เริ่มต้นสร้างแผนการเทรดให้ปัง แบบมือโปร

เทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จทุกคนเริ่มต้นด้วยรากฐานที่มั่นคง นั่นคือ แผนการเทรด ไม่ว่าคุณจะเทรดแบบเดย์เทรด สวิงเทรด หรือลงทุนทั่วไป แผนที่มีโครงสร้างจะช่วยให้คุณกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน ระบุกลยุทธ์ จัดการความเสี่ยง และมีวินัย

ในบทความนี้ เราจะแนะนำคุณทีละขั้นตอนในการสร้างแผนการเทรดที่ครอบคลุม เพื่อให้คุณสามารถซื้อขายได้อย่างชัดเจน สม่ำเสมอ และมั่นใจ

คู่มือ 13 ขั้นตอน สู่การสร้างแผนการเทรดที่ชนะอย่างยั่งยืน

1. กำหนดเป้าหมายของการเทรดให้ชัดเจน

เริ่มต้นด้วยการอธิบายให้ชัดเจนว่าทำไมคุณถึงเทรด คุณกำลังมองหารายได้เต็มเวลา เงินเดือนเพิ่ม หรือเพียงแค่เพิ่มเงินทุนไปเรื่อยๆ? กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนและวัดผลได้ เช่น ผลตอบแทนรายปีที่ตั้งเป้าไว้ (เช่น 10-15%) ขีดจำกัดการถอนเงินสูงสุดต่อเดือน และระยะเวลาการเทรดของคุณ

เป้าหมายเหล่านี้ให้ทิศทางเนื่องจากการวัดผลความสำเร็จจะง่ายขึ้นเมื่อคุณสามารถประเมินผลลัพธ์เทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้

2. กำหนดระดับความเสี่ยงที่คุณยอมรับได้และการจัดสรรเงินทุน

ประเมินว่าคุณยินดีเสี่ยงเงินทุนเท่าใดต่อการเทรดแต่ละครั้งและโดยรวม เทรดเดอร์จำนวนมากเริ่มต้นด้วยการเสี่ยงเพียง 1-2% ของเงินทุนในบัญชีในแต่ละการเทรด โดยรักษาระดับการถอนเงินทุนโดยรวมไว้ที่ประมาณ 10-20% ก่อนที่จะหยุดพัก

สิ่งนี้ช่วยปกป้องบัญชีของคุณจากการสูญเสียที่เกิดจากอารมณ์ และช่วยสร้างวินัย กำหนดจำนวนเงินทุนที่จัดสรรสำหรับการเทรดเทียบกับเงินสำรองเพื่อความปลอดภัย

3. เลือกตลาดและกรอบเวลาที่ต้องการ

เลือกตราสารที่สอดคล้องกับความสนใจและการเข้าถึงของคุณ: คู่เงินฟอเร็กซ์ หุ้น สินค้าโภคภัณฑ์ หรือดัชนีฟิวเจอร์ส

ขั้นต่อไป เลือกกรอบเวลาการเทรดที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณ ได้แก่ เดย์เทรด (กราฟ 5 นาที) สวิงเทรด (เช่น 1 ชั่วโมงหรือรายวัน) หรือเทรดระยะยาว (รายวัน/รายสัปดาห์) การจับคู่ตลาดและกรอบเวลาให้ตรงกันจะช่วยให้กลยุทธ์ของคุณมีจุดเน้นและสมจริง

4. พัฒนาหรือเลือกกลยุทธ์

กลยุทธ์ของคุณกำหนดวิธีและเวลาที่คุณจะเข้าและออกจากการเทรด แนวทางที่นิยมใช้ ได้แก่ การติดตามแนวโน้ม การเบรกเอาต์ การกลับตัวของค่าเฉลี่ย การดูพฤติกรรมราคา การใช้อินดิเคเตอร์ หรือการเทรดตามข่าวสารเหตุการณ์ต่าง ๆ

สำหรับการตั้งค่าการเทรดแต่ละครั้ง ให้ระบุเกณฑ์การเข้าอย่างชัดเจน (เช่น การตรวจสอบการตัดกันของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หรือการเบรกเอาต์) เกณฑ์การออก (เป้าหมายกำไร การหยุดตาม) และพารามิเตอร์อื่น ๆ  (เช่น การเทรดเฉพาะในช่วงเวลาที่มีแนวโน้มหรือหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ข่าว)

กลยุทธ์ที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนจะช่วยขจัดความคลุมเครือและช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงการไล่ตามสัญญาณแบบสุ่ม

5. กฎการจัดการความเสี่ยง

ทุกแผนควรมีกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนในการปกป้องเงินทุน ซึ่งรวมถึง:

• การกำหนดขนาดตำแหน่งที่สอดคล้องกับเปอร์เซ็นต์ความเสี่ยงต่อการเทรดของคุณ

• วิธีการวางจุดหยุดขาดทุนที่ชัดเจน (เช่น ต่ำกว่าการแกว่งล่าสุด)

• ข้อกำหนดอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน แผนต่าง ๆ จำนวนมากกำหนดอย่างน้อย 1:2 หรือ 1:3

• กฎสำหรับการจำกัดการเทรดแบบเปิด—อย่าขยายการเปิดรับความเสี่ยงมากเกินไป

แผนกำหนดให้หยุดชั่วคราวและตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานเพื่อป้องกันการหลุดพ้นจากอารมณ์ หลังจากถึงขีดจำกัดการถอนเงินที่ตั้งไว้ล่วงหน้าเท่านั้น

6. สร้างแนวทางการเข้าและออก

1. กำหนดวิธีดำเนินการเทรด

2. เข้าเฉพาะเมื่อสัญญาณยืนยันหลังจากปิดเท่านั้น (ไม่ต้องเดาในช่วงกลางแท่งเทียน) และใช้คำสั่งจำกัดหรือตลาดตามความเหมาะสม

3. ระบุวิธีการตั้งเป้าหมาย: ไม่ว่าจะเป็นระยะหยุดคูณเท่า ๆ กัน ระดับ Fibonacci หรือโซนแนวรับแนวต้านเชิงโครงสร้าง

4. ระบุโครงร่างว่าคุณจะขยายขนาดหรือหยุดการติดตามเพื่อการซื้อขายที่ทำกำไรเมื่อไหร่และอย่างไร

การให้รายละเอียดขั้นตอนเหล่านี้จะช่วยหลีกเลี่ยงการตัดสินใจตามอารมณ์ในช่วงที่มีอารมณ์รุนแรง

7. สร้างกิจวัตรประจำวันและรายการตรวจสอบการเทรด

เทรดเดอร์ที่ดีมีระบบการทำงาน เช่น ตรวจข่าวเศรษฐกิจ ตรวจโครงสร้างตลาด และทบทวนพอร์ตทุกวัน

ก่อนเข้าเทรดควรตรวจสอบผ่านเช็กลิสต์ เช่น สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือไม่ มีข่าวสำคัญหรือเปล่า และเทรดตามช่วงเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่ พร้อมทบทวนหลังจบวันว่าทำอะไรไปบ้าง ได้ผลหรือไม่และเรียนรู้อะไรเพิ่มเติม

8. จดบันทึกการเทรด

การบันทึกทุกการเทรดป็นสิ่งสำคัญต่อความก้าวหน้า ควรบัยทึกข้อมูลดังต่อไปนี้:

• วันที่ ตราสาร ทิศทาง ราคาเข้า จุดตัดขาดทุน เป้าหมาย

• กำไรหรือขาดทุน เหตุผลในการเข้า 

• บันทึกทางอารมณ์และความคิด (เช่น รู้สึกประหม่า มั่นใจเกินไป)

หลังจากผ่านไปหนึ่งสัปดาห์หรือหนึ่งเดือน ให้วิเคราะห์ข้อได้เปรียบของคุณ เช่น อัตราการชนะ กำไรเฉลี่ยเทียบกับขาดทุน แผนงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด และข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นซ้ำ ๆ การบันทึกไม่ใช่การตัดสิน แต่มันคือวงจรป้อนกลับเพื่อการพัฒนาที่สม่ำเสมอยิ่งขึ้น

9. พัฒนาความพร้อมด้านจิตใจ

แม้แผนจะดีเพียงใด อารมณ์ก็อาจทำให้เสียแผนได้ ควรรวมวิธีรับมือกับความเครียดไว้ เช่น พักหลังขาดทุน ห้ามเทรดล้างแค้น มีเวลาหยุดพักเป็นระยะ และเดินออกจากหน้าจอหากรู้สึกไม่มั่นคง อาจใช้การหายใจลึก หรือสติช่วยควบคุมอารมณ์ให้เทรดได้อย่างมีวินัย

การผสมผสานสติ เทคนิคการหายใจ หรือการพักช่วงสั้น ๆ จะช่วยรักษาความสม่ำเสมอได้

10. การทดสอบย้อนหลัง การทดสอบล่วงหน้า และการปรับแต่ง

ก่อนใช้เงินจริง ควรทดสอบกลยุทธ์กับข้อมูลย้อนหลัง จากนั้นลองเทรดจริงในบัญชีเดโมหรือใช้ขนาดเล็กที่สุด สังเกตว่าแผนยังคงมีประสิทธิภาพในสภาพตลาดต่าง ๆ หรือไม่ ปรับปรุงตามผลลัพธ์ โดยไม่ปรับแบบมั่ว ๆ แต่ต้องมีวินัยในการพัฒนา

11. ติดตามผลการเทรดและทบทวนรายเดือน

ทุกสิ้นเดือนให้ตรวจสอบผลลัพธ์ เช่น

• ผลตอบแทนเทียบกับขาดทุนสูงสุด

• อัตราชนะเฉลี่ย ผลกำไร/ขาดทุนต่อดีล

• กลยุทธ์ใดให้ผลดี กลยุทธ์ใดควรยกเลิก

• คุณภาพของการเปิดออร์เดอร์

นำข้อมูลเหล่านี้ไปตั้งเป้าหมายใหม่ เช่น เพิ่มวินัยในการใช้ Stop Loss หรือลดการเทรดที่มีอารมณ์

12. รักษาความยืดหยุ่นสำหรับการเปลี่ยนแปลงของตลาด

ตลาดเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทั้งทิศทาง ความผันผวน และเหตุการณ์สำคัญ

คุณควรมีแผนรองรับ เช่น หยุดเทรดในช่วงข่าวแรง ตลาดไม่แน่ชัด หรือเทรนด์เปลี่ยน และกำหนดเงื่อนไขว่าจะกลับมาเทรดอีกเมื่อใดอย่างมีเหตุผล

การมีความยืดหยุ่นในตัวช่วยหลีกเลี่ยงการเทรดแบบตอบสนองและไร้วินัยในช่วงเวลาที่วุ่นวาย

13. ขยายแผนอย่างรับผิดชอบเมื่อทุนโตขึ้น

เมื่อพอร์ตโตขึ้น ต้องอัปเดตแผน เช่น ปรับขนาดความเสี่ยง เพิ่มการกระจายพอร์ต ตรวจสอบต้นทุนโบรกเกอร์ หรือพิจารณาความยืดหยุ่นของระบบ ไม่ควรเทรดเกินแผนหรือโลภโดยไม่สอดคล้องกับความเสี่ยงที่วางไว้

ดำเนินชีวิตต่อไปโดยยึดหลักความเสี่ยง และอย่าจัดสรรเงินมากเกินไปหรือไล่ตามผลตอบแทนเกินกว่ากฎเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในแผนของคุณ

สรุป

สรุปแล้ว แผนการเทรดที่วางไว้อย่างรอบคอบไม่ได้เป็นเพียงเอกสารบนกระดาษเท่านั้น หากแต่เป็นเสมือนแผนที่นำทางสู่ความสำเร็จในการเทรด มันช่วยขจัดอารมณ์ สร้างวินัย และทำให้คุณติดตามความก้าวหน้าได้อย่างชัดเจน

ไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่ที่เพิ่งเริ่มต้น หรือเป็นเทรดเดอร์ที่กำลังพัฒนาความได้เปรียบของตนเอง ใช้ขั้นตอนข้างต้นเพื่อสร้างแผนที่สอดคล้องกับเป้าหมาย เงินทุน ช่วงเวลาในการเทรด และบุคลิกภาพด้านจิตวิทยาของคุณเอง

ข้อสงวนสิทธิ์: เอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น และไม่ได้มีเจตนา (และไม่ควรพิจารณาว่าเป็น) คำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรือคำแนะนำอื่นใดที่ควรอ้างอิง ความคิดเห็นใดๆ ในเอกสารนี้ไม่ได้เป็นคำแนะนำจาก EBC หรือผู้เขียนว่ากลยุทธ์การลงทุน หลักทรัพย์ ธุรกรรม หรือการลงทุนใดๆ เหมาะสมกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