S&P 500을 지속적으로 앞지르는 최고의 뮤추얼 펀드

S&P 500 지수는 오랫동안 미국 주식 수익률의 벤치마크 역할을 해 왔으며, 연평균 약 10%의 수익률을 제공해 왔습니다. 하지만 이 지수를 지속적으로 상회하는 것은 여전히 어려운 과제입니다.

2024년에는 적극적으로 관리되는 대형주 펀드 중 약 10.5%만이 S&P 500의 24% 수익률을 넘어섰습니다.

이런 불리한 상황에도 불구하고, 여러 뮤추얼펀드는 놀라운 성과를 보여줬으며, 다양한 기간 동안 지속적으로 S&P 500을 앞지르고 있습니다.

S&P 500보다 수익률이 높은 상위 10개 뮤추얼펀드

1. 바론 파트너스 펀드(BPTRX)

• 5년 연간 수익률: 약 20%

• 비용 비율: 1.55%

• 최소 투자 금액: $2,000

유명 투자자 론 배런이 운용하는 배런 파트너스 펀드는 2003년 이후 1,843%라는 놀라운 수익률을 달성하며, 같은 기간 S&P 500 지수의 536% 상승률을 크게 앞지르고 있습니다. 이 펀드의 성공은 높은 성장 잠재력을 가진 기업에 집중하는 장기 투자 전략 덕분입니다.

특히, 이 펀드는 테슬라에 상당한 비중을 두고 있으며, 포트폴리오의 35%를 차지하는데, 이는 바론이 테슬라의 미래에 대해 강경한 전망을 가지고 있음을 보여줍니다.

2. T. Rowe Price 과학 및 기술 기금(PRSCX)

• 2024년 수익률: 40.3%

• 비용 비율: 0.76%

• 최소 투자 금액: $2,500

T. Rowe Price Science & Technology Fund는 2024년 S&P 500 지수를 크게 앞지르는 40.3%의 수익률을 기록하며 지수의 23% 수익률을 크게 상회했습니다. 앤서니 왕 매니저는 이러한 성공의 배경에 메타(Meta), 알파벳(Alphabet), 마이크로소프트(Microsoft), 애플(Apple), 엔비디아(Nvidia)와 같은 AI 인프라 및 기술 대기업에 대한 전략적 투자가 있다고 밝혔습니다.

이 펀드는 수익 성장, 가치 평가, 품질에 중점을 두고 있어 기술 부문에서 최고의 성과를 거두는 기업으로 자리매김했습니다.

3. 영구 포트폴리오 공격적 성장 포트폴리오

• 2024년 수익률: 28%

• 10년 연간 수익률: 13.28%

• 비용 비율: 0.89%

• 최소 투자 금액: $1,000

마이클 쿠기노가 운용하는 영구 포트폴리오 공격적 성장 포트폴리오는 지속적으로 우수한 성과를 보여 2024년에는 28%의 수익률과 10년 연간 수익률 13.28%를 기록하며 같은 기간 S&P 500의 13.1%를 넘어섰습니다.

이 펀드는 기술 부문에 대한 상당한 노출과 다양한 산업에 대한 선택적 투자를 포함한 다각화된 접근 방식을 통해 견고한 성과를 거두었습니다.

4. 알제 포커스 주식 펀드(ALGRX)

• 2024년 수익률: 51.8%

• 비용 비율: 1.28%

• 최소 투자 금액: $1,000

알제 포커스 주식 펀드(Alger Focus Equity Fund)는 2024년에 51.8%라는 놀라운 수익률을 달성하며 S&P 500 지수의 두 배에 달하는 성과를 달성했습니다. 이 펀드의 전략은 특히 기술 분야를 중심으로 높은 확신과 성장 지향적 기업에 투자하는 데 중점을 두고 있습니다.

집중적인 포트폴리오 접근 방식을 통해 회사는 상당한 성장 기회를 활용할 수 있었습니다.

5. 피델리티 그로스 컴퍼니 펀드(FDGRX)

• 5년 연간 수익률: 약 18%

• 비용 비율: 0.79%

• 최소 투자 금액: $2,500

피델리티 그로스 컴퍼니 펀드는 평균 이상의 성장 잠재력을 가진 기업에 집중합니다. 기술, 헬스케어, 소비재 등 다양한 섹터에 분산 투자하는 포트폴리오를 갖추고 있습니다.

이 펀드의 엄격한 투자 프로세스와 경험이 풍부한 경영진 덕분에 이 펀드는 수년간 꾸준히 우수한 성과를 거두었습니다.

6. AMG 야크트만 집중 펀드(YAFFX)

• 2024년 수익률: ~29%

• 5년 연간 수익률: ~15.6%

• 비용 비율: 0.99%

• 최소 투자 금액: $2,500

AMG 야크트만 집중 펀드는 내재 가치보다 낮은 가격으로 거래되는 고품질 기업에 중점을 두고 가치 기반 투자 전략을 따릅니다.

펀드 매니저인 스티븐 야크트먼은 방어적 포지셔닝과 저평가된 대형주에 대한 집중적인 투자를 통해 변동성을 잘 헤쳐나간 뛰어난 실적을 가지고 있습니다.

7. JP모건 대형주 성장펀드(OLGAX)

• 2024년 수익률: 37.2%

• 3년 연간 수익률: 21.3%

• 비용 비율: 0.79%

• 최소 투자 금액: $1,000

이 펀드는 견고한 성장세와 탄탄한 현금 흐름을 갖춘 대형 기술 및 헬스케어 기업에 투자합니다. 이 펀드는 역사적으로 엔비디아, 마이크로소프트, 일라이 릴리와 같은 기업에 대한 대규모 투자를 통해 수혜를 입었으며, 기술 및 AI 호황기에 이러한 기업들이 실적을 견인했습니다.

8. PRIMECAP 오디세이 성장 펀드(POGRX)

• 2024년 수익률: 33.8%

• 10년 연간 수익률: 14.8%

• 비용 비율: 0.65%

• 최소 투자 금액: $2,000

인내심과 심도 있는 연구로 정평이 난 PRIMECAP은 생명공학, 항공우주, 기술 등 혁신적인 섹터에 꾸준히 조기 투자해 왔습니다. 펀드의 장기 보유는 복리 성장의 수혜를 제공합니다.

9. 모건 스탠리 인사이트 펀드(CINSX)

• 2024년 수익률: 42.5%

• 5년 연간 수익률: 19.2%

• 비용 비율: 0.71%

• 최소 투자 금액: $1,000

이 펀드는 AI, 클라우드 컴퓨팅, SaaS 부문에 조기 투자하여 큰 호응을 얻었습니다. 중소형 혁신 성장 기업에 집중하여 기존 대형주 펀드를 보완하는 강력한 투자처로 자리매김했습니다.

10. T. Rowe Price 블루칩 그로스 펀드(TRBCX)

• 2024년 수익률: 31.5%

• 10년 연간 수익률: 15.2%

• 비용 비율: 0.69%

• 최소 투자 금액: $2,500

이 펀드는 탄탄한 브랜드 자산과 확장 가능한 사업 모델을 갖춘 기존 업계 선도 기업을 목표로 합니다. 마이크로소프트, 애플, 유나이티드헬스 그룹(UnitedHealth Group)의 지분을 보유하고 있어 S&P 500 지수 대비 꾸준히 높은 수익률을 기록하고 있습니다.

지속적인 성과 향상의 핵심 요인

• 장기 투자 기간 : Baron Partners와 같은 펀드는 장기간 투자를 보유하는 데 중점을 두어 시장 변동성을 극복하고 장기적인 성장 추세를 활용할 수 있습니다.

• 집중 투자 전략 : 성과가 좋은 펀드는 종종 확신이 높은 아이디어에 집중하여 투자 성공으로부터 상당한 이익을 얻습니다.

• 섹터 전문성 : 기술과 같은 섹터에 대한 전문 지식을 갖춘 펀드는 광범위한 시장보다 앞서서 고성장 기업을 식별하고 투자할 수 있었습니다.

• 경험이 풍부한 경영진 : 노련한 펀드 매니저는 포트폴리오 구성 및 위험 관리에 대한 귀중한 통찰력과 엄격한 접근 방식을 제공합니다.

• 적응성 : 성공적인 펀드는 변화하는 시장 상황과 새로운 기회에 대응하여 전략을 조정하며 민첩성을 유지합니다.

결론

결론적으로, S&P 500과 같은 인덱스 펀드는 단순성과 꾸준한 수익을 제공하는 반면, 적극적으로 관리되는 뮤추얼 펀드는 약간 더 많은 위험을 감수하고 신중한 조사를 수행할 의향이 있는 사람들에게 의미 있는 우수한 성과를 제공할 수 있습니다.

이 10개 펀드는 입증된 투자 전략을 고수하고, 장기적인 기본 원칙에 집중하며, 변화하는 시장 상황에 적응함으로써 순위표에 올랐습니다.

면책 조항: 본 자료는 일반적인 정보 제공 목적으로만 제공되며, 의존해야 할 금융, 투자 또는 기타 조언으로 의도된 것이 아니며, 그렇게 간주되어서도 안 됩니다. 본 자료에 제시된 어떠한 의견도 EBC 또는 저자가 특정 투자, 증권, 거래 또는 투자 전략이 특정 개인에게 적합하다고 권고하는 것으로 해석되어서는 안 됩니다.