S&P 500を上回るパフォーマンスを達成した投資信託を解説

S&P 500は長年にわたり米国株式のパフォーマンスのベンチマークとして機能し、年間平均約10%のリターンを提供してきました。しかし、この指数を継続的に上回ることは依然として困難な課題です。

2024年には、アクティブ運用の大型株投資信託のうち、S&P 500を上回るパフォーマンスを達成した投資信託はわずか10.5%程度でした。

こうした不利な状況にもかかわらず、いくつかの投資信託は目覚ましいパフォーマンスを示し、さまざまな期間にわたって一貫してS&P 500を上回っています。

S&P 500を上回るパフォーマンスを達成した投資信託のトップ10

バロン・パートナーズ・ファンド（BPTRX）

• 5年間の年率リターン：約20％

• 経費率: 1.55%

• 最低投資額: 2,000ドル

著名な投資家ロン・バロン氏が運用するバロン・パートナーズ・ファンドは、2003年以降1,843%という驚異的なリターンを達成しており、同時期のS&P 500指数の536%の上昇率を大きく上回っています。このファンドの成功は、大きな成長ポテンシャルを持つ企業に焦点を当てた長期投資戦略によるものです。

注目すべきは、このファンドがテスラ株を大量に保有しており、ポートフォリオの35％を占めていることである。これは、バロン氏のテスラの将来に対する強気な見通しを反映しています。

T.ロウ・プライス科学技術ファンド（PRSCX）

• 2024年のリターン：40.3%

• 経費率: 0.76%

• 最低投資額: 2,500ドル

T.ロウ・プライス・サイエンス＆テクノロジー・ファンドは2024年にS&P 500を上回るパフォーマンスを達成した投資信託で、同指数の23%に対して40.3%のリターンを達成しました。マネージャーのアンソニー・ワン氏は、この成功の要因として、Meta、Alphabet、Microsoft、Apple、NvidiaといったAIインフラとテクノロジー大手への戦略的投資を挙げています。

このファンドは収益成長、評価、品質に重点を置いており、テクノロジー部門でトップクラスの成績を収めています。

パーマネント・ポートフォリオ・アグレッシブ・グロース・ポートフォリオ

• 2024年のリターン：28％

• 10年間の年率リターン：13.28%

• 経費率: 0.89%

• 最低投資額: 1,000ドル

マイケル・クッジーノ氏が運用するパーマネント・ポートフォリオ・アグレッシブ・グロース・ポートフォリオは、2024年に28%のリターン、10年間の年率リターンが13.28%と、同期間におけるS&P 500の13.1%を上回るなど、優れたパフォーマンスを示してきました。

テクノロジー分野への大きなエクスポージャーと、さまざまな業界にわたる選択的な投資を伴うこのファンドの多角的なアプローチは、その堅調なパフォーマンスに貢献しています。

アルジェフォーカス・エクイティ・ファンド（ALGRX）

• 2024年のリターン：51.8%

• 経費率: 1.28%

• 最低投資額: 1,000ドル

アルジェ・フォーカス・エクイティ・ファンドは2024年に51.8%という驚異的なリターンを達成し、S&P 500指数の2倍のリターンを達成しました。同ファンドの戦略は、特にテクノロジー分野において、確信度の高い成長志向の企業への投資に重点を置いています。

集中型ポートフォリオアプローチにより、大きな成長機会を有効活用することが可能になりました。

フィデリティ・グロース・カンパニー・ファンド（FDGRX）

• 5年間の年率リターン：約18％

• 経費率: 0.79%

• 最低投資額: 2,500ドル

フィデリティ・グロース・カンパニー・ファンドは、平均以上の成長ポテンシャルを持つ企業に焦点を当てています。その分散型ポートフォリオは、テクノロジー、ヘルスケア、一般消費財など、様々なセクターにまたがっています。

