CFD น้ำมันอธิบาย: มันทำงานอย่างไรและทำไมเทรดเดอร์จึงใช้มัน

น้ำมันเป็นหนึ่งในสินค้าโภคภัณฑ์ที่มีการซื้อขายมากที่สุดในโลก และ CFD (สัญญาส่วนต่าง) ของน้ำมันได้กลายมาเป็นช่องทางที่นิยมสำหรับผู้ซื้อขายในการเข้าถึงตลาดที่มีความผันผวนนี้

CFD ของน้ำมันคืออะไรกันแน่ มันทำงานอย่างไร และทำไมเทรดเดอร์จำนวนมากจึงเลือกตราสารนี้ คู่มือนี้จะครอบคลุมสิ่งสำคัญในการซื้อขาย CFD ของน้ำมัน รวมถึงกลไก ประโยชน์ และความเสี่ยง เพื่อให้คุณตัดสินใจได้ว่าเหมาะกับกลยุทธ์การซื้อขายของคุณหรือไม่

CFD น้ำมันคืออะไร?

CFD ของน้ำมันคืออนุพันธ์ทางการเงินที่ให้คุณสามารถเก็งกำไรจากการเคลื่อนไหวของราคาน้ำมันดิบ เช่น เบรนต์หรือ WTI ได้โดยไม่ต้องเป็นเจ้าของสินค้าโภคภัณฑ์ทางกายภาพ

ด้วย CFD คุณจะทำสัญญากับโบรกเกอร์เพื่อแลกเปลี่ยนส่วนต่างของราคาน้ำมันตั้งแต่คุณเปิดสถานะจนถึงเวลาที่คุณปิดสถานะ หากราคาเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่คุณต้องการ คุณจะได้รับกำไร แต่หากราคาเคลื่อนไหวไปในทิศทางตรงข้ามกับคุณ คุณจะสูญเสีย

การซื้อขาย CFD ของน้ำมันทำงานอย่างไร?

เมื่อทำการซื้อขาย CFD ของน้ำมัน คุณสามารถทำ long (ซื้อ) หากคุณเชื่อว่าราคาจะสูงขึ้น หรือทำ short (ขาย) หากคุณคาดว่าราคาจะลดลง ความยืดหยุ่นนี้ทำให้เทรดเดอร์สามารถทำกำไรได้ทั้งในตลาดขาขึ้นและขาลง

นี่คือตัวอย่างที่เรียบง่าย:

• คุณเปิด CFD ซื้อ (ยาว) บนน้ำมัน WTI ที่ราคา 70 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล

• ราคาขึ้นไปที่ 75 เหรียญ และคุณก็ปิดตำแหน่งของคุณ

• กำไรของคุณคือส่วนต่าง: 5 เหรียญต่อบาร์เรล คูณด้วยขนาดสัญญาของคุณ

หากราคาตกมาที่ 68 เหรียญสหรัฐ คุณจะขาดทุน 2 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล

คุณสมบัติหลักของ CFD น้ำมัน

1. การใช้ประโยชน์

CFD ของน้ำมันเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเลเวอเรจ ซึ่งหมายความว่าคุณต้องฝากเงินเพียงเศษเสี้ยวหนึ่งของมูลค่ารวมของการซื้อขาย (มาร์จิ้น) เพื่อเปิดสถานะ ตัวอย่างเช่น หากมีมาร์จิ้น 10% สถานะที่มีมูลค่า 1,000 ดอลลาร์ก็ต้องใช้เงินทุนเพียง 100 ดอลลาร์เท่านั้น การใช้เลเวอเรจสามารถเพิ่มทั้งผลกำไรและขาดทุนได้ ดังนั้นการบริหารความเสี่ยงจึงมีความสำคัญ

2. ไม่มีการจัดส่งทางกายภาพ

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าของน้ำมันไม่เกี่ยวข้องกับการส่งมอบน้ำมันจริง ซึ่งแตกต่างจากสัญญาซื้อขายล่วงหน้า คุณเพียงแค่คาดเดาการเคลื่อนไหวของราคา ซึ่งทำให้ผู้ค้าปลีกเข้าถึงได้ง่ายขึ้น

3. ไปยาวหรือสั้น

CFD ของน้ำมันช่วยให้คุณซื้อขายได้ทั้งสองทิศทาง หากคุณคาดว่าราคาน้ำมันจะสูงขึ้น คุณก็ซื้อ หากคุณคาดว่าราคาน้ำมันจะลดลง คุณก็ขาย ซึ่งมีประโยชน์อย่างยิ่งในตลาดที่มีความผันผวนซึ่งราคาอาจเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

4. ขนาดสัญญาที่ยืดหยุ่น

โดยทั่วไป CFD อนุญาตให้มีขนาดสัญญาที่เล็กกว่าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบเดิม ช่วยให้คุณจัดการความเสี่ยงและความเสี่ยงได้แม่นยำยิ่งขึ้น ตัวอย่างเช่น สัญญา CFD หนึ่งฉบับอาจแสดงถึง 10 หรือ 100 บาร์เรล เมื่อเทียบกับ 1,000 บาร์เรลในสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามาตรฐาน

5. การเข้าถึงตลาดน้ำมันโลก

โบรกเกอร์ส่วนใหญ่เสนอ CFD ในดัชนีอ้างอิงน้ำมันหลัก เช่น น้ำมันดิบเบรนท์และน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัสอินเตอร์มีเดียต (WTI) ซึ่งทำให้ผู้ซื้อขายได้รับความเสี่ยงจากราคาน้ำมันทั้งในตลาดโลกและตลาดสหรัฐฯ

เหตุใดผู้ซื้อขายจึงใช้ CFD น้ำมัน?

