أفضل صناديق الاستثمار المشتركة التي تفوقت باستمرار على مؤشر S&P 500

لطالما كان مؤشر ستاندرد آند بورز 500 معيارًا لأداء الأسهم الأمريكية، محققًا عائدًا سنويًا متوسطًا يبلغ حوالي 10%. ومع ذلك، يظل تجاوز هذا المؤشر باستمرار مهمة صعبة.

في عام 2024، لن يتمكن سوى حوالي 10.5% من صناديق الاستثمار ذات القيمة السوقية الكبيرة المُدارة بنشاط من تجاوز عائد مؤشر S&P 500 البالغ 24%.

وعلى الرغم من هذه الصعوبات، فقد أظهرت العديد من صناديق الاستثمار المشتركة أداءً رائعًا، متجاوزة باستمرار مؤشر S&P 500 على مدى أطر زمنية مختلفة.

أفضل 10 صناديق استثمارية مشتركة تفوقت في أدائها على مؤشر S&P 500

1. صندوق بارون بارتنرز (BPTRX)

• العائد السنوي لمدة 5 سنوات: حوالي 20%

• نسبة المصروفات: 1.55%

• الحد الأدنى للاستثمار: 2000 دولار

حقق صندوق بارون بارتنرز، الذي يديره المستثمر الشهير رون بارون، عائدًا مبهرًا بلغ 1,843% منذ عام 2003، متفوقًا بشكل ملحوظ على مكاسب مؤشر ستاندرد آند بورز 500 البالغة 536% خلال الفترة نفسها. ويعود نجاح الصندوق إلى استراتيجيته الاستثمارية طويلة الأجل، التي تركز على الشركات ذات إمكانات النمو الكبيرة.

والجدير بالذكر أن الصندوق يمتلك حصة كبيرة في شركة تسلا، حيث يشكل 35% من محفظته، وهو ما يعكس النظرة المتفائلة لبارون لمستقبل الشركة.

2. صندوق تي. رو برايس للعلوم والتكنولوجيا (PRSCX)

• العائد لعام 2024: 40.3%

• نسبة المصروفات: 0.76%

• الحد الأدنى للاستثمار: 2500 دولار

حقق صندوق تي. رو برايس للعلوم والتكنولوجيا أداءً متفوقًا بشكل ملحوظ على مؤشر ستاندرد آند بورز 500 في عام 2024، محققًا عائدًا بنسبة 40.3% مقارنةً بعائد المؤشر البالغ 23%. ويعزو المدير أنتوني وانغ هذا النجاح إلى الاستثمارات الاستراتيجية في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي وشركات التكنولوجيا العملاقة مثل ميتا، وألفابت، ومايكروسوفت، وآبل، وإنفيديا.

إن تركيز الصندوق على نمو الأرباح والتقييم والجودة جعله من بين أفضل الصناديق أداءً في قطاع التكنولوجيا.

3. محفظة دائمة ومحفظة نمو عدوانية

• العائد لعام 2024: 28%

• العائد السنوي لمدة 10 سنوات: 13.28%

• نسبة المصروفات: 0.89%

• الحد الأدنى للاستثمار: 1000 دولار

أظهرت محفظة النمو العدواني الدائمة، التي يديرها مايكل كوجينو، أداءً متفوقًا باستمرار، مع عائد بنسبة 28% في عام 2024 وعائد سنوي بنسبة 13.28% على مدى 10 سنوات، متجاوزة عائد مؤشر S&P 500 البالغ 13.1% خلال نفس الفترة.

ساهم النهج المتنوع الذي يتبعه الصندوق، مع التعرض الكبير لقطاع التكنولوجيا والاستثمارات الانتقائية عبر مختلف الصناعات، في أدائه القوي.

4. صندوق الجزائر للأسهم (ALGRX)

• العائد لعام 2024: 51.8%

• نسبة المصروفات: 1.28%

• الحد الأدنى للاستثمار: 1000 دولار

حقق صندوق ألجر فوكس للأسهم عائدًا مميزًا بنسبة 51.8% في عام 2024، مضاعفًا بذلك أداء مؤشر ستاندرد آند بورز 500. وترتكز استراتيجية الصندوق على الاستثمار في الشركات الواعدة ذات التوجه نحو النمو، وخاصةً في قطاع التكنولوجيا.

إن نهج المحفظة المركزة الذي تنتهجه الشركة مكنها من الاستفادة من فرص النمو الكبيرة.

5. صندوق شركة فيديليتي للنمو (FDGRX)

• العائد السنوي لمدة 5 سنوات: حوالي 18%

• نسبة المصروفات: 0.79%

• الحد الأدنى للاستثمار: 2500 دولار

يركز صندوق شركة فيديليتي للنمو على الشركات ذات إمكانات نمو تفوق المتوسط. وتغطي محفظته المتنوعة قطاعات متنوعة، بما في ذلك التكنولوجيا والرعاية الصحية والسلع الاستهلاكية التقديرية.

لقد ساهمت عملية الاستثمار المنضبطة التي ينتهجها الصندوق وفريق الإدارة ذو الخبرة في تحقيق أداء متفوق بشكل مستمر على مر السنين.

6. صندوق AMG ياكتمان المُركّز (YAFFX)

• العائد لعام 2024: ~29%

• العائد السنوي لمدة 5 سنوات: ~15.6%

• نسبة المصروفات: 0.99%

• الحد الأدنى للاستثمار: 2500 دولار

يتبع صندوق AMG Yacktman Focused استراتيجية استثمارية تعتمد على القيمة، مع التركيز على الشركات عالية الجودة التي تتداول بأقل من قيمتها الجوهرية.

