Рассел 2000 ETF: Жижиг Капиталтай Компаниудын Хувьцаанд Хөрөнгө Оруулах Ухаалаг Арга

Рассел 2000 ETF нь АНУ-ын жижиг капиталтай компаниудын өсөлтийн боломжийг ашиглахыг хүсдэг арилжаачдын дунд алдартай сонголт юм. Ихэнхдээ Америкийн жижиг капиталтай компаниудын салбарын үзүүлэлт гэж үздэг энэ ETF нь хувьцааны зах зээлийн уян хатан, бизнес эрхлэгчийн талыг илүү сайн харуулдаг. Томоохон компаниуд ихэвчлэн мэдээллийн толгойгоэр гардаг бол жижиг капиталтай хувьцаанууд илүү өндөр өсөлтийн боломжийг санал болгодог ч, тэр үед илүү их хэлбэлзэлтэй байдаг.

Рассел 2000 индекс гэж  юу вэ?

Рассел 2000 индекс нь Рассел 3000 индексэд багтдаг 3,000 томоохон компаниас хамгийн жижиг 2,000 компанийг багтаасан жижиг капиталтай хувьцааны индекс юм. 1984 онд FTSE Russell компаниас гаргасан энэхүү индексийг АНУ-ын жижиг капиталтай хувьцааны үндсэн үзүүлэлт гэж үздэг.

Эдгээр компаниудын зах зээлийн капитал нь ихэвчлэн 300 сая доллараас 2 тэрбум доллар хооронд хэлбэлздэг бөгөөд энэ нь S&P 500-д багтдаг томоохон компаниудаас хамаагүй бага юм. Эрүүл мэнд, аж үйлдвэр, технологи, хэрэглээний салбарууд ихэвчлэн тус индексийн гол бүрэлдэхүүн хэсэг болдог ч, жин нь цаг хугацааны явцад өөрчлөгдөж болно.

Рассел 2000 индекс нь зөвлөлүүдээр сонгогддог идэвхтэй удирдлагатай индексүүдээс ялгаатай нь дүрмээр суурилсан аргыг ашигладаг. Жил бүр 6-р сард шинэчлэгдэж, зөвхөн хамгийн хамааралтай компаниудыг багтаахын тулд индекс шинэчлэгддэг. Энэ нь индексийг шинэ, жижиг капиталтай компаниудын өөрчлөлтөд тохирсон байлгадаг.

Рассел 2000 индексийг санхүүгийн менежерүүд, шинжээчид, арилжаачид АНУ-ын эдийн засгийн хүчийг хэмжихэд өргөн ашигладаг. Яагаад гэвэл жижиг компаниуд ихэвчлэн дотоод нөхцөл байдал, хүүгийн өөрчлөлт, хэрэглэгчийн эрэлтэд илүү мэдрэмтгий байдаг.

Рассел 2000 ETF хэрхэн ажилладаг вэ

Рассел 2000 ETF нь Рассел 2000 индексийн гүйцэтгэлийг аль болох ойртуулах зорилготой биржийн худалдааны фонд юм. Хувьцаа сонгохын оронд эдгээр ETF-үүд индексд багтсан 2,000 компанийг бүрэн эсвэл төлөөллийн түүвэрээр дамжуулан хуулбарлахыг хичээдэг.

Практик дээр дараах байдлаар ажилладаг:

• Идэвхгүй удирдлага: Ихэнх Рассел 2000 ETF нь идэвхгүй удирдлагатай байдаг бөгөөд индексийг гүйцэх гэж оролддоггүй. Энэ нь хураамжийг харьцангуй бага байлгахад тусалдаг.

• Өдөр тутмын хөрвөх чадвар: ETF нь энгийн хувьцааны нэгэн адил бирж дээр арилжаалагддаг тул зах зээлийн цагаар худалдаж авах, борлуулах боломжтой.

• Ногдол ашиг: Рассел 2000-д багтсан олон компани ногдол ашиг олгодог. Үүнийг ETF эзэмшигчдэд улирал бүр эсвэл хагас жилд нэг удаа хуваарилдаг.

• Төрөлжүүлэлт: Нэг ETF худалдаж авах нь танд олон салбарын жижиг капиталтай компаниудын хувьцаанд хөрөнгө оруулах боломжийг олгодог.

Зарим ETF нь индексийн бүх 2,000 хувьцааг (бүрэн хуулбарлалт) агуулдаг бол зарим нь индексийн гүйцэтгэлийг ойртуулахын тулд түүвэрлэлтийн аргыг ашигладаг. Энэхүү стратегийн сонголт нь хяналтын нарийвчлал, ажиллагааны зардлыг нөлөөлж болно.

Жижиг хэмжээний ETF-д хөрөнгө оруулахын гол ашиг тус

Рассел 2000 ETF нь ялангуяа урт хугацааны өсөлтийг эрэлхэг арилжаачдад олон давуу талыг санал болгодог.

Өсөлтөд чиглэсэн компаниуд: Жижиг капиталтай компаниуд ихэвчлэн хөгжлийн эхний үе шатанд байдаг тул өсөх илүү их боломжтой.

Эдийн засгийн мэдрэмтгий байдал: Жижиг компаниуд ихэвчлэн дотоод зах зээлд ажилладаг тул АНУ-ын эдийн засгийн эрүүл мэндийг хэмжих, эдийн засгийн сэргэлтийн мөчлөгөөс ашиг хүртэхэд тохиромжтой.

