S&P 500-ийг тогтмол давсан шилдэг хамтын сангууд

S&P 500 индекс нь АНУ-ын хувьцааны зах зээлийн гүйцэтгэлийн харьцуулах үзүүлэлт байсаар ирсэн бөгөөд жилийн дундаж 10%-ийн өгөөж байдаг. Гэхдээ энэ индексийг тогтмол гүйцэх нь маш хэцүү ажил юм.

2024 онд томоохон компаниудад чиглэсэн идэвхтэй удирдлагатай сангуудын ердөө 10.5% нь S&P 500-ийн 24% өгөөжийг гүйцэж чаджээ.

Гэсэн хэдий ч зарим хамтын сангууд S&P 500-г төрөл бүрийн хугацаанд тогтмолоор гүйцсэн гайхалтай гүйцэтгэл үзүүлсэн байна.

S&P 500-ийг давсан шилдэг 10 хамтын сан

1. Барон Түншүүдийн Сан (BPTRX)

• 5 жилийн жилийн дундаж өгөөж: ойролцоогоор 20%

• Зардлын харьцаа: 1.55%

• Хамгийн бага хөрөнгө оруулалт: 2000 доллар

Алдарт хөрөнгө оруулагч Рон Бароны удирддаг Baron Partners Fund 2003 оноос хойш гайхалтай 1,843%-ийн өгөөж хүртэж, S&P 500-ийн мөн үеийн 536%-ийн өсөлтөөс илт давсан байна. Сангийн амжилт нь урт хугацааны хөрөнгө оруулалтын стратеги, ялангуяа өсөлтийн асар их потенциалтай компаниудад төвлөрсөнтэй холбоотой.

Тус сангийн портфолионы 35%-ийг Tesla эзэлдэг бөгөөд энэ нь Бароны компанийн ирээдүйд итгэлтэй байгааг харуулж байна.

2. Т.Роу үнэ шинжлэх ухаан, технологийн сан (PRSCX)

• 2024 оны өгөөж: 40.3%

• Зардлын харьцаа: 0.76%

• Хамгийн бага хөрөнгө оруулалт: 2500 доллар

Энэ сан 2024 онд S&P 500-ийн 23%-ийн өгөөжийг гүйцэж, 40.3% өгөөж авчээ. Удирдагч Энтони Ванг AI дэд бүтэц, Meta, Alphabet, Microsoft, Apple, Nvidia зэрэг технологийн аварга компаниудад хийсэн стратегийн хөрөнгө оруулалтыг амжилтын гол шалтгаан гэж үзсэн.

Орлогын өсөлт, үнэлгээ, чанарт тус сан анхаарлаа хандуулж байгаа нь түүнийг технологийн салбарт тэргүүлэгч хэмээн тодорхойлжээ.

3. Байнгын багцын түрэмгий өсөлтийн багц (Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio)

• 2024 оны өгөөж: 28%

• 10 жилийн жилийн дундаж өгөөж: 13.28%

• Зардлын харьцаа: 0.89%

• Хамгийн бага хөрөнгө оруулалт: 1000 доллар

Майкл Каггиногийн удирдсан энэ сан 2024 онд 28%, 10 жилийн хугацаанд жилд дунджаар 13.28% өгөөж авч, S&P 500-ийн 13.1%-ийг гүйцсэн. Технологийн салбарт төвлөрсөн боловд олон салбарыг хамарсан диверсификац нь тогтвортой өгөөжийн гол түлхүүр болсон.

4. Alger Focus Equity Fund (ALGRX)

• 2024 оны өгөөж: 51.8%

• Зардлын харьцаа: 1.28%

• Хамгийн бага хөрөнгө оруулалт: 1000 доллар

2024 онд 51.8% өгөөж авч, S&P 500-ийн өгөөжийг 2 дахин гүйцсэн. Технологийн чиглэлтэй өсөлтийн компаниудад төвлөрсөн энэ сангийн төвлөрсөн стратеги нь асар их өсөлтийг ашиглах боломжийг олгосон.

5. Fidelity Growth Company Fund (FDGRX)

• 5 жилийн жилийн дундаж өгөөж: ойролцоогоор 18%

• Зардлын харьцаа: 0.79%

• Хамгийн бага хөрөнгө оруулалт: 2500 доллар

Дундажаас өндөр өсөлтийн потенциалтай компаниудад төвлөрдөг. Технологи, эрүүл мэнд, хэрэглээний салбарыг хамарсан диверсификацтай портфолио нь жилийн дараа жил S&P 500-г гүйцэхэд тусалжээ.

Мөн сангийн сахилга баттай хөрөнгө оруулалтын үйл явц, туршлагатай менежментийн баг нь олон жилийн турш тогтвортой үр дүнд хүрэхэд хувь нэмэр оруулсан.

6. AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX)

• 2024 оны өгөөж: ~29%

• 5 жилийн жилийн дундаж өгөөж: ~15.6%

• Зардлын харьцаа: 0.99%

• Хамгийн бага хөрөнгө оруулалт: 2500 доллар

AMG Yacktman Focused Fund нь үнэ цэнэд суурилсан хөрөнгө оруулалтын стратегийг баримталж, өөрийн үнэ цэнээс доогуур арилжаалагддаг өндөр чанартай компаниудыг онцолдог.