このファンドの規律ある投資プロセスと経験豊富な管理チームは、長年にわたって、S&P 500を上回るパフォーマンスを達成した投資信託になることを可能にします。

AMGヤクトマン・フォーカスト・ファンド（YAFFX）

• 2024年のリターン: 約29%

• 5年間の年率リターン: 約15.6%

• 経費率: 0.99%

• 最低投資額: 2,500ドル

AMGヤクトマン・フォーカスト・ファンドは価値に基づく投資戦略を採用し、本質的価値を下回る価格で取引されている優良企業を重視しています。

このファンドのマネージャーであるスティーブン・ヤクトマン氏は、防御的なポジショニングと過小評価されている優良株への集中投資を通じてボラティリティを乗り切った実績がります。

JPモルガン・ラージキャップ・グロース・ファンド（OLGAX）

• 2024年のリターン：37.2%

• 3年間の年率リターン：21.3%

• 経費率: 0.79%

• 最低投資額: 1,000ドル

このファンドは、持続的な成長と堅実なキャッシュフローを持つメガキャップテクノロジーおよびヘルスケア企業に投資します。当ファンドはこれまで、エヌビディア、マイクロソフト、イーライリリーといったテクノロジーおよびAIブームの時期にパフォーマンスを牽引してきた企業への巨額の投資から恩恵を受けてきました。

プライムキャップ・オデッセイ・グロース・ファンド（POGRX）

• 2024年のリターン：33.8%

• 10年間の年率リターン：14.8%

• 経費率: 0.65%

• 最低投資額: 2,000ドル

忍耐強く徹底的な調査で知られるプライムキャップは、バイオテクノロジー、航空宇宙、テクノロジーといった革新的なセクターに一貫して早期投資を行ってきました。ファンドの長期保有により、複利成長の恩恵を受けることができます。

モルガン・スタンレー・インサイト・ファンド（CINSX）

• 2024年のリターン：42.5%

• 5年間の年率リターン：19.2%

• 経費率: 0.71%

• 最低投資額: 1,000ドル

このファンドは、AI、クラウドコンピューティング、SaaSセクターに早期に投資することで大きな注目を集めました。中小型の革新的な成長企業に焦点を当てており、従来の大型ファンドを補完する強力なファンドとなっています。

T.ロウ・プライス・ブルーチップ・グロース・ファンド（TRBCX）

• 2024年のリターン：31.5%

• 10年間の年率リターン：15.2%

• 経費率: 0.69%

• 最低投資額: 2,500ドル

このファンドは、強力なブランドエクイティと拡張可能なビジネスモデルを持つ、確立されたセクターリーダーをターゲットとしています。マイクロソフト、アップル、ユナイテッドヘルス・グループの保有により、このファンドはS&P 500を上回るパフォーマンスを達成した投資信託となります。

S&P 500を上回るパフォーマンスを達成した投資信託の背後にある主な要因

• 長期投資期間: バロン・パートナーズのようなファンドは、投資を長期にわたって保有することを重視しており、市場の変動を乗り切り、長期的な成長傾向を活用できるようにしています。

• 集中投資戦略: 最高のパフォーマンスを示すファンドは、確信度の高いアイデアに集中することが多く、成功した投資から大きな利益を得ることができます。

• セクター専門知識: テクノロジーなどのセクターの専門知識を持つファンドは、市場全体に先駆けて高成長企業を特定し、投資することができます。

• 経験豊富な管理: 経験豊富なファンドマネージャーが、ポートフォリオの構築とリスク管理に貴重な洞察と規律あるアプローチをもたらします。

• 適応性: 成功しているファンドは機敏性を維持し、変化する市場状況や新たな機会に応じて戦略を調整します。

結論

結論として、S&P 500 のようなインデックス ファンドはシンプルさと安定した収益を提供しますが、アクティブに管理されるミューチュアル ファンドは、多少のリスクを負ってデューデリジェンスを実施する意思のある人にとっては、有意なアウトパフォーマンスを提供できます。

S&P 500を上回るパフォーマンスを達成した投資信託は、実績のある投資戦略を堅持し、長期的なファンダメンタルズを重視し、変化する市場状況に適応することで、リーダーボードでの地位を獲得しました。

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