Салбаруудаар төрөлжүүлэлт: Индекс нь олон салбарын компаниудыг багтаасан бөгөөд нэг салбарт гарсан уналтаас хамгаалдаг.

Инфляци, хүүгийн эсрэг хамгаалалт: Зарим үед жижиг капиталтай хувьцаанууд инфляцийн үед илүү тэсвэртэй байдаг.

Гэхдээ арилжаачид дараах эрсдлүүдийг анхаарч үзэх хэрэгтэй:
⚠️ Илүү их хэлбэлзэлтэй
⚠️ Хязгаарлагдмал хөрвөх чадвартай
⚠️ Жижиг компаниуд эдийн засгийн уналтанд өртөмтгий

Хөрөнгө оруулалтын шийдвэр гаргахаас өмнө эдгээр эрсдлийг ойлгох нь чухал юм.

Мэдэх ёстой алдартай Рассел 2000 ETF

Хэрэв та Рассел 2000 индекст хөрөнгө оруулах гэж байгаа бол ETF-ийн хэд хэдэн сонголтууд байдаг бөгөөд тус бүр өөрийн гэсэн онцлог, зардлын бүтэцтэй байдаг. Энд хамгийн алдартай нь:

iShares Russell 2000 ETF (IWM)

• Гаргагч: BlackRock

• Удирдлагад байгаа хөрөнгө: 70 тэрбум гаруй доллар

• Зардлын харьцаа: 0.19%

• Тойм: Хамгийн хөрвөх чадвартай, өргөн арилжаалагддаг Russell 2000 ETF-н нэг. Урт хугацааны хөрөнгө оруулагчид болон идэвхтэй худалдаачдад тохиромжтой.

Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO)

• Гаргагч: Vanguard

• Удирдлагад байгаа хөрөнгө: 10 тэрбум гаруй доллар

• Зардлын харьцаа: 0.10%

• Тойм: Төлбөр багатай гэдгээрээ алдартай VTWO бол урт хугацаанд эзэмшихээр төлөвлөж буй зардлаа мэддэг худалдаачдад зориулсан маш сайн сонголт юм.

SPDR Рассел 2000 ETF (TWOK)

• Гаргагч: State Street

• Удирдлагад байгаа хөрөнгө: IWM болон VTWO-тай харьцуулахад илүү даруухан

• Зардлын харьцаа: Үе тэнгийнхэнтэйгээ ижил төстэй байдаг

• Тойм: Ижил төрлийн өртгийг санал болгодог боловч арилжааны хэмжээгээр бага алдартай.

ETF бүр ижил индекст өртөх боломжийг санал болгодог боловч үүнийг хэр нягт нямбай хянаж, хэр олон удаа тэнцвэржүүлж, арилжаачинд ямар зардлыг шилжүүлдэг зэргээс хамаарч өөр өөр байж болно. Сонгохын өмнө хөрвөх чадвар, тархалт, хянах алдаа зэргийг харьцуулахаа мартуузай.

Russell 2000 ETF танд тохирох уу?

Russell 2000 ETF таны багцад хамаарах эсэх нь таны хөрөнгө оруулалтын зорилго, цаг хугацааны хязгаар, эрсдэлийг тэсвэрлэх чадвараас ихээхэн хамаарна.

Танд тохиромжтой:

• Та урт хугацааны хөрөнгийн өсөлтийг зорьж байгаа бөгөөд богино хугацааны тогтворгүй байдалд таатай байна.

• Та том болон олон улсын хувьцаанаас илүү төрөлжүүлэхийг хүсч байна.

• АНУ-ын жижиг фирмүүд эдийн засгийн өсөлтөд сайн байр суурь эзэлдэг гэдэгт та итгэдэг.

• Та залуу компаниудын инноваци, бизнес эрхлэлттэй танилцахыг хүсч байна.

Нөгөөтэйгүүр, хэрэв таны нэн тэргүүний зорилго бол орлогын тогтвортой байдал эсвэл зах зээлийн хэлбэлзэл бага байхыг илүүд үзэж байгаа бол багцынхаа бага хэсгийг жижиг хэмжээний ETF-д хуваарилах эсвэл бүрмөсөн зайлсхийхийг хүсч болно.

Тэнцвэртэй арга нь өсөлтийн боломжит байдлыг хадгалахын зэрэгцээ хэлбэлзлийг бууруулахын тулд Russell 2000 ETF-ийг том хэмжээний хувьцаа, бонд эсвэл олон улсын үнэт цаас зэрэг бусад хөрөнгийн ангилалтай хослуулах явдал юм.

Эцсийн бодол

Рассел 2000 ETF нь АНУ-ын жижиг капиталтай хувьцааны салбарт хөрөнгө оруулах үр дүнтэй арга юм. Энэ нь томоохон компаниудын ETF-ээс илүү эрсдэлтэй ч, илүү өндөр өгөөж авах боломжтой. Аливаа хөрөнгө оруулалтын адил бүтэц, давуу тал, эрсдлийг ойлгох нь шийдвэр гаргахад тусална. 

Анхааруулга: Энэ материал нь зөвхөн ерөнхий мэдээллийн зорилгоор зориулагдсан бөгөөд санхүү, хөрөнгө оруулалт болон бусад зөвлөгөө өгөхөд зориулагдаагүй болно. Материалд өгөгдсөн ямар ч санал нь EBC эсвэл зохиогчийн зүгээс аливаа тодорхой хөрөнгө оруулалт, аюулгүй байдал, гүйлгээ, хөрөнгө оруулалтын стратеги нь тодорхой хүнд тохиромжтой гэсэн зөвлөмж биш юм.