ويتمتع مدير الصندوق، ستيفن ياكتمان، بسجل قوي في التعامل مع التقلبات من خلال التمركز الدفاعي والمراهنات المركزة على الأسهم الممتازة منخفضة القيمة.

7. صندوق جي بي مورغان لنمو الشركات ذات القيمة السوقية الكبيرة (OLGAX)

• العائد لعام 2024: 37.2%

• العائد السنوي لمدة 3 سنوات: 21.3%

• نسبة المصروفات: 0.79%

• الحد الأدنى للاستثمار: 1000 دولار

يستثمر هذا الصندوق في شركات التكنولوجيا والرعاية الصحية ذات القيمة السوقية الضخمة، والتي تتمتع بنمو مستدام وتدفقات نقدية قوية. وقد استفاد الصندوق تاريخيًا من استثمارات ضخمة في شركات مثل إنفيديا ومايكروسوفت وإيلي ليلي، والتي عززت أداءها خلال طفرة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

8. صندوق نمو برايم كاب أوديسي (POGRX)

• العائد لعام 2024: 33.8%

• العائد السنوي لمدة 10 سنوات: 14.8%

• نسبة المصروفات: 0.65%

• الحد الأدنى للاستثمار: 2000 دولار

تشتهر برايمكاب بصبرها وأبحاثها المعمقة، وقد دأبت على الاستثمار المبكر في قطاعات مبتكرة مثل التكنولوجيا الحيوية والفضاء والتكنولوجيا. وتتيح فترات الاحتفاظ الطويلة للصندوق الاستفادة من النمو المركب.

9. صندوق مورغان ستانلي إنسايت (CINSX)

• العائد لعام 2024: 42.5%

• العائد السنوي لمدة 5 سنوات: 19.2%

• نسبة المصروفات: 0.71%

• الحد الأدنى للاستثمار: 1000 دولار

حقق هذا الصندوق زخمًا كبيرًا بفضل تمركزه المبكر في قطاعات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والبرمجيات كخدمة (SaaS). ويركز على شركات النمو المبتكرة ذات القيمة السوقية الصغيرة والمتوسطة، مما يجعله مكملًا قويًا لصناديق الشركات الكبيرة التقليدية.

10. صندوق نمو تي. رو برايس للأسهم القيادية (TRBCX)

• العائد لعام 2024: 31.5%

• العائد السنوي لمدة 10 سنوات: 15.2%

• نسبة المصروفات: 0.69%

• الحد الأدنى للاستثمار: 2500 دولار

يستهدف هذا الصندوق رواد القطاع ذوي السمعة القوية ونماذج الأعمال القابلة للتطوير. وقد ساهمت استثماراته في مايكروسوفت وآبل ومجموعة يونايتد هيلث في دفع أداء هذا الصندوق باستمرار إلى التفوق على مؤشر ستاندرد آند بورز 500.

العوامل الرئيسية وراء الأداء المتفوق المستمر

• أفق الاستثمار الطويل الأجل : تؤكد الصناديق مثل Baron Partners على الاحتفاظ بالاستثمارات لفترات طويلة، مما يسمح لها بتجاوز تقلبات السوق والاستفادة من اتجاهات النمو الطويلة الأجل.

• استراتيجيات الاستثمار المركزة : غالبًا ما تركز الصناديق ذات الأداء الأفضل على الأفكار ذات القناعة العالية، مما يمكنها من الاستفادة بشكل كبير من الاستثمارات الناجحة.

• الخبرة القطاعية : تمكنت الصناديق ذات المعرفة المتخصصة في قطاعات مثل التكنولوجيا من تحديد الشركات ذات النمو المرتفع والاستثمار فيها قبل السوق الأوسع.

• الإدارة ذات الخبرة : يقدم مديرو الصناديق ذوو الخبرة رؤى قيمة ومنهجيات منضبطة لبناء المحفظة وإدارة المخاطر.

• القدرة على التكيف : تظل الصناديق الناجحة مرنة، وتعدل استراتيجياتها استجابة لظروف السوق المتطورة والفرص الناشئة.

خاتمة

وفي الختام، في حين توفر صناديق المؤشرات مثل S&P 500 البساطة والعوائد الثابتة، فإن صناديق الاستثمار المشتركة المُدارة بنشاط يمكن أن توفر أداءً متفوقًا بشكل كبير لأولئك الذين يرغبون في تحمل المزيد من المخاطر وإجراء العناية الواجبة.

لقد حصلت هذه الصناديق العشرة على مكانها على لوحة الصدارة من خلال الالتزام باستراتيجيات الاستثمار المثبتة، والتركيز على الأساسيات طويلة الأجل، والتكيف مع ظروف السوق المتطورة.

إخلاء مسؤولية: هذه المادة لأغراض إعلامية عامة فقط، وليست (ولا ينبغي اعتبارها كذلك) نصيحة مالية أو استثمارية أو غيرها من النصائح التي يُعتمد عليها. لا يُمثل أي رأي مُقدم في المادة توصية من EBC أو المؤلف بأن أي استثمار أو ورقة مالية أو معاملة أو استراتيجية استثمارية مُعينة مُناسبة لأي شخص مُحدد.