสนใจเป็นพิเศษกับคุณภาพรายได้ขององค์กรและการพัฒนาการค้าโลก


บทสรุป


การร่วงลงอย่างรวดเร็วของตลาดอินเดียเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2568 ประกอบกับค่าเงินรูปีที่อ่อนค่าลงแตะ 85.86 รูปีต่อดอลลาร์สหรัฐ สะท้อนให้เห็นถึงความท้าทายทั้งภายในและภายนอกประเทศ ผลประกอบการที่น่าผิดหวังของ TCS ก่อให้เกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับการเติบโตของภาคไอที ขณะที่ความตึงเครียดทางการค้าที่กลับมาอีกครั้งยิ่งเพิ่มความกังวลให้กับนักลงทุน ความสามารถในการรักษาเสถียรภาพของตลาดจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัทในอนาคต การตอบสนองเชิงนโยบาย และวิวัฒนาการของพลวัตการค้าโลก


นักลงทุนยังคงระมัดระวังในขณะที่ต้องตัดสินใจระหว่างแนวโน้มการเติบโตภายในประเทศและแรงกดดันจากภายนอก โดยเสถียรภาพของสกุลเงินและคุณภาพรายได้ขององค์กรจะเป็นประเด็นสำคัญในช่วงที่เหลือของไตรมาส


ข้อสงวนสิทธิ์: เอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น และไม่ได้มีเจตนา (และไม่ควรพิจารณาว่าเป็น) คำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรือคำแนะนำอื่นใดที่ควรอ้างอิง ความคิดเห็นใดๆ ในเอกสารนี้ไม่ได้เป็นคำแนะนำจาก EBC หรือผู้เขียนว่ากลยุทธ์การลงทุน หลักทรัพย์ ธุรกรรม หรือการลงทุนใดๆ เหมาะสมกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ

การเมืองกดดัน USD หล้งทรัมป์ปลด Lisa Cook สั่นคลอนอิสรภาพ Fed

การเมืองกดดัน USD หล้งทรัมป์ปลด Lisa Cook สั่นคลอนอิสรภาพ Fed

วิเคราะห์ดอลลาร์สหรัฐฯ (USD) อ่อนค่าหลังทรัมป์ปลด Lisa Cook จุดชนวนความกังวล Fed และแนวโน้มลดดอกเบี้ย วิเคราะห์ความเสี่ยงการเมืองต่อทิศทาง USD และตลาดโลก

2025-08-26
ควรลงทุนในหุ้น PDD ไหม? เจาะลึกผลประกอบการไตรมาส 2 ปี 2025

ควรลงทุนในหุ้น PDD ไหม? เจาะลึกผลประกอบการไตรมาส 2 ปี 2025

หุ้น PDD ยังคงทำกำไรแข็งแกร่ง แม้ว่าการเติบโตของรายได้จะชะลอลงเหมาะสำหรับนักลงทุนระยะยาวที่รับความเสี่ยงได้

2025-08-26
วอลล์สตรีทปิดลบ หลังทรัมป์ออกโรงโจมตี

วอลล์สตรีทปิดลบ หลังทรัมป์ออกโรงโจมตี

ในวันจันทร์ ตลาดหุ้นสหรัฐร่วงลงหนัก หลัง “ทรัมป์” ขู่ปลดผู้ว่าการ Fed, Lisa Cook ยกระดับการโจมตีต่อความเป็นอิสระของธนาคารกลาง

2025-08-26