Лучшие паевые инвестиционные фонды, которые стабильно превосходят индекс S&P 500

S&P 500 долгое время служил эталоном эффективности акций США, обеспечивая среднюю годовую доходность около 10%. Однако постоянно превосходить этот индекс по-прежнему остается сложной задачей.

В 2024 году лишь около 10,5% активно управляемых фондов с большой капитализацией смогли превзойти доходность S&P 500 в 24%.

Несмотря на эти трудности, несколько паевых инвестиционных фондов продемонстрировали выдающиеся результаты, стабильно опережая индекс S&P 500 на протяжении различных периодов времени.

10 лучших паевых инвестиционных фондов, превзошедших S&P 500

1. Фонд Baron Partners (BPTRX)

• Годовая доходность за 5 лет: приблизительно 20%

• Коэффициент расходов: 1,55%

• Минимальная сумма инвестиций: 2000 долларов США

Фонд Baron Partners Fund, которым управляет известный инвестор Рон Барон, достиг впечатляющей доходности в 1843% с 2003 года, значительно превзойдя рост индекса S&P 500 в 536% за тот же период. Успех фонда объясняется его долгосрочной инвестиционной стратегией, ориентированной на компании со значительным потенциалом роста.

Примечательно, что фонд занимает значительную позицию в Tesla, составляя 35% его портфеля, что отражает оптимистичный взгляд Барона на будущее компании.

2. Фонд науки и технологий имени Т. Роу Прайса (PRSCX)

• Доходность 2024: 40,3%

• Коэффициент расходов: 0,76%

• Минимальная сумма инвестиций: 2500 долларов США

Фонд T. Rowe Price Science & Technology Fund значительно превзошел S&P 500 в 2024 году, обеспечив доходность 40,3% по сравнению с 23% индекса. Управляющий Энтони Ванг связывает этот успех со стратегическими инвестициями в инфраструктуру ИИ и технологических гигантов, таких как Meta, Alphabet, Microsoft, Apple и Nvidia.

Благодаря акценту на росте прибыли, оценке и качестве фонд стал лидером в технологическом секторе.

3. Постоянный портфель. Портфель агрессивного роста.

• Доходность 2024: 28%

• Годовая доходность за 10 лет: 13,28%

• Коэффициент расходов: 0,89%

• Минимальная сумма инвестиций: 1000 долларов США

Под управлением Майкла Куджино портфель активов агрессивного роста Permanent Portfolio продемонстрировал стабильно высокие результаты: доходность в 28% в 2024 году и 10-летняя годовая доходность в 13,28%, что превышает показатель S&P 500 в 13,1% за тот же период.

Диверсифицированный подход фонда, включающий значительную долю в технологическом секторе и выборочные инвестиции в различные отрасли, способствовал его устойчивым результатам.

4. Фонд акций Alger Focus (ALGRX)

• Доходность 2024: 51,8%

• Коэффициент расходов: 1,28%

• Минимальная сумма инвестиций: 1000 долларов США

Фонд акций Alger Focus Equity Fund достиг замечательной доходности в 51,8% в 2024 году, удвоив показатели индекса S&P 500. Стратегия фонда сосредоточена на инвестировании в высокоубедительные, ориентированные на рост компании, особенно в сфере технологий.

Концентрированный подход к портфелю позволил компании извлечь выгоду из значительных возможностей роста.

5. Фонд компании Fidelity Growth (FDGRX)

• Годовая доходность за 5 лет: приблизительно 18%

• Коэффициент расходов: 0,79%

• Минимальная сумма инвестиций: 2500 долларов США

Фонд Fidelity Growth Company Fund фокусируется на компаниях с потенциалом роста выше среднего. Его диверсифицированный портфель охватывает различные секторы, включая технологии, здравоохранение и потребительские дискреционные товары.

Дисциплинированный инвестиционный процесс фонда и опытная команда менеджеров способствовали его стабильно высоким результатам на протяжении многих лет.

6. Целевой фонд AMG Yacktman (YAFFX)

• Доходность 2024: ~29%

• Годовая доходность за 5 лет: ~15,6%

• Коэффициент расходов: 0,99%

• Минимальная сумма инвестиций: 2500 долларов США

Фонд AMG Yacktman Focused Fund следует стратегии инвестирования, основанной на стоимости, уделяя особое внимание высококачественным компаниям, торгующимся ниже внутренней стоимости.