Сангийн менежер Стивен Яктман нь хамгаалалттай байр суурь, үнэд хүрээгүй "blue-chip" хувьцаануудад төвлөрсөн арга барилаараа эрсдэлийг удирдахад туршлагатай.

7. JP Morgan Large Growth Fund (OLGAX)

• 2024 оны өгөөж: 37.2%

• 3 жилийн жилийн дундаж өгөөж: 21.3%

• Зардлын харьцаа: 0.79%

• Хамгийн бага хөрөнгө оруулалт: 1000 доллар

Энэ сан технологийн болон эрүүл мэндийн томоохон компаниудад төвлөрдөг бөгөөд тогтвортой өсөлт, хүчтэй мөнгөн урсгалтай байгууллагуудыг сонгодог. Nvidia, Microsoft, Eli Lilly зэрэг компаниудад их хэмжээний хөрөнгө оруулалт хийснээр технологи, AI-ын өсөлтөөс их ашиг хүртсэн.

8. PRIMECAP Odyssey Growth Fund (POGRX)

• 2024 оны өгөөж: 33.8%

• 10 жилийн өгөөж: 14.8%

• Зардлын харьцаа: 0.65%

• Хамгийн бага хөрөнгө оруулалт: 2000 доллар

  
  

PRIMECAP нь гүнзгий судалгаа, урт хугацааны хөрөнгө оруулалтын арга барилаараа алдартай. Биотехнологи, сансрын салбар, технологийн шинэлэг чиглэлүүдэд эрт хөрөнгө оруулж, нийлмэл өсөлтийн ашгийг олж авдаг.

9. Morgan Stanley Insight Fund (CINSX)

• 2024 оны өгөөж: 42.5%

• 5 жилийн жилийн өгөөж: 19.2%

• Зардлын харьцаа: 0.71%

• Хамгийн бага хөрөнгө оруулалт: 1000 доллар

Энэхүү сан нь хиймэл оюун ухаан, үүлэн тооцоолол, SaaS салбарт эхэн үедээ байр сууриа эзэлснээр асар их өгөөж авчээ. Жижиг болон дунд зэрэглэлийн шинэлэг өсөлтийн компаниудад төвлөрсөн нь уламжлалт томоохон сангуудад нэмэлт динамик өгдөг.

10. T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund (TRBCX)

• 2024 оны өгөөж: 31.5%

• 10 жилийн жилийн дундаж өгөөж: 15.2%

• Зардлын харьцаа: 0.69%

• Хамгийн бага хөрөнгө оруулалт: 2500 доллар

Энэ сан хүчтэй брэнд, масштаблах боломжтой бизнес загвартай салбарын тэргүүн компаниудад чиглэдэг. Microsoft, Apple, UnitedHealth Group зэрэг хувьцаануудын ачаар S&P 500-г тогтмолоор гүйцсэн.

Тогтвортой гүйцэтгэлийн цаадах гол хүчин зүйлүүд

• Урт хугацааны хөрөнгө оруулалтын хүрээ : Baron Partners гэх мэт сангууд хөрөнгө оруулалтаа урт хугацаанд хадгалахыг чухалчилж, зах зээлийн тогтворгүй байдлыг даван, урт хугацааны өсөлтийн чиг хандлагыг ашиглах боломжийг олгодог.

• Төвлөрсөн хөрөнгө оруулалтын стратеги : Шилдэг гүйцэтгэлтэй сангууд ихэвчлэн өндөр итгэл үнэмшилтэй санаанууд дээр төвлөрч, амжилттай хөрөнгө оруулалтаас ихээхэн ашиг хүртэх боломжийг олгодог.

• Салбарын туршлага : Технологи зэрэг салбарт тусгай мэдлэгтэй сангууд өргөн зах зээлээс түрүүлж өндөр өсөлттэй компаниудыг тодорхойлж, хөрөнгө оруулалт хийж чаддаг.

• Туршлагатай менежмент : Туршлагатай сангийн менежерүүд багцын бүтээн байгуулалт, эрсдэлийн удирдлагын талаар үнэ цэнэтэй ойлголт, сахилга баттай хандлагыг авчирдаг.

• Дасан зохицох чадвар : Амжилттай сангууд нь хөгжиж буй зах зээлийн нөхцөл байдал, шинээр гарч ирж буй боломжуудад тохируулан стратегиа тохируулан уян хатан хэвээр байна.

Дүгнэлт

S&P 500 зэрэг индекс сангууд энгийн, тогтвортой өгөөж өгдөг бол идэвхтэй удирдлагатай хоршооны сангууд илүү өндөр өгөөж олох боломжийг санал болгодог.

Эдгээр 10 сан батлагдсан стратеги, урт хугацааны үндсэн дээр, зах зээлийн өөрчлөлтөд дасан зохицох чадвараараа тэргүүлэгчдийн жагсаалтад орсон юм.

Анхааруулга: Энэ материал нь зөвхөн ерөнхий мэдээллийн зорилгоор зориулагдсан бөгөөд санхүү, хөрөнгө оруулалт болон бусад зөвлөгөө өгөхөд зориулагдаагүй болно. Материалд өгөгдсөн ямар ч санал нь EBC эсвэл зохиогчийн зүгээс аливаа тодорхой хөрөнгө оруулалт, аюулгүй байдал, гүйлгээ, хөрөнгө оруулалтын стратеги нь тодорхой хүнд тохиромжтой гэсэн зөвлөмж биш юм.