การเข้าถึงและความยืดหยุ่น

การซื้อขาย CFD ของน้ำมันสามารถเข้าถึงได้โดยผู้ซื้อขายรายบุคคลซึ่งอาจไม่มีทุนหรือประสบการณ์ในการซื้อขายฟิวเจอร์ส คุณสามารถเปิดและปิดการซื้อขายออนไลน์ได้ โดยมักจะมีขั้นต่ำที่ต่ำกว่าและไม่มีความซับซ้อนเหมือนตลาดฟิวเจอร์ส

กำไรจากความผันผวน

ราคาน้ำมันขึ้นๆ ลงๆ ขึ้นๆ ลงๆ ซึ่งขับเคลื่อนโดยอุปทานและอุปสงค์ เหตุการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ การตัดสินใจของกลุ่มโอเปก และข้อมูลเศรษฐกิจ CFD ช่วยให้ผู้ซื้อขายตอบสนองต่อข่าวสารและความเคลื่อนไหวของตลาดได้อย่างรวดเร็ว โดยมุ่งหวังที่จะทำกำไรจากทั้งแนวโน้มขาขึ้นและขาลง

อัตราการใช้ประโยชน์และประสิทธิภาพของเงินทุน

การใช้เลเวอเรจช่วยให้เทรดเดอร์สามารถควบคุมตำแหน่งที่ใหญ่ขึ้นด้วยเงินทุนที่น้อยลง ทำให้ผลตอบแทนที่อาจได้รับเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม การกระทำดังกล่าวยังทำให้ความเสี่ยงเพิ่มขึ้นด้วย ดังนั้น การใช้จุดตัดขาดทุนและจัดการความเสี่ยงอย่างรอบคอบจึงมีความสำคัญ

โอกาสการซื้อขายระยะสั้น

CFD เหมาะกับกลยุทธ์การซื้อขายระยะสั้น เช่น การซื้อขายรายวันหรือการซื้อขายแบบสวิง ผู้ซื้อขายสามารถเข้าและออกจากตำแหน่งได้อย่างรวดเร็ว โดยใช้ประโยชน์จากการเคลื่อนไหวของราคาในแต่ละวัน

ความเสี่ยงที่ต้องพิจารณา

• การใช้เลเวอเรจจะทำให้เกิดการสูญเสียและกำไรเพิ่มขึ้น ดังนั้น ควรใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยง เช่น คำสั่งตัดขาดทุน และอย่าเสี่ยงเกินกว่าที่คุณสามารถรับการสูญเสียได้

• ราคาน้ำมันอาจผันผวนอย่างมาก โดยเฉพาะในช่วงที่มีเหตุการณ์ข่าวสำคัญ การประชุมโอเปก หรือความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์

• CFD อาจต้องเสียค่าสเปรดและค่าธรรมเนียมการจัดหาเงินข้ามคืน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลกำไรของคุณในระยะยาว

ความคิดสุดท้าย

CFD ของน้ำมันเป็นทางเลือกที่ยืดหยุ่นและเข้าถึงได้ในการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์พลังงานที่สำคัญที่สุดของโลก ด้วยความสามารถในการซื้อขายแบบ long หรือ short ใช้เลเวอเรจ และซื้อขายทั้ง Brent และ WTI CFD จึงดึงดูดผู้ซื้อขายที่กระตือรือร้นที่มองหาโอกาสในระยะสั้น

อย่างไรก็ตาม คุณสมบัติเดียวกันที่ทำให้ CFD ของน้ำมันมีความน่าสนใจ เช่น เลเวอเรจและความผันผวน ก็เพิ่มความเสี่ยงด้วยเช่นกัน ดังนั้น ควรซื้อขายด้วยแผนที่ชัดเจน การจัดการความเสี่ยงที่มั่นคง และความเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่า CFD ของน้ำมันทำงานอย่างไร

คำเตือน: เอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น และไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นคำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรือคำแนะนำอื่นใดที่ควรอ้างอิง (และไม่ควรพิจารณาว่าเป็นคำแนะนำ) ความคิดเห็นใดๆ ในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำของ EBC หรือผู้เขียนว่ากลยุทธ์การลงทุน หลักทรัพย์ ธุรกรรม หรือการลงทุนใดๆ เหมาะสมกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