Управляющий фонда Стивен Яктман имеет большой опыт управления волатильностью посредством защитного позиционирования и концентрированных ставок на недооцененные акции голубых фишек.

7. Фонд роста крупных капиталовложений JP Morgan (OLGAX)

• Доходность 2024: 37,2%

• Годовая доходность за 3 года: 21,3%

• Коэффициент расходов: 0,79%

• Минимальная сумма инвестиций: 1000 долларов США

Этот фонд инвестирует в мегакапитализированные технологические и медицинские компании с устойчивым ростом и солидными денежными потоками. Фонд исторически извлекал выгоду из крупных позиций в таких компаниях, как Nvidia, Microsoft и Eli Lilly, которые обеспечивали производительность во время бумов технологий и ИИ.

8. Фонд роста PRIMECAP Odyssey (POGRX)

• Доходность 2024: 33,8%

• Годовая доходность за 10 лет: 14,8%

• Коэффициент расходов: 0,65%

• Минимальная сумма инвестиций: 2000 долларов США

Известный своим терпением и глубокими исследованиями, PRIMECAP последовательно инвестировал на ранних этапах в такие инновационные секторы, как биотехнологии, аэрокосмическая промышленность и технологии. Длительные периоды удержания фонда позволяют ему извлекать выгоду из совокупного роста.

9. Инсайт-фонд Morgan Stanley (CINSX)

• Доходность 2024: 42,5%

• Годовая доходность за 5 лет: 19,2%

• Коэффициент расходов: 0,71%

• Минимальная сумма инвестиций: 1000 долларов США

Этот фонд получил большую популярность, рано занявшись ИИ, облачными вычислениями и SaaS-секторами. Он фокусируется на инновационных растущих компаниях с малой и средней капитализацией, что делает его высокооктановым дополнением к традиционным фондам с большой капитализацией.

10. Фонд роста голубых фишек T. Rowe Price (TRBCX)

• Доходность 2024: 31,5%

• Годовая доходность за 10 лет: 15,2%

• Коэффициент расходов: 0,69%

• Минимальная сумма инвестиций: 2500 долларов США

Этот фонд нацелен на признанных лидеров сектора с сильным брендом и масштабируемыми бизнес-моделями. Вложения в Microsoft, Apple и UnitedHealth Group постоянно подталкивали этот фонд к тому, чтобы превзойти S&P 500.

Ключевые факторы, лежащие в основе стабильного превосходства

• Долгосрочный инвестиционный горизонт : такие фонды, как Baron Partners, делают акцент на удержании инвестиций в течение длительных периодов времени, что позволяет им пережить волатильность рынка и извлечь выгоду из долгосрочных тенденций роста.

• Целенаправленные инвестиционные стратегии : наиболее эффективные фонды часто концентрируются на убедительных идеях, что позволяет им извлекать значительную выгоду из успешных инвестиций.

• Экспертиза в секторе : Фонды, обладающие специализированными знаниями в таких секторах, как технологии, смогли выявить и инвестировать в быстрорастущие компании, опережая более широкий рынок.

• Опытное управление : опытные управляющие фондами привносят ценную информацию и дисциплинированные подходы к формированию портфеля и управлению рисками.

• Адаптивность : успешные фонды остаются гибкими, корректируя свои стратегии в ответ на меняющиеся рыночные условия и появляющиеся возможности.

Заключение

В заключение следует отметить, что индексные фонды, такие как S&P 500, предлагают простоту и стабильную доходность, а активно управляемые паевые инвестиционные фонды могут обеспечить существенную превосходную доходность для тех, кто готов пойти на немного больший риск и проявить должную осмотрительность.

Эти 10 фондов заслужили свое место в таблице лидеров, придерживаясь проверенных инвестиционных стратегий, уделяя особое внимание долгосрочным фундаментальным показателям и адаптируясь к меняющимся рыночным условиям.

Отказ от ответственности: этот материал предназначен только для общих информационных целей и не предназначен (и не должен считаться) финансовым, инвестиционным или иным советом, на который следует полагаться. Никакое мнение, высказанное в материале, не является рекомендацией EBC или автора о том, что какая-либо конкретная инвестиция, ценная бумага, транзакция или инвестиционная стратегия подходит для какого-либо конкретного человека.