อะไรที่ทำให้ IEMG ETF แตกต่างจากกองทุน EM อื่นๆ?

IEMG ETF คือกองทุนรวมที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งเปิดโอกาสให้นักลงทุนเข้าถึงหุ้นในตลาดเกิดใหม่อย่างหลากหลาย โดยกองทุนนี้ถูกออกแบบมาเพื่อติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทในประเทศเศรษฐกิจกำลังพัฒนา และได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในกลุ่มผู้ลงทุนที่ต้องการกระจายการลงทุนออกจากตลาดพัฒนาแล้ว

แม้ตลาดเกิดใหม่จะมีศักยภาพในการเติบโตสูง แต่ก็แฝงไปด้วยความผันผวนและความเสี่ยงเฉพาะประเทศ IEMG ETF จึงมุ่งสร้างความสมดุลระหว่างโอกาสและความเสี่ยง ด้วยการลงทุนกระจายตัวในหุ้นของประเทศต่าง ๆ ในเอเชีย ละตินอเมริกา ยุโรปตะวันออก แอฟริกา และตะวันออกกลาง

แม้มีกองทุนอีกหลายแห่งที่เน้นลงทุนในกลุ่มสินทรัพย์เดียวกัน แต่ IEMG ETF ก็มีจุดเด่นเฉพาะตัวในหลายด้าน การเข้าใจจุดต่างเหล่านี้จะช่วยให้นักลงทุนตัดสินใจได้อย่างเหมาะสมว่า IEMG ETF เหมาะสมกับกลยุทธ์การลงทุนของตนหรือไม่

การครอบคลุมตลาดเกิดใหม่ที่กว้างกว่า

หนึ่งในจุดเด่นสำคัญของ IEMG ETF คือการกระจายการลงทุนอย่างครอบคลุม โดยไม่จำกัดเฉพาะบริษัทขนาดใหญ่ (Large-cap) เท่านั้น แต่ยังรวมถึงบริษัทขนาดกลาง (Mid-cap) และขนาดเล็ก (Small-cap) ด้วย ส่งผลให้มุมมองที่ได้จากกองทุนนี้สะท้อนภาพเศรษฐกิจของตลาดเกิดใหม่ได้อย่างหลากหลายและสมจริงมากขึ้น

ด้วยการรวมบริษัทหลากหลายขนาด กองทุนสามารถจับโอกาสเติบโตได้ในวงกว้าง โดยเฉพาะบริษัทขนาดเล็กที่มักมีพื้นที่ในการขยายตัวสูง อาจได้รับประโยชน์จากความต้องการภายในประเทศที่เพิ่มขึ้น นวัตกรรมใหม่ ๆ หรือการปฏิรูปเชิงโครงสร้าง ในขณะเดียวกัน บริษัทขนาดใหญ่ก็ยังคงให้ความมั่นคงและสภาพคล่องในพอร์ต

กลยุทธ์แบบ “Multi-cap” นี้จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ต้องการความลึกและความหลากหลายในการจัดสรรสินทรัพย์ตลาดเกิดใหม่

การกระจายตัวของหุ้นในวงกว้าง

IEMG ETF แตกต่างจากกองทุนอื่นอีกประการหนึ่งด้วยจำนวนหลักทรัพย์ที่อยู่ในพอร์ตซึ่งมีเป็นพันบริษัท ช่วยลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาบริษัทใดบริษัทหนึ่ง และลดผลกระทบจากความผันผวนเฉพาะประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับนักลงทุนที่ใช้กลยุทธ์แบบ Passive การกระจายตัวอย่างกว้างของ IEMG ETF ถือเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการสะท้อนภาพรวมของตลาดเกิดใหม่ โดยไม่ต้องวิเคราะห์เจาะจงหุ้นหรือภูมิภาคเอง

การรวมเศรษฐกิจในช่วงเปลี่ยนผ่าน

จุดเด่นอีกข้อหนึ่งของ IEMG ETF คือการลงทุนในบริษัทจากประเทศที่อยู่ระหว่าง “ตลาดเกิดใหม่” และ “ตลาดชายแดน” (Frontier Markets) ซึ่งแม้จะยังไม่เข้าข่ายตลาดเกิดใหม่เต็มรูปแบบ แต่กำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านทางเศรษฐกิจ

ประเทศเหล่านี้มักมีศักยภาพการเติบโตที่น่าสนใจ เช่น การเติบโตของประชากรวัยแรงงาน ชนชั้นกลางที่ขยายตัว และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การเข้าถึงประเทศเหล่านี้จึงเพิ่มโอกาสการเติบโตระยะยาวที่กองทุนตลาดเกิดใหม่ทั่วไปอาจมองข้าม

โครงสร้างต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ

IEMG ETF ยังมีความโดดเด่นด้านต้นทุน ด้วยค่าใช้จ่ายประจำปีที่ต่ำเมื่อเทียบกับกองทุนที่มีการบริหารเชิงรุก หรือกองทุนที่มุ่งเน้นภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ่ง

แม้ว่าค่าใช้จ่ายต่ำจะไม่รับประกันผลตอบแทนที่สูงกว่า แต่ในระยะยาวแล้ว ต้นทุนที่ต่ำย่อมส่งผลต่อประสิทธิภาพของพอร์ตโดยรวม เหมาะกับผู้ที่ต้องการเข้าถึงตลาดเกิดใหม่โดยไม่ต้องสูญเสียผลตอบแทนไปกับค่าธรรมเนียมที่สูง

การเข้าถึงและความเรียบง่าย

สำหรับนักลงทุนรายย่อย ความสะดวกในการเข้าถึงเป็นเรื่องสำคัญ IEMG ETF ถูกออกแบบให้ซื้อขายได้ง่าย ติดตามผลได้ชัดเจน และสามารถผสานเข้ากับกลยุทธ์การลงทุนในภาพรวมได้ไม่ยาก

กองทุนหลีกเลี่ยงการใช้ตราสารอนุพันธ์ที่ซับซ้อนหรือสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องต่ำ เน้นความโปร่งใสและความเรียบง่าย เหมาะสำหรับทั้งนักลงทุนมือใหม่และนักลงทุนที่มีประสบการณ์

บทบาทเชิงกลยุทธ์ในพอร์ตระยะยาว

กองทุน IEMG ETF ยังแตกต่างจากกองทุนรวมตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market ETF) ที่มีกลยุทธ์หรือเน้นการลงทุนเฉพาะกลุ่มมากกว่าในด้านความเหมาะสมในระยะยาว ผลิตภัณฑ์ตลาดเกิดใหม่บางประเภทได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้ประโยชน์จากธีมเฉพาะภูมิภาคหรือการเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคส่วนต่าง ๆ ซึ่งอาจนำไปสู่ความผันผวนระยะสั้นที่สูงขึ้น ในทางตรงกันข้าม กองทุน IEMG ETF มอบผลตอบแทนที่สม่ำเสมอกว่าจากปัจจัยขับเคลื่อนการเติบโตระยะยาว เช่น การขยายตัวของเมือง รายได้ที่เพิ่มขึ้น และการนำเทคโนโลยีมาใช้ในหลายภูมิภาค

สำหรับนักลงทุนที่มีเป้าหมายระยะยาวหลายสิบปี กองทุน ETF IEMG สามารถทำหน้าที่เป็นองค์ประกอบหลักของการจัดสรรหุ้นที่กระจายความเสี่ยงทั่วโลก กองทุนนี้เป็นวิธีที่เรียบง่ายแต่มีประสิทธิภาพในการดึงดูดการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศกำลังพัฒนาที่กำลังเติบโตในขณะที่เศรษฐกิจกำลังเติบโตและบูรณาการเข้ากับตลาดโลก

สรุป

การเลือกลงทุนในกองทุนตลาดเกิดใหม่ไม่ควรดูแค่ผลตอบแทนในระยะสั้นเท่านั้น การเข้าใจว่า IEMG ETF แตกต่างจากกองทุนอื่นอย่างไร จะช่วยให้สามารถวางแผนการลงทุนได้อย่างรอบคอบและมีประสิทธิภาพ

ด้วยการครอบคลุมที่กว้าง จำนวนหุ้นที่หลากหลาย การรวมเศรษฐกิจเปลี่ยนผ่าน ต้นทุนต่ำ และโครงสร้างที่เข้าถึงง่าย IEMG ETF จึงเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าถึงโอกาสในตลาดเกิดใหม่อย่างสมดุลและยั่งยืน

IEMG ETF ไม่ได้เป็นกองทุนเพื่อไล่ตามกระแสในระยะสั้น แต่เป็นเครื่องมือที่เปิดโอกาสให้นักลงทุนเข้าถึงศักยภาพของประเทศเศรษฐกิจกำลังพัฒนา ผ่านโครงสร้างการลงทุนที่โปร่งใส มีการกระจายความเสี่ยง และเหมาะสำหรับเป้าหมายทางการเงินระยะยาวทั้งในเชิงกลยุทธ์และความมั่นคง

ข้อสงวนสิทธิ์: เอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น และไม่ได้มีเจตนา (และไม่ควรพิจารณาว่าเป็น) คำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรือคำแนะนำอื่นใดที่ควรอ้างอิง ความคิดเห็นใดๆ ในเอกสารนี้ไม่ได้เป็นคำแนะนำจาก EBC หรือผู้เขียนว่ากลยุทธ์การลงทุน หลักทรัพย์ ธุรกรรม หรือการลงทุนใดๆ เหมาะสมกